【正文】 加，購買力大大增強(qiáng)，同時也必然引起大米消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級。 （ 3） 社會文化（ S）： 金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 7 十一五期間，國家關(guān)于農(nóng)村城鎮(zhèn)化提出了要求。城鎮(zhèn)化的加快，必然會引起農(nóng)民階層的分化，相當(dāng)一部分進(jìn)入城鎮(zhèn)的農(nóng)民居民 將成為社會的中層，進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地以及人口會進(jìn)一步減少，為解決供需矛盾，國家將進(jìn)一步加強(qiáng)糧食收儲工作的支持，以穩(wěn)定大米市場的價格。同時，城市化進(jìn)程的加快，生活質(zhì)量的不斷提高，使得品牌消費(fèi)傾向進(jìn)一步加強(qiáng)。 （ 4） 技術(shù)（ T）： ① 我國稻谷加工技術(shù)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀 稻谷 加工工藝包括：初清、清理、礱谷、谷糙分離、碾米、白米分級和副產(chǎn)品整理等工序。由于我國供應(yīng)的大米基本上是標(biāo)二米，含碎米一般在 15%30%。因此，稻谷加工工藝流程較短，全國大部分地區(qū)長期采用 “ 一機(jī)出白 ” ，少數(shù)地區(qū)采用 “ 雙機(jī)出白 ” 。 由于我國原糧含雜 多，因此清理工段一貫得到重視，一般都配備初清、篩選、去石、磁選、風(fēng)選和除稗等工序。 20 世紀(jì) 80 年代中期至 90 年代中期 ， 加工工藝中逐步增加了大米拋光等工序。 20 世紀(jì) 90 年代中期以來 ， 市場對大米產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高。加工工藝中逐步增加了糙米精選、白米精選、大米色選和配米以及保鮮包裝等工序。部分企業(yè)配備有糙米調(diào)質(zhì)工序，特大型企業(yè)還增設(shè)了稻谷分級加工等工序。清理工序繼續(xù)得到重視，但由于稻谷中稗子很少，因此，清理工段中不再設(shè)除稗工序 、 大米精加工及米質(zhì)調(diào)理技術(shù) 。 ② 稻谷加工業(yè)的現(xiàn)狀和存在的問題 目前， 糧油加工業(yè)雖然發(fā) 展勢頭良好，但其總體水平仍然偏低，特別是與發(fā)達(dá)國家相比，產(chǎn)業(yè)集中度不夠、現(xiàn)代化水平不高，與糧食生產(chǎn)、消費(fèi)、流通等產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度仍然不夠緊密。部分企業(yè)盲目發(fā)展，存在資源、能源浪費(fèi)、低水平重復(fù)建設(shè)等問題。 除了糧油加工業(yè)存在的上述共性問題之外，稻谷加工業(yè)存在的特殊問題還有： ，發(fā)展帶有一定盲目性 20 世紀(jì) 90 年代中期以來，企業(yè)盲目上項(xiàng)目、鋪攤子傾向突出。據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，稻谷的加工能力大大超出市場需要，連續(xù)幾年的平均開工率低于金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 8 30%。 ，管理粗放 小時加工能力小于 1 噸 的農(nóng)村小型加工機(jī)組的加工量占稻谷總量的 50%以上。企業(yè)規(guī)模小且管理粗放，初加工能力嚴(yán)重過剩，加工產(chǎn)品含雜多、質(zhì)量差，出米率低，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。 我國大米產(chǎn)品品種和檔次甚少，現(xiàn)有的大米國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品僅一種，等級僅特等、標(biāo)準(zhǔn)一等、標(biāo)準(zhǔn)二等、標(biāo)準(zhǔn)三等 4 種，消費(fèi)者選擇的余地不大。高等級大米產(chǎn)品的名稱不規(guī)范，不統(tǒng)一，如：精潔米、免淘米、精米等等。 泰國大米 國家 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有 11 個等級，美國大米產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有 7 個等級。日本的 大米 產(chǎn)品品種較多，從用途上分為米飯用米、粥用米、酒米（清酒專用米）、炒飯用米等 等，從加工精度上分有普通米、免洗米等等。 產(chǎn)品的品牌集中度極小 我國稻谷加工企業(yè)（含農(nóng)村加工專業(yè)戶）有幾十萬家，僅有少數(shù)區(qū)域性的品牌，缺乏全國性的著名商標(biāo)。 20xx 年 9 月 1 日公布共有 7 家企業(yè)的產(chǎn)品被確定為 20xx 年度中國名牌產(chǎn)品，但數(shù)量與 中 國第一大糧食和口糧的地位不符，如小麥粉評選出 13 個中國名牌產(chǎn)品，糖類就同時評選出了 17 個中國名牌產(chǎn)品。 ，造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染 我國每年大約可產(chǎn)出稻殼 3700 多萬噸，碎米 3000 多萬噸，米糠 1000 多萬噸。由于資源分散和缺乏必要的技術(shù)和裝 備，不僅這些資源沒有得到很好的利用，部分企業(yè)因稻殼 還 造成環(huán)境污染。 目前 大米 生產(chǎn)面臨品種與產(chǎn)量之間的矛盾。中國 大米 需求量大，雜交稻是解決吃飽的好辦法。但消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化使得優(yōu)質(zhì)稻需求量上升，如何解決優(yōu)質(zhì)稻的產(chǎn)量將是一個技術(shù)問題。 大米加工行業(yè)目前基本都在低層次上重復(fù)建設(shè)，技術(shù)同質(zhì)化程度高，如何進(jìn)行深加工是值得研究的發(fā)展方向。 產(chǎn)品需求及預(yù)測 （ 1） 國際市場需求增加，中國大米出口連續(xù)上升 金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 9 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年 12 月我國共出口大米 萬噸，同比增幅高達(dá) 153%，這也是自 20xx 年以來的最好水平，與 20xx 年相比明顯上升了 138%。112 月份累計(jì)出口大米 萬噸，同比增長 84%。一些市場人士預(yù)測，目前我國大米供需仍處于緊平衡狀態(tài)，但據(jù)市場觀察，自去年 9 月份開始，我國大米出口連續(xù)三個月保持強(qiáng)勁增長勢頭。近期，國產(chǎn)大米出口連續(xù)攀升既有國際市場需求的拉動，更為重要的是國內(nèi)大米市場結(jié)構(gòu)失衡才是導(dǎo)致該局面出現(xiàn)的根本動力。 （ 2） 國內(nèi)需求持續(xù)增加 大米作為 中國人 的傳統(tǒng)主食已經(jīng)有 5000 多年歷史，超過 6 億人口把大米作為主食或經(jīng)常食用，中國年均消費(fèi)量在 億噸以上。 盡管人平均大米消費(fèi)量在下降（近 5 年來， 由 公斤左右減少到了 公斤左右，平均每年減少 2公斤 ），但 隨著中國人口基數(shù)的增加 以及大米消費(fèi)人口比例的增加 ，大米的需求量還在持續(xù)增加。 （ 3） 國內(nèi)大米生產(chǎn) 總體產(chǎn)不需足 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的 20xx 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報顯示， 20xx 年至20xx 年中國糧食年產(chǎn)量分別為 46947 萬噸、 48402 萬噸和 49746 萬噸，同比增長%、 %和 %。我國水稻常年種植面積 億畝，總產(chǎn)量近 2 億噸，占全國糧食作物種植面積的 30%和總產(chǎn)量的 40%。全國有 60%以上人口以大米為主食。權(quán)威專家指出，這是中國糧食產(chǎn)量自 1985 年以來首次實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年增長。然而中國糧食產(chǎn)量持續(xù)增長的基礎(chǔ)并不牢固，總體上仍產(chǎn)不足需，屬于恢復(fù)性增長。 對此， 20xx 年年初下發(fā)的中央一號文件確定，繼續(xù)堅(jiān)持立足國內(nèi)保障糧食基本自給的方針，逐步構(gòu)建供給穩(wěn)定、調(diào)控有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的糧食安全保障體系。為促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，國家將繼續(xù)對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)糧食品種實(shí)行最低收購價政策。 這樣的政策環(huán)境對于我們這樣有著儲備庫背景大米加工企業(yè)是相當(dāng)有利的。 （ 4） 大米 需求結(jié)構(gòu)在變化 “ 民以食為天，食以糧為先 ” ，正是這個巨大而又尋常的產(chǎn)品市場，長期以來沒有引起 消費(fèi)者 的重視，大米市場及其品牌運(yùn)作也一直被營銷界所遺忘。 我國在相當(dāng)長的一段時期，為了解決糧食不足的問題，偏重提高產(chǎn)量，忽略了大米的金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 10 品質(zhì)要求，隨著我國人民溫飽問題的解決，人們已經(jīng)不滿足吃飽而要求吃好，優(yōu)質(zhì)大米 備受青睞，劣質(zhì)大米普遍滯銷。所以目前我國不是大米供應(yīng)過度充裕，而是結(jié)構(gòu)不合理。品質(zhì)優(yōu)良的大米還是很受市場青睞的。 近年來，隨著一批全國性品牌大米企業(yè)的崛起，這塊市場的角逐已經(jīng)進(jìn)入了品牌競爭的新時代，行業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)者 即將確立，競爭格局正在形成。 我 國 在 大米 生產(chǎn)中，粳稻生產(chǎn)不斷發(fā)展，目前全國粳稻種植面積近 億畝，總產(chǎn)量約 億噸，占全國水稻種植面積的 27%和總產(chǎn)量的 30%。 我 國粳稻種植區(qū)域主要集中在東北的黑、吉、遼和長江中下游的蘇、浙、皖及西南的云南等省。從城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)看，大米消費(fèi)總體水平已趨于穩(wěn)定，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)卻發(fā)生了明顯的變化，即粳米消費(fèi)量上升較快，特別是近三年來，長江中下游地區(qū)居民大米消費(fèi)出現(xiàn)了由秈米向粳米轉(zhuǎn)變的趨勢，粳米消費(fèi)區(qū)域由原來的東北、 華北、江浙滬一帶迅速擴(kuò)大到中南、華南、西南等地，粳米以其口感好、 飯味香贏得了越來越多的市場份額。與秈米相比，粳米價格上具有比較優(yōu)勢，特別是加入世貿(mào)組織后，東北大米及蘇皖粳米在品質(zhì)、價格上均具有較大的國際競爭優(yōu)勢 ，粳稻與常規(guī)秈稻價格已拉開差距。我國粳 大米 市場方興未艾，具有很大的發(fā)展空間。 另外，在國內(nèi)市場，泰國香米在南方地區(qū)的需求量大增，目前達(dá)到每年 20萬噸，占泰國香米產(chǎn)量的十分之一，當(dāng)然它的價格也是相當(dāng)?shù)陌嘿F。 由于粳米南調(diào)的路途遙遠(yuǎn)，以及泰國香米的價格昂貴，就給南方本地的優(yōu)質(zhì)秈米品種提供 了 相當(dāng)?shù)纳婵臻g，目前南方各省都在大力發(fā)展自己的優(yōu)質(zhì)稻以滿足市場的需要。 （二） 行業(yè)分析 行業(yè)參與者情況 稻谷加工是糧食生產(chǎn)的內(nèi)涵深化和外延的擴(kuò)大，就生產(chǎn)方式而言，它是獨(dú)立于農(nóng)業(yè)之外的一個產(chǎn)業(yè)部門，但就生產(chǎn)內(nèi)容來說，它是農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)的繼續(xù)和延伸，是聯(lián)結(jié)初級產(chǎn)品與消費(fèi)市場的中介環(huán)節(jié)，屬于食品工業(yè)范疇，關(guān)系到國計(jì)民生以及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、流通等流域的產(chǎn)業(yè)，作為農(nóng)產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中占有很大比重。中國加入 WTO 后，中國的稻谷市場、產(chǎn)業(yè)政策金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 11 均發(fā)生了相當(dāng)大的變化，中國稻谷加工企業(yè)面臨著較好的發(fā)展機(jī)遇。因此，中國稻谷加工能力大量增加，許多投資者紛紛擠入稻谷加工行業(yè)。 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 企業(yè)數(shù) （個） 2763 8991 7815 5666 7260 加工能力 （萬噸） 5760 7324 6970 9463 生產(chǎn)大米 （萬噸） 1475 1878 2131 2257 2915 開工率 （％） 表 11 20xx 年至 20xx 年中國稻谷行業(yè)加工能力對比表 注： ：中國糧食行業(yè)協(xié)會歷年糧油統(tǒng)計(jì)資料 ； ，填報企業(yè)增加，因此 20xx 年的企業(yè)數(shù)比 20xx 年有較大幅度的增加； 年度為納入統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)，規(guī)模以上加工企業(yè)指稻谷加工廠日加工稻谷能力 30 噸以上（含 30 噸 ）； 20xx 年入統(tǒng)糧油加工企業(yè)數(shù)較20xx 年大幅減少，主要原因是從 20xx 年開始，統(tǒng)計(jì)報表的報送和匯總采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行，一些規(guī)模以下企業(yè) 不再能夠進(jìn)入?yún)R總表，使企業(yè)數(shù)量下降，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有所提高； 從表 11 看出，隨著市場競爭的加劇和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，稻谷加工企業(yè)數(shù)量有所減少，但加工能力卻不斷增長， 20xx 年加工能力達(dá)到 萬噸。大量加工企業(yè)無法按生產(chǎn)需要購進(jìn)原料導(dǎo)致加工能力得不到充分發(fā)揮，企業(yè)生產(chǎn)能力過剩，如 20xx20xx 年期間企業(yè)的開工率從 %下降到 %。 20xx20xx 年稻谷的產(chǎn)量雖有增長，但增長速度遜于稻谷加工行業(yè)能力擴(kuò)張的速度。每年新增的稻谷供給遠(yuǎn)不能滿足稻谷加工行業(yè)，其巨大需求不斷推動稻谷價格的上揚(yáng)；同時，稻谷最低收購價格政策也對稻谷市場價格起著有力的托市支撐作用。 行業(yè)利潤趨勢 雖然無法獲得每個稻谷加工企業(yè)收購稻谷價格、銷售大米價格的具體數(shù)據(jù)，但從近些年稻谷和大米價格指數(shù)的趨勢，我們可以大致感受到稻谷加工行業(yè)遭遇的市場困境。 20xx20xx年大米價格指數(shù)高于稻谷價格指數(shù)平均 6個百分點(diǎn)， 20xx為 個百分點(diǎn)， 20xx 為 個百分點(diǎn)， 20xx 年僅為 個百分點(diǎn)。稻谷生產(chǎn)金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 12 者價格指數(shù)、大米零售價格指數(shù)雖不同于絕對的價格數(shù)據(jù)，但其反映了稻谷、大米價格變動趨勢的一種經(jīng)濟(jì)指數(shù)。稻谷收購價格與大米銷售價格之間的價差越來越小，致使許多稻谷加工企業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)。 圖 12 20xx 年至 20xx 年稻谷、大米價格指數(shù)表 注： ： %； ：中國農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)查年鑒 20xx， 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告 20xx、 20xx年數(shù)據(jù)來源于 。 實(shí)際上， 將稻谷加工成大米，即使是精加工，本質(zhì)上仍屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工范疇，產(chǎn)品附加值低，盈利空間小，同時，大 米又是居民極重要的主食消費(fèi)品，價格備受關(guān)注，也是政府重點(diǎn)調(diào)控的商品，價格上行空間極其有限 ，因此，大米加工行業(yè)的微利現(xiàn)狀也是理所當(dāng)然。 809511012514020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx年份價格指數(shù)稻谷生產(chǎn)者價格指數(shù) 大米零售價格指數(shù)金霞米業(yè)市場調(diào)研報告 遠(yuǎn)景咨詢 13 行業(yè)競爭環(huán)境分析（五力模型） 行業(yè)機(jī)會與威脅 （ 1） 機(jī)會分析 ① 無論是國家的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)政策，在未來 5 年內(nèi)都非常有利，本行業(yè)在未來 5 年內(nèi)將有較大的發(fā)展機(jī)會。 ② 本行業(yè)發(fā)展還處在成熟初期，競爭態(tài)勢尤其是區(qū)域市場比較激烈，但由于還沒有 居 市場統(tǒng)治地位的企業(yè)和品牌的出現(xiàn)，因此對于品牌經(jīng)營商， 又 存在相當(dāng)大的機(jī) 會。對于有實(shí)力的新進(jìn)入者是比較有利的。 ③ 大米消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)性的變化，使得大部分的中小規(guī)模企業(yè)只能聚集在中低端市場進(jìn)行慘烈的搏殺，而中高端市場是大企業(yè)決勝負(fù)的關(guān)鍵細(xì)分市場。 ④ 當(dāng)前大米加工行業(yè)在舊的經(jīng)營理念的影響下，各地遍地開花，建小廠小作 大米加工 銷售