【正文】 門產(chǎn)業(yè)落后。 從上圖可以看出， 20xx 到 20xx 年 111 月的 5 年期間，我國閥門七大區(qū)域的發(fā)展變化非常 顯著，雖然從總體上看，華東地區(qū)仍處于領(lǐng)頭地位，但是該地區(qū)的市場份額有所減少，從 20xx 年的 %的市場占有率 減少到如今的 %的比例。 與此同時(shí)，華南地區(qū)的企業(yè)數(shù)和市場份額均出現(xiàn)大的增幅。企業(yè)數(shù)量從 20xx 年 32 家增至 20xx 年 111 月份的 129 家，增長了 3 倍多；市場份額有 20xx 年的 %增至 20xx 年的 %， 增長了 倍，可見華南地區(qū)的發(fā)展勢頭非常強(qiáng)勁，增長速度超過了華東地區(qū)。其次，在國家 振興東北的政策感召下，東北地區(qū)的閥門產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展。市場份額由 20xx 年的 %增至如 今的 6%。雖然，華中、西北、西南地區(qū)的企業(yè)數(shù)量在整體上均有了增加，但是擴(kuò)張的速度相對 較弱。 華北地區(qū)的市場份額還出現(xiàn)小幅下跌。 四、企業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 截止 20xx 年 11 月，我國規(guī)模以上閥門生產(chǎn)企業(yè) 1834 家。按照行業(yè)資產(chǎn)比重計(jì)算，民營占 40%，外資企業(yè) 30%，國有企業(yè)僅占 1%，如下圖所示。 從企業(yè)規(guī)模來看，我國閥門大規(guī)模、高端市場還沒有企業(yè)，普遍存在著企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小， 管理水平、技術(shù)水平、研發(fā)能力與國外大型企業(yè)來說均處于初級階段。 數(shù)據(jù)顯示，我國每年閥門市場成交額高達(dá) 500 億元左右，但其中卻有 100 多億元的市場被 國外閥門企業(yè)領(lǐng)。我國目前閥門企業(yè)約 6000 余家，國內(nèi)上市閥門公司 3 家，即中核科技、洪城 股份、廣東明珠。 20xx 年，中核科技主營業(yè)務(wù)收入 億，洪城股份業(yè)務(wù)收入 億元，廣 東明珠主營業(yè)務(wù)收入 億元。但這些企業(yè)，無論是其規(guī)模，是產(chǎn)品質(zhì)量，目前都無法與國外同 類企業(yè)抗衡。 從企業(yè)規(guī)模來看，我國還沒有規(guī)模以上大型企業(yè)，企業(yè)普遍面臨著研發(fā)能力薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量 差，市場競爭激烈的現(xiàn)狀。隨著油氣行業(yè)、電力行業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展，以及國家政策的傾斜與支持， 閥門企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，不斷壯大實(shí)力，提高企業(yè)整體水平；同時(shí)吸引外資，引進(jìn)新技術(shù)，開發(fā)新 產(chǎn)品，擴(kuò)大規(guī)模，不斷提高自 身的核心競爭力。 第 二 章 20xx20xx 年中國閥門產(chǎn)品需求分析 第一節(jié) 中國閥門產(chǎn)品需求分析 一、閥門需求規(guī)模分析 隨著“十五”末期閥門市場和行業(yè)內(nèi)部的各種發(fā)展變化，閥門股份和私營企業(yè)增加，閥門生 產(chǎn)水平提高，閥門產(chǎn)量大幅度增長。閥門的市場成套率、成套水平和成套能力都有較大提高。目 前，閥門需求主要分布在以下行業(yè)：電力行業(yè)，石油化工行業(yè)，天然氣行業(yè)，冶金行業(yè)，南水北 調(diào)工程、環(huán)保工程、大型煤液化工程等。 20xx 年，國內(nèi)對閥門的總需求量為 億美元（國內(nèi)銷售收人 +進(jìn)口額 出口額）。針對閥 門 市場的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)“十一五”期間閥門的需求將達(dá)到 345 億元。 二、閥門應(yīng)用領(lǐng)域需求分析 閥門的最大用戶是石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市建設(shè)部門。石化行業(yè)主 要采用 API 標(biāo)準(zhǔn)的閘閥、截止閥和止回閥；電力部門主要采用電站用高溫壓閘閥、截止閥、止回 閥和安全閥及一部分給排水閥的低壓蝶閥、閘閥；化工行業(yè)主要采用不銹鋼閘閥、截止閥、止回 閥；冶金行業(yè)主要采用低壓大口徑蝶閥、氧氣截止閥和氧氣球閥；城市建設(shè)部門主要采用低壓閥， 如城市自來水管道主要采用的大口徑閘閥，樓寓建設(shè)主要采用的中線蝶閥，城市供熱主要 采用的 金屬密封蝶閥等；輸油管線主要采用平板閘閥和球閥；制藥行業(yè)主要采用不銹鋼球閥；食品行業(yè) 主要采用不銹鋼球閥等。由于用戶需求的變化，閥門產(chǎn)品的市場走向也將發(fā)生相應(yīng)的變化，在今 后一段時(shí)間主要發(fā)展趨勢如下： 1）隨著石油開發(fā)向內(nèi)地油田和海上油田的轉(zhuǎn)移，以及電力工業(yè)由 30 萬千瓦以下的火電向 30 萬千瓦以上的火電及水電和核電發(fā)展，閥門產(chǎn)品也應(yīng)依據(jù)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域變化相應(yīng)改變其性能 及參數(shù)； 2）城建系統(tǒng)一般采用大量低壓閥門，并且向環(huán)保型和節(jié)能型發(fā)展，即由過去使用的低壓鐵 制閘閥逐步轉(zhuǎn)向環(huán)保型的膠板閥、平衡閥、 金屬密封蝶閥及中線密封蝶閥過渡，輸油、輸氣工程 向管道化方向發(fā)展，這又需要大量的平板閘閥及球閥； 3）能源發(fā)展的另一面就是節(jié)能，所以從節(jié)約能源方面看，要發(fā)展蒸汽疏水閥，并向亞臨界 和超臨界的高參數(shù)發(fā)展； 4）電站的建設(shè)向大型化發(fā)展，所以需用大口徑及高壓的安全閥和減壓閥，同時(shí)也需用快速 啟閉閥門； 5）針對成套工程的需要，閥門供應(yīng)由單一品種向多品種和多規(guī)格發(fā)展。一個(gè)工程項(xiàng)目所需 的閥門，由一家閥門生產(chǎn)廠家全部提供的趨勢越來越大。 三、重點(diǎn)產(chǎn)品需求分析 近年來，隨著國家大力支持煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及振興裝備制造業(yè)等 產(chǎn)業(yè)政策的提出，閥門行 業(yè)的需求加大。需求加大的是金屬密封球閥、控制閥、核電閥門等。 金屬密封球閥需求分析 閥門作為一個(gè)流體輸送的組件，隨著國民經(jīng)濟(jì)，特別是國家煤比工產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)的發(fā)展。 在氣一固、液一固二相流中，對閥門提出新的要求：高溫、高壓、耐磨、耐腐蝕、耐沖刷、抗熱 循壞和零泄漏，這有效推動了金屬密封球閥的快速發(fā)展。 近年來，我國電力發(fā)展迅速，而且保持繼續(xù)發(fā)展趨勢。目前，在發(fā)電機(jī)組中，金屬密封球閥 逐步取代傳統(tǒng)的截止閥，作為禍爐疏水閥、給水閥、汽包排汽閥、主蒸汽管路步通隔離閥、省煤 器疏水閥、 超壓排放閥、吹灰器隔離閥、飛灰閥、噴油嘴供油閥和儀表閥。其通徑為 13in，匣 力等級 Class600~，采用因科鎳爾作為球體材料，噴涂碳化鉻涂層，要求抗沖刷、抗汽 蝕、抗熱沖擊以及操作頻繁。預(yù)計(jì)“十一五”期間電力工業(yè)閥門總需求量為 萬 t，每年平均 萬 t，閥門總需額為 億元，年均需求為 億元。其中金屬密封球閥約占 1/4，約 2 億 元伯。新建和在線運(yùn)行更新的金屬密封球閥每年約需 8000 一 10000 套。 煤化工行業(yè)近年在我國政府的支持下，發(fā)展速度加快。中國現(xiàn)有大 型煤汽化一合成氯企業(yè) 50 家，中型企業(yè) 1000 余家，年產(chǎn) 300 萬 t 以上裝置 30 套，中型裝置 55 套， 4 萬 t 以下的 700 套。汽化爐的擁有量約 4000 套。新建殼牌工藝汽化爐 20 余套；新建德士古工藝汽化爐 10 套。 擬建中的項(xiàng)目 58 套。新建裝置中，每套裝置需要金屬密封球閥約 7000 萬套，其中氧閥約 20xx 萬套，鎖斗閥、鎖渣閥等約 3500 萬套，其他煤粉輸送閥約 1500 萬套。按每年投產(chǎn) 4 套裝置計(jì)， 年需求金屬密時(shí)球閥約 億元。 20xx 年國家發(fā)改委制定了《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期二展規(guī) 劃》。按照這一規(guī)劃在未來 15 年我國 煤化工總投資將超過 10000 億元。金屬密封球閥市場按閥門總需求量 15%考慮，每年煤化工行 業(yè)對金屬密封球閥的需求額約為 6 億元。 此外，金屬密封球閥在冶金、污水處埋、造紙業(yè)中主要是煤粉輸送、煤粉噴射系統(tǒng)、灰渣排 放系統(tǒng)、污泥、廢水處理、紙漿輸送等有穩(wěn)定的市場需求。預(yù)計(jì)冶金年需求額 1 億元，廢水處埋 5000 萬元，紙業(yè) 5000 萬元。 控制閥需求分析 從全球來看， 20xx 年至 20xx 年間，全球控制閥市場再一次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)字的增長率。強(qiáng)勁 的收入增長預(yù)期將在未來的 五年內(nèi)持續(xù) 6%的復(fù)合年增長率。控制閥市在 20xx 年達(dá)到 48 億美元； 控制閥供應(yīng)商在 20xx 年第一季度繼續(xù)經(jīng)歷強(qiáng)有力的收入增長，雖然北美和歐洲市場有所放慢， 但對供應(yīng)商沒有造成什么影響。在發(fā)展中國家，如中國、印度和中東地區(qū)，以石油和天然氣部門 為主均有較高的需求增長機(jī)遇。預(yù)計(jì) 20xx 年全球控制閥將超過 64 億美元。 從我國來看，近年電力行業(yè)、石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化，對控制閥市場的影響非常巨大。國 家開放了國外大的石化集團(tuán)在中國的投資后，很多大的集團(tuán)如巴斯夫、殼牌等加大了在中國的投 資，帶動了控制閥市場 的發(fā)展。從控制閥企業(yè)的年?duì)I業(yè)額來看，有 22%的企業(yè)年收入在 100 萬 以下，年收入超過 20xx 萬的企業(yè)只占到 10%，從增長速度來看，規(guī)模以上的國有企業(yè)增長速度 相對較慢，國內(nèi)的民營企業(yè)和外資企業(yè)增長相對較快，尤其是浙江的控制閥企業(yè)，絕大部分企業(yè) 的增長速度都超過 30%。預(yù)計(jì)，未來控制閥應(yīng)用最具潛力的行業(yè)分別是石油、天然氣，電力， 化工，環(huán)保。在未來的 510 年內(nèi)，控制閥企業(yè)預(yù)計(jì)我國控制閥市場的需求年增長將在 1120% 左右。 核電閥門需求分析 目前，我國又開始致力于研究國際先進(jìn)的第三代技術(shù)核電機(jī) 組，該工程已納入 20xx 年起的 國家第十一個(gè)五年計(jì)劃，預(yù)計(jì)到 2020 年將建成可商用的原型核反應(yīng)快堆。第三代壓水堆核電技 術(shù)的安全性相當(dāng)高，能有效預(yù)防和緩解類似切爾諾貝利核電站那樣的爆炸泄漏嚴(yán)重事故；同時(shí)， 該技術(shù)縮短了建設(shè)周期， 18~24 個(gè)月?lián)Q一次核原料，延長了機(jī)組壽命 60 年，大大提高了經(jīng)濟(jì)性。 據(jù)了解，根據(jù)我國能源規(guī)劃， 2020 年核電將發(fā)展到 4 000 萬 kW，占總裝機(jī)容量的 4%~5%。從 我國核電機(jī)組的發(fā)展來看，核電閥門的需求量遠(yuǎn)高于同容量級的火電站。以容量為 80 萬 kW 的 核電站為例，通徑 DN25~1 000 mm 的閥門需求量為 8 000~10 00 臺，為同類火電站的 2~3 倍。 據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，一座有 2 套百萬 kW 級核電機(jī)組的核電站需各類閥門 3 萬臺，按每年有 250 萬 kW 核電機(jī)組建設(shè)計(jì)算，每年核電閥門的需求量在 萬余臺。據(jù)國家“十一五”規(guī)劃預(yù)測，“十一 五”期間核電站的閥門需求額將為 30 億元，年均需求為 6 億元左右。另外，由于核電站花在閥 門上的維修費(fèi)一般占核電站維修總額的 50%以上，每年核電站花費(fèi)在閥門上的維修費(fèi)用約為 億元。由此來看，核電閥門的市場需求量是相當(dāng)大的。 第二節(jié) 閥門產(chǎn)品需求影響因素分析 一、政策影響因素 對閥門行業(yè)來說，不管是國家政策還是外貿(mào)政策，都對行業(yè)或企業(yè)至關(guān)重要。如，閥門生產(chǎn) 必須遵循一定的國家標(biāo)磚和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核電等閥門還要按照國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。同時(shí)，國家產(chǎn)業(yè)政策， 特別是閥門相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化，均會牽動閥門行業(yè)的發(fā)展，這主要是由于閥門行業(yè)是諸多 行業(yè)的配套行業(yè)。如：近年來國家對電力行業(yè)、石油和天然氣行業(yè)、環(huán)保行業(yè)等陸續(xù)出臺了許多 鼓勵(lì)和支持政策，使得電力閥門、油氣閥門、環(huán)保用閥門的需求不斷增加。 20xx 年面對金融危 機(jī)，國家出臺的擴(kuò)大內(nèi)需， 加大建筑、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一系列政策均影響著閥門行業(yè)的市 場需求。因此說，政策因素是聚頂閥門市場需求的重要因素。 二、技術(shù)影響因素 目前國內(nèi)的閥門市場上，只有低壓閥門達(dá)到了國際市場能接受的水平。高壓閥門仍需從國外 進(jìn)口，特別是一些重點(diǎn)工程，如西氣東輸工程，主線需要大量閥門。主要原因是設(shè)備和技術(shù)落后， 專業(yè)化程度低，特別是在一些高端技術(shù)上，國內(nèi)產(chǎn)品與其還有很大的差距。 隨著外商投資政策的對外開放，國外閥門龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，市場份額不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品 也融入到各個(gè)領(lǐng)域。目前，許多優(yōu)質(zhì)閥門都是國外企業(yè)的研發(fā)、 生產(chǎn)的。而國內(nèi)企業(yè)面對日益嚴(yán) 峻的競爭形勢，由于新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)無法與之抗衡，導(dǎo)致原有的用戶對國產(chǎn)品牌消費(fèi)減弱，紛紛 購買國外品牌?？梢?，新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)水平在很大程度上影響了內(nèi)外資產(chǎn)品的需求。 三、產(chǎn)品性能影響因素 目前，國外的閥門產(chǎn)品除了質(zhì)量好之外，還特別注重商品質(zhì)量。所謂商品質(zhì)量是指產(chǎn)品外觀、 使用的舒適程度、安全性及環(huán)保都作到了一流的水平。而國內(nèi)在這方面差距很大。大多數(shù)廠家還 只是滿足于使用性能符合標(biāo)準(zhǔn)即可。這同樣導(dǎo)致市場對國有閥門產(chǎn)品的需求減弱，使產(chǎn)品消費(fèi)越 來越傾向于國外的高端產(chǎn)品。 四、產(chǎn)業(yè)鏈影響 因素 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系一個(gè)行業(yè)的整體發(fā)展，對于閥門行業(yè)來講，產(chǎn)業(yè)鏈的影響程度很高。如，電力行 業(yè)，作為閥門行業(yè)的下游領(lǐng)域，它的政策、市場、資金流等變化均會影響電線地電纜行業(yè)的需求。 隨著國家對電力行業(yè)的支持，核電、火電等電力用閥門市場需求亦然火爆，需求旺盛。而石油、 天然氣、環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展也使得環(huán)保用閥、油氣用閥市場逐漸景氣。 第 三 章中國閥門行業(yè)競爭分析 第一節(jié) 中國閥門行業(yè)競爭激烈程度分析 一、行業(yè)集中度及壟斷程度 市場集中度分析 市場集中度是指某一行業(yè)是集中在少數(shù)企業(yè)中，還是分散于眾多的企業(yè)中，即少數(shù) 企業(yè)對市 場的控制程度。某一行業(yè)市場集中程度的度量指標(biāo)常常被作為確定該行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。 市場集中度（ ConcentrationRatio， CR）是規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（銷售額、增加 值、員工人數(shù)、資產(chǎn)額等）占整個(gè)市場或行業(yè)的份額，優(yōu)點(diǎn)是綜合反映了企業(yè)數(shù)目及其規(guī)模分布， 計(jì)算公式為： CRn=收入前 n 家企業(yè)在行業(yè)中的市場作有率； n 為選擇的企業(yè)數(shù)。 與其他行業(yè)相比，閥門行業(yè)的市場集中度相對較低。 20xx20xx 年間，閥門行業(yè)的集中度變 化幅度不很明顯。特別是龍頭企業(yè)的市場份額變化甚 微， 20xx 年全國有規(guī)模以上閥門企業(yè) 942 家，但 CR5 只有 9%，到 20xx 年，全國規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 1834 家， CR5 達(dá)到 %，雖然有 所提高，但是市場份額還是很小，而前 65 家企業(yè)也只占到 31%多的份額。產(chǎn)生這種集中度低的 原因是由于我國閥門企業(yè)數(shù)量多，但中小型企業(yè)占到 100%的比例，還沒有規(guī)模以上大型企業(yè)， 因此導(dǎo)致整個(gè)市場形成頭小體大的局面。 市場壟斷程度分析 貝恩將美國產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型分為 6 種類型： CR4 的市場占用率 75