gm創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理有限公司投資管理操作流程-文庫吧
2024-12-31 17:07 本頁面
【正文】 整體環(huán)境：如產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)勢等； 5 ② 項目的最終目標，產(chǎn)品技術的用途和主要性能； ③ 產(chǎn)品的市場前景預測； ④ 技術的可行性分析； ⑤ 項目的人員構(gòu)成和簡歷、資歷； ⑥ 資金的需求與使用計劃； ⑦ 財務可行性和收益預測； ⑧ 項目的時間進度計劃； ⑨ 項目的風 險分析。 ☆ “投資建議書 ”至少應包括以下項目初步篩選（直觀篩選） 負責單位 由基金管理公司投資管理部經(jīng)理負責組織實施。 工作內(nèi)容與方法 6 通過粗略瀏覽 “項目經(jīng)營計劃書 ”，以直觀判斷，將在投資規(guī)模、行業(yè)、地理位臵、融資階段等方面不符合 GM 創(chuàng)業(yè)投資引導基金的投資產(chǎn)業(yè)方向和原則的項目剔除掉。 第七條 項目調(diào)查（盡職調(diào)查） 負責單位 由基金管理公司投資管理部經(jīng)理組織、委托相關投資、會計、法律等咨詢機構(gòu)實施。 工作目的 檢驗創(chuàng)業(yè)企業(yè)提交的 “項目經(jīng)營計劃書 ”和 “投資建 議書 ”等材料內(nèi)容的準確性、真實性，發(fā)掘其中沒有完全表達的其它情況，全面了解企業(yè)和投資項目的詳細情況，明確存在的風險和法律問題，以便對項目進一步篩選，并就相關風險和義務進行談判。 投資管理部在組織實施盡職調(diào)查時，可根據(jù)下表所列標準、內(nèi)容和所調(diào)查企業(yè)或項目的特點，制定具體的盡職調(diào)查提綱。 委托實施盡職調(diào)查的投資咨詢機構(gòu)須至少按照投資管理部制定具體的盡職調(diào)查提綱提交調(diào)查報告。 7 8 9 10 11 12 工作方法 委托實施盡職調(diào)查的投資咨詢機構(gòu)須至少按下述調(diào)查方法，獲取被調(diào)查企業(yè)全面、真實信息。 ① 面對面訪問：與創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理人員、相關業(yè)務人員、核心技 13 術人員交流，向相關人士（包括現(xiàn)有的外部投資者、顧客、原料供應商、債權(quán)人、律師、會計師、咨詢顧問等）及相關政府部門（如工商、稅務、環(huán)保等）查詢； ② 查閱資料：如公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、重要會議記錄、重要合同、賬簿、憑 證及法律文件等等。 ③ 參觀創(chuàng)業(yè)企業(yè)，實地調(diào)查企業(yè)廠房、設備和存貨等實物資產(chǎn)。 投資管理部經(jīng)理對完成初步篩選和盡職調(diào)查的項目簽署相應建議，報投資總監(jiān)審核，并協(xié)助完成后續(xù)工作。 第八條 項目再篩選（一般篩選） 負責單位 由基金管理公司投資總監(jiān)負責。 工作目的 通過上述盡職調(diào)查階段對項目信息的進一步調(diào)查、核實、補充，對項目進行再篩選。 工作項目評估 負責單位 由基金管理公司投資總監(jiān)直接實施或委托相關投資咨詢機構(gòu)實施。 工作目的 14 通過對項目更進一 步的分析、評估，進一步篩選項目。 工作步驟與內(nèi)容 ① 第一階段評估 通過與創(chuàng)業(yè)企業(yè)的主要管理人員、相關的財務部門（會計師事務所、銀行等）、現(xiàn)有的或潛在的顧客接觸、溝通，與現(xiàn)有的投資組合企業(yè)的管理層、其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)研究、討論，進行一些正式的市場研究、技術研究等，達到增加對項目商業(yè)計劃的了解，評估擬投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理層對企業(yè)
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1