【正文】 基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力 … … 考評指標(biāo)的確定以核心戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)價值為基礎(chǔ)，逐步展開、細(xì)化，盡量量化、具體到個人 “價值”樹 ROIC 第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價值樹” 資本投 資回報 利潤 投資 資本 銷售 收入 成本 流動 資本 固定 資本 每噸市場價 …… …….. 市場占有率 …….. ……… 倉儲利用率 ………. ………. 產(chǎn)出率 ……. ……. 原料噸成本 ……. …….. 存貨天數(shù) 應(yīng)收款天數(shù) ……. 每噸投資資本 …… …… 生產(chǎn)能力利用率 …….. ……… 潛在的“考評指標(biāo)” 舉例 第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價值樹”，確定潛在“考評指標(biāo)” 篩選依據(jù) 對公司價值 / 利潤的影響程度？ 指標(biāo)計算的可操作程度 ? 該崗位對指標(biāo)的可控程度 ? 在幾十種潛在的“考評指標(biāo)” 中篩選 市場占有率 生產(chǎn)能力利用率 每噸產(chǎn)品價格 產(chǎn)出率 每噸產(chǎn)品電耗 每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資 倉儲能力利用率 應(yīng)付款平均天數(shù) 如果該指標(biāo)變化 10%，則對回報的影響情況如何？ 15% 4% 12% 9% 9% 3% 2% 2% 選擇 暫不選 決定選 / 不選 舉例 第二步：篩選出 “考評指標(biāo)” ? ?資本投資回報 ?銷售收入增長 ?利潤 ?……... ?每噸產(chǎn)品總成本 ?每噸產(chǎn)品投資資產(chǎn) ?……... ?每噸產(chǎn)品價格 ?市場占有率 ?應(yīng)收款天數(shù) ?……... ?產(chǎn)出率 ?每噸產(chǎn)品電耗 ?生產(chǎn)能力利用率 ?……... 月度 / 季度 /年度 報告頻率 每日 舉例 總裁 營銷付總裁 經(jīng)營付總裁 工廠經(jīng)理 第三步：將“考評指標(biāo)”分配給各有關(guān)經(jīng)理 在未來三年中資本投資回報率 ()達(dá)到 30% 將經(jīng)營利潤率提高 4% 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高 6% 銷售收入提高 30% 生產(chǎn)成本降低 10% 2023 2023 2023 26% 28% 30% 82% 84% 86% 50% 53% 56% 100% 85% 70% 產(chǎn)出率提高 6% 每年提高生產(chǎn)能力利用率 2% 每噸價格每年提高 5% 市場占有率每年提高 2% 每噸電耗下降30% 說明性目標(biāo) 舉例 第四步：確立各“考評指標(biāo)”的標(biāo)的 目錄 ? 考評體系總體介紹 ? 考評指標(biāo)的制定和評分方法 ? 考評指標(biāo)的確定原則和分類 ? 考評指標(biāo)的確定方式 ? 考評指標(biāo)的計算方法 ? 考評體系的一般程序 ? 考評體系實例分析 ?完成目標(biāo)額 120%以上 ?完成目標(biāo)額 100% ?完成目標(biāo)額 80% ?完成目標(biāo)額 70% ?完成目標(biāo)額 60%或以下 考評指標(biāo)的計算方法 ——評分分值定義 實際完成情況 ?相當(dāng)于目標(biāo) 120%以上 ?相當(dāng)于目標(biāo) 100% ?相當(dāng)于目標(biāo) 80% ?相當(dāng)于目標(biāo) 70% ?相當(dāng)于目標(biāo) 60%以下 B、定性指標(biāo) A、定量指標(biāo) 實際完成量 分值 ?很好： 5分 ?良好： 4分 ?正常： 3分 ?不足 /差： 2分 ?很差： 1分 描 述 5分 4分 3分 2分 1分 遠(yuǎn)超目標(biāo) 5 超過目標(biāo) 4 達(dá)到目標(biāo) 3 遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 低於目標(biāo) 2 定量 指標(biāo) 銷售收入 達(dá)標(biāo)30 27 例 1 實際 : 32 得分 : + 4 = 例 2 實際 : 29 得分 : = 3 定性 指標(biāo) 例 1 實際 :介于 5分和 4分之間 得分 : 例 2 實際 :介于 2分和 1分之間 得分 : 評分標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品開發(fā) 完成率 提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余 完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出 按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計劃，費(fèi)用不超出 嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計劃或費(fèi)用超出20% 未完成年初開發(fā)計劃或費(fèi)用超出 20% 遠(yuǎn)超目標(biāo) 5 超過目標(biāo) 4 達(dá)到目標(biāo) 3 遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 低於目標(biāo) 2 定性指標(biāo)可以取整或半分 評分標(biāo)準(zhǔn) 考評指標(biāo)的計算方法 —— 對定量指標(biāo)，在評分時可以盡量折算 定量指標(biāo)盡量折算，取小數(shù) 2位 舉例 考評指標(biāo)的計算方法 —— 對較主觀的定性指標(biāo) ,如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對被 考核人周圍人員的調(diào)查 戶 用 下 屬 被考核人 上 級 相關(guān)部門 滿意度綜合評價 目錄 ? 考評體系總體介紹 ? 考評指標(biāo)的制定和評分方法 ? 考評體系的一般程序 ? 考評體系實例分析 建立考評體系的一般程序 1. 業(yè)績合同制定 2. 業(yè)績完成情況跟蹤 3. 與業(yè)績考核結(jié)果掛鉤的激勵 協(xié)商簽定業(yè)績合同 選擇考核指標(biāo) 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃 制定業(yè)績合同樣板 交流結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù)(需要管理信息系統(tǒng)支持 ) 實施獎懲決定 確定獎金數(shù)額，確定固定工資提高幅度 年終業(yè)績考核 探討經(jīng)營問題和解決方案 制定員工的激勵和培訓(xùn)方案 程序一：業(yè)績合同的制定 主要工作 ? 制定總公司總體發(fā)展戰(zhàn)略以及下一年的經(jīng)營重點(diǎn) ? 子事業(yè)部下屬分部門制定與總公司協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略規(guī)化 ? 完成年度預(yù)算 ? 對總公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，確定關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素 ? 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素設(shè)計有效的考評指標(biāo) ? 選擇最能反映重點(diǎn)業(yè)績的考評指標(biāo) ? 更新個人素質(zhì)指標(biāo)考核內(nèi)容 ? 確定個人素質(zhì)指標(biāo)中的考核類別與評分標(biāo)準(zhǔn) ? 確定不同考核類別之間的權(quán)重 ? 根據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)制定各類指標(biāo)的權(quán)重 ? 人事部（建議） ? 事業(yè)部（確認(rèn)） ? 事業(yè)部下屬分部門 ? （確認(rèn)） ? 遠(yuǎn)卓戰(zhàn)略項目組 ? 以年度預(yù)算為根據(jù)設(shè)定考核指標(biāo)的標(biāo)的 ? 經(jīng)營發(fā)展部 ? 財務(wù)部 ? 總公司總裁與受約人之間就合同進(jìn)行協(xié)商 ? 事業(yè)部總經(jīng)理同受約人之間就合同進(jìn)行協(xié)商 ? 達(dá)成共識并簽署合同 ? 總公司 ? 事業(yè)部 ? 事業(yè)部下屬分部門 ? 經(jīng)發(fā)部 ? 人事部（建議） ? 事業(yè)部（確認(rèn)） ? 事業(yè)部下屬分部門 ? （確認(rèn)） ? 遠(yuǎn)卓戰(zhàn)略項目組 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 選擇考核指標(biāo) 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 負(fù)責(zé)單位 ? 人事部 ? 發(fā)約人 ? 受約人 業(yè)績合同制定程序中，上下級業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配（以工程事業(yè)部為例） 制定總公司戰(zhàn)略和年度預(yù)算，設(shè)定總體目標(biāo) 制定事業(yè)部戰(zhàn)略，年度預(yù)算與事業(yè)部整體目標(biāo) 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定分部戰(zhàn)略，年度預(yù)算與分部整體目標(biāo) 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定工程項目組整體目標(biāo)及預(yù)算 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定事業(yè)部分部門以上管理者的考評指標(biāo)和業(yè)績合同樣板，并提供少數(shù)項目組級經(jīng)理的業(yè)績合同樣板示例 分解事業(yè)部整體目標(biāo)至各個考評指標(biāo) 分解分部整體目標(biāo)至各個考評指標(biāo) 分解工程項目組目標(biāo)至各個崗位的考評指標(biāo) 事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門經(jīng)理業(yè)績合同初稿