【正文】 其風(fēng)能資源豐富的陸地面積?。槐辈康貐^(qū)風(fēng)能資源很豐富， 7 電力負(fù)荷卻很小，給風(fēng)電的開發(fā)帶來經(jīng)濟(jì)性困難。由于大多數(shù)風(fēng)能資源豐富區(qū)，遠(yuǎn)離電力負(fù)荷 中心，電網(wǎng)建設(shè)薄弱，大規(guī)模開發(fā)需要電網(wǎng)延伸支撐。 我國(guó) 風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀 并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)發(fā)展 中國(guó)的并網(wǎng)風(fēng)電從 20世紀(jì) 80年代開始發(fā)展，尤其是在“十五”期間，風(fēng)電發(fā)展非常迅速，總裝機(jī)容量從 2020年的 35萬 kW增長(zhǎng)到 2020年的 260萬 kW，年增長(zhǎng)率將近 40%。風(fēng)電裝機(jī)容量從 2020年居世界第十位，上升為 2020年年底的居世界第六位，受到世界的矚目。總體來看，中國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展分為三個(gè)階段： 初期示范階段 (19861993年 ) 此階段主要是利用國(guó)外贈(zèng)款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場(chǎng)，政府的扶持主要在資金方面，如投資風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研制。 產(chǎn)業(yè)化建立階段 (19942020年 ) 原電力部 1993年底在汕頭“全國(guó)風(fēng)電工作會(huì)議”上提出風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化及風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)前期工作規(guī)范化的要求， 1994年規(guī)定電網(wǎng)管理部門應(yīng)允許風(fēng)電場(chǎng)就近上網(wǎng)，并收購(gòu)全部上網(wǎng)電量，上網(wǎng)電價(jià)按發(fā)電成本加還本付息、合理利潤(rùn)的原則確定，高出電網(wǎng)平均電價(jià)部分，其差價(jià)采取均攤方式，由全網(wǎng)共同負(fù)擔(dān)，電力公司統(tǒng)一收購(gòu)處理。由于投資者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)開始發(fā)展。后來原國(guó)家計(jì)委規(guī)定發(fā)電項(xiàng)目按照經(jīng)營(yíng)期核算平均上網(wǎng)電價(jià)，銀行還款期延長(zhǎng) 到 15年，風(fēng)電項(xiàng) 8 目增值稅減半（為 %）。但是隨著電力體制向競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)改革，風(fēng)電由于成本高，政策不明確，發(fā)展緩慢。 規(guī)模化及國(guó)產(chǎn)化階段 (20202020年 ) 為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國(guó)家發(fā)改委從 2020 年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商，目前已經(jīng)進(jìn)行了四期，其主要目的是擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模，提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造能力，約束發(fā)電成本，降低電價(jià)。從 2020 年開始，《可再生能源法》正式生效，國(guó)家陸續(xù)頒布了一系列的法律事實(shí)細(xì)則，包括要求電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電力、發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)優(yōu)惠以及一系列費(fèi)用 分?jǐn)偞胧瑥亩蟠蟠龠M(jìn)了可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電也步入了快速增長(zhǎng)時(shí)期。 風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì) 截至 2020 年，全國(guó)累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組 3311 臺(tái)，裝機(jī)容量 260 萬kW，風(fēng)電場(chǎng) 100 多個(gè)，其中兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組 366 臺(tái)，占總機(jī)組數(shù)量的 11%，見圖 1。風(fēng)電場(chǎng)分布在 16 個(gè)省 (市、自治區(qū) )，在前一年15 個(gè)省的基礎(chǔ)上增加了江蘇省。 2020 年分省累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)情況見表1。與 2020年累計(jì)裝機(jī) 126萬 kW相比， 2020年累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率為 105%。2020年風(fēng)電上網(wǎng)電量估計(jì)約 ，比 2020年增加約 22億 。 9 按照年底機(jī)組吊裝完成數(shù)量的統(tǒng)計(jì)， 2020 年中國(guó)除臺(tái)灣省外新增風(fēng)電機(jī)組 1454 臺(tái)，裝機(jī)容量 萬 kW，比過去累計(jì) 20 年的數(shù)量還多。其中兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組 263臺(tái)，占新增機(jī)組數(shù)量的 18%。與 2020 年當(dāng)年新增裝機(jī) 萬 kW相比， 2020 年當(dāng)年新增裝機(jī)增長(zhǎng)率為 166%。雖然根據(jù)圖 1 所示，目前 600kW、 750kW、 850kW 機(jī)型仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額，這類機(jī)型目前累計(jì)約占總裝機(jī)臺(tái)數(shù)的 80%，約占總裝機(jī)容量的 75%，但是中國(guó)風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)呈現(xiàn)出向兆瓦級(jí)以上大容量機(jī)組發(fā)展的趨 勢(shì)。 2020 年分省的風(fēng)電裝機(jī)格局沒有發(fā)生大的變化，但是發(fā)展差距開始拉大，其中內(nèi)蒙古裝機(jī)容量超過 50 萬 kW，占全國(guó)總裝機(jī)的 1/5，其次是河北、吉林、遼寧、廣東和新疆，裝機(jī)容量都超過了 20萬 kW。 10 累計(jì)裝機(jī)容量超過 10萬 kW的省份由 2020年的 7 個(gè)上升到 2020 年的11 個(gè)，黑龍江、山東、甘肅和江蘇躋身累計(jì)裝機(jī)容量超過 10 萬 kW大省之列。 2020 年新增市場(chǎng)份額中，來自國(guó)內(nèi)制造商的風(fēng)電機(jī)組占 45%（含合資），其中新疆金風(fēng)公司的份額最大，占新增總裝機(jī)的 33%、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品份額的 80%；外國(guó)制造商占 55%，其中丹麥的維斯 塔斯 (VESTAS)、西班牙的歌美颯（ GAMESA）、美國(guó)的通用電氣（ GE）三家的份額最大，占新增總裝機(jī)的 50%，占外國(guó)制造商的 90%以上。 風(fēng)電發(fā)展與特許機(jī)制 風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，是中國(guó)風(fēng)電發(fā)展史上的里程碑。為了推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展， 20202020年中國(guó)政府采取特許經(jīng)營(yíng)的形式批準(zhǔn)了四期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，經(jīng)過四期特許權(quán)招標(biāo)，共計(jì)安排了 11個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)總?cè)萘?245萬 kW，所有項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)， 2020年 6月底已經(jīng)完成吊裝 65萬 kW，估計(jì) 2020年可以基本如期全部建成。特許權(quán)項(xiàng)目的實(shí)施，解決 了 2020年以前存在的阻礙風(fēng)電發(fā)展一些主要問題，如明確風(fēng)電不參與電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，政府承諾固定發(fā)電小時(shí)內(nèi)（滿負(fù)荷發(fā)電 3萬 h）的固定電價(jià)，電網(wǎng)公司全部收購(gòu)風(fēng)電可供電量，風(fēng)電與常規(guī)電源上網(wǎng)電價(jià)的差價(jià)在各省電網(wǎng)內(nèi)分?jǐn)?，風(fēng)電場(chǎng)與附近電網(wǎng)之間的輸電線路及配套設(shè)施由電網(wǎng)企業(yè)投資建設(shè)，進(jìn)場(chǎng)道路及項(xiàng)目準(zhǔn)備工作由當(dāng)?shù)卣块T組織協(xié)調(diào)，為確保上述區(qū)別于當(dāng)時(shí)普通風(fēng)電項(xiàng)目的條件能夠得以落實(shí)，相關(guān)省政府和省電網(wǎng)公司要與中標(biāo)的投資商分別簽訂特許權(quán)協(xié)議和購(gòu)電合同等。上述主要政策已被后來頒布的《可再生能 11 源法》采納，成為法律條文。 2020年第四 期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)又明確要求風(fēng)電機(jī)組制造商應(yīng)與開發(fā)商捆綁投標(biāo)，在推動(dòng)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展和促進(jìn)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面起了重要的作用。 離網(wǎng)型風(fēng)電 除了并網(wǎng)發(fā)電之外，風(fēng)電的離網(wǎng)應(yīng)用也有一定的市場(chǎng)，離網(wǎng)型風(fēng)電的主要用戶是電網(wǎng)未覆蓋地區(qū)的牧民、漁民和農(nóng)民，以戶用風(fēng)電機(jī)組解決家庭照明和收看電視的用電問題。隨著生活水平的提高和更多家用電器的應(yīng)用，對(duì)單機(jī)容量的要求增大， 50W機(jī)組已停止生產(chǎn)，100W和 150W機(jī)組的產(chǎn)量下降， 200W、 300W、 500W和 1000W機(jī)組的產(chǎn)量逐年增加， 200W以上的機(jī)型占離網(wǎng)型風(fēng) 機(jī)年產(chǎn)量的 80%① 。 目前約有 70家單位從事離網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，其中大專院校、科研院所 35家，生產(chǎn)企業(yè) 23家，配套企業(yè) 12家 (含蓄電池、葉片、逆變控制器等 )，年產(chǎn)量較大的企業(yè)有江蘇神州風(fēng)力發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古龍信博風(fēng)電設(shè)備制造有限公司（原內(nèi)蒙古商都牧機(jī)廠）、內(nèi)蒙古天力機(jī)械有限公司（原內(nèi)蒙古動(dòng)力機(jī)廠）、廣州紅鷹能源科技有限公司等。 2020年當(dāng)年，全國(guó)共生產(chǎn) 30kW以下的機(jī)組 3萬多臺(tái)，比 2020年增長(zhǎng) %，其中 200W、 300W和 500W的機(jī)組占全年總產(chǎn)量的 %；平均單機(jī)容量 361W，總產(chǎn)值 1億元左右，平均單位千瓦 7000元左右，實(shí)現(xiàn)利稅約 1000萬元。 經(jīng)過 20 多年自主研發(fā)和制造，離網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高， 2020 年共出口 5884 臺(tái)，創(chuàng)匯 283 萬美元，占 12 當(dāng)年產(chǎn)量的 18%、產(chǎn)值的 27%，出口全球 24個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括發(fā)展中國(guó)家如菲律賓、巴基斯坦和阿根廷等，以及發(fā)達(dá)國(guó)家如英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞等。 風(fēng)力發(fā)電 設(shè)備 產(chǎn)業(yè)鏈分析 風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備其零部件、風(fēng)力發(fā)電整機(jī)、風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電 并網(wǎng) 。由于 在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的投資中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備投資約占 70%，因此本 文主要分析風(fēng)力發(fā)電 機(jī)組 設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。 根據(jù)成本構(gòu)成和技術(shù)難度，把 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 產(chǎn)業(yè)鏈分為葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架和控制系統(tǒng)幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行分析 ，這是因?yàn)閺某杀究矗~片、塔架、齒輪箱、電控及傳動(dòng)裝置占了設(shè)備投資的 70%以上。 國(guó)際風(fēng)電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 葉片 ： 葉片 為風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件，其強(qiáng)度、空氣動(dòng)力性能直接影響風(fēng)機(jī)出力。葉型設(shè)計(jì)與制造材料及工藝為該環(huán)節(jié)的關(guān)鍵 。 目前全球最大的獨(dú)立風(fēng)電葉片制造商丹麥的 LM Glasfiber 公司2020 年全球市場(chǎng)占有率在 27%左右，較上年提高一個(gè)百分點(diǎn)；但與本世紀(jì)初公司超過 40%的占有率相比已經(jīng)大大降低 。主要原因是 主要的風(fēng)機(jī)制造商 都 逐漸開始建立自己的葉片工廠，目前自己完全不生產(chǎn)葉片的主流風(fēng)機(jī)總裝商只有 REpower和 GE wind，而 REpower在被 Suzlon收購(gòu)后必然逐漸轉(zhuǎn)向部分采購(gòu)后者的葉片。 葉片生產(chǎn)環(huán)節(jié)盈利能力一般， LM 六年的毛利率從未超過 12%。 從 13 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化趨勢(shì)看，完全獨(dú)立的葉片企業(yè)在行業(yè)發(fā)展初期可能依靠專業(yè)化的分析、測(cè)試和設(shè)計(jì)能力獲得較大的市場(chǎng)份額，但隨著總裝環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，大的總裝商多數(shù)會(huì)選擇自建葉片廠或是收購(gòu)，使得獨(dú)立葉片制造商的份額下降。 齒輪箱： 目前供應(yīng)緊張、利潤(rùn)率較高 . 風(fēng)機(jī)機(jī)艙中的齒輪箱是定制的，并非通用部件，包括剛性箱體、軸承、齒輪和轉(zhuǎn)軸。轉(zhuǎn)速只有二十轉(zhuǎn)每分鐘的風(fēng)機(jī)葉片要帶動(dòng)轉(zhuǎn)速上千的發(fā)電機(jī)，中間必須通過齒輪箱調(diào)速。由于室外環(huán)境溫差較大，且齒輪箱需要長(zhǎng)期高速運(yùn)轉(zhuǎn)、磨損嚴(yán)重，對(duì)設(shè)計(jì)、制造工藝和材料要求較高。由于齒輪箱生產(chǎn)專業(yè)性較高，一直以來主要風(fēng)電企業(yè)都將這一部件外包給專門的齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)，主要有六家到七家。 2020 年，歐洲最大的齒輪箱供應(yīng)商 Winergy(前身為 Flender)被Siemens wind 收購(gòu)，拉開了總裝廠收購(gòu) 的序幕，接著，在 2020 年，市場(chǎng)份額高達(dá) 30%的 Hansen Transmissions 被 Suzlon 收購(gòu)；由于被收購(gòu)的 Winergy 和 Hansen T