銀行客戶經理年度工作小結以及工作計劃-文庫吧
2025-03-27 11:25 本頁面
【正文】 ***萬，其中貸款明細如下： （ 3）中間業(yè)務收入分析 該指標本人算是不折不扣的完成了，明細如下： （ 4）有效戶分析 **年全年有效戶為 *戶，分別為： **、 **、 ***、 **、 ***，離指標差距 *戶。 **年加大貸款客戶的儲備，貸款客戶的積累就是有效戶的積累。 **年自己還沒有作一筆 **客戶，因此有效戶的完成情況不理想。 授信項目上報情況（ 1）新上報的授信項目 （ 2）條件變更 （ 3）年審項目 業(yè)務拓展情況分析 全年客戶走訪數量約為 **家客戶，主要分布在 **、 **以及 **，下面列出本人自己拓展的客戶走訪情況： 己的客戶走訪數量遠遠 不夠 2021 年工作亮點和不足分析（ 1）工作亮點 市場工作，包括走訪客 戶、設計貸款方案、推進項目審批、辦理提款等手續(xù)，過去的一年從職場菜鳥轉變?yōu)槁殘隼哮B。 項目品種較為豐富，幾乎涵蓋了我行存、貸款各種業(yè)務 **在新客戶拓展上取得不俗成績。以上項目的落地是為支行的業(yè)績貢獻出自己的力量， 也讓我有了團隊的歸屬感，認知到自身的團隊價值作用。 升他們的業(yè)務能力。業(yè) 余時間給新員工開展案例、拓展技巧等培訓，幫助他們掌握實戰(zhàn)的本領，能夠快速適應市場的拓展工作。 （ 2）不足分析 拓展有其固定的難度， 往往需要關系才能與客戶開展業(yè)務往來，在與客戶應酬等方面還無法完全放開；從意識上就認為存款拓展很難，如果花同樣的拓展時間，自己更愿意做貸款業(yè)務，畏難情緒較重；匯率型產品談判需要較強的專業(yè)知識以及實際操作經驗，自己在存款拓展上仍沒有邁出與客戶談判的第一步，以后需要鍛煉加強自身的勇氣與經驗。 并沒有過多頻繁的走訪 客戶，每次走訪客戶都不是積極主動的去拜訪。 ***多走動客戶，久 的激情與毅力，自己會因為長時間 高強度的工作或者某一個項目的實現而松懈一段時間。隨著工作時間的延長，自己的心態(tài)應該成熟，戒驕戒躁，踏踏實實做事。 有時甚至會出現聯系 上的客戶后面就忘記保持跟進，或者約到走訪的客戶又因為其余瑣碎事情而沒有走訪，這在以后的工作中都要改變這些不好的習慣，養(yǎng)成良好的持續(xù)的拓展記錄會讓自己的工作事半功倍。 二、 **的工作計劃 **到期存款明細及維穩(wěn)分析 具體明細如下： ** **自身努力方向和擬采取的措施（ 1）存款方向 **營銷指引還沒有下發(fā)，預計存款方向還將以 ***，各個方向的具體拓展計劃如下： （ 2）貸款方面 貸款方向主要以 ***為主，具體如下： **各項業(yè)務指標目標數預測 在新的一年，本人將再接再厲、戒驕戒躁，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。緊跟總分行的營銷政策，踏踏實實做事，不畏艱難，力爭完成 **的全年指標任務，向領導交出一份滿意的答卷。 以上是本人 **工作總結以及 **工作計劃，請領導審閱，謝謝。 第三篇：銀行客戶經理工作計劃 2021 年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。 (一 )充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。 去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃 。銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大 。對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏營銷方案達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。 (二 )充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。 團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。 (三 )充分認識招聘成員的重要性。 新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施 ，善營銷
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1