【正文】 某客戶的“客戶代碼”或者“客戶名稱”的部分或全部信息，在“批次”下拉列表中選擇某批次，點擊【查詢】，列表中即可顯示出滿足所選查詢條件的記錄； 按訂貨日期查詢：選擇“按訂貨日期查詢”單選按鈕，選擇某訂貨日期，點擊【查詢】，列表中即列出所選訂貨日期的所有客戶記錄。l 加入拜訪計劃：在客戶列表中，選中記錄行第一列復(fù)選框（即選中客戶），點擊【加入拜訪計劃】按鈕，即把所選中的客戶加入到拜訪計劃中。注：1） 有時【加入拜訪計劃】按鈕不可見，點擊【查詢】按鈕，執(zhí)行一次查詢，則該按鈕便可見；2） 加入拜訪計劃的客戶，在“制定拜訪計劃”模塊的日歷展示中，可以查看到；3） 加入拜訪計劃的客戶，在“實施”—“現(xiàn)場作業(yè)”模塊，客戶列表中也可以查看到。l 查看客戶記錄：1） 今日“未拜訪”客戶記錄：點擊【今日未拜訪】按鈕，即顯示今日所有“未拜訪”的客戶。2） 所有加入拜訪計劃的客戶：點擊“計劃”—“月度計劃”—“拜訪準(zhǔn)備”,客戶列表中即可顯示出今日所有已拜訪和未拜訪的客戶。3） 所有客戶：點擊【查詢】按鈕，列表中即可顯示所有狀態(tài)的客戶記錄，包含電話采訪、計劃拜訪中已拜訪和未拜訪的客戶記錄。l 電話拜訪：在客戶列表中，雙擊某一客戶，彈出的電話拜訪頁面，如下圖，在電話拜訪頁面，可以分別點擊【基本信息】、【需求采集】、【服務(wù)內(nèi)容】、【基本檔案】，對該客戶信息進(jìn)行查看或記錄。 【基本信息】：點擊【基本信息】按鈕，即可打開客戶基本信息展示頁，從該頁面可以查看到該客戶的電話、月可供量、供貨次數(shù)等基本信息以及各關(guān)注品牌的銷量、銷售額。 【需求采集】：點擊“需求采集”，對該客戶的需求，打鉤，在重點需求后可打鉤，備注里記錄詳細(xì)內(nèi)容，點【保存】。 【服務(wù)內(nèi)容】：在電話拜訪頁面，點擊“服務(wù)內(nèi)容”，對該客戶已服務(wù)項目后打鉤，備注里記錄詳細(xì)內(nèi)容，點【保存】。 【基本檔案】：點擊【基本檔案】按鈕，即可打開客戶基本檔案展示頁，如下圖，在該頁面中，分別點擊“基本信息”、“網(wǎng)絡(luò)信息”、“管理信息”、“銷售信息”或“個人信息”，即可查看該客戶對應(yīng)的檔案信息。 167。 制定工作目標(biāo)167。 功能描述展示本月主要銷售指標(biāo)的上月目標(biāo)完成情況，以及重點銷售品牌的上月和累計銷量信息，該部分可以錄入本月銷售指標(biāo)和重點銷售品牌的“目標(biāo)值”。167。 屬性說明167。 操作說明l 保存：選擇某月份，在該月份列出的表格 “本月目標(biāo)”列分別設(shè)定銷售及重點品牌規(guī)格的目標(biāo)，然后點擊【保存】。167。 制定拜訪計劃167。 功能描述對今日之后的某一天制定臨時拜訪計劃。167。 屬性說明已計劃戶數(shù)：顯示本月已經(jīng)納入計劃拜訪的客戶數(shù)。計劃覆蓋率：已計劃戶數(shù)247?？蛻艨倲?shù)167。 操作說明l 添加臨時拜訪計劃：在“選擇月份”里選某年某月，對今日之后的某一天，如2011年1月8日，雙擊該日期，在“待選客戶”里選擇所要拜訪的客戶（或者通過過濾，輸入客戶代碼或者名稱找出特定客戶），點擊“↑”，然后點擊【保存】即已把這些客戶加入到2011年1月8日需拜訪的客戶中。圖1 制定拜訪計劃頁面圖2 添加臨時拜訪頁面第4章 實施關(guān)鍵流程說明：實施，主要是客戶經(jīng)理在現(xiàn)場拜訪時做的各種記錄。 現(xiàn)場作業(yè)：在計劃拜訪準(zhǔn)備頁面加入拜訪計劃的客戶和已電話拜訪的客戶都會在該頁面顯示，在該頁面客戶經(jīng)理做一些現(xiàn)場拜訪的記錄，如需求采集，信息采集等；在實施現(xiàn)場作業(yè)頁面，列“需求項目”顯示的是上個月該客戶的需求情況，“服務(wù)策略”顯示的是本月該客戶的服務(wù)采集情況； 拜訪記錄：前面已加入拜訪計劃中的客戶及拜訪結(jié)果在該頁面都能瀏覽到，客戶經(jīng)理根據(jù)這些拜訪，記錄拜訪感受；在實施拜訪記錄頁面，點擊【添加臨時拜訪】添加的客戶在實施現(xiàn)場作業(yè)，計劃拜訪準(zhǔn)備頁面都有相應(yīng)的顯示； 客戶需求：實施客戶需求里針對某月的客戶添加的客戶需求在該月的其它需求采集頁面都會默認(rèn)打勾；同樣，在其它客戶需求采集頁面做的修改，在實施客戶需求頁面的相應(yīng)客戶也會顯示； 市場動態(tài)：在實施現(xiàn)場作業(yè)頁面對某客戶的信息采集結(jié)