【正文】 能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進(jìn)出口市場主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過 50%，有很強(qiáng)的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 第 16頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 外服貨運分公司在國內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網(wǎng)絡(luò)、承運商關(guān)系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運商關(guān)系 客戶關(guān)系 國內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A C C C C C C C 外服貨運 J D A C 外服貨運 丹沙 中遠(yuǎn)國貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 第 17頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 綜合分析，中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 未來的增長速度 （ 2023－ 2023） 市場規(guī)模 （ 2023年／億） 航空貨運 13％ ① 640 ⑥ 海運 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (2023年） 會展運輸 20% ⑤ ⑩ 資料來源： ① ② ③ 在項目中期報告第 45頁、第 55頁、第 67頁 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項目的預(yù)測模型中有所分析 第 18頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機(jī) ? 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來源： 中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長點。研究國外貨運企業(yè)的發(fā)展歷程，也可以發(fā)現(xiàn)從貨代企業(yè)向物流企業(yè)發(fā)展是一種趨勢 ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動 ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 第 19頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 僅從以下八個行業(yè)的物流支出來看，總的市場規(guī)模就高達(dá) 3400億人民幣 ＊ 行業(yè) 描述 物流費用 億元人民幣 （ 2023） 行業(yè)的增長 進(jìn)出口的增 長 化工 石油、化工 690 10％ 18％ 高科技電子 計算機(jī)和外圍設(shè)備、電信設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)施） 480 30％ 32％ 零售 零售、批發(fā)和酒店業(yè) 440 5％ 食品／飲料 食品加工、食品制造、飲料加工 420 5％ 15% 服裝／紡織 紡織原料、服裝、其他紡織成品 370 8％ 36% 消費電子 消費電子設(shè)備和裝置 340 13％ 35% 汽車 汽車／摩托車、車輛及零部件 300 23％ 40% 通用機(jī)械 通用機(jī)械制造 270 9％ 22% 醫(yī)藥 藥品和醫(yī)療設(shè)備 160 14％ 17% ＊：這八行業(yè)是較多使用外包物流的行業(yè) 資料來源：中國物流和倉儲協(xié)會 第 20頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 在全球范圍，許多不同性質(zhì)的企業(yè)已經(jīng)或正開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù) 以提供運輸服務(wù)為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送 ? 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉儲服務(wù) ? 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉儲服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類別為主 Exel, Tibbet Britten PSA Corp, CWT 第 21頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 案例分析： BAX Global 成功的從貨代企業(yè)轉(zhuǎn)型為物流企業(yè) 第 22頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第一階段 :1972 1979 第二階段： 1980 1993 第三階段： 1994 現(xiàn)在 第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張 空運快遞和海運貨代迅速發(fā)展 空運貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 ? 1972年 ， 伯靈頓北方航空貨運公司 （ BNAFI） 誕生 。 在美國十個城市提供空貨代理服務(wù) ， 開始了網(wǎng)點 、 人員和貨量的穩(wěn)定增長 ? 1973年 BNAFI全國網(wǎng)點增至26個 ， 員工 245人 ， 貨量400萬 ? 1974年全國網(wǎng)點增至 35個 ，員工 294人 ， ? 1975年全國網(wǎng)點達(dá)到 38個 ，員工 399人 ， 貨量 700萬 ? 1977年通過五年的發(fā)展 ，BNAFI成為美國前十位國際貨代公司 ， 網(wǎng)點達(dá) 61個 ， 員工 820名 . ? 1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù) ， 提供小包裹隔天快遞服務(wù) ? 1982年航空貨運歷史上的最大收購中 ，Pittston收購了伯靈頓 ? 1985年伯靈頓購買了 13架飛機(jī) ， 包括波音707， 727和 DC8噴氣式貨機(jī) ， 伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時樞紐 ? 1986年伯靈頓北方航空貨運公司 （ BNAFI） 更名為為伯靈頓航空快遞公司 （ BAEI） ? 1991年 BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄 。新的樞紐設(shè)施先進(jìn) ， 每晚可以處理 400萬磅重量從 10磅到幾千磅的貨物 ， ? 1993年 BAEI重新進(jìn)入海運貨代領(lǐng)域 ， 在世界主要的市場建立海運貨代辦事處 ? 1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑 。 伯靈頓在 Toledo、 倫敦 、 新加坡 、 澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心 ， 開始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過程 ? 1997年增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈管理能力 ， 啟動國內(nèi)“ 第一時間到達(dá) ”服務(wù)和高價值貨物的持續(xù)監(jiān)控服務(wù) ， 公司改名為 BAX Global ? 1998年銷售額達(dá)到 18億美元 ， 并把時間保證服務(wù)和持續(xù)監(jiān)控服務(wù)延伸到所有客戶 ? 1999年銷售額達(dá) 21億美元 ， BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場的投資 ， 并獲得美國自動出口系統(tǒng)認(rèn)證 ? 2023年 BAX物流服務(wù)遍及世界 123個國家 ，500個網(wǎng)點 ， 擁有 10000多名員工 ， 提供包括高質(zhì)量的運輸 、 倉儲 、 原料管理 、 海關(guān)經(jīng)紀(jì)、 和反向物流等綜合物流服務(wù) BAX Global三十年前從空運貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額超過 20億美元的全球運輸方案和供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)先者 第 23頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 ? 使命與目標(biāo)：成為一家為實現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量服務(wù)、緊密結(jié)合的運輸方案以及供應(yīng)鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。 結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張 選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案 以國際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點 ? 1994年 BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國公司客戶把物流管理作為提升競爭力的重要手段，開始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流服務(wù) ? BAX通過長期提供貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開發(fā)奠定基礎(chǔ) ? BAX物流業(yè)務(wù)采取從點到面、逐個突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運能力，以提供高質(zhì)量的運輸管理服務(wù)作為突破點 ? 隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗的積累， BAX逐步建立為客戶提供倉儲、物料管理，運輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開始提供大型的定制解決方案 ? BAX的客戶開發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶 ? BAX的地域擴(kuò)張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點，歐洲和亞太地區(qū)通過并購和投資進(jìn)行拓展（ Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及 The Netherlands ) ? 例如 BAX進(jìn)入中國建立物流中心的第一站在廈門象嶼，就是為了服務(wù)戰(zhàn)略伙伴 Dell 定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的服務(wù) ? BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)提高運作效率，幫助客戶降低整個供應(yīng)鏈的成本，并強(qiáng)調(diào)由物流和信息技術(shù)的專家隊伍為戰(zhàn)略客戶提供全球統(tǒng)一的服務(wù) BAX Global以貨代業(yè)務(wù)的客戶為物流轉(zhuǎn)型的切入點，從基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶的跨國業(yè)務(wù)拓展實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和全球擴(kuò)張 第 24頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 電子 /半導(dǎo)體業(yè) 汽車行業(yè) ?Siemens ?NEC ?Acer ?Dell ?IBM ?Harris ?Motorola ?EPSON ?Nortel ?Racal Recorder ?Apple ?Compaq ?Gateway ?Philips ?Microsoft ?HP ?GM ?Ford ?TWR 航空航天業(yè) ? Airbus ? Boeing ? GE Engine ? Sikorsky ? Air France Aerospace ? British Airline ? Rolls Royce ? GKNWestland Ltd. ? US Airways ? Bombardier Aircraft ? SAAB ? Air New Zealand ? American Aircarriers 醫(yī)藥化工業(yè) ?Becton Dickinson ?Glaxo Welle 零售業(yè) ? Christian Dior Fragrances ? Esprit ? Levis Strauss ? Liz Claiborne ? Tommy Hilfiger ? WalMart BAX Global的客戶戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重 第 25頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 目錄 項目背景 市場評估 遠(yuǎn)景目標(biāo) – 東浩外服物流的遠(yuǎn)景目標(biāo) – 未來的核心競爭力 – 戰(zhàn)略選擇 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略保障 目錄 第 26頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 東浩外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) 遠(yuǎn)景目標(biāo)： 成為集貨代、非貿(mào)和外包物流為一體的，并具有提供某些特定行業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的國際物流解決方案能力的第三方物流公司。 貨代業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 非貿(mào)業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 物流業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 重點行業(yè)客戶，建立長期合作關(guān)系 ? 具有物流設(shè)計、管理和實施能力 ① ：詳細(xì)的指標(biāo)和內(nèi)容在后面闡述 第 27頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 東浩外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)：突出的五個方面 發(fā)展物流解決方案 與重點上下游供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系 建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)客戶為目標(biāo)客戶群體 ? 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的客戶為目標(biāo)客戶群體，實現(xiàn)貨代和物流業(yè)務(wù)的客戶資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用， 與重點客戶建立長期的合作關(guān)系 ? 建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化貨代服務(wù)模塊，擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為客戶提供快捷、靈活的服務(wù) ? 建立全國性的服務(wù)網(wǎng)點和海外互為