【正文】 最大 3G運(yùn)營(yíng)商 和記黃埔 52 香港最大 3G運(yùn)營(yíng)商 和記黃埔 53 香港最大 3G運(yùn)營(yíng)商 和記黃埔 54 香港最大 3G運(yùn)營(yíng)商 和記黃埔 55 香港最大 3G運(yùn)營(yíng)商 和記黃埔 56 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商 3G動(dòng)向 市場(chǎng)部 二 OO九年四月 57 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商重組后的市場(chǎng)變化 58 中國(guó)移動(dòng) 3G策略 59 據(jù)了解 ， 中移動(dòng) TD現(xiàn)已進(jìn)入二期網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 。 一期覆蓋 10個(gè)城市（ 廈門 ） ， 二期覆蓋 28個(gè)城市 （ 福州 ） ， 三期將部署 162個(gè)城市 ，三期工程計(jì)劃 10月完工 ， 預(yù)計(jì)覆蓋我省所有地市 。 2023年 9月 8日福建移動(dòng)在廈門開(kāi)通首個(gè) TD無(wú)線城市 ， 率先啟動(dòng)3G宣傳； 2023年 2月 8日 ， 福建移動(dòng) 3G專屬 188號(hào)段在廈門上市 ，預(yù)計(jì) 5月將在福州 /泉州正式放號(hào) 。 188 進(jìn)度 建設(shè) 進(jìn)度 ? G3+188? 構(gòu)成了福建移動(dòng) 3G導(dǎo)入期宣傳的兩大主題 。 福建移動(dòng)宣傳的不換機(jī) 、不換號(hào) 、 不登記政策 ， 又進(jìn)一步提升了 G3美譽(yù)度 。 中國(guó)移動(dòng) 3G策略 60 中國(guó)移動(dòng) 3G策略 側(cè)重形象層面宣傳 —— 務(wù)虛，穩(wěn)住人心。 混淆視聽(tīng)，模糊 3G的定義為 G3，時(shí)間拖延戰(zhàn)術(shù)。 61 中國(guó)電信 3G策略 62 2023年 11月 19日 ， 福建電信在全國(guó)率先啟動(dòng) 189放號(hào)工作 ， 并在全省九地市全部展開(kāi) 。 據(jù)從省分網(wǎng)建部獲得信息 ， 預(yù)計(jì) 3月底全省 CDMA1X網(wǎng)絡(luò)全部升級(jí)到 EVDO， 屆時(shí)全省九地市將均可提供 3G服務(wù) 。 ? 互聯(lián)網(wǎng)手機(jī) +名人效應(yīng) +189? 構(gòu)成了福建電信 3G導(dǎo)入期宣傳的主題 。 福建電信 3G宣傳集中在功能性和便利性兩個(gè)角度 中國(guó)電信 3G策略 63 中國(guó)電信 3G策略 業(yè)務(wù)、形象兼具 —— 務(wù)實(shí)，但業(yè)務(wù)、目標(biāo)人群較泛。 引入?綜合業(yè)務(wù)?和?互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)?等新概念，試圖揚(yáng)?綜合業(yè)務(wù)?之長(zhǎng)，避與聯(lián)通直接比較 3G業(yè)務(wù)之短。 64 移動(dòng) /電信 3G營(yíng)銷策略比較 福建移動(dòng) 福建電信 65 1 全球 3G發(fā)展概況 ………………………… 2 2 國(guó)內(nèi)外 3G運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷策略 ……………… 16 3 3G目標(biāo)用戶群體特征分析 ……………… 66 4 中國(guó)聯(lián)通全業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略 ……………… 86 目錄 CONTENTS 66 3G潛在用戶畫(huà)像 市場(chǎng)部 二 OO九年四月 67 用戶對(duì) 3G認(rèn)知率 46%54%沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò) 3G 聽(tīng)說(shuō)過(guò) 3G ? 總體來(lái)看， 54%的被訪者聽(tīng)說(shuō)過(guò) 3G； ? 一級(jí)城市對(duì) 3G的知曉率最高，其次為二、三級(jí)； ? 北方地區(qū)對(duì) 3G的知曉率略低于南方； ? 推出 TD城市的 3G認(rèn)知率高于未推出 TD的城市。 60%51%47%51%55%60%49%一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市北方南方推出T D 的城市未推出T D 的城市北京、上海、廣州 西安、昆明、太原、福州、長(zhǎng)沙 德陽(yáng)、開(kāi)封、秦皇島 北京、太原、秦皇島、開(kāi)封 上海、廣州、西安、昆明、福州、長(zhǎng)沙、德陽(yáng) 北京、上海、廣州、秦皇島 西安、昆明、福州、長(zhǎng)沙、開(kāi)封、德陽(yáng)、太原 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 68 用戶對(duì) 3G的認(rèn)知渠道 48%34%26%23%15%12%11%6%互聯(lián)網(wǎng)電視熟人介紹報(bào)紙營(yíng)業(yè)廳宣傳戶外廣告雜志廣播? 目前用戶主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)了解 3G相關(guān)信息； ? 其次為傳統(tǒng)的媒體電視和報(bào)紙，熟人介紹也是用戶了解 3G的重要渠道； ? 廣播、雜志、戶外廣告、營(yíng)業(yè)廳宣傳影響相對(duì)較小。 用戶了解 3G的渠道 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 69 用戶對(duì) 3G的期望 ? 用戶期望 3G帶來(lái)的主要是：話費(fèi)優(yōu)惠、通話清晰、信號(hào)更好。中國(guó)聯(lián)通在 3G發(fā)展規(guī)劃中一定要做好這三點(diǎn)，否則用戶很難達(dá)到對(duì)中國(guó)聯(lián)通 3G的滿意； ? 37%的人期望 3G帶來(lái)手機(jī)上網(wǎng)速度快，用戶對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)速接受程度較低，未來(lái)中國(guó)聯(lián)通要發(fā)展 3G業(yè)務(wù)，急需提高上網(wǎng)速度； ? 3G潛在用戶對(duì) 3G的訴求與整體無(wú)明顯差異。 63%55%50%37%17%9%1%話費(fèi)更便宜通話更清晰網(wǎng)絡(luò)信號(hào)更好手機(jī)上網(wǎng)速度更快可視電話終端更好服務(wù)/ 功能多些總體對(duì) 3G的訴求 62%53%52%43%20%10%1%話費(fèi)更便宜通話更清晰網(wǎng)絡(luò)信號(hào)更好手機(jī)上網(wǎng)速度更快可視電話終端更好服務(wù)/ 功能多些3G潛在用戶對(duì) 3G的訴求 Base： 3400 Base： 2576 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 70 60%53%46%33%17%14%9%業(yè)務(wù)價(jià)格網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)速度業(yè)務(wù)實(shí)用性業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)透明度辦理便捷性周圍人群的使用情況選擇 3G業(yè)務(wù)時(shí)主要考慮的因素 ?調(diào)查結(jié)果表明用戶在需求 3G業(yè)務(wù)的同時(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)格也非常敏感，因此在 3G發(fā)展初期運(yùn)營(yíng)商需要重視 3G業(yè)務(wù)定價(jià)策略； ?除業(yè)務(wù)的價(jià)格外，用戶對(duì) 3G的網(wǎng)絡(luò)速度、質(zhì)量和業(yè)務(wù)的實(shí)用性也比較看重，希望能得到性價(jià)比較高的服務(wù)； 用戶選擇 3G主要考慮的因素 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 71 用戶選擇 3G運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)準(zhǔn) 67%52%50%30%15%14%10%資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋服務(wù)水平業(yè)務(wù)種類服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多少品牌號(hào)召力終端款式選擇運(yùn)營(yíng)商主要考慮因素 資費(fèi)下調(diào)程度對(duì)轉(zhuǎn)網(wǎng)的影響 13%26%24%10%10%11%7%10% 以下1 0 % ~ 2 0 %2 0 % ~ 3 0 %3 0 % ~ 4 0 %4 0 % ~ 5 0 %50% 以上下調(diào)多少都不轉(zhuǎn)? 用戶在選擇 3G運(yùn)營(yíng)商時(shí)看重的首先是資費(fèi)水平，其次是網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)水平； ? 大多數(shù)用戶（ 63%）都抵擋不住 30%左右資費(fèi)優(yōu)惠力度的誘惑，僅有 7%的?堅(jiān)定主義者?。 品牌影響因素較小，這對(duì)中國(guó)聯(lián)通目前來(lái)講是一個(gè)有利的信號(hào)，因此前期需要先建立價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，吸引客戶。 63% Base： 3400 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 72 5% 30% 29% 15% 6% 4%11%6 0 0 元以下 600~1000 1000~1500 1500~2023 2023~2500 2500~3000 3000~4000 4 0 0 0 元以上能接受的價(jià)位在 1000元及以下的人群比例為 35% 能接受的價(jià)位在 1000~2023元的人群比例為 44% 用戶對(duì) 3G終端的承受價(jià)位 能接受的價(jià)位在 2023以上的人群比例為 21% 23%11%8%26%13%19%01234520%以下 20%以上， 0以下 0% 0%以上， 50%以下 50%及以上， 100%以下 100%及以上 3G終端的接受價(jià)格－現(xiàn)有終端的價(jià)格 現(xiàn)有終端的價(jià)格 100% ? 用戶對(duì) 3G手機(jī)的接受價(jià)位以 6001500元 ? 近 60%的用戶能為 3G終端溢價(jià)支付，即 3G終端的接受價(jià)格高于現(xiàn)有終端的價(jià)格 ? 3G終端平均溢價(jià)指數(shù)為 %. 3G終端溢價(jià)指數(shù) = Base： 3400 73 用戶對(duì) 3G業(yè)務(wù)使用代價(jià)分析 60%20%37%41%40%80%63%59%可以接受不能接受在手機(jī)顯著位臵有運(yùn)營(yíng)商標(biāo)志 使用 3G業(yè)務(wù)必須更換手機(jī) 使用 3G業(yè)務(wù)必須更換手機(jī)號(hào)碼 ? 總體來(lái)看，仍有很大一部分人群對(duì)使用 3G業(yè)務(wù)所付出的代價(jià)不能接受； ? 59%的被訪者不能接受為了使用 3G業(yè)務(wù)更換手機(jī)； ? 63%的被訪者不能接受為了使用 3G業(yè)務(wù)更換手機(jī)號(hào)碼； ? 80%的不能接受未使用 3G業(yè)務(wù)同時(shí)更換手機(jī)和號(hào)碼； ? 40%的被訪者不能接受在所使用手機(jī)的顯著位臵有運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)志。 使用 3G業(yè)務(wù)必須同時(shí)更換手機(jī)號(hào)碼和手機(jī) Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 74 用戶愿意為 3G業(yè)務(wù)支付的金額 ARPU值 40元以下人群 2%0%7%3%24%24%39%10元以下 10~20元 20~30元 30~40元 40~60元 60~80元 80元以上 ARPU值 40~60元人群 1%1%10%4%30%26%28%ARPU值 60~80元人群 1%3%13%6%32%23%23%ARPU值 80~100元人群 3%3%17%5%31%19%21%10元以下 10~20元 20~30元 30~40元 40~60元 60~80元 80元以上 ARPU值 100~200元人群 2%3%16%9%32%17%21%ARPU值 200元以上人群 9%9%23%5%20%9%24%2%2%13%6%21%26%30%總體情況（ 23元） 10元以下 10~20元 20~30元 30~40元 40~60元 60~80元 80元以上 以上 ARPU值均為用戶的使用現(xiàn)狀。 Base： 3400 Base： 498 Base： 960 Base： 384 Base： 777 Base： 588 Base： 193 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 75 用戶希望的 3G品牌形象 6%6%10%10%13%13%13%14%19%23%26%49%63%成熟浪漫年輕成功品位自信尊貴陽(yáng)光專業(yè)創(chuàng)新高效實(shí)惠方便用戶偏好的 3G品牌形象 ? 用戶對(duì) 3G品牌形象的期望趨于理性； ? 另外還有一部分用戶希望 3G品牌是創(chuàng)新的、專業(yè)的； ? 3G潛在用戶對(duì) 3G品牌形象的期望與整體無(wú)明顯差異。 用戶對(duì) 3G品牌期待的形象主要是方便、實(shí)惠等用戶導(dǎo)向型利益。 其次是高效、創(chuàng)新和專業(yè)等公司形象等特征。 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 76 用戶對(duì) 3G業(yè)務(wù)需求 (1/2) 23%25%39%41%42%51%53%55%家居監(jiān)控移動(dòng)視頻會(huì)議定位服務(wù)在線視聽(tīng)手機(jī)電視音樂(lè)整曲下載視頻通話寬帶上網(wǎng)3G業(yè)務(wù)需求情況 （選擇該業(yè)務(wù)有必要的人占總?cè)藬?shù)的比重） 71%58%73%74%76%83%81%83%有需求中會(huì)辦理的情況 16%15%29%31%32%43%43%45%有需求且會(huì)辦理的情況 = ? 50%以上用戶對(duì)寬帶上網(wǎng)、視頻通話和音樂(lè)整曲下載有需求； ? 大部分用戶有業(yè)務(wù)需求就會(huì)辦理，僅移動(dòng)視頻會(huì)議較低（涉及到多人參與）。 您覺(jué)得該業(yè)務(wù)： Base： 3400 77 有需求但不辦理的比重 不辦理的主要原因 擔(dān)心資費(fèi)水平高 擔(dān)心資費(fèi)水平高；現(xiàn)有手機(jī)不支持，又沒(méi)打算換機(jī) 擔(dān)心資費(fèi)水平高；觀望或進(jìn)一步了解 擔(dān)心資費(fèi)水平高；現(xiàn)有手機(jī)不支持，又沒(méi)打算換機(jī) 擔(dān)心資費(fèi)水平高；觀望或進(jìn)一步了解 需要觀望或進(jìn)一步了解；擔(dān)心資費(fèi)水平高 擔(dān)心資費(fèi)水平高；周圍很少有人使用 需要觀望或進(jìn)一步了解；擔(dān)心資費(fèi)水平高 29%42%27%26%24%17%19%17%家居監(jiān)控移動(dòng)視頻會(huì)議定位服務(wù)在線視聽(tīng)手機(jī)電視音樂(lè)整曲下載視頻通話寬帶上網(wǎng)? 擔(dān)心資費(fèi)水平高和