【正文】 業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標(biāo)?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來(lái)源?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商商 服服 務(wù)務(wù) 商商Telenor分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運(yùn)營(yíng)商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認(rèn)為是未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5. 未來(lái)衡量目標(biāo)總收入、收入增長(zhǎng)、盈利，而不是 ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)略定位及目標(biāo)Orange Telenor Verizon戰(zhàn)略高度目標(biāo)? 歐洲 最頂尖的最頂尖的 M2M供供應(yīng)應(yīng) 商，尤其是在 B2B領(lǐng)域? Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通通信信? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運(yùn)物與物的連接將成運(yùn)營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力?關(guān)注企業(yè)客戶市場(chǎng)關(guān)注企業(yè)客戶市場(chǎng) ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用? 提供從咨詢，開(kāi)發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解完整解決方案決方案? 成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營(yíng)? M2M客戶數(shù)從百萬(wàn)級(jí)增加到 千萬(wàn)級(jí)千萬(wàn)級(jí)? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)向全球擴(kuò)散散? 目前 700萬(wàn)萬(wàn) 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來(lái)希望 提高到提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)行業(yè)? 市場(chǎng)策略：? 目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬(wàn)級(jí)? 歐洲運(yùn)營(yíng)關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建? 美國(guó)沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場(chǎng)推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運(yùn)營(yíng)商正在向最終用戶滲透? 歐洲運(yùn)營(yíng)商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng)結(jié)論結(jié)論Orange VerizonTelenorNTT運(yùn)營(yíng)商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運(yùn)營(yíng)商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運(yùn)營(yíng)商由不直運(yùn)營(yíng)商由不直接面對(duì)客戶向接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長(zhǎng)期看兩種模長(zhǎng)期看兩種模式共存式共存M2M 平臺(tái)技術(shù)和平臺(tái)策略平臺(tái)功能平臺(tái)功能基本基本? 主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái)? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)? 目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來(lái)希望更多更開(kāi)放的平臺(tái)功能? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)? Orange：主要自主研發(fā)為主? Telenor：主要合作為主? Verizon：自主研發(fā)為主 (ODI針對(duì)終端基本實(shí)現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫(kù)終端管理功能開(kāi)放的 API接口系統(tǒng)管理開(kāi)源管理控制中心(通過(guò)控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成自動(dòng)報(bào)警 問(wèn)題診斷 可視化監(jiān)控管 理計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購(gòu)：? Verizon：通過(guò)并購(gòu)獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)解決方案端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購(gòu)整合市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù)合作提供市場(chǎng)能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn)IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心市場(chǎng)能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力自主研發(fā) SIM為主關(guān)注 RFID應(yīng)用Telenor object及 M2M test lab市場(chǎng)能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase市場(chǎng)能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5%市場(chǎng)能力市場(chǎng)能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺(tái)? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力Orang—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來(lái)核心動(dòng)力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價(jià)值衡量?jī)r(jià)值衡量收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開(kāi)始跑馬圈地總包能力：? 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡(jiǎn)化成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 與應(yīng)用集成商合作 ：通過(guò)合作或者并購(gòu)模式推廣能力：? 調(diào)整部門(mén)結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購(gòu)合作支撐市場(chǎng)推廣? 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺(tái)? 通過(guò)成立子公司或并購(gòu)模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：? 定制 SIM卡，以 SIM為切入點(diǎn)? 研發(fā)工業(yè)級(jí) SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：? 多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻， Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻?網(wǎng)絡(luò)：? 積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來(lái)衡量收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價(jià)值衡量?jī)r(jià)值衡量市場(chǎng)能力建設(shè)市場(chǎng)能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè)分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)通道收入獲得收益2. 運(yùn)營(yíng)商正在通過(guò)合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來(lái)源SIM卡及終端定制平臺(tái)服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來(lái)源次要收入來(lái)源潛在收入來(lái)源潛在收入來(lái)源名稱 費(fèi)用項(xiàng)Wyless SIM卡(包含1MB的使用量 )安裝費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺(tái)安裝費(fèi)PPTP VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSEC VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD 月使用費(fèi)網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費(fèi)網(wǎng)外SMS月使用費(fèi)目前主要收費(fèi)項(xiàng)目前主要收費(fèi)項(xiàng)收入來(lái)源結(jié)收入來(lái)源結(jié)果果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺(tái)需要跟客戶平臺(tái)需要跟Wyless平臺(tái)銜接平臺(tái)銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺(tái)中間件平臺(tái)終端連接?無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入平臺(tái)?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語(yǔ)音服務(wù)商存在的原因平臺(tái)功能1. 市場(chǎng)上存在客觀需求：市場(chǎng)上存在客觀需求：? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐? 全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)2. 運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：? 目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無(wú)全球化? 財(cái)務(wù)測(cè)算基礎(chǔ)無(wú)法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐? 美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力2. 差異：差異：? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS；Jasper是 SAAS? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專業(yè)解決方案能力服務(wù)商的運(yùn)作模式 推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來(lái)利益戶帶來(lái)利益?運(yùn)營(yíng)商：帶來(lái)大企業(yè)流量?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：? SIM卡一次費(fèi)用? 流量費(fèi)用 (差價(jià) )? 平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性+按月）? 售后服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)：? 平臺(tái)費(fèi)用? 傭金及提成? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開(kāi)始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)商 JasperWyless終端廠商 /解決方案提供商系統(tǒng)集成商和 ASP超大客戶最終用戶通道? 流量、客戶? 平臺(tái)解決方案平臺(tái)及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入服務(wù)商收入 判斷判斷從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 年收入 7000萬(wàn)左右、毛利率： 3550%2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3. 主要由于研發(fā)、市場(chǎng)、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高4. 總體來(lái)看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5. 未來(lái)有被取代的可能　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年Telit 收入 (百萬(wàn)歐元 ) Numerex 收入 (百萬(wàn)歐元 ) 　 　 　 　 　 　Telit 收入增長(zhǎng)率 　 % % % %Numerex 收入增長(zhǎng)率 　 % % % %　 　 　 　 　 　Telit 毛利 3 22 Numerex 毛利 　 　 　 　 　 　Telit 毛利率 % % % % %Numerex 毛利率 % % % % %　 　 　 　 　 　Telit 凈利 Numerex 凈利 盈利情況盈利情況議題? 國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略? 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略?初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域?正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性?國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力?產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)?近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備?行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加大?全國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)積極參與?企業(yè)分散，規(guī)模小?技術(shù)能力薄弱?對(duì)信息化的認(rèn)知較低?支付意愿和能力有限?環(huán)境保護(hù)壓力?節(jié)能減排要求?人民生活質(zhì)量和生活水平的提高?人民收入的持續(xù)增長(zhǎng)有利有利 不利或挑戰(zhàn)不利或挑戰(zhàn) 有利有利 不利不利有利有利 不利不利有利有利 不利不利?中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)?企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境宏觀環(huán)境根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè) 結(jié)論結(jié)論?重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 )目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些? 歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益? 國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快定位 /跟蹤/導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開(kāi)采 /建筑金融重點(diǎn)行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用