保險公司和保險中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)教育培訓(xùn)師資和課程認(rèn)證管理暫行辦法-文庫吧
2025-03-30 23:23 本頁面
【正文】 保險中介機(jī)構(gòu)自行開展繼續(xù)教育培訓(xùn)，應(yīng)具備以下條件：（一）本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員不少于30人，正式員工不少于10人；（二）設(shè)置專門的培訓(xùn)管理部門和行政管理人員；（三）具有與培訓(xùn)規(guī)模相適應(yīng)的培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)施，以及健全的培訓(xùn)管理制度和財務(wù)制度；（四）具備符合本辦法規(guī)定條件的培訓(xùn)師資；（五）一次性的培訓(xùn)規(guī)模不少于30人；（六）培訓(xùn)課程設(shè)置應(yīng)與本辦法規(guī)定相符，并具備與培訓(xùn)課程相應(yīng)的培訓(xùn)教材；（七）自批準(zhǔn)設(shè)立以來無嚴(yán)重違法、違規(guī)行為；（八）青島保監(jiān)局規(guī)定的其它條件。第十五條 不具備培訓(xùn)條件的保險中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)委托經(jīng)青島保監(jiān)局認(rèn)證的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，與其簽訂委托培訓(xùn)協(xié)議，完成本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的繼續(xù)教育。第三章 申報材料第十六條 具備本辦法規(guī)定的相關(guān)條件，擬開展繼續(xù)教育培訓(xùn)的保險公司和保險中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)向青島保監(jiān)局提交繼續(xù)教育培訓(xùn)師資和培訓(xùn)課程認(rèn)證的申報材料，包括以下內(nèi)容：（一）開展繼續(xù)教育培訓(xùn)的申請文件； （二）機(jī)構(gòu)簡介，包括人員管理模式、以往培訓(xùn)情況等；（三）培訓(xùn)部門和培訓(xùn)管理人員簡介；（四）營銷管理模式和培訓(xùn)管理制度等配套制度；（五）培訓(xùn)師資情況，包括現(xiàn)有的專/兼職培訓(xùn)講師的名單、簡歷、學(xué)歷證明、培訓(xùn)經(jīng)驗等；（六）培訓(xùn)課程設(shè)置情況說明：可講授領(lǐng)域的培訓(xùn)教材；培訓(xùn)計劃綱要；課程設(shè)置和課時安排，擬采取的培訓(xùn)方式；保險營銷員的培訓(xùn)課程體系及相關(guān)教材；培訓(xùn)講義綱要等。（七）培訓(xùn)場所及設(shè)施情況等；（八）上一年度接受監(jiān)管、工商、稅務(wù)等部門檢查情況的報告。第十七條 申請機(jī)構(gòu)應(yīng)報送申請材料一式兩份，并對申請認(rèn)證及后續(xù)活動中所提供的材料的真實性負(fù)責(zé)。第四章 培訓(xùn)形式、內(nèi)容和要求第十八條 繼續(xù)教育的形式包括崗前培訓(xùn)、后續(xù)教育培訓(xùn)及委托代理培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)，主要是指保險從業(yè)人員從事保險業(yè)務(wù)前所必須接受的專業(yè)培訓(xùn)。后續(xù)教育培訓(xùn)，主要是指保險從業(yè)人員在從事保險業(yè)務(wù)過程中每年所必須接受的專業(yè)培訓(xùn)。委托代理培訓(xùn)，主要是指保險公司負(fù)責(zé)對其委托的代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)代理機(jī)構(gòu)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行的專業(yè)培訓(xùn)。第十九條 繼續(xù)教育培訓(xùn)的內(nèi)容包括保險法律法規(guī)、職業(yè)道德教育、風(fēng)險與保險理論知識、保險合同及險種知識和保險專業(yè)知識等方面。保險法律法規(guī)和職業(yè)道德方面的法定繼續(xù)教育培訓(xùn)由青島保監(jiān)局指定的社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。保險公司和保險中介機(jī)構(gòu)經(jīng)認(rèn)證的培訓(xùn)師資所講授的經(jīng)認(rèn)證的培訓(xùn)課程可以轉(zhuǎn)換為繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)時。企業(yè)文化和營銷技巧培訓(xùn)不屬于繼續(xù)教育培訓(xùn)，也不計入繼續(xù)教育學(xué)時。第二十條 繼續(xù)教育培訓(xùn)推薦課程有：（一）保險營銷員和保險代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員繼續(xù)教育推薦課程：保險法律法規(guī)。主要講授《保險法》、《合同法》等保險中介相關(guān)法律法規(guī)和保險代理人的法律責(zé)任等。職業(yè)道德教育。主要講授《保險職業(yè)道德教育讀本》、《保險誠信讀本》、《保險代理從業(yè)人員職業(yè)道德指引》、《保險代理從業(yè)人員行為守則》等內(nèi)容。風(fēng)險與保險理論知識。主要講授金融學(xué)、風(fēng)險管理、保險原理等基礎(chǔ)理論知識。保險合同及險種知識。主要講授人身保險的主要種類和人身保險合同；財產(chǎn)保險的主要種類和財產(chǎn)保險合同；意外傷害保險、健康保險和意外傷害保險、健康保險合同；保險代理和保險代理合同等。保險專業(yè)知識。主要講授人身保險、財產(chǎn)保險、意外傷害保險和健康保險的承保、核賠、理賠或給付等業(yè)務(wù)流程。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1