【正文】 初整個(gè)商品混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。 地域性 由于建材行業(yè)受到有效運(yùn)距的限制，區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格差異較大。 投資拉動(dòng)性 預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的增長(zhǎng)直接受房地產(chǎn)施工及大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增長(zhǎng)的影響，屬于投資拉動(dòng)型行業(yè)，和水泥等其它建材產(chǎn)品一樣直接受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。這從整個(gè)商品混凝土行業(yè)的發(fā)展歷史都可以看到這個(gè)因素對(duì)行業(yè)影響 的清晰脈絡(luò)。 11 具有規(guī)模效應(yīng) 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，提高設(shè)備利用率和保供能力。 同時(shí)由于混凝土在發(fā)展過(guò)程中又具有一些獨(dú)有的特性：生產(chǎn)屬于簡(jiǎn)單加工性質(zhì)，進(jìn)入行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低； 生產(chǎn)的非連續(xù)性，經(jīng)常需要集中時(shí)段供應(yīng)； 區(qū)域市場(chǎng)設(shè)備產(chǎn)能容易過(guò)剩，宜引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)； 單一企業(yè)規(guī)模不宜過(guò)大，類(lèi)似商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，適宜合理布局，方能保持合理運(yùn)距、及時(shí)供應(yīng)、及時(shí)服務(wù)等。 由于混凝土行業(yè)具有這些特點(diǎn)，所以進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展?fàn)顩r等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進(jìn)入者情況主要由以下幾類(lèi)構(gòu)成： 國(guó)有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國(guó)外專(zhuān)業(yè)混凝土公司，如 Hanson、 Rinker等；商品混凝土上游材料供應(yīng)商及設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展而來(lái)，如華新水泥等；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商（業(yè)主）的關(guān)系人（表現(xiàn)在發(fā)展成熟地區(qū)仍不斷有新進(jìn)入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關(guān)背景的私營(yíng)業(yè)主；有一定資金但沒(méi)有任何相關(guān)行業(yè)背景的冒然進(jìn)入者。 僅以 20xx年上海企業(yè)構(gòu)成為例，國(guó)營(yíng)企業(yè)占總數(shù) %；合資企業(yè)占總數(shù) %；民營(yíng)企業(yè)占總數(shù) %；集體企業(yè)占總數(shù) %。整個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)將是商品混凝土企業(yè)逐步由國(guó)有轉(zhuǎn)向民營(yíng)企 業(yè)。 使用商品混凝土技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益十分明顯 企業(yè)財(cái)務(wù)效益 北京、上海、常州、天津等商品混凝土攪拌站的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)資料分析表明，與現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土比較，使用商品混凝土可獲得如 12 下經(jīng)濟(jì)效益： ⑴建筑施工單位用工降低，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高：一般生產(chǎn)商品混凝土 /m179。 ,全員產(chǎn)值 ～ /人 ? 年；現(xiàn)場(chǎng)攪拌 /m179。 ,產(chǎn)值一般為 萬(wàn)元 /人 ? 年。 ⑵節(jié)約原材料：測(cè)算和分析表明，應(yīng)用商品混凝土可節(jié)約水泥 8%，砂石 12%左右。 ⑶促進(jìn)機(jī)械化、自動(dòng)化水平的提高，大大提高設(shè)備利用率。 ⑷提高混凝土質(zhì) 量，延長(zhǎng)工程使用壽命。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 ⑴相關(guān)部門(mén)獲利明顯：統(tǒng)計(jì)表明，應(yīng)用商品混凝土節(jié)省了許多單位的費(fèi)用支出，普遍受到歡迎。如，節(jié)省砂石及中間儲(chǔ)料的堆場(chǎng)租用費(fèi) 元 /m179。 ，水泥包裝袋費(fèi)用節(jié)約 /m179。 ?，F(xiàn)場(chǎng)建材堆放場(chǎng)地租用費(fèi)等節(jié)約 /m179。 ，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電及設(shè)施費(fèi) /m179。 等。 ⑵加快施工進(jìn)度，提前發(fā)揮投資效果。 ⑶促進(jìn)水泥工業(yè)和混凝土新技術(shù)發(fā)展及其建筑工業(yè)化的發(fā)展。 環(huán)境效益 當(dāng)今社會(huì)環(huán)保問(wèn)題已成為一個(gè)十分重要的問(wèn)題，環(huán)保問(wèn)題已嚴(yán)重威脅著人類(lèi)的生存和健康。應(yīng)用商品混凝土環(huán)境效益十分 顯著。首先它不需要在現(xiàn)場(chǎng)堆放材料及中轉(zhuǎn)材料，避免了城市的臟、亂、差現(xiàn)象；其次，從根本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境。 預(yù)拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)政策有力推動(dòng) 13 由于預(yù)拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價(jià)格高于現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，如沒(méi)有限制或禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的政策法規(guī)出臺(tái)，預(yù)拌商品混凝土市場(chǎng)開(kāi)拓十分艱難。建國(guó)初期，我國(guó)在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于種種原因，我國(guó)預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，形成了很大的差距。近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視 ，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 上世紀(jì) 八十年代以來(lái)，黨和政府十分重視商品混凝土的發(fā)展，各級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)制定了相應(yīng)的扶持政策和措施。 1987年建設(shè)部印發(fā)了《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點(diǎn)意見(jiàn)》，明確了發(fā)展預(yù)拌商品混凝土的方向和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。 1990年國(guó)家建設(shè)部印發(fā)的建〔 1994〕 490號(hào)文《建筑業(yè)重點(diǎn)推廣應(yīng)用10項(xiàng)新技術(shù)》中，又把推廣商品混凝土和散裝水泥應(yīng)用技術(shù)列為重點(diǎn)推廣的首要內(nèi)容?！鞍宋濉逼陂g，建設(shè)部安排國(guó)家支持施工企業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)貸款的 11億人民幣中 ，有 5億元之多（不包括企業(yè)自籌）用于支持預(yù)拌混凝土的發(fā)展。在國(guó)家“九五”規(guī)劃中，又明確要求“九五”期間全國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比重增加到 20%。我國(guó)《散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃》中明確規(guī)定，到 20xx 年，我國(guó)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力將力爭(zhēng)達(dá)到 3 億 m179。 ，預(yù)拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達(dá)到 20%，其中大中城市要達(dá)到 50% 以上；直轄市、省會(huì)城市、沿海開(kāi)放城市和旅游城市將積極發(fā)展預(yù)拌混凝土，從 20xx 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土；其他城市 20xx 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土。國(guó)家發(fā)展商品混凝土政策的力度加大，對(duì)我國(guó)商品混凝 14 土發(fā)展的提速必然會(huì)發(fā)揮積極的作用。 20xx年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚(yáng)攪拌混凝土的通知》，確定了 124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。 20xx 年國(guó)家七部局又統(tǒng)一出臺(tái)了《散裝水泥管理辦法》 (5號(hào)令 )，《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級(jí)以上地方人民政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，根據(jù)實(shí)際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土， 具體規(guī)定由國(guó)務(wù)院商務(wù)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)制定?！掇k法》同時(shí)還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的，由有關(guān)部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。各地政府根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)，根據(jù)本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大力促進(jìn)建設(shè)單位和施工隊(duì)伍使用預(yù)拌混凝土。 各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項(xiàng)目中，應(yīng)使用預(yù)拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對(duì)應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺(tái)了新的有關(guān)使用散裝水泥和預(yù)拌砂漿及禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝 土方面的地方政策法規(guī)； 為了更好的規(guī)范預(yù)拌混凝土市場(chǎng)，上海、北京等地的混凝土協(xié)會(huì)都出臺(tái)了《混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)自律公約 》，以達(dá)到合法經(jīng)營(yíng)，公平競(jìng)爭(zhēng)的效果。 124個(gè)“禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國(guó)大部分地域。同時(shí)各地也陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費(fèi)，保持城市環(huán)境，出臺(tái)地方政策法規(guī)，推廣預(yù)拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現(xiàn)場(chǎng)攪拌，已成為大家的共識(shí)， 15 但是各地執(zhí)法力度差別較大。 宏觀經(jīng)濟(jì)及重大項(xiàng)目提供契機(jī) 據(jù)權(quán)威部門(mén)的預(yù)測(cè)，未來(lái) 10年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)建材工業(yè)發(fā)展速 度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 3～ 4個(gè)百分點(diǎn)。到20xx年，建材工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到 1 萬(wàn)多億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受?chē)?guó)家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。隨著國(guó)家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個(gè)重要原因。 作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受?chē)?guó)家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。隨著國(guó)家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個(gè)重要原因。 20xx 年我國(guó)混凝土行業(yè)運(yùn)行概況分 析 20xx 年我國(guó)混凝土行業(yè)在國(guó)家基建投資的大力拉動(dòng)下，依舊延續(xù) 20xx年的發(fā)展勢(shì)頭呈上升態(tài)勢(shì)。 產(chǎn)量 —— 億立方米 20xx 年在國(guó)家一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)下，全國(guó)各地掀起了基建投資高潮，今年依舊接續(xù) 20xx 年的投資項(xiàng)目有的是續(xù)建，有的是的新建，很大程度上拉動(dòng)了 20xx年混凝土行業(yè)需求，尤其是保障房建設(shè)成為拉動(dòng) 20xx年混凝土需求的又一增長(zhǎng)點(diǎn)；另外， 20xx 年鐵路、城際建設(shè)里程大幅度增加，尤其是高架鐵路、公路、城際的施工，也進(jìn)一步擴(kuò)大了混凝土市場(chǎng)需求。綜合 16 111月份的行業(yè)運(yùn)行情況，預(yù)計(jì) 20xx年全國(guó)混凝土總產(chǎn)量將達(dá)到 ，較 20xx年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 23%。 增長(zhǎng)率 —— 41% 由于行業(yè)自身特性和競(jìng)爭(zhēng)激烈，我國(guó)目前混凝土產(chǎn)能利用率平均僅有 41%，雖然與 20xx年的 25%的利用率相比增長(zhǎng)幅度很大，但與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距甚遠(yuǎn)，部分區(qū)域還出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。行業(yè)期待龍頭企業(yè)的出現(xiàn)，除西部建設(shè) —— 混凝土行業(yè)股市上的一枝獨(dú)秀之外，國(guó)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的混凝土企業(yè)卻鳳毛麟角。 20xx 年冀東、塔牌、華新、賽馬等多家水泥行業(yè)巨頭開(kāi)始延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)軍混凝土行業(yè)，對(duì)混凝土整個(gè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō)將 無(wú)疑是一大利好，大企業(yè)集團(tuán)的介入將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化和競(jìng)爭(zhēng)的有序化，但這對(duì)于中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，日子可能會(huì)每況愈下，要么接受大企業(yè)的整合，要么做大做強(qiáng)；從另一方面講，這也將促使一些中型企業(yè)加快企業(yè)發(fā)展，提高技術(shù)含量，增強(qiáng)人員素質(zhì)，從而參與到新一輪的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。 區(qū)域集中度 —— 76% 據(jù)對(duì)近年全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，初步推算 20xx年華東、中南及華北地區(qū)將占據(jù)中國(guó) 76%的混凝土量，華東地區(qū)尤為突出。自 20xx 年以來(lái)，華東地區(qū)連續(xù) 4 年混凝土產(chǎn)量排名全國(guó)首位 ，江蘇、上海及浙江商品混凝土的急速發(fā)展成為其他省市關(guān)注的焦點(diǎn)。預(yù)計(jì) 20xx 年華東地區(qū)占全國(guó)混凝土產(chǎn)量的43%，而西北地區(qū)占全國(guó)總量的 5%，兩區(qū)域所占份額相差較大；但從同比增速來(lái)看，華東地區(qū)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他地區(qū)，該區(qū)域城市發(fā)展日趨成熟帶來(lái)的混凝土市場(chǎng)的飽和由此可見(jiàn)一斑。 17 華北、西北、西南地區(qū)混凝土市場(chǎng)正處在上升期，國(guó)家區(qū)域政策的相繼出臺(tái)，加快了各區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)的步伐，由此帶動(dòng)的混凝土市場(chǎng)的繁榮值得期待。特別值得一提的是 20xx 年結(jié)束了西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年，國(guó)家又積極推動(dòng)下一個(gè) 10 年西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，新的 區(qū)域發(fā)展有可能縮減我國(guó)混凝土行業(yè)的東西部地區(qū)差異。 產(chǎn)品價(jià)格 —— 400 元 /立方米 20xx 年下半年，由于國(guó)家節(jié)能減排限電限產(chǎn)政策的影響，多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)“水泥荒”，作為下游的混凝土行業(yè)自然也受其牽連，多個(gè)地區(qū)混凝土價(jià)格與年初相比平均漲幅達(dá) 20~30%，甚至一些價(jià)格一直比較穩(wěn)定的地區(qū)，混凝土價(jià)格沖破 400 元 /噸，創(chuàng)歷史最高價(jià)，如：上海、杭州、太原、濟(jì)南、青島、石家莊等地區(qū)。其余部分地區(qū)也出現(xiàn)“一天一個(gè)價(jià)”的情況，甚至部分地區(qū)的企業(yè)“巧婦難做無(wú)米之炊”，不得不下發(fā)停產(chǎn)通知，可憐的是還有部分企業(yè)無(wú)奈按合同 供貨，即使有“米”也只能虧本銷(xiāo)售。 截止目前，華東、中南地區(qū)水泥價(jià)格仍然高位運(yùn)行，每噸水泥價(jià)格較國(guó)慶節(jié)前夕平均上漲 100元，甚至個(gè)別城市較年初出現(xiàn)翻倍上漲，多家混凝土企業(yè)只能協(xié)同各地主管部門(mén)與施工方進(jìn)行協(xié)商，共同承擔(dān)漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌混凝土占整個(gè)混凝土產(chǎn)量還是較低。和世界各國(guó)相比，還存在著很大的差距。美國(guó)預(yù)拌混凝土占所使用混凝土產(chǎn)量的 84%，瑞典的比例也與此接近，為 83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國(guó)目前預(yù)拌混凝土所占比例只有 20%。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境和能源的關(guān)注，中國(guó) 18 預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。 20xx 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 40%，實(shí)際產(chǎn)量將增長(zhǎng)一倍以上。 20xx～ 20xx 商品混凝土年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %， 20xx～20xx復(fù)合增長(zhǎng)率為 %， 8 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。近幾年行業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)期。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土將逐步被預(yù)拌混凝土所取代。 行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題 我國(guó)的預(yù)拌混凝土攪拌站始建于 20世紀(jì) 70 年代后期的上海、常州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市預(yù)拌混凝土發(fā)展較快 ，每年以約 15%的幅度遞增。但在西部地區(qū)，預(yù)拌混凝土的發(fā)展還有有待時(shí)日。 我國(guó)的預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)存的問(wèn)題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴(yán)重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時(shí)機(jī)未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低，行業(yè)利潤(rùn)向虧損的邊緣邁進(jìn)；建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應(yīng)收帳款增加；小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證； ERP軟件及 GPS系統(tǒng)開(kāi)始逐漸被企業(yè)接受，但有待進(jìn)一步提高（發(fā)達(dá)地區(qū)普及率已超過(guò) 50%）；企業(yè)管理粗放，缺乏專(zhuān)業(yè)管理和技術(shù)人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已逐漸 成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)剛剛開(kāi)始；發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)入諸侯割據(jù)時(shí)期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購(gòu)方進(jìn)行價(jià)格談判，維護(hù)行業(yè)合理利潤(rùn)；盡管企業(yè)普遍反映應(yīng)收帳款高漲和利潤(rùn)低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息卻鮮有耳聞，說(shuō)明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤(rùn)，以上海為例，混凝土價(jià)格最低的時(shí)候，經(jīng)營(yíng)好的混凝 19 土企業(yè)仍然有 20%的毛利。 預(yù)拌混凝土行業(yè)展望 我國(guó)商品混凝土行業(yè)現(xiàn)在正處在一個(gè)快速發(fā)展的軌道上，這一方面得益于政府的政策導(dǎo)向的強(qiáng)大作用，一方面也歸結(jié)于我國(guó)正處在一個(gè)經(jīng)濟(jì)騰飛、建筑業(yè)蓬勃的良好形勢(shì)下。各大工程 項(xiàng)目相繼開(kāi)工，都在為我國(guó)混凝土行業(yè)做出杰出的貢獻(xiàn)。 隨著商品混凝土行業(yè)不斷地發(fā)展和完善，行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)下列特點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)攪拌→商品化（資源、環(huán)保）。 分散化→集團(tuán)化