聚丙烯（pp）產(chǎn)業(yè)鏈-文庫吧
2024-12-24 10:54 本頁面
【正文】 烯的消費結(jié)構(gòu)來看，我國 PP 主要用于生產(chǎn)編制制品，注塑制品，紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝，電子與家電、汽車、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。 2022年，我國聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域 —編制制品、塑料制品、薄膜制品，消費占比為40%、 27%、 15%。 從消費區(qū)域來看，華東、華南、華中、華北是我國最大的塑料制品產(chǎn)地，也是我國主要的聚丙烯消費地。 2022 年，這四個地區(qū)的消費占比合計超過 85%，2022 年，華東、華南、華中、華北消費占比分別為 36%、 21%、 15%、 14%，合計占比超過 85%。 世界 聚丙烯 生產(chǎn) 情況 近些年來，全球聚丙烯產(chǎn)能快速增長，而消費增速放緩，導致裝置開工率下滑。全球聚丙烯裝置的平均開工率由 2022 年的 92%下滑到 2022 年的 83%，顯示出全球聚丙烯行業(yè)競爭形勢加劇。 中投顧問發(fā)布的《 20222021 年中國聚丙烯市場投資分析及前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示： 2022 年，全球聚丙烯產(chǎn)能約為 6922 萬噸，亞洲產(chǎn)能最大為 3128 萬噸，占全球總產(chǎn)能的 45%。其他地區(qū)產(chǎn)能為北美 869 萬噸、南美 300 萬噸、西歐951 萬噸、中歐 142 萬噸、非洲 138 萬噸、中東 827 萬噸、俄羅斯為 153 萬噸等。 2022 年全球 甲醇產(chǎn)能分布情況 單位（萬噸） 地區(qū) 產(chǎn)能 占比 亞洲 3128 % 北美 869 % 南美 300 % 西歐 951 % 中歐 142 % 非洲 138 % 中東 827 % 俄羅斯 153 % 中國 % 全球 6922 % 新增產(chǎn)能 20222022 年間，全球聚丙烯新增產(chǎn)能為 1409 萬噸。其中，亞洲產(chǎn)能增長 1005 萬噸，占新增產(chǎn)能的 71%；中東和印度地區(qū)新增產(chǎn)能 250 萬噸和 135 萬噸，分別占新增產(chǎn)能的 18%和 10%。同期，俄羅斯新增 72 萬噸，非洲新增 40 萬噸，北美、西歐和南美均存在產(chǎn)能的縮減。 20222022 全球新增產(chǎn)能 （萬噸） 地區(qū) 新增產(chǎn) 能 占比 亞洲 1005 % 中東 250 % 印度 135 % 俄羅斯 72 % 非洲 40 % 全球 1409 % 世界 聚丙烯 消費 情況 丙烯的下游非常分散，屬于完全競爭的行業(yè)。按照用途可以劃分為 5 內(nèi)，編制制品行業(yè)（窄帶類），改性塑 料行業(yè)（注塑類），包裝行業(yè)（薄膜類），纖維制品行業(yè)（纖維類）和管材制品行業(yè)（擠出類）。下圖可以看出，國外主要在注塑和薄膜上消費占比較高，分別為 34%和 24%，而編制制品相對較低 17%。 pp 下游消費情況 編織制品 注塑 薄膜 纖維制品 國際 17% 34% 24% 14% 國內(nèi) 42% 23% 19% 8% 從下圖可以看出世界上主要產(chǎn)能和消費集中在亞洲，而亞洲的主要主要消費集中在中國。 2022 年我國 pp 表觀消費量在 1300 萬噸以上，占全球 25%左右。 我國 聚丙烯 貿(mào)易 情況 我國 PP 的 產(chǎn)能主要分布在華東、華南、東北和西北消費主要集中在華東、華南和華北，而進口 pp 主要流入華東和華南。因此，全國整體貿(mào)易的主流是江浙滬為代表的長三角地區(qū)，以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北一凈流出為主，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北。華南之間有少量的商品流。 西北地區(qū)是我國 pp 最大的流出地， 2022 年越有 407 萬噸 pp 流出， 運往華東、華南、華中、華北等地， 運輸方式主要以鐵路運輸為主 。這主要是應(yīng)為近年來隨著煤制 pp 企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)， 使得該地產(chǎn)能產(chǎn)量迅速擴張，據(jù)統(tǒng)計2022—2022 年西北地區(qū)新增產(chǎn)能為 250 萬噸，年增長率在 30%左右；而 2022 年當?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量 178 萬噸，全國占比不足 3%。此外，東北地區(qū)也有 113 萬噸pp 需要外運消化，主要銷往華北和華東地區(qū)，運輸方式走鐵路，或者從大連中轉(zhuǎn)走船運。華東、華南、華中、華北為 PP 主要消費地（消費占比合計超過 85%），2022 年共有 643 萬噸的供需缺口。生產(chǎn)廠家在這四個地方都設(shè)有分銷點，貿(mào)易非?；钴S。四地之間也有少量的商品流，華東 華北間由于距離較近，通常用汽運方式，華南 華東之間一般走 海 遠的較多。 從國際貿(mào)易來看，近年來 我國聚丙烯出口量很少，主要原因是我國需求旺盛。2022 年國內(nèi)進口聚丙烯 萬噸，出口僅 萬噸，進口依存度約為 %。 2022 年我國聚丙烯的主要進口國和地區(qū)有：韓國、沙特、新加坡、臺灣省和阿聯(lián)酋等，分別占比我國聚丙烯總量的 25%、 19%、 12%、 7%、 6%。 2022 年聚丙烯進口國家和地區(qū) 進口國家和地區(qū) 進口量（萬噸） 占比 韓國 % 沙特 % 新加坡 % 臺灣 % 阿聯(lián)酋 % 其他 % 從國內(nèi) 各省市進口量來看，廣東為聚丙烯
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