【正文】 20112012為132014平穩(wěn)發(fā)展900950100011001200政策驅(qū)動150012501500175020003〕美國、英國、日本有望成為新興光伏主力國家 美國?豐富的光照、刺激政策的出臺、經(jīng)濟回暖、社會的環(huán)保意識推動美國成為新興光伏 主力國家。? 2009年美國市場增長了 36%,裝機達到477MWP,美國光伏市場規(guī)模已位居世界第 三，僅次于德國和意大利。?力P州是美國太陽能市場的主力，2009年的并網(wǎng)安裝量占到了全國的53%。夏威夷、 佛羅里達、哥倫比亞、新澤西、馬里蘭等光照資源豐富，零售電價較高地區(qū)，也是光伏潛力 市場。? 2010年7月21日美國通過^‘千萬屋頂計劃”，20132021年投資5億美元，對私人住宅及商業(yè)建筑的太陽能發(fā)電系統(tǒng)進行補貼，補貼最高可達安裝成 本的50%?美國特有的人民環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展意識，企業(yè)的減排需求和社會責(zé)任意識也是推動 美國光伏市場發(fā)展的一大因素?預(yù)計未來5年，美國的太陽能市場以年均30%的速度增長，到2014年太陽能發(fā)電系 ,是2009年市場規(guī)模的10倍。類型20102011201220132014平穩(wěn)發(fā)展6001200150020003000政策驅(qū)動10001200300045006000英國首次實施上網(wǎng)電價，裝機需求未來五年高速增長。?由于自身光照條件不佳和沒有積極刺激政策，2009年前，英國光伏市場處于停滯狀 態(tài)，裝機容量保持在個位數(shù)字。?英國自2010年4月1日實行上網(wǎng)電價補貼政策，?\KWh,有效期25年，以后年份的上網(wǎng)電價將就每年的通貨膨脹進行調(diào)整。?上網(wǎng)電價的出臺刺激了英國國內(nèi)的光伏需求。2010年4月1日至2010年7月31日 ,新增設(shè)備量達4457個，其中民用設(shè)備占4429個，民用系統(tǒng) 占據(jù)市場主要地位；從地區(qū)分布看光照較為豐富的南部是主要市場。?夏普公司宣布將其在英國的工廠產(chǎn)量提高一倍，將目前的250MWP晶硅太陽能電池 產(chǎn)量增至500MWp,并實施自產(chǎn)自銷計劃，將向英國的出貨量將由2009年的1%上升至2011 年的10%。?預(yù)計英國2010年裝機容量達到40MWp，保持積極的政策驅(qū)動，2014年裝機量可達 500MWp,年增長率超過50%,但要警惕高速增長下，政府可能下調(diào)上網(wǎng)電價補貼。類型20102011 ；201220132014平穩(wěn)發(fā)展2080150200250政策驅(qū)動40100200350500日本發(fā)電成本接近上網(wǎng)平價，產(chǎn)業(yè)自身生命力推動裝機需求穩(wěn)定發(fā)展。? 2009年4月，日本將2020年的總?cè)萘磕繕颂岣叩?8GWp,2030年目標提高到56GWp.政府的積極政策促使2009年新增裝機容量達到484MWP,增速超過110%。?日本的光伏裝機以家庭系統(tǒng)為主力軍。2009年小型住戶光伏發(fā)電成本約為25日元 /KWH,在10%初裝補貼下，發(fā)電成本己經(jīng)能夠達到上網(wǎng)平價。? 2010年，日本家庭光伏系統(tǒng)的市場滲透率約為16%,光伏產(chǎn)業(yè)具有自身生命力后, 仍有較大市場發(fā)展空間。?預(yù)計日本光伏市場將保持40%左右的快速增長，2010年裝機容量有望達到1GWP。 2014年的年裝機量，,。類型20102011201220132014平穩(wěn)發(fā)展700900100011001200政策驅(qū)動120018002000220024004〕其他歐洲國家光伏產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展其他的歐洲光伏市場主要包括西班牙、葡萄牙、希臘、比利時和法國等。受債務(wù)危機影 響，09年各國裝機量較小。隨著歐洲經(jīng)濟的復(fù)蘇，政府財政狀況的環(huán)節(jié)，裝機審批程序有 望放松，葡萄牙、希臘、比利時的裝機量預(yù)計在2010年后平穩(wěn)發(fā)展。西班牙和法國市場發(fā) 展空間較大，但裝機增長速度還是取決于政府的態(tài)度和政策變動。西班牙? 2010年政府宣布對新增大型地面支架系統(tǒng)所獲上網(wǎng)電價補貼額在原有基礎(chǔ)上下調(diào) 45%,大型屋頂系統(tǒng)下調(diào)25%，小型系統(tǒng)下調(diào)5%。但在電池、組件的成本下降趨勢下，2010 年西班牙裝機仍有望回暖。? 2010年5月至7月，申請審批的裝機容量達到500MWP,但政府的審批程序還未放 松，預(yù)計2010年全年裝機接近600MWP。法國?計劃2010年可再生能源裝機總量在2005年基礎(chǔ)上增加10%,到2032年可再生能源 占總電力15%以上，2012年新能源的裝機冃標為35GWP。?法國目前的光伏裝機以民用小型機為主，2008年政府免去民用3KWP以下系統(tǒng)的上 網(wǎng)電價收入所得稅。? 。但在法國南部地區(qū)及光照豐富的島嶼上，投資回報依然能達到10%。?隨著發(fā)電成本的進一步降低，預(yù)計法國2010年的裝機容量能達到500MWP,20112014 年保持1015%的增長速度。 20102014年歐洲其他國家新增裝機容量預(yù)測類型20102011201220132014西班牙平穩(wěn)發(fā)展600500550605675政策驅(qū)動6507508209401060法國平穩(wěn)發(fā)展500540580620660政策驅(qū)動700860110012001000比利時平穩(wěn)發(fā)展140160200220240政策驅(qū)動200220240260280葡萄牙平穩(wěn)發(fā)展7075808590政策驅(qū)動100150180220250第13頁希臘平穩(wěn)發(fā)展100125145165190政策驅(qū)動1152504004505855〕亞太地區(qū)國家開拓光伏新戰(zhàn)場Solarbuzz最新發(fā)表的2010年亞太主要太陽能市場報告（Solarbuzz Asia and Pacific MajorPVMarkets2010 )顯示新興國家如中國、印度、澳洲、南韓，太陽能需求快速成長， ,占全球總需求的12%。隨著亞太區(qū)域主要國家能 源政策的調(diào)整與補貼的推動，太陽能發(fā)電裝機需求呈爆發(fā)式增長，有望成為拉動全球太陽能 市場增長的新動力。IMS Research調(diào)研報告還指出，由于未來歐洲主要市場、德國、捷克的未來光伏發(fā)展 緩慢，EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)2014年在全球光伏市場上所占份額將減少31%。亞 太地區(qū)占比例將有所增加。預(yù)計亞洲光伏市場將在未來五年內(nèi)以45%的復(fù)合年均增長率 (CAGR)增長，2014年的安裝量將達10GW。其中中國被認為將在2014年成為全球最大的光 伏市場印度?印度位于南北緯30度范圍內(nèi)，豐富的日照為其光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了條件。 ?全球金融危機對于印度政府資金分配產(chǎn)生了一定影響，光伏刺激政策到2010年才開 始穩(wěn)步進行。2002009年裝機量在30MWP40MWP之間。預(yù)計2010年總裝機容量接近 300MWP〇?印度新能源和可再生能源部門最新發(fā)布的“陽光印度”計劃，預(yù)計到2022年太陽能 累計安裝量達到20GWP。類型20102011201220132014平穩(wěn)發(fā)展50100150200230政策驅(qū)動3005007009001500澳大利亞民用太陽能發(fā)電系統(tǒng)需求增長使2009年澳洲安裝量達74MWP,年增長率為222%,其 中聯(lián)網(wǎng)住宅安裝量站80%。澳洲政府在修改太陽能旗艦項目，計劃在2015年達到150MWP 的年裝目標。各省區(qū)政府也陸續(xù)在實施2010年的電價補貼政策或凈計量電價結(jié)算制度，澳 洲市場有望成為光伏需求的新興力量。韓國2009年的裝機量由2008年的276MWp急速下降至98MWP。其中一個原因是南韓知識 經(jīng)濟部門將超過一半以上500MWP太陽能安裝量項目保留至2011年初，新政策發(fā)布后才實 施。同時，2009年9月韓國新政府宣布從20102012年實施太陽能補貼容量上限，并將市場 重點轉(zhuǎn)移到民用中小型市場。未來韓國光伏市場發(fā)展不確定性較大，但仍值得期待。 1〕中國光伏產(chǎn)業(yè)路線圖時間：2008年及以 前時間：2009 年2015 年時間：2015年之后 環(huán)境：政策退位環(huán)境：政策缺位 政府態(tài)度：自生自產(chǎn)業(yè)格局：生產(chǎn)大 國、消費小國、 出口導(dǎo)向、企環(huán)境：政策補位政府態(tài)度：大力扶持產(chǎn)業(yè)格局：生產(chǎn)大 國、消費大國、 國內(nèi)國外2個市 場、扶持優(yōu)勢企政府態(tài)度：市場化競爭產(chǎn)業(yè)格局：生產(chǎn)強國、 消費大國、形成少 數(shù)幾家龍頭企業(yè) 控制整個產(chǎn)業(yè)的業(yè)一哄而上業(yè)做強做大格局我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以初步劃為三個階段，第一個階段為2008年之前的自生自滅階段, 第二階段為2008年一2015年期間的政策扶持階段，第三階段為2015年之后的市場化競爭 階段。由于光伏產(chǎn)業(yè)政策的缺位，到目前為止中國光伏發(fā)電應(yīng)用還處于自生自滅的狀態(tài)，與歐 美等先進國家差距很大；但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)在無錫尚德、天威英利等一批龍頭企 業(yè)的帶領(lǐng)下，緊跟歐美，已經(jīng)形成了一個年產(chǎn)值達1500億元的、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大產(chǎn)業(yè)， 而且在多晶硅、硅錠、硅片、電池片、組件、薄膜、聚光、各種相關(guān)設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán) 節(jié)均己有涉足，在下游組件環(huán)節(jié)技術(shù)、工藝與歐美差異并不大，中國形成獨特的光伏生產(chǎn)大 國和消費小國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2009年3月財政部推出的補貼政策標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政 策將逐漸補位，中國光伏發(fā)電應(yīng)用市場的大門己經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場有望像德國、西 班牙等國一樣進入政策推動下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強國、消費大國 的格局。長期來看，我們預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和技術(shù)的進步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在 2015年一2020年期間實現(xiàn)平價上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將與全球光伏產(chǎn)業(yè)一起進入一個市場化 的大規(guī)模發(fā)展時期。2〕中國光伏產(chǎn)業(yè)已進入政策扶持階段2〇〇9年3月財政部推出的補貼政策標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補位，中國光伏發(fā) 電應(yīng)用市場的大門已經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場有望像德國、西班牙等國一樣進入政策推動 下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強國、消費大國的格局。我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策開始補位在財政部補貼政策公布之前，我國針對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策主要是《可再生能源法》中間接的提到過一些，如可再生能源法：第14條電網(wǎng)企業(yè)有義務(wù)全額收購已獲并網(wǎng)批準的可 再生能源上網(wǎng)電量，第19條可再生能源上網(wǎng)電價由國家相關(guān)部門合理確定，第20條可再生 能源電價高于常規(guī)能源發(fā)電平均價部分附加在電網(wǎng)內(nèi)分攤。第15條，國家扶持偏遠地區(qū)的 可再生能源獨立發(fā)電系統(tǒng)。2008年，國家發(fā)改委對2座發(fā)電側(cè)（高壓側(cè)）網(wǎng)的光伏電站上網(wǎng)電價批復(fù)為4元/度。 2〇〇9年3月，財政部會同建設(shè)部出臺《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》政 策以及《太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資金管理暫行辦法》的通知，對50kW的建筑光伏 系統(tǒng)，給予20元/W的一次性補貼。資金來源.? 2008年每度電征收2厘的電力附加作為可 再生能源發(fā)電的電價補貼，每年大約可征收50億元，風(fēng)電補貼25億左右，光伏可用25億 一30億元，如果每度電補貼1元錢，則可補貼約2GW的裝機容量。財政部此項政策的出臺 可以說意義重大，這是專門針對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項政策，這意味著我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策 已經(jīng)開始補位。主要產(chǎn)業(yè)集中地均有各項優(yōu)惠政策光伏產(chǎn)業(yè)的主要集中地如樂山、內(nèi)蒙等，均推出了相關(guān)的優(yōu)惠政策，比如土地、稅收、 電力和融資等方面。，樂山、湖北宜 昌等地也給多晶硅企業(yè)提供直供電。隨著財政部補貼政策出臺， 各地方政府還將出臺配套政策，并提供配套資金，以共同支持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。后述政策值得期待我們預(yù)計未來發(fā)改委、工信部、能源局等相關(guān)部門應(yīng)該還會推出一些相關(guān)政策，一起推 動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當然其中最重要的是要推出上網(wǎng)電價法，從根本上保障業(yè)主的持續(xù) 盈利，實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。隨著這些政策的陸續(xù)出臺，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入第二個階段, 即政策扶持階段，借鑒國外經(jīng)驗，在這一階段，國內(nèi)光伏市場容量將急劇擴張，一些具備優(yōu) 勢的龍頭企業(yè)將脫穎而出。3〕中國光伏產(chǎn)業(yè)未來預(yù)期?中國是全球太陽能電池和組件生產(chǎn)第一大國，2009年90%的組件用于出口，國內(nèi)裝 機市場仍有待開發(fā)? 2009年達到了 160MW的安裝量，年增長接近300%，成長動力主要來自聯(lián)網(wǎng)發(fā)電項 目、建筑物與地面太陽能系統(tǒng)安裝項目。? 2010年審批的新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃計劃在2011年至2020年，對新能源累計增加投 資5萬億元，將2020年光伏裝機容量目標設(shè)定為20GWP,該規(guī)劃 將從實質(zhì)上啟動中國光伏終端需求，讓中國太陽能市場更快成長類型20102011201220132014平穩(wěn)發(fā)展160250300400600政策驅(qū)動6001000125018002500下面就全球逆變器主要供應(yīng)商進行分析，包括主要競爭對手的地域分布、產(chǎn)品系列、目 標市場、以及重要光伏市場的競爭對手。詳細請見如下幾個列表：35KW美洲歐洲亞太美國加拿大德國意大利英國中國澳大利亞EnphaseEnphase英偉力SMASMASMASMASMASMASMAFroniusFroniusFroniusFroniusFroniusFroniusFroniusKACOKACODanfossDanfoss航銳陽光、艾航、陽光、POWERONEPOWERONE山億、艾航銳、山億索艾索索