聚丙烯（pp）產(chǎn)業(yè)鏈-文庫(kù)吧
2024-12-24 10:54 本頁(yè)面
【正文】 烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó) PP 主要用于生產(chǎn)編制制品，注塑制品，紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝，電子與家電、汽車、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。 2022年，我國(guó)聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域 —編制制品、塑料制品、薄膜制品，消費(fèi)占比為40%、 27%、 15%。 從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，華東、華南、華中、華北是我國(guó)最大的塑料制品產(chǎn)地，也是我國(guó)主要的聚丙烯消費(fèi)地。 2022 年，這四個(gè)地區(qū)的消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò) 85%，2022 年，華東、華南、華中、華北消費(fèi)占比分別為 36%、 21%、 15%、 14%，合計(jì)占比超過(guò) 85%。 世界 聚丙烯 生產(chǎn) 情況 近些年來(lái)，全球聚丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，而消費(fèi)增速放緩，導(dǎo)致裝置開工率下滑。全球聚丙烯裝置的平均開工率由 2022 年的 92%下滑到 2022 年的 83%，顯示出全球聚丙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)加劇。 中投顧問(wèn)發(fā)布的《 20222021 年中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示： 2022 年，全球聚丙烯產(chǎn)能約為 6922 萬(wàn)噸，亞洲產(chǎn)能最大為 3128 萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的 45%。其他地區(qū)產(chǎn)能為北美 869 萬(wàn)噸、南美 300 萬(wàn)噸、西歐951 萬(wàn)噸、中歐 142 萬(wàn)噸、非洲 138 萬(wàn)噸、中東 827 萬(wàn)噸、俄羅斯為 153 萬(wàn)噸等。 2022 年全球 甲醇產(chǎn)能分布情況 單位（萬(wàn)噸） 地區(qū) 產(chǎn)能 占比 亞洲 3128 % 北美 869 % 南美 300 % 西歐 951 % 中歐 142 % 非洲 138 % 中東 827 % 俄羅斯 153 % 中國(guó) % 全球 6922 % 新增產(chǎn)能 20222022 年間，全球聚丙烯新增產(chǎn)能為 1409 萬(wàn)噸。其中，亞洲產(chǎn)能增長(zhǎng) 1005 萬(wàn)噸，占新增產(chǎn)能的 71%；中東和印度地區(qū)新增產(chǎn)能 250 萬(wàn)噸和 135 萬(wàn)噸，分別占新增產(chǎn)能的 18%和 10%。同期，俄羅斯新增 72 萬(wàn)噸，非洲新增 40 萬(wàn)噸，北美、西歐和南美均存在產(chǎn)能的縮減。 20222022 全球新增產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 地區(qū) 新增產(chǎn) 能 占比 亞洲 1005 % 中東 250 % 印度 135 % 俄羅斯 72 % 非洲 40 % 全球 1409 % 世界 聚丙烯 消費(fèi) 情況 丙烯的下游非常分散，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。按照用途可以劃分為 5 內(nèi)，編制制品行業(yè)（窄帶類），改性塑 料行業(yè)（注塑類），包裝行業(yè)（薄膜類），纖維制品行業(yè)（纖維類）和管材制品行業(yè)（擠出類）。下圖可以看出，國(guó)外主要在注塑和薄膜上消費(fèi)占比較高，分別為 34%和 24%，而編制制品相對(duì)較低 17%。 pp 下游消費(fèi)情況 編織制品 注塑 薄膜 纖維制品 國(guó)際 17% 34% 24% 14% 國(guó)內(nèi) 42% 23% 19% 8% 從下圖可以看出世界上主要產(chǎn)能和消費(fèi)集中在亞洲，而亞洲的主要主要消費(fèi)集中在中國(guó)。 2022 年我國(guó) pp 表觀消費(fèi)量在 1300 萬(wàn)噸以上，占全球 25%左右。 我國(guó) 聚丙烯 貿(mào)易 情況 我國(guó) PP 的 產(chǎn)能主要分布在華東、華南、東北和西北消費(fèi)主要集中在華東、華南和華北，而進(jìn)口 pp 主要流入華東和華南。因此，全國(guó)整體貿(mào)易的主流是江浙滬為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)，以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北一凈流出為主，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北。華南之間有少量的商品流。 西北地區(qū)是我國(guó) pp 最大的流出地， 2022 年越有 407 萬(wàn)噸 pp 流出， 運(yùn)往華東、華南、華中、華北等地， 運(yùn)輸方式主要以鐵路運(yùn)輸為主 。這主要是應(yīng)為近年來(lái)隨著煤制 pp 企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)， 使得該地產(chǎn)能產(chǎn)量迅速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022—2022 年西北地區(qū)新增產(chǎn)能為 250 萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率在 30%左右；而 2022 年當(dāng)?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量 178 萬(wàn)噸，全國(guó)占比不足 3%。此外，東北地區(qū)也有 113 萬(wàn)噸pp 需要外運(yùn)消化，主要銷往華北和華東地區(qū)，運(yùn)輸方式走鐵路，或者從大連中轉(zhuǎn)走船運(yùn)。華東、華南、華中、華北為 PP 主要消費(fèi)地（消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò) 85%），2022 年共有 643 萬(wàn)噸的供需缺口。生產(chǎn)廠家在這四個(gè)地方都設(shè)有分銷點(diǎn)，貿(mào)易非?；钴S。四地之間也有少量的商品流，華東 華北間由于距離較近，通常用汽運(yùn)方式，華南 華東之間一般走 海 遠(yuǎn)的較多。 從國(guó)際貿(mào)易來(lái)看，近年來(lái) 我國(guó)聚丙烯出口量很少，主要原因是我國(guó)需求旺盛。2022 年國(guó)內(nèi)進(jìn)口聚丙烯 萬(wàn)噸，出口僅 萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度約為 %。 2022 年我國(guó)聚丙烯的主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)有：韓國(guó)、沙特、新加坡、臺(tái)灣省和阿聯(lián)酋等，分別占比我國(guó)聚丙烯總量的 25%、 19%、 12%、 7%、 6%。 2022 年聚丙烯進(jìn)口國(guó)家和地區(qū) 進(jìn)口國(guó)家和地區(qū) 進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 占比 韓國(guó) % 沙特 % 新加坡 % 臺(tái)灣 % 阿聯(lián)酋 % 其他 % 從國(guó)內(nèi) 各省市進(jìn)口量來(lái)看，廣東為聚丙烯
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