【正文】 競爭態(tài)勢分析進入壁壘分析機會與威脅總結包括高層鋼結構和重型工業(yè)鋼結構鋼結構廣泛應用于多個領域，并有多種結構形式。其中建筑鋼結構主要包括重型鋼結構、輕型鋼結構、空間鋼結構和住宅鋼結構用鋼量（萬噸）406077404540030108050353030828占比%%%%%%%%%%%%%%%100%鋼結構形式（淺藍色為建筑鋼結構，占 %）資料來源：鋼結構協(xié)會 2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)結構形式 高層鋼結構 重型工業(yè)廠房網(wǎng)架和網(wǎng)殼 空間桁架門式鋼架輕型廠房拱型波紋鋼房蓋結構住宅鋼結構城市建設用鋼鐵路、公路橋梁海洋平臺塔桅結構特種鋼構物鋼結構鍋爐鋼結構 水電建設其他合計其中，城市建設用鋼包括護欄、車站、路牌、舞臺等輕型鋼結構空間鋼結構門式剛架輕型房屋鋼結構體系，多層房屋鋼結構體系，冷彎薄壁型鋼結構體系，薄壁鋼板供殼屋面結構體系網(wǎng)架結構、網(wǎng)殼結構、桁架結構、索膜結構。主要應用在體育館、展覽館、文化館、城市標志建筑住宅鋼結構 低層鋼結構住宅，多層鋼結構住宅，高層鋼結構住宅結構形式與應用領域重型鋼結構我國建筑鋼結構的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，目前處于快速發(fā)展階段。制約建筑鋼結構行業(yè)發(fā)展的因素由外部鋼材產(chǎn)量的限制轉移到建筑鋼結構市場本身的開拓初盛時期 低潮時期 初步發(fā)展階段 快速發(fā)展階段50年代至 60年代初 60年代中后期和 70年代 80年代初至和 90年中 90年代中至今發(fā)展狀況背景在 50年代有 156個建設項目新建和擴建。其中冶金、重型機械、動力設備、汽車、飛機、造船等重型工業(yè)工廠的大部分廠房采用鋼結構。主要問題是用鋼量過高，維護系統(tǒng)與主體結構不能有機結合，存在經(jīng)濟、技術性、安全性問題同時由于當時我國產(chǎn)鋼量不高，而諸多行業(yè)的建設都需要鋼材，國家采取限制用鋼的政策 主要是在蘇聯(lián)的幫助下開展的工程，我國冶金工業(yè)雖然有了較大發(fā)展，但各部門需要鋼材量也越來越多。國家提出在建筑業(yè)節(jié)約鋼材政策，有人認為節(jié)約鋼材就是不用鋼結構，限制了鋼結構的合理使用與發(fā)展 國家先后出臺政策，要求大跨度公共建筑推廣應用網(wǎng)架、薄殼等空間結構體系，要求合理選擇建筑結構類型和降低價格我國鋼材需求的矛盾逐漸緩解，國家更多的從經(jīng)濟效益方面考慮建筑鋼結構的運用國家開始推廣鋼結構技術、制定鋼結構行業(yè)標準1996年我國鋼產(chǎn)量超過 1億噸，鋼材供給不足的矛盾徹底解決建筑鋼結構高速發(fā)展的最根本原因是我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和建筑業(yè)的高速發(fā)展，預計今后幾年仍將持續(xù)高速發(fā)展中國 GDP增長率資料來源：國家統(tǒng)計局，取 1990年可比數(shù)據(jù)建筑業(yè)總產(chǎn)值到 2023年， GDP的增長速度都在 7％以上 1991年至 2023年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值的年增長率為％，且可以預計未來幾年仍將保持高速增長億元在未來我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展進程中，市場將保持對建筑鋼結構的旺盛需求中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程 工業(yè)化和城鎮(zhèn)化是一個長期的過程資料來源：中國發(fā)展改革委員會中國工業(yè)化進程?在過去的 50多年，我國工業(yè)化發(fā)展迅速?2023年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為 856美元，既具有各國工業(yè)化中期階段的典型特征，同時又存在著一些明顯的差距中國城鎮(zhèn)化進程預計 2023年世界城市化的水平將達到 50%全國平均 8421地區(qū)收入過大說明我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程是一個長期的過程產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵為建筑鋼結構的發(fā)展造就了良好的政策環(huán)境? 政策從限制用鋼，到合理用鋼，到積極發(fā)展建筑鋼結構? 1956年國家提倡建筑節(jié)約用鋼。 1996年建設部提出合理用鋼。 2023年《國家建筑鋼結構產(chǎn) “ 十五 ” 計劃和 2023 年發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）》，倡導積極用鋼。 而且出臺了一系列在貸款等方面的優(yōu)惠政策鼓勵建筑鋼結構的發(fā)展國家建筑鋼結構用鋼政策? 1996年建設部編制了《 1996～ 2023年建筑技術政策》? 《國家建筑鋼結構產(chǎn) “ 十五 ” 計劃和 2023 年發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）》也提出了建筑鋼結構各領域的課題制定建筑鋼結構行業(yè)標準? 2023年建設部發(fā)布了《鋼結構住宅建筑產(chǎn)業(yè)化技術導則》，組織了 36項鋼結構住宅體系及關鍵技術研究? 2023年批準北京博大博思住宅有限公司在北京亦莊的“ 住宅產(chǎn)業(yè)化基地 ” 。萊鋼等單位已建成多處示范項目鋼結構住宅政策? 建筑鋼結構行業(yè)在上世紀九十年代中期才真正開始發(fā)展? 目前建筑鋼結構已成為國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)? 技術標準的推行提高了整個行業(yè)的標準化水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平，有利于運作單一業(yè)務環(huán)節(jié)的專業(yè)公司的出現(xiàn)? 我國的住宅將來具有非常大的發(fā)展空間，鋼結構住宅是鋼結構未來非常重要的市場基本情況 影響同時，我國建筑鋼結構在設計、制造和施工等環(huán)節(jié)不斷取得進步，給下一步發(fā)展創(chuàng)造了條件我國高層建筑中鋼材、設計和施工國產(chǎn)化的比例? 國內(nèi)的施工水平已相當高? 國內(nèi)設計水平比例也比較高? 設計差距比較大，目前國內(nèi)大型的高層建筑大部分仍由國外設計院設計? 鋼材的國產(chǎn)化比例比較低資料來源：中國鋼結構協(xié)會目前限制建筑鋼結構發(fā)展的因素多是技術問題，驅(qū)動因素多是市場需求，建筑鋼結構行業(yè)的發(fā)展將是不可阻擋的趨勢驅(qū)動因素 限制因素1. 客戶對建筑鋼結構的認識需要一個過程2. 缺乏有經(jīng)驗的高素質(zhì)人才。從業(yè)人員多具有鋼筋混凝土結構經(jīng)驗，沒有經(jīng)過建筑鋼結構的系統(tǒng)訓練，新畢業(yè)人員要價高又缺乏經(jīng)驗3. 對整個建筑鋼結構系統(tǒng)缺乏研究。目前整個體制是應用導向型，非系統(tǒng)研究型，特別是在設計領域，目前的專業(yè)設計院的水平還不如企業(yè)內(nèi)的設計部門，設計與國外差距大4. 建筑鋼結構設計的軟件化是也一個短板5. 鋼結構住宅還存在一些技術問題1. 我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展、固定資產(chǎn)投資增長迅速和建筑業(yè)的高速發(fā)展2. 國家政策開始鼓勵建筑鋼結構行業(yè)的發(fā)展3. 我國地區(qū)間的收入差距很大，中西部地區(qū)的階梯式發(fā)展，工業(yè)化進程和城鎮(zhèn)化進程是一個長期過程4. 社會環(huán)保意識的加強，國家一些政策上限制了磚混結構和鋼筋混凝土的發(fā)展5. 國內(nèi)在材料、技術、工藝方面不斷創(chuàng)新，目前國內(nèi)在制造、施工已達國際先進水平我國的建筑鋼結構市場容量分析的四個基礎中國鋼結構協(xié)會統(tǒng)計： 2023年建筑鋼結構的市場容量為 163萬噸中國建筑金屬協(xié)會統(tǒng)計： 2023年前 36家建筑鋼結構企業(yè)用鋼量為 149萬噸建設部《國家建筑鋼結構產(chǎn) “ 十五 ” 計劃和2023 年發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）》? 規(guī)劃十五建筑鋼結構用鋼達全國鋼材總量的 3%， 2023年達到6%? 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會對我國鋼產(chǎn)量的預計?2023年鋼產(chǎn)量 。則建筑鋼結構用鋼量為 780萬噸?2023年鋼產(chǎn)量為 。則建筑鋼結構用鋼量為 1860萬噸分析：政府規(guī)劃草案，可靠性低中國建筑金屬協(xié)會統(tǒng)計： 2023－ 2023年建筑金屬結構的材料用量高層鋼結構 40萬噸重型工業(yè)廠房 60萬噸網(wǎng)架和網(wǎng)殼 7萬噸空間桁架 7萬噸門式鋼架輕型廠房 40萬噸拱型波紋鋼房蓋結構 4萬噸鋼結構住宅 5萬噸其中：分析：花費百萬以上的調(diào)研統(tǒng)計，數(shù)據(jù)可靠較高杭蕭 15萬噸東南網(wǎng)架 14萬噸精工 13萬噸大地網(wǎng)架 11萬噸二十二冶 10萬噸滬寧鋼機 9萬噸萊鋼建設 6萬噸其中前七家為：分析：企業(yè)自報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可靠較低金屬結構建筑金屬材料用量2023 131萬噸2023 171萬噸2023 252萬噸2023 362萬噸建筑金屬結構主要包括建筑鋼結構、鋁制門窗、熱水片等，其中建筑鋼結構占最主要部分分析：正式統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可靠較高工業(yè)廠房、商業(yè)建筑、公共建筑和住宅是建筑鋼結構的主要的應用領域，其中工業(yè)是最主要的應用領域，占 61％結構形式用鋼量（萬噸） 單位重型工業(yè)廠房鋼結構、門式鋼架輕型廠房100 工業(yè)廠房高層鋼結構 40 商業(yè)建筑網(wǎng)架、網(wǎng)殼、桁架 14 公共建筑鋼結構住宅 5 住宅拱型波紋鋼房蓋結構 4 其他或混合類2023年各類客戶的用鋼量 2023年各類客戶的用鋼量比例資料來源：中國鋼結構協(xié)會說明： 網(wǎng)架、網(wǎng)殼、桁架主要是公共設施。拱型波紋鋼房蓋結構主要包括輕鋼廠房、超市、倉庫，含工業(yè)、商業(yè)部分各個應用領域的增長狀況顯示建筑鋼結構行業(yè)具有良好的發(fā)展前景工業(yè)廠房：建筑面積年平均增長率為 ％ 商業(yè)建筑：商業(yè)和辦公樓用房面積年平均增 長率為 ％公共建筑?此處的公共建筑主要指體育場館、展覽館、文化館、機場等，它們的結構主要有網(wǎng)架、桁架。同時，少量工業(yè)和商業(yè)建筑也采用網(wǎng)架、桁架的結構形式?網(wǎng)架 1998－ 2023年的平均增長率為 ％，桁架是近年興起的結構形式。從規(guī)模上看，網(wǎng)架和桁架目前基本相當，但桁架的增長速度快于網(wǎng)架住宅：建筑面積年平均增長率為 ％（億平方米） （億平方米）（億平方米）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局建筑鋼結構市場規(guī)模預測模型Qn ＝ Pn－ 1 （ 1＋ an ） r n 通過公式算出建筑鋼結構市場預測模型：含義說明Qn 第 n年建筑鋼結構市場的用鋼量Pn－ 1 第 n－ 1年建筑業(yè)市場的用鋼量第 n年建筑業(yè)的增長率an數(shù)值可以通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)獲得目前是一個相對穩(wěn)定或者增加的正數(shù)，但從國際市場看未來存在變小的拐點，也存在成為負數(shù)時間。通過國家統(tǒng)計局預測數(shù)據(jù)直接獲得第 n年建筑鋼結構的用鋼量占建筑業(yè)用鋼量的比例rn 目前趨于增長趨勢。但從國際市場看未來存在增長率下降的拐點。通過與發(fā)達國家比較獲得預測建筑鋼結構用鋼量 QnQ2023 ＝ 274Q2023 ＝ 348Q2023 ＝ 434Q2023 ＝ 533Q2023 ＝ 645Q2023 ＝ 769Q2023 ＝ 904 a2023 ＝ 18%a2023 ＝ 16%a2023 ＝ 15%a2023 ＝ 14%a2023 ＝ 13%a2023 ＝ 12%a2023 ＝ 11%a2023 ＝ 10% r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ %r2023 ＝ % P2023 ＝ 10520資料來源：北大縱橫分析基數(shù)年份數(shù)據(jù) an的預測 rn