客戶經(jīng)理理財規(guī)劃步驟-文庫吧
2025-04-23 03:15 本頁面
【正文】 財產(chǎn)規(guī)劃移轉(zhuǎn)課程。 程。 程。 ? 驗，而一個資深理財規(guī)劃人員至少必須有 100個理財規(guī)劃個案。 貳 、 與客戶面談 ， 確認理財規(guī)劃需求 ? 一、從客戶端選擇理財規(guī)劃人員 ? (二 )理財規(guī)劃人員的資格認證 ? 、期貨、信託、保險、投信投顧等行業(yè)已有認證制度。 ? 91年起已舉辦多屆理財規(guī)劃人員測驗， 。 ? (三 )理財規(guī)劃人員提供規(guī)劃的方式 ? 、信託、保險、投信投顧、銀行人員、會計師均可以其本業(yè)為基礎，提供理財方面服務。 ? ，銀行的理財專業(yè)人員提供 ? 全方位的服務。 ? (四 ) 理財服務團隊及後勤支援 ?理財規(guī)劃人員是理財服務的第一層，其後有顧問群作為支援團隊。 貳 、 與客戶面談 ， 確認理財規(guī)劃需求 ? 二、從理財規(guī)劃人員端看客戶需要何種理財服務─下列四種客戶是理財顧問應優(yōu)先接觸及服務之對象 ： ? (一 )有錢無瑕規(guī)劃管理資產(chǎn)者，如企業(yè)主、地主及專業(yè)人士。 ? (二 )目前非高資產(chǎn)族群，未來極有可能者。 ? (三 )家庭責任感重，對子女期許高者。 ? (四 )家庭環(huán)境重大改變需特殊規(guī)劃者，如中樂透彩、獲大筆遺產(chǎn)等
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