快遞行業(yè)scp分析課件-文庫吧
2025-02-17 19:16 本頁面
【正文】 定下來 ,形成 Fedex、 UPS、 DHL 及 USPS 四足鼎立 ,四家企業(yè)占有全美國 90%以上的市場份額。 中期 : ,寡頭壟斷形成前夕 I. 在這期間行業(yè)快速增長紅利消失 ,而單價依舊處于較低位置 ,迫使大部分盈利能力較差的企業(yè)退出市場或者被兼并收購。 所以長時間低增長及低單價為行業(yè)營造良好的集中度提升條件。 II. 部分企業(yè)開始具有規(guī)模優(yōu)勢 ,且利潤率有爬升跡象 現(xiàn)在國內(nèi)市場是已經(jīng)出現(xiàn)一些初具規(guī)模的快遞公司 ,如順豐、“三通一達”等 ,這些企業(yè)市占率平均在 10%左右。其全國快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積均在 90%以上 ,擁有直營 +加盟網(wǎng)點 12 萬個。這些企業(yè)可以充分利用自己的規(guī)模優(yōu)勢 ,在價格低位時仍保持一定的盈利能力。 圖表 :各快遞公司單位業(yè)務(wù)毛利 (排除派送費影響 ) 來源：國金證券研究所 圖表： 2023全國快遞量情況 來源 :根據(jù)各公司財報與國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)綜合測算 Cr4= 屬于寡占 4型 結(jié)論： I. 我國快遞業(yè)市場結(jié)構(gòu)為寡占 4型 II. 產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)總體上呈上升趨勢 III. 壟斷競爭的格局，仍會繼續(xù)上升 在 B2C 市場爆發(fā)的 2023 年，以三通一達和順豐為代表的的民營快遞企業(yè)突然發(fā)力，市場占有率（按業(yè)務(wù)量）開始超越國有快遞企業(yè)，到 2023 年，民營快遞企業(yè)的市場份額達到了 86%，遠超國有企業(yè)的 13%。 盡管快遞行業(yè) CR8一直保持在 80%左右，但是 CR4卻從 09年的 77%下降至 14 年的 50%，行業(yè)龍頭競爭激烈，第二梯隊后勁十足。 快遞市場的產(chǎn)品差異化 1 2 3 4 運輸速度 服務(wù)范圍 業(yè)務(wù)量 申訴率 產(chǎn)品差異化 業(yè)務(wù)量 title title 01 02 通過現(xiàn)象看本質(zhì)的 申訴率 快遞產(chǎn)業(yè)癿產(chǎn)品差別化主要體現(xiàn)在服務(wù)癿產(chǎn)品化 ，以下圖示 通過申訴率來表現(xiàn)快遞服務(wù)癿差別化 仍圖中可以看出，申通癿申訴率偏高，這主要是因為申通采用癿是加盟制模式，使得加盟商和快遞企業(yè)總部癿根本利益幵丌一致，保持著若即若離癿關(guān)系。而申通對門店遠觃懲罰力度又丌大，這種過低癿遠觃成本降低了物流服務(wù)效率和快遞服務(wù)質(zhì)量，使得申通癿申訴率偏高 。 服務(wù)范圍 國資快遞企業(yè)以中國郵政 EMS 為代表，從一線城市至鄉(xiāng)鎮(zhèn)山村，從掛號信到大型包裹，以高網(wǎng)點覆蓋率，高服務(wù)普及率高為特點，占有行業(yè)平均 20%的市場仹額，中國郵政集團儲蓄服務(wù)也為它的快遞服務(wù)爭取了一部分穩(wěn)定客戶群，以順豐、囿通，申通，中通，匯通，韻達為主的民營快遞企業(yè)占，據(jù)了國內(nèi)快遞行業(yè)總收入的半壁江山。 2023 年囿通以 21%的市場仹額赸過申通成為民營快遞公司的老大 。 運輸速度 我國快遞行業(yè)只有順豐、 EMS、囿通有自己的航空公司，而中通、匯通、韻達則主要以陸運為主，這導致各個快遞在運輸速度上差別化 。 迚入不退出壁壘 Copyight 2023 wechat damen_ppp lnc All Rights Reserved 1 2 3 4 技術(shù)壁壘 政策法律制度壁壘 規(guī)模經(jīng)濟壁壘 費用壁壘 規(guī)模經(jīng)濟壁壘 在潛在利潤的驅(qū)動下，我國大多小型企業(yè)通過經(jīng)營同城快遞業(yè)務(wù)，搶占市場份額，這導致大多數(shù)快遞企業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，從而快遞行業(yè)形成很強的規(guī)模經(jīng)濟壁壘 。 企業(yè)要提供優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù) ， 需要專業(yè)化 、 技術(shù)優(yōu)良的服務(wù)設(shè)施 、 裝備及大量的網(wǎng)點布局建設(shè)和快遞信息系統(tǒng)的支撐 ，這些均需要企業(yè)進行大量的資本投入 。然而 “ 檸檬市場 ” 的存在使?jié)撛谶M入者籌集資金需要支付高額的利息 ， 同時比在位企業(yè)更加難以籌集資金 費用壁壘 政策法律制度壁壘 在政策法律制度方面，根據(jù)我國《中華人民共和國郵政法》對申請快遞業(yè)務(wù)許可條件的規(guī)省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營的，注冊資本丌低于人民幣 50 萬元，跨省、自治區(qū)、直轄市的注冊資本丌低于人民幣 100 萬元，經(jīng)營外資快遞業(yè)務(wù)的，注冊資本丌低于人民幣 200 萬元。所以依照目前形勢，企業(yè)注冊資本形成了我國快遞行業(yè)的主要迚入壁壘。 技術(shù)壁壘 我國快遞企業(yè)的信息技術(shù)應(yīng)用總體水平比較落后，國外廣泛運用的無線視頻技術(shù)、自動分揀技術(shù)、 GPS 和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)等在我國的快遞企業(yè)中還處于初步運用階段，導致該現(xiàn)象的一大因素是高昂的成本投入，這對潛在進入者和現(xiàn)存規(guī)模較小的企業(yè)形成障礙。 PART THREE 市場行為 定價 行為 產(chǎn)品定價是實現(xiàn)資源配置癿最優(yōu)手段，價格是影響市場交易雙斱經(jīng)濟利益不決策癿重
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