【正文】 資產(chǎn)評(píng)估情況：以2015年1月31日為基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為84, 億元，評(píng)估值為139, 億元， 億元，增值率為65%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)新拓投資合法持有的重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實(shí)業(yè)100%股權(quán)；同時(shí)，上市公司擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金安排以及上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧： 西南證券公告時(shí)間：2015年6月24日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）%股權(quán) 本次交易結(jié)束之后，國(guó)網(wǎng)電科院成為置信電氣的控股股東，國(guó)家電網(wǎng)成為置信電氣的實(shí)際控制人。另外，將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司在控股股東業(yè)務(wù)版圖中的戰(zhàn)略地位。控股股東對(duì)公司的持股比例也將進(jìn)一步提升，為未來(lái)爭(zhēng)取更多資源帶來(lái)有利因素。收購(gòu)主體上市公司：上海置信電氣股份有限公司股票代碼：600517收購(gòu)對(duì)象國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司：武漢南瑞涉及產(chǎn)品眾多，主要有雷電監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)、高壓測(cè)試與計(jì)量、狀態(tài)監(jiān)測(cè)及其他、新材料一次設(shè)備和節(jié)能工程及服務(wù)等。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2014 年8 月31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，武漢南瑞在持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況下，股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值（合并口徑）51, 萬(wàn)元，評(píng)估值112, 萬(wàn)元，增值額61, 萬(wàn)元，%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：112, 萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：置信電氣向國(guó)網(wǎng)電科院非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的武漢南瑞100%股權(quán)。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：中金公司公告時(shí)間：2015年6月17日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）%股權(quán) 處于化纖行業(yè)的上市公司近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是并購(gòu)動(dòng)因之一。十一科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向，行業(yè)前景看好。本次交易也是深化國(guó)企改革、推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，提升國(guó)有資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化效率。收購(gòu)主體上市公司：無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司股票代碼：600667收購(gòu)對(duì)象信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司：為電子高科技、太陽(yáng)能光伏及生物工程為主的工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)與工程總承包，以及光伏電站的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況： 標(biāo)的資產(chǎn)全部權(quán)益的預(yù)評(píng)估值約為278,000萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：為227,交易結(jié)構(gòu)：擬分別向無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無(wú)錫金投、%股權(quán)。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧： 中德證券公告時(shí)間：2015年6月16日 公告類(lèi)型：預(yù)案%股權(quán) 本次交易完成后，浦發(fā)銀行將成為國(guó)內(nèi)第四家持有信托牌照的商業(yè)銀行。%控股權(quán)，信托公司十年間估值水平的上漲是驚人的。本次交易上海金融國(guó)資深化改革加快步伐的體現(xiàn)。收購(gòu)主體上市公司：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司股票代碼：600000收購(gòu)對(duì)象上海國(guó)際信托有限公司：上海信托的主要業(yè)務(wù)為自營(yíng)業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)。自營(yíng)業(yè)務(wù)包括固定收益業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)以及證券投資業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)主要品種包括金融產(chǎn)品配置組合類(lèi)信托、不動(dòng)產(chǎn)金融類(lèi)信托、證券投資類(lèi)信托、股權(quán)信托及并購(gòu)信托、債權(quán)投資類(lèi)信托、公司及項(xiàng)目金融類(lèi)信托、國(guó)際理財(cái)類(lèi)信托、另類(lèi)投資信托、養(yǎng)老保障及福利計(jì)劃信托、資產(chǎn)證券化信托、財(cái)產(chǎn)權(quán)信托和家族信托等。評(píng)估方法：市場(chǎng)法。資產(chǎn)評(píng)估情況：上海信托股東全部權(quán)益評(píng)估值為1,631,，相比其合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益的賬面價(jià)值606, 萬(wàn)元，%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：1,635, 萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：擬向國(guó)際集團(tuán)、上海久事、申能股份、錦國(guó)投、石化城建、上海地產(chǎn)、國(guó)網(wǎng)英大、東方航空、雙錢(qián)股份、愛(ài)建股份、百聯(lián)股份共11 名交易對(duì)方發(fā)行999,510,322 股股份，%股權(quán)。本次交易完成后，上海信托將成為浦發(fā)銀行的控股子公司。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧： 海通證券公告時(shí)間：2015年6月16日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案） 本次交易是茂業(yè)國(guó)際零售業(yè)務(wù)整合的一部分，此次將盈利能力較強(qiáng)的南山店、東門(mén)店、和平店、華強(qiáng)北店、深南店、東方時(shí)代店和珠海店注入上市公司。通過(guò)本次交易，茂業(yè)國(guó)際華南地區(qū)除友誼分公司之外全部百貨零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司，提升了成商集團(tuán)百貨零售板塊業(yè)務(wù)的集中度。收購(gòu)主體上市公司： 成商集團(tuán)股份有限公司股票代碼：600828收購(gòu)對(duì)象和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時(shí)代茂業(yè)和珠海茂業(yè)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：856,交易結(jié)構(gòu)：擬向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強(qiáng)北茂業(yè)77%股權(quán)，%股權(quán)，%股權(quán)。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧： 華泰聯(lián)合證券公告時(shí)間：2015年6月16日 公告類(lèi)型：預(yù)案 軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)領(lǐng)域核心構(gòu)成主要有六大系統(tǒng),即站場(chǎng)、機(jī)車(chē)、車(chē)輛、信 號(hào)、線路、供電,其中神州高鐵已經(jīng)在機(jī)車(chē)、車(chē)輛、供電三大系統(tǒng)布局。本次并 購(gòu)重組,將有助于神州高鐵進(jìn)一步完善對(duì)信號(hào)系統(tǒng)、線路系統(tǒng)的布局。上市公司此次交易是緊跟國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略、國(guó)家鐵路及城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃步伐實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合。收購(gòu)主體上市公司：神州高鐵技術(shù)股份有限公司股票代碼：000008收購(gòu)對(duì)象北京交大微聯(lián)科技有限公司武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：交大微聯(lián)90%股權(quán)的預(yù)估值為137,250萬(wàn)元,武漢利德100%股權(quán)的預(yù)估值為 83,500萬(wàn)元。 對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán),同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：民生證券公告時(shí)間：2015年6月13日 公告類(lèi)型：預(yù)案12.*st金路發(fā)行股份及收購(gòu)兩公司100%股權(quán) 生產(chǎn)為氯堿化工、塑料制品的上市公司連續(xù)巨虧兩年，擬由房地產(chǎn)公司借殼，置入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和商業(yè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。交易完成后，新光集團(tuán)將成為公司的控股股東，周曉光、虞云新夫婦將成為公司的實(shí)際控制人。收購(gòu)主體上市公司： 四川金路集團(tuán)股份有限公司股票代碼：000510收購(gòu)對(duì)象浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司。 評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法。資產(chǎn)評(píng)估情況： 評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年12月31日，萬(wàn)廈房產(chǎn)100%股權(quán)預(yù)估值為586,，相較于萬(wàn)廈房產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)134,%；新光建材城100%股權(quán)預(yù)估值為535,，相較于新光建材城未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)56,%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)廈房產(chǎn)100%股權(quán)、新光建材城100%股權(quán)，并同時(shí)募集配套資金。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧： 西南證券公告時(shí)間：2015年6月10日 公告類(lèi)型：預(yù)案二、中小板%股權(quán) 黃海機(jī)械屬于制造業(yè)中的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)一直為巖土鉆孔裝備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，受下游地質(zhì)勘探行業(yè)景氣程度影響較大。受下游行業(yè)需求不振的影響，近年來(lái)公司銷(xiāo)售收入出現(xiàn)明顯下滑，盈利能力也不甚理想。借殼方長(zhǎng)春長(zhǎng)生主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家產(chǎn)品組合廣泛、研發(fā)實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)歷史悠久、業(yè)務(wù)規(guī)模較大的民營(yíng)疫苗企業(yè)，并且盈利能力較強(qiáng)。長(zhǎng)春長(zhǎng)生將整體注入上市公司，實(shí)現(xiàn)