【正文】 主持， 商務(wù)經(jīng)理具體負責，各部門密切協(xié)作，共同完成。根據(jù)《項目實施計劃書》、《施 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 8 工組織設(shè)計》《專項施工方案》等要求 ，按分部、分項工程分類編制 。 《項目物資需求總計劃》應(yīng)包括 業(yè)主提供物資進場計劃。 機械 設(shè)備需求總計劃應(yīng)單獨進行編制。 總 需求計劃應(yīng)與項目實施計劃書同步編制。 月度物資設(shè)備需求計劃 項目實施過程中，根據(jù)《月度施工計劃》，由項目工程部會同商務(wù)部，于上月 20日前 分類匯總編制 次月 《 月度物資 （ 設(shè)備 ） 需求計劃 》，項目 生產(chǎn)經(jīng)理（ 總工 ） 審核，項目經(jīng)理批準后，由項目材料設(shè)備部及時匯總 遞交至事業(yè)部審核后，報 公司材料設(shè)備部 進行審批授權(quán)。 采購計劃 采購計劃是具體的實施計劃， 按照施工計劃及需求計劃確定的進場時間節(jié)點要求，根據(jù)月度需求計劃審批確定的采購權(quán)限 ： 1） 公司 層面 集采供應(yīng)的物資設(shè)備由 公司 材料設(shè)備部 與項目部共同編制采購 計劃， 公司 材料設(shè)備部 負責人 和分管領(lǐng)導(dǎo) 批準后實施； 2） 授權(quán)采購由 項目材料設(shè)備部編制連續(xù)編號的采購計劃 ， 項目材料設(shè)備部負責人審核，項目經(jīng)理審批， 提前上報事業(yè)部和公司 建立采購任務(wù)（審批） 后實施 ； 3） 項目自行采購 的物資，由項目材料設(shè)備部編制采購計劃， 項目材料設(shè)備部負責人審核，項目經(jīng)理批準后實施。 采購計劃應(yīng)明確 ： 1）需用單位名稱； 2）計劃編制時間； 3）物資名稱； 4）規(guī)格型號； 5）計量單位；6）需用數(shù)量； 7）產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術(shù)要求； 8）對生產(chǎn)廠家的要求； 9）進場時間；10） 采購方式 ； 11） 候選分供商 名單等。候選分供商應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊中選擇，若為新增分供商，則需經(jīng)過資格預(yù)審。 采購計劃應(yīng)于采購實施前提前報送主管部門審批，一般至少提前 7個工作日；采用公開招標方式采購的物資，至少應(yīng)提前 20日填報采購計劃。 對于安裝材料、設(shè)備、技術(shù)性較強的物資，必須有相關(guān)的圖紙和技術(shù)交底，并確定項目技術(shù)協(xié)調(diào)人。 采購計劃提交后，如采購量變更，一個工作日內(nèi)以書面或傳真形式補辦調(diào)整計劃手續(xù)，計劃調(diào)整報告必須說明調(diào)整原因，并由項目經(jīng)理簽字確認。 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 9 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理 手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 各類計劃均應(yīng)按類別進行統(tǒng)一編號，存檔管理。計劃編號辦法：項目漢語簡稱 某年某月 專業(yè)計劃編號〔如：藍寶石 202011土（安） X（ C） 001，意為藍寶石項目 2020 年 11 月土建（安裝）第 001 號需求（采購）計劃〕。 各事業(yè)部、項目部需指定專人，以傳真或網(wǎng)絡(luò)形式上報各類計劃 。 表單格式見附表 1－附表 5，附表 39。 第四章 供應(yīng)商的分級考核管理 1 核心內(nèi)容 供應(yīng)商管理按照 分級分類 的原則進行，即 ： A、 B 類采購項目的供應(yīng)商 由公司層面統(tǒng)一管理； C類采購項目供應(yīng)商由項目部負責管理 ，名冊及相關(guān)資料報事業(yè)部和公司材料設(shè)備部備案 。 按照屬性， 供應(yīng)商可分為： 不合格供應(yīng)商、備選合格供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商五個層級 ，其中戰(zhàn)略供應(yīng)商僅適用于公司和工程局層面 。 不合格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，但未通過階段性考核評價的供應(yīng)商 （納入“黑名單”） 。 備選合格供應(yīng)商：已通過考察獲得準入但尚未發(fā)生合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。 合格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，且已通過階段性考核評價的供應(yīng)商 。 優(yōu)秀供應(yīng)商：能長期穩(wěn)定合作且連續(xù)三年被評價為合格的供應(yīng)商。 戰(zhàn)略供應(yīng)商：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所必須的，可穩(wěn)定、持續(xù)、跨區(qū)域的提供供應(yīng)的供應(yīng)商。 公司所有的物資供應(yīng)商， 必須是合法成立，具備履行合同、承擔民事責任的能力，主體資格須經(jīng)審查合格。 對評價合格的供應(yīng)商，由公司 材料設(shè)備部 審核批準后，進入公司 材料設(shè)備部 編制的《合格供應(yīng)商名冊》。名冊內(nèi)的供應(yīng)商可優(yōu)先選擇。 2 管理流程 分級 10 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 公司材料設(shè)備部負責 負責建立本單位供應(yīng)商管理體系，負責對本單位供應(yīng)商進行全面管理： 1）負責公司層面 A、 B 類采購項目供應(yīng)商或和獲得工程局授權(quán)管理的 A類采購項目供應(yīng)商的資格初審、考察、評定； 2）負責對本單位在冊供應(yīng)商的履約情況進行考核評價； 3）負責建立、發(fā)布本單位的《合格供應(yīng)商名冊》，并提交上級主管部門備案； 4） 建立本單位供應(yīng)商“黑名單”，報 上級主管 部 門 備案。 項目部負責本項目 C 類采購項目供應(yīng)商的初審、考察、評定，對本項目所使用的供應(yīng)商履 約情況進行階段性評價，按供應(yīng)商管理權(quán)限向公司提交評價結(jié)果；負責建立、發(fā)布項目部 C 類《合格供應(yīng)商名冊》，并提交公司 材料設(shè)備部 備案。 準入 供應(yīng)商的準入依次按照供方資格初審、考察、評定、名冊建立四個環(huán)節(jié)進行。 初審 供應(yīng)商應(yīng)提供： 加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證 、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證及市場準入證書 復(fù)印件；加蓋公章的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、環(huán)保及強制性認證證書復(fù)印件；最近三年的經(jīng)營業(yè)績情況（獲得榮譽或業(yè)績情況說明，應(yīng)有證明材料或聯(lián)系電話 等 ）。 考 察 各級物資設(shè)備管理 部門 組織工程、安全環(huán)境、技術(shù)質(zhì)量、法務(wù)合約、財務(wù)資金等部門對通過資格初審的供應(yīng)商進行實地考察 ， 驗證相關(guān) 資料 ，考察 倉儲及物流的配套設(shè)置情況、服務(wù)措施、資金實力、有無不良記錄等 ，并 根據(jù)考察情況編制考察報告 ， 提出建議，經(jīng) 材料設(shè)備部 負責人審核、 主管 領(lǐng)導(dǎo) 審批通過后列為備選合格供應(yīng)商。 通過考察評定的供應(yīng)商作為備選合格供應(yīng)商進入《合格供應(yīng)商名冊》。 評價 對供應(yīng)商的評價按照“誰使用、誰評價”原則進行。對供應(yīng)商的評價由 物資設(shè)備 管理部門負責組織發(fā)起。 項目部負責對已合作供應(yīng)商每季 度進行一次全面評價，并將評價結(jié)果依照對供應(yīng)商的管理權(quán)限 及時 上報。 11 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 公司材料設(shè)備部根據(jù)項目部提交的供應(yīng)商評價資料，每半年組織對供應(yīng)商進行一次復(fù)評，年底組織對在冊的供應(yīng)商進行一次全面的評價。 使用 供應(yīng)商選擇必須是在公司認可的《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)，當首次選用的新供應(yīng)商不在名冊中，相關(guān)方負責登記和資格預(yù)審，經(jīng)考評合格后，納入合格供應(yīng)商名冊中， 每季度 末在公 司辦公平臺公布 ，并對 《合格供應(yīng)商名冊》進行及時 更新。 在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)的供方，若一年未進行合作，再次采購前應(yīng)重新評價。 項目部對項目實施過程中所使用物資的供應(yīng)商建立數(shù)據(jù)庫，以滿足物資管理及工程保修的要求。 3. 供應(yīng)商管理相關(guān)記錄表單格式見 附表 6－附表 11。 第五章 物資設(shè)備采購管理流程 1 核心內(nèi)容 企業(yè)的采購活動必須遵循“法人采購”的原則，以“集中采購”或“授權(quán)集中采購”的方式開展。 采購管理的主要工作內(nèi)容包括： 采購工作機制建立 、采購任務(wù)管理、供應(yīng)商 選擇及管理、采購招標管理、合同評審管理、驗收管理、結(jié)算辦理等環(huán)節(jié) 。通過 規(guī)范物資采購行為，實現(xiàn)材料 設(shè)備 管理工作 標準化、 規(guī)范化、 信息化 。 建立 分級 采購工作機制 公司設(shè)置物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組 、物資采購工作小組和物資采購監(jiān)督工作組。 1） 物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ：由公司總經(jīng)理任組長、公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成 員由 材料設(shè)備部 、法務(wù)合約部、工程部 /基礎(chǔ)設(shè)施部 、商務(wù)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、 財務(wù) 資金部、紀檢監(jiān)察 部 等部門負責人組成。 2） 物資采購工作小組 ： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)任組長、 材料設(shè)備部 經(jīng)理任副組長、 財務(wù) 資金部、法務(wù)合 約部門負責人、 材料設(shè)備部 材料人員組成，辦公室設(shè)在 材料設(shè)備部 。 3） 物資采購監(jiān)督工作組 ： 由紀委書記任組長、成員由紀檢監(jiān)察 部 、法務(wù)合約部負責人組成，辦公室設(shè)在紀檢監(jiān)察 部 。 12 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 事業(yè)部成立物資采購評審工作 小 組 工作組成員：事業(yè)部經(jīng)理任組長，書記任副組長，成員由總會、總經(jīng)、事業(yè)部工程部、商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門負責人組成。 項目部成立物資采購評審工作 小 組 工作 組成員：由項目經(jīng)理任組長，商務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，成員由項目材料設(shè)備部、工程部、法務(wù)商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部部門負責人組成。 建立 集中采購招標評審 專家?guī)? 專家?guī)煊晒こ獭?技術(shù) 質(zhì)量、 法務(wù)商務(wù)、 安全環(huán)境、財務(wù)資金、人力資源、 物資管理 等方面的專業(yè)人員組成。每次招標前，至少抽取 3－ 5 名專家?guī)斐蓡T 與 公司 相關(guān)代表 組織成立 評標委員會 （評標小組）， 進行 開標、評標， 推薦中標候選人。 2 流程描述 建立采購任務(wù) 每月初，通過對各項目上報的物資需求計劃進行匯總審核，建立分級的采購任務(wù)。已建立的采購任務(wù)按照 已審批 確定的權(quán)限 ， 由公司層面 和 事業(yè)部 主導(dǎo) 項目部層面分別組織 集中采購 。 明確采購方式 采購管理部門 在采購計劃審批中要明確采購方式。采購方式一般可 采用 招標采購（公開招標和邀請招標） 、議標采購 （競爭性談判 、單一來源采購 ） 、框架協(xié)議執(zhí)行采購、緊急采購、零星采購 等。 采購前進行市場調(diào)查 直接到專業(yè)材料銷售市場調(diào)查，了解市場價格，供求關(guān)系，物資設(shè)備品牌，供貨渠道，產(chǎn)品質(zhì)量等。 到生產(chǎn)廠家考察，了解供應(yīng)商信譽、產(chǎn)地來源、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)供應(yīng)能力、質(zhì)量保證能力、價格組成、付款方式、售后 服務(wù)等。 查詢專業(yè)性網(wǎng)站和商業(yè)網(wǎng)站。一般大型企業(yè)都有網(wǎng)頁或相關(guān)宣傳報道，能迅速及時與廠家取得聯(lián)系。大型專業(yè)商業(yè)網(wǎng)站信息也比較及時準確。 供應(yīng)商選擇 13 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 根據(jù)已建立采購任務(wù)類別，在《合格供應(yīng)商名冊》中按照供應(yīng)商層級從最高層級開始選擇供應(yīng)商，只有上一層級的供應(yīng)商不滿足要求時，才能夠在下一層級中選擇。擬選供應(yīng)商若為初次合作，需對其進行資格初審、考察、評定，符合要求并納入 《合格供應(yīng)商名冊》（見本手冊第四章）。 實施采購 一般情況下， 邀請的投標供應(yīng)商必須是經(jīng)過局、公司采購管理部門預(yù)審?fù)ㄟ^的或已在局《合格供應(yīng)商名冊》中的供應(yīng)商，且數(shù)量在 3 家以上。 采購開標時，可以采用使用單位提供的該項目責任成本為參考標的，如開標結(jié)果高于該參考標的 或達不到預(yù)期采購目標 ，可選擇性進行詢標。 原則上 采購額度大于 50萬 元 的物資，實行公開招標 。 結(jié)合實際情況， 也 可以采取 邀請招標、 議標和談判的方式。 特殊情況下， 只能從唯一供應(yīng)商處采購，或發(fā)生了不可預(yù)見的 緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購，或必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額 30%時，可進行單一來源采購 （具體流程見附 錄 ） 3. 具體操作 招標采購 物資設(shè)備采購管理部門根據(jù)已批準的采購申請，組織編制招標文件， 法務(wù)合約部組織對招標文件進行評審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方能開展招標活動。 發(fā)布招標公告 或投標邀請書 均需以公司主管部門或事業(yè)部名義進行。 物資設(shè)備 采購管理部門負責對取得投標資格的供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并對標書發(fā)放及回標情況進行統(tǒng)計。 在規(guī)定的開標時間，采購管理部門組織開標，評標小組成員（評委）分別對供應(yīng)商投標情況進行評價，采購管理部門對評委評標結(jié)果進行匯總。根據(jù)評標情況，直接推薦中標供應(yīng)商，或在開標后 2日內(nèi)對綜合評分前 三 名的供應(yīng)商進行二次詢標，詢標結(jié)果由采購管理部門公示 3天后推薦中標單位；在滿足招標文件各項要求的前提下，經(jīng)詢標后的合理低價即為中標推薦價。 14 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 采購管 理部門在開標結(jié)束后 2 日內(nèi)，編寫評標報告，推薦中標供應(yīng)商，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并對通過審批的供應(yīng)商發(fā)放中標通知書。 招標結(jié)束后 10 日內(nèi)，完成合同的洽談、評審及組織簽訂。 為保證招標過程的公平、公正及順利進行，可以收取適當?shù)耐稑吮ＷC金。招標結(jié)束后，未中標單位退還其投標保證金，中標單位的投標保證金可轉(zhuǎn)為履約保證金。 招標文件備案、保管和檢查 1）公司組織的招標活動形成的所有文件和有關(guān)資料由公司材料設(shè)備部妥善保管。 2）項目部招標過程中形成的所有文件和有關(guān)資料隨合同評審 表報公司材料設(shè)備部備案。 議標采