銀行駐點(diǎn)工作要領(lǐng)（5篇模版）-文庫(kù)吧
2025-04-02 16:15 本頁(yè)面
【正文】 資產(chǎn)要求的話，直接向他們推銷我們的產(chǎn)品，如果達(dá)不到我們資產(chǎn)要求的話，就熱情地為他服務(wù)，為以后讓客戶為你介紹客戶打好基礎(chǔ)。如果不是安信的客戶的話，請(qǐng)問(wèn)您的股票最近做得怎么樣?。炕卮?， 做得好，就問(wèn)他買什么股票，和他一起分享他的喜悅，然后告訴他我們公司最近推薦了什么好股票，如果他說(shuō)做得不好的話，你可以告訴他我們公司最近推薦了什么股票，讓他參考一下，并向他詳細(xì)地介紹我們公司目前的三種產(chǎn)品，并以推薦為由，留下客戶的聯(lián)系方式，以便以后跟蹤，在這里留電話是要有技巧的，請(qǐng)問(wèn)您的電話是 13 幾呢？如果是新股民的話，只要帶了身份證，銀行卡，最好當(dāng)天營(yíng)銷開(kāi)戶，如果沒(méi)有開(kāi)成功的，留下聯(lián)系方式，后面再跟進(jìn)。第三步：整理客戶 1．整理當(dāng)天已經(jīng)開(kāi)戶的客戶資料，股東卡號(hào)碼，開(kāi)戶日期，身份證號(hào)碼，家庭住址，手機(jī) 號(hào)碼，電話號(hào)碼。 2．整理當(dāng)天準(zhǔn)客戶的資料，資產(chǎn)，家庭住址，手機(jī)號(hào)碼，特征，性別。能多了解盡量記錄詳細(xì)。 第四步：做工作日?qǐng)?bào)表，今天我做了什么工作，營(yíng)銷了幾個(gè)客戶，是否留下未營(yíng)銷成的客戶的電話，為下一步的跟進(jìn)工作做好充分的準(zhǔn)備。 第五步：客戶回訪，當(dāng)天開(kāi)戶的客戶，詢問(wèn)是否會(huì)下載使用我們公司的系統(tǒng)，及時(shí)地幫他們解決問(wèn)題。 第六步：為第二天工作做準(zhǔn)備，約好第二天來(lái)開(kāi)戶的客戶，做好第二天的工作筆記。 第三篇：銀行駐點(diǎn) 如何銀行駐點(diǎn) 銀行駐點(diǎn)，是以銀行為營(yíng)銷工作開(kāi)展的場(chǎng)所，將銀行及其周邊的資源開(kāi)發(fā)殆盡，是一種輻射面最廣，接觸面最大，客戶資源很有效的一種營(yíng)銷方式。 那么如何在銀行開(kāi)展?fàn)I銷工作呢？我們將從頭至尾學(xué)習(xí)以下幾個(gè)要點(diǎn)。 首先就是端正心態(tài)，我們是去銀行挖資源找客戶的，不是去睡覺(jué)吃飯的，而我們的工作性質(zhì)決定了我們經(jīng)常會(huì)被拒絕，沒(méi)關(guān)系，被拒絕也沒(méi)什么，大不了找下一個(gè)潛在客戶。但是我們只要找到一個(gè)資源就要好好利用?? 然后我們來(lái)學(xué)習(xí)如何開(kāi)展。 客戶經(jīng)理會(huì)由老員工帶至銀行，介紹給銀行的大堂等等，到了銀行之后，要做的事情是：馬上熟悉銀行的各種業(yè)務(wù)；爭(zhēng)取記住每一個(gè)銀行大廳的工作人員的姓名；記住銀行周邊有哪些店鋪等等，以便以后的工作的開(kāi)展。 熟悉一切之后，帶上電腦，無(wú)線網(wǎng)卡，資料，名片夾，開(kāi)始營(yíng)銷。到了銀行之后，將資料、名片夾、電腦擺好（電腦屏幕上只能打開(kāi)行情和交易軟件，面向銀行大廳的客戶）。 一、在辦業(yè)務(wù)人員多的時(shí)候，幫助銀行處理業(yè)務(wù)（填資料，引導(dǎo)客戶等），但是，記住，在做這些事情時(shí)，注意與客戶交談，在其填寫資料的時(shí)候打聽(tīng)其投資狀況，表明你的身份，如果合適，記住客戶的聯(lián)系方式，可以直接要求客 戶留下手機(jī)號(hào)碼， 號(hào)碼，如果客戶有疑慮不要強(qiáng)求，可以在其填資料時(shí)偷偷記下聯(lián)系方式。 二、與每一個(gè)銀行的工作人員大好關(guān)系，甚至包括保安和保潔人員，他們長(zhǎng)期待在銀行。認(rèn)識(shí)的人不會(huì)比其他人員少。 三、營(yíng)銷一定要積極主動(dòng)，注意力始終放在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待區(qū)和注意進(jìn)出銀行的人，尤其是銀行的 VIP 區(qū)和理財(cái)區(qū)，隨時(shí)注意動(dòng)向，只要有人透出投資意向，就主動(dòng)上前攀談。 四、幾乎所有規(guī)定都按照銀行的規(guī)定來(lái)，但是當(dāng)銀行的利益和自己自身的利益產(chǎn)生沖突時(shí)，自己的利益放在第一位。 五，衣著整齊，言語(yǔ)體現(xiàn) 素質(zhì)，代表的公司 六、利用休息時(shí)間到銀行周邊的商鋪，銀行，寫字樓等做宣傳，擴(kuò)大業(yè)務(wù)。 第四篇：銀行駐點(diǎn) 點(diǎn)，工資要看地方定，一般至少 1000 起點(diǎn)，開(kāi)一個(gè)客戶會(huì)有提成，一個(gè)有效戶（看各個(gè)證券公司的要求）會(huì)多一些，每月一般會(huì)有指標(biāo)，不完成也沒(méi)有問(wèn)題，累計(jì)到下月啊，太多不完成當(dāng)然自己走人算了！ ，干什么都要人脈的，沒(méi)有不要緊，慢慢在銀行發(fā)展??！ ，有的低，例如給客戶開(kāi) 戶報(bào)銷的士費(fèi)，都有多少不同的，還有你們的工資會(huì)按照你的客戶的傭金提成的啊！這個(gè)也是各個(gè)證券公司自己定的。 ，要想做分析員，很難，要求很高，而且也不是你這個(gè)專業(yè)可以做的，要求的方面很多。 駐點(diǎn)在民生銀行，是繁華區(qū)域，其他銀行也有很多。這里一天大概 150 左右的人流量。 銀行里面加上我，一共有 5 家券商。華林，國(guó)泰，招商，還有一個(gè)打醬油的。我是接替前輩的工作呆在那。華林的在那有一年了，跟銀行關(guān)系應(yīng)該很好了。其余的也都有幾個(gè)月。 這個(gè)月銀行有三方存款的比賽，說(shuō)是要淘汰幾個(gè)券商，只留兩個(gè)。我是外地人，只有幾個(gè)同學(xué)在，撐死了也就能有 7， 8 個(gè)三方存款。 我不太擔(dān)心三方存款，自己努力做，實(shí)在不行了就換家銀行。我想知道券商如何跟銀行打好關(guān)系。除了幫銀行做事，拿號(hào)，人多的時(shí)候疏導(dǎo)人流。還有什么需要注意的。
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