【正文】 機(jī)械及其零配件市場調(diào)研資料；（2） 《X第十一五國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》 ；（3） 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》 ；（4） 《XX礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》 ； （5） 《X礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體方案》 ； （6） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （試用版） ；（7） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告4（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。研究過程、范圍與原則我們接受建設(shè)單位的委托，根據(jù)建設(shè)單位提出的項(xiàng)目背景與建設(shè)意向，委派有關(guān)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)實(shí)地考察，并對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)、建設(shè)條件、市場需求等進(jìn)行了充分的調(diào)查研究，并與建設(shè)單位交換了意見。在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目技術(shù)工藝、工程方案等進(jìn)行了研究論證，以提出科學(xué)、可靠的研究結(jié)論，供建設(shè)單位決策參考，也可作為相關(guān)管理部門的評(píng)審依據(jù)。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告規(guī)范要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目的研究范圍主要包括：項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求與預(yù)測；建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定；場址選擇與建設(shè)條件評(píng)價(jià)；技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案的選擇；原料及燃料動(dòng)力供應(yīng)分析；總圖運(yùn)輸與公用輔助工程方案；節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生措施；組織經(jīng)營方案與人力資源配備；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案；投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。并遵循以下原則對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了可行性研究論證：（1）堅(jiān)持“客觀、科學(xué)、可靠”的原則，對(duì)項(xiàng)目的市場需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等進(jìn)行充分調(diào)查和論證，以真實(shí)、全面地反映項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)。（2）根據(jù)廠址條件，對(duì)項(xiàng)目所需水、電、蒸汽、人力、資金、礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告5原輔材料來源及質(zhì)量進(jìn)行測算與評(píng)估，以對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營提供實(shí)際可靠的依據(jù)。（3）對(duì)產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來源等進(jìn)行多方案比較選擇，最終提出技術(shù)上先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案，使項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營達(dá)到“經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)?！?。（4）結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)、按照有關(guān)部門的編制要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目做出客觀的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目中尚未解決的問題，如實(shí)提出建設(shè)性的意見和建議。（5）嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，以使項(xiàng)目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工藝、設(shè)備、工程方案采用國內(nèi)先進(jìn)、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗措施，以使項(xiàng)目能夠低能耗、低污染、低成本運(yùn)行。（6）充分考慮當(dāng)?shù)刭Y源條件和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，結(jié)合國家倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展要求和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，使項(xiàng)目運(yùn)行能夠融入當(dāng)?shù)匮h(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。（二）項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn) XXX 鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告6本項(xiàng)目根據(jù) X 地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源和當(dāng)?shù)貙?duì)礦產(chǎn)開發(fā)力度的逐漸加大，看準(zhǔn)礦產(chǎn)開發(fā)對(duì)礦山機(jī)械及其耐磨件等零配件的巨大需求，擬采用中頻電爐熔煉技術(shù)鑄造鉻合金系列耐磨球，以擴(kuò)大企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富產(chǎn)品線，尋求新一輪利潤增長點(diǎn)。根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮恼{(diào)研預(yù)測和自身技術(shù)、人才、研發(fā)、銷售能力，本項(xiàng)目擬按年產(chǎn) 1 萬噸鉻合金系列耐磨球的生產(chǎn)規(guī)模。主要建設(shè)條件X位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺(tái)北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達(dá) 70余種（含非金屬） ，黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。同時(shí)，國土資源部新近發(fā)布的加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定再次啟動(dòng)了全國性的大規(guī)模迅礦工作，為礦山機(jī)械的提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。另外本項(xiàng)目場址位于 XX 政府所在地 X 鎮(zhèn)，項(xiàng)目場址緊鄰XX大通道和集通鐵路，可與錫林郭勒、X 北五旗縣和通遼市、興安盟、呼倫貝爾市等地方便快速連同，并由大板鎮(zhèn)經(jīng)赤大白高速公路和鐵路方便連接 X 南部旗縣及河北、遼寧等地，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)品運(yùn)輸銷售提供了非常便利的交通運(yùn)輸條件。同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)單位作為 X機(jī)械制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有雄厚的機(jī)械制造人才、技術(shù)和裝備及市場銷售網(wǎng)絡(luò)，對(duì)本項(xiàng)目礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告7的建設(shè)和運(yùn)營具備較強(qiáng)的運(yùn)作能力。項(xiàng)目投入總資金及效益情況本項(xiàng)目按鋪底流動(dòng)資金計(jì)算的立項(xiàng)報(bào)批總投資為 萬元。按全部流動(dòng)資金計(jì)算的投入總資金為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元、流動(dòng)資金 531. 16 萬元（鋪底流動(dòng)資金 萬元） 。根據(jù)建設(shè)單位投資安排和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請(qǐng)800 萬元銀行貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及和運(yùn)營流動(dòng)資金以自有資金投入。按照年產(chǎn) 10000 噸鉻合金系列耐磨球生產(chǎn)銷售計(jì)算，本項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為 5000 萬元、總成本費(fèi)用為 萬元，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元、投資回收期為 年，項(xiàng)目投資利潤率為 %、投資利稅率為%。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 　 車間廠房 m2 1280 　 材料倉庫 m2 3500 　 成品倉庫 m2 378 　 辦公室 m2 260 　 理化檢測室 m2 120 　 宿舍及食堂 m2 350 　礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告8 門衛(wèi)房 m2 50 　2 技術(shù)指標(biāo) 　 　 　 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 　 　 　 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 　 原輔料消耗量 　 　 　 原料 t/a 10540 　 輔料 t/a 　 燃料動(dòng)力消耗量 　 　 用電 kwh/a 12202200 　 焦炭 t/a 200 　3 運(yùn)營指標(biāo) 　 　 　 銷售產(chǎn)品 　 　 　 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 　 勞動(dòng)生產(chǎn)率 　 　 　 勞動(dòng)定員 人 60 　 全員貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元/ 　4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 　 　 　 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 　 工程費(fèi)用 萬元 　 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 　 預(yù)備費(fèi) 萬元 　 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 　 資金籌措 萬元 　 建設(shè)單位自籌解決 萬元 　 申請(qǐng)銀行借款 萬元 800 營業(yè)收入 萬元/年 5000 達(dá)產(chǎn)年份 總成本費(fèi)用 萬元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 營業(yè)稅金及附加 萬元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬元/年 　達(dá)產(chǎn)年份礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告9 上繳所得稅 萬元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 稅后利潤 萬元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 投資利潤率 　 % 　 投資利稅率 　 % 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 % 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議存在問題 根據(jù)項(xiàng)目敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料采購價(jià)格的變動(dòng)較為敏感，需要在運(yùn)營中重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制和市場掌控能力。提出建議針對(duì)價(jià)格因素的較高敏感性，建議項(xiàng)目單位應(yīng)努力提高市場供需信息的分析預(yù)測和把握能力，根據(jù)市場供求變化靈活制定產(chǎn)品定價(jià)策略，同時(shí)建議掌握好產(chǎn)品價(jià)格的浮動(dòng)范圍和時(shí)機(jī)，以避免因產(chǎn)品價(jià)格的頻繁變化而影響經(jīng)營效益。針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作，建議項(xiàng)目單位加緊落實(shí)以下工作，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行：加緊前期工作，及時(shí)完成項(xiàng)目開工前各項(xiàng)審批手續(xù)。落實(shí)好項(xiàng)目資金的籌措和安排，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告10制目標(biāo)的完成。項(xiàng)目運(yùn)營過程中，多渠道保障原材料的供應(yīng)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，積極拓展市場需求、努力拓寬供貨渠道。同時(shí)對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。充分利用生產(chǎn)淡期，做好機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)，加強(qiáng)日常管理、減少運(yùn)營成本。礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告11二、市場分析（一）產(chǎn)品概述材料磨損是經(jīng)濟(jì)建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴(yán)重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件)產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)日益引起人們注意的產(chǎn)業(yè)。球磨機(jī)是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機(jī)中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品種中，被廣泛應(yīng)用的有合金鋼鍛造磨球和鑄造鐵球等兩大類，其中合金磨球中主要以鉻合金耐磨球的應(yīng)用最為普遍。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球磨機(jī)用鉻系耐磨球。鉻元素具有質(zhì)硬耐腐蝕且脆性強(qiáng)的特點(diǎn)，是制造耐磨材料的重要元素之一，與碳、錳、硅等元素形成耐磨性質(zhì)較好的材料，已成為耐磨材料的重要構(gòu)成元素。本項(xiàng)目是以 X 地區(qū)大力發(fā)展礦產(chǎn)開發(fā)作為背景而提出，主要為礦山機(jī)械提供耐磨件。作為礦產(chǎn)開發(fā)的下游產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營主要依靠周邊地區(qū)的礦產(chǎn)資源和開發(fā)力度以及對(duì)礦山機(jī)械的市場需求規(guī)模。因此本項(xiàng)目的市場分析與預(yù)測，主要針對(duì)周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對(duì)礦山機(jī)械的市場供需進(jìn)行分析預(yù)測，以確定項(xiàng)目產(chǎn)品鉻系耐磨球的市場容量與發(fā)展前景。礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告12（二）礦產(chǎn)資源及其開發(fā)規(guī)模XX礦產(chǎn)資源規(guī)模及其開發(fā)XX是資源富集地區(qū)，具有豐富的以煤炭、稀土、有色金屬為主的礦產(chǎn)資源，是我國重要的礦產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)?！　。?）自治區(qū)礦產(chǎn)資源的基本特色及優(yōu)勢(shì)　?、倌茉吹V產(chǎn)品種齊全，資源儲(chǔ)量豐富，潛力巨大。全區(qū)已發(fā)現(xiàn)含油氣盆地 12 個(gè)，面積 44 萬平方公里，預(yù)測石油資源量數(shù)十億噸，天然氣資源量萬億立方米以上。煤炭資源已探明和預(yù)測含煤盆地 49 個(gè)，面積 10 萬平方公里，預(yù)測資源量 10000 億噸以上，資源潛力巨大。　?、谙⊥临Y源得天獨(dú)厚，世界第一，具有占領(lǐng)世界市場的潛力。區(qū)內(nèi)已查明白云鄂博稀土礦田和“八Ｏ一”稀土稀有礦床兩處，預(yù)測資源總量億噸以上。白云鄂博稀土礦，以輕稀土為主，保有儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 38％，是世界上最大的稀土礦床?！鞍耍弦弧毕⊥料∮薪饘俚V床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級(jí)的特大型礦床，資源潛力巨大。③有色金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富、分布集中、具有規(guī)模開發(fā)條件。全區(qū)已查明銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鎳、鈷、鉍、銻等十種有色金屬礦產(chǎn)。主要分布在呼倫貝爾市西部、大興安嶺中南段（南至 X 北部地區(qū)）和狼山三個(gè)地區(qū)，占有色金屬總量的 95％以上。礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告13④非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢(shì)明顯。自治區(qū)境內(nèi)高嶺土、湖鹽、石膏、芒硝、天然堿等礦種優(yōu)勢(shì)明顯，石膏、芒硝擁有世界級(jí)的特大型礦床，湖鹽、天然堿和優(yōu)質(zhì)高效的高嶺土全國聞名。　　（2）自治區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀全區(qū)已開發(fā)利用的礦產(chǎn) 82 種。共有礦山企業(yè) 4534 家。礦山企業(yè)總?cè)藬?shù)已超過 30 萬人。全區(qū)礦山企業(yè)實(shí)際采礦能力為 億噸（設(shè)計(jì)采礦能力為 億噸），年生產(chǎn)礦石總量 億噸，占全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)總值的 ％，占全國礦業(yè)總產(chǎn)值的 ％。（3）礦產(chǎn)開發(fā)利用存在的主要問題　 XX雖然具有豐富的礦產(chǎn)資源，但是因地處邊疆，人才、技術(shù)、裝備、政策等多方面因素的限制，對(duì)礦產(chǎn)開發(fā)的基礎(chǔ)地質(zhì)研究和礦產(chǎn)資源勘查程度低，礦業(yè)發(fā)展水平總體不高，與資源大區(qū)的地位還不相稱。　　同時(shí)還長期存在礦業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問題，礦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，主要以原礦和初級(jí)產(chǎn)品為主，高附加值產(chǎn)品少。礦產(chǎn)開發(fā)長期以來以煤炭生產(chǎn)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而具有特色的石油、天然氣、稀土稀有金屬和有色金屬發(fā)展緩慢，所占比重很低，資源優(yōu)勢(shì)未得到應(yīng)有的發(fā)揮。另外，因技術(shù)、觀念等因素限制，礦產(chǎn)資源利用方式粗放，利用效率低下。一是礦山數(shù)量過多、規(guī)模過小，大礦小開、優(yōu)礦濫采現(xiàn)象較多；二是共伴生礦產(chǎn)綜合回收能力較差，大多數(shù)礦山礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1 萬噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告14綜合利用水平不高；三是小礦山開采技術(shù)裝備落后，集約化程度很低，采礦回采率低，采富棄貧，采易棄難，破壞、浪費(fèi)資源嚴(yán)重。（4）自治區(qū)礦產(chǎn)資源發(fā)展目標(biāo)根據(jù)《XX礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》，自治區(qū)確立了以資源為基礎(chǔ)、以工業(yè)為依托、借助區(qū)位優(yōu)勢(shì)、打造我國重要能源基地和原材料基地的礦產(chǎn)資源發(fā)展目標(biāo)。其中：①總體目標(biāo)：充分利用地處“三北”、北鄰俄羅斯、蒙古國的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和西部大開發(fā)的有利機(jī)遇，發(fā)揮自治區(qū)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)和民族區(qū)域自治地區(qū)的優(yōu)惠政策，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)和勘查，加快礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度，依靠體制創(chuàng)新促進(jìn)礦業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營，提升礦業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，提高礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)化能力和綜合利用水平，在 5－10 年內(nèi)建設(shè)并優(yōu)化一批大中型的能源和原材料基地，使自治區(qū)成為“西電東送”和“西氣東輸”的重要能源和原材料基地，礦產(chǎn)資源勘查、礦業(yè)開發(fā)和環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。②勘查目標(biāo)：積極爭取國家項(xiàng)目和資金投入，開展空白區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、區(qū)域物化探測量等公益性、基礎(chǔ)性的地質(zhì)研究工作，提高全區(qū)的地質(zhì)工作程度，為自治區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供基礎(chǔ)資料；加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)，積極開展七個(gè)成礦遠(yuǎn)景區(qū)帶以銅、金為主的有色金屬和貴重