【正文】 政策。 稅收政策 國(guó)家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 20xx年 6月發(fā)布了 《 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策 》 ，其中規(guī)定了對(duì)有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實(shí)行減免稅政策。對(duì)于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。此外，中國(guó)自 20xx年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來限制性的 20%40%的高稅率降為零。同時(shí)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（ WTO）談判的基礎(chǔ)上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。 產(chǎn)業(yè)政策 財(cái)稅政策 18 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 10） 國(guó)家對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵(lì)（續(xù)） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國(guó)家對(duì)爭(zhēng)取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項(xiàng)和新能源可再生能源專項(xiàng)納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長(zhǎng)還貸期、給予貼息等。 國(guó)家為了加強(qiáng)對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵(lì) 、 扶持與指導(dǎo) ， 先后成立了中國(guó)再生資源協(xié)會(huì) 、 中國(guó)物資再生協(xié)會(huì) 、 中國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì) 。 中國(guó)再生資源協(xié)會(huì)主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)的宗旨是 “ 遵守國(guó)家政策法令；堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向 ， 熱心為會(huì)員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；對(duì)物資再生資源的開發(fā)利用進(jìn)行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對(duì)節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 ” 中國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì)則是指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 國(guó)家建設(shè)合理的管理機(jī)制 ， 加強(qiáng)對(duì)全國(guó)新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復(fù)性 ， 推動(dòng)統(tǒng)一的政策措施出臺(tái) 。 信貸投資政策 管理政策 19 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場(chǎng)行情 ? 發(fā)展趨勢(shì) ? 關(guān)聯(lián)行業(yè) 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 鋁加工行業(yè)研究將從以下四個(gè)方面展開 目 錄 20 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 1） ? 鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。 ? 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價(jià)值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個(gè)典型特征。 對(duì)鋁加工業(yè)的總體了解應(yīng)包括如下幾個(gè)方面 21 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 2） 我國(guó)的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下的發(fā)展歷程 1932年 最早為 1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國(guó)鋁業(yè)公司投資 100萬(wàn)美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設(shè)備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。有 300名職工，生產(chǎn)香煙包裝鋁箔和窄的鋁板、帶材，加上后來的其他幾家小廠，解放前的最高年產(chǎn)量（ 1946年）還不到 5000噸。 全國(guó)第一家大型鋁加工廠 ——東北輕合金加工廠成立，有 。 1965年擴(kuò)建形成板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力 。 1965年我國(guó)有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為主，綜合生產(chǎn)能力 ）和西南鋁加工廠（生產(chǎn)寬板、特大型管材、棒材、型材、鍛件為主，綜合生產(chǎn)能力 噸），基本上滿足了國(guó)防軍工和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門對(duì)鋁加工材的需要，培養(yǎng)了專業(yè)隊(duì)伍，奠定了我國(guó)鋁加工企業(yè)的基礎(chǔ)。 70年代，我國(guó)又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對(duì)鋁加工材的需要。 1980年，我國(guó)已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量 24萬(wàn)噸。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實(shí)際產(chǎn)量 。 1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企業(yè) 1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車間），年產(chǎn)能約 350萬(wàn)噸。 20xx年底，我國(guó)有各類鋁加工廠 1260余家，年總產(chǎn)能約 570萬(wàn)噸，其中板帶材產(chǎn)能 220萬(wàn)噸，鋁箔產(chǎn)能 22萬(wàn)噸，型材產(chǎn)能 280萬(wàn)噸。 1952年 1965年后 1980年 1990年 1995年 20xx年底 22 我國(guó)的近幾年鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 3） 48001002003004005006001995 196 1997 1998 1999 20xx 20xx鋁加工材產(chǎn)能 鋁加工材產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 說明 ? 截止到 20xx年底，中國(guó)鋁加工業(yè)主機(jī)的總生產(chǎn)能力約 5705千噸 /年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約 1260家 。 ? 鋁材自給率有所提高。 ? 初級(jí)產(chǎn)品加工能力過剩，但大量的高附加值、高精度的鋁加工材，如高精度的板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 資料來源： 《 有色金屬加工 》 ， 20xx年第 12期 23 我國(guó)目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)數(shù)分布 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 4） 說明 1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠； 2）大部分含于冷軋廠內(nèi)； 3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)； 4）約含 275千噸 /年的鋁箔毛料。軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計(jì)算冷軋產(chǎn)能與 5%的熱軋板產(chǎn)能，即2282千噸 /年； 5）含約 40千噸 /年的焊管生產(chǎn)能力。 資料來源： 《 有色金屬加工 》 ， 20xx年第 12期 類別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計(jì) 5,705 1,266 24 我國(guó)的近幾年鋁加工材進(jìn)出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點(diǎn) ? 市場(chǎng)大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 ? 國(guó)產(chǎn)鋁板帶、箔平均價(jià)格為 /噸、 萬(wàn)元 /噸，而進(jìn)口鋁板帶、箔平均價(jià)格為 2萬(wàn)元 /噸， /噸。 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 25 總體來說，我國(guó)的鋁加工行業(yè)存在如下問題 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 6） ? 企業(yè)數(shù)量多 、 規(guī)模小 ， 集中度不高 我國(guó)的鋁加工企業(yè)中：大型企業(yè) 30家左右 ， 不到企業(yè)總數(shù)的 3%；中型企業(yè) 80家左右 ， 占到 7%；其余都是小型企業(yè) ， 占到總數(shù)的 90%。 平均企業(yè)的年生產(chǎn)能力 3000噸左右 ， 難以形成合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模 。 工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁加工廠規(guī)模多在萬(wàn)噸以上 ， 最大可達(dá) 150萬(wàn)噸 。 ? 產(chǎn)品品種不齊全 、 質(zhì)量不高 我國(guó)的鋁加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 97個(gè) ， 目前可生產(chǎn)合金 200多種 ， 美國(guó)的鋁合金牌號(hào)則多達(dá) 350個(gè) 。 同時(shí) ， 我國(guó)的鋁材質(zhì)量同國(guó)外相比有較大差距 ， 如制罐用鋁板帶性能不穩(wěn)；鋁箔的厚度公差 、 針孔度 、 斷頭數(shù)等指標(biāo)不及進(jìn)口產(chǎn)品；包裝用高檔鋁箔 、 建筑裝潢板 、 高檔 PS版基和特大型工業(yè)鋁型材的質(zhì)量都不能滿足市場(chǎng)需求 。 ? 技術(shù)水平低 通過自主開發(fā)和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù) 、 工藝和裝備 ， 某些單一技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際水平 ， 但綜合技術(shù)水平仍偏低 ， 特別是中小型企業(yè) ， 設(shè)備陳舊 、 技術(shù)老化 、 生產(chǎn)效率低下 、 能耗高及原輔材料消耗多 ， 效益低下 。 ? 企業(yè)設(shè)備不配套 ， 主機(jī)能力得不到發(fā)揮 目前我國(guó)鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對(duì)配套完整 。 如鋁板帶廠 300多家中有 47家的部分冷軋主機(jī)設(shè)備達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平 ， 但由于沒有相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)熱軋坯料 ， 利用連鑄軋坯生產(chǎn)的高精度鋁板帶的質(zhì)量仍然無(wú)法與國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng) ， 能力也得不到發(fā)揮 。 ? 布局和結(jié)構(gòu)不合理 我國(guó)地域遼闊 ， 但鋁加工企業(yè)有 62%以上集中在華東區(qū)與中南區(qū) ， 其中較多的聚集在上海市 、 山東省及廣東省 ， 而在西南區(qū)和西北區(qū)最少 ， 僅分別占 %和 %左右 ， 西藏自治區(qū)尚沒有鋁加工企業(yè) 。 ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制落后 26 國(guó)際鋁市價(jià)格相當(dāng)透明，近幾年持續(xù)走低，反映了鋁加工產(chǎn)品價(jià)格變化的基礎(chǔ) 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場(chǎng)行情（ 1） 1,3691,4051,3701,3801,4211,3911,5051,358 1,3611,5491,4441,5991,3801,3881,5671,4541,5361,6191,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501,6001,6501996 1997 1998 1999 20xx 20xx 國(guó)際鋁市歷年現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì) 國(guó)際期鋁歷年價(jià)格走勢(shì)單位：美元 說明 ? 價(jià)格數(shù)據(jù)來源于 LME主要有色金屬分析 ? 現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)是年平均數(shù)值，期鋁價(jià)格是三個(gè)月期貨平均價(jià)格 ? 97年一些金融機(jī)構(gòu)在倫敦金屬交易所過度投機(jī)，“買空”炒作失敗，使國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面 ? 20xx年基金炒作，三月份期鋁達(dá)到 1753美元，隨后基金抽身而走，價(jià)格逐級(jí)回落 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 27 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁價(jià)受國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)影響，在 20xx年上升后開始走低 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場(chǎng)行情（ 2） 13,40013,01013,30014,84914,35116,23514,68513,73515,66313,61013,60013,43014,96315,17814,32616,20014,64213,57202,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0001996 1997 1998 1999 20xx 20xx 國(guó)內(nèi)鋁市歷年現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì) 上海金屬交易所各月合約加權(quán)平均價(jià)格單位：元 說明 ? 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁市現(xiàn)貨價(jià)格來自各地交易價(jià)格平均 ? 每年的期貨價(jià)格是上海交易所各月合約價(jià)格加權(quán)平均所得 ? 20xx年國(guó)內(nèi)原鋁消費(fèi) 340萬(wàn)噸左右，比 1999年增長(zhǎng)%，凈增 50萬(wàn)噸，而原鋁產(chǎn)量 290多萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口仍達(dá) 50多萬(wàn)噸 ? 20xx年全球鋁市供過于求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量由于國(guó)際氧化鋁價(jià)格下降而猛增，雙重因素促使價(jià)格回落 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 28 估計(jì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)鋁價(jià)將會(huì)溫和回升，上漲幅度有限 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場(chǎng)行情（ 3） 國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)估計(jì) ? 全球經(jīng)濟(jì)特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鋁消費(fèi)在今年會(huì)有較快增長(zhǎng)，成為促進(jìn)鋁價(jià)上漲的因素。 ? 但世界經(jīng)濟(jì)衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價(jià)格在短期內(nèi)得到迅速回升 ? 同時(shí)，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過于求，價(jià)格只能溫和上升。 ? 從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價(jià)格回升了 %，但估計(jì)其將受阻于 1650美元 /噸 ? 根據(jù)蘇鴻英的編譯報(bào)道，估計(jì) 20xx年原鋁價(jià)格會(huì)上漲到 2100美元 /噸。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁價(jià)估計(jì) ? 隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場(chǎng)上的供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國(guó)內(nèi)鋁價(jià)滯漲。從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價(jià)格回升了 %，同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格僅上漲了 %。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢(shì)頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，前兩個(gè)月我國(guó)已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價(jià)上漲的因素。考慮到我國(guó)周邊地區(qū)如日本、韓國(guó)、馬來西亞、臺(tái)灣和香港都沒有原鋁工業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)會(huì)緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)過剩的壓力。 29 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前有如下的發(fā)展趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢(shì)（ 1） ? 聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高 ? 初級(jí)產(chǎn)品向資源豐富國(guó)家轉(zhuǎn)移