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河南中小企業(yè)集合債券發(fā)行方案-文庫吧

2025-07-30 16:48 本頁面


【正文】 人在資本市場邁出的重要一步,企業(yè)藉此在債券市場樹立其穩(wěn)健、安全的品牌形象,企業(yè)債券發(fā)行上市后,企業(yè)需要定期披露信息,被廣大機構投資者關注,這有利于企業(yè)規(guī)范運作,提高自身管理水平,并可在資本市場上樹立良好的信用形象,為企業(yè)持續(xù) 融資打下信用基礎。 四、本期債券與銀行貸款的比較 比較項目 中小企業(yè)集合債券 中小企業(yè)銀行貸款 融資對象 銀行、信用社、基金等機構投資者和個人投資者 銀行 利率 投資者認可的收益率(受集合債券信用評級影響) 貸款基準利率: 1年 %; 3年 %; 5年 % 擔保方式 統(tǒng)一擔保人提供擔保,并向發(fā)行人落實反擔保措施 無擔保;質押擔保;抵押擔保;第三方擔保 融資規(guī)模 企業(yè)的債券余額不得超過凈資產的40% 不超過銀行具體授信額度 融資成本 債券的票面利率 +發(fā)行費用(包括擔保費、承銷費、 審計費、律師費、評級費、財務顧問費等) 銀行根據企業(yè)情況按照同期限基準利率并適當浮動確定貸款利率 融資期限 35年 多為 1年以內的短期借款 付息方式 每年付息 1次 根據貸款協(xié)議確定付息方式 流動性 可在銀行間債券市場和交易所債券市場上市交易,流動性較強 沒有流動性 是否評級 外部評級:對債券信用和發(fā)行人主體進行評級 銀行內部授信評級 五、本期債券發(fā)行的組織工作安排 河南省中小企業(yè)服務局作為本期債券的牽頭人,在債券發(fā)行中,負責統(tǒng)一組織和統(tǒng)一協(xié)調工作,具體包括遴選組建聯合發(fā)行人、選擇中介機構、與債券 主管機關及地方政府部門溝通、協(xié)調中介各方工作進程及對中介工作進行質量控制等。 參與本期債券發(fā)行的中介機構包括主承銷商及其組建的承銷團、財務顧問、審計機構、信用評級機構、律師事務所和資產評估機構等。各中介機構由本期債券的牽頭人代表聯合發(fā)行人進行選擇確定。發(fā)行人與各中介機構簽訂相關工作協(xié)議。中介機構將在牽頭人的統(tǒng)一組織和統(tǒng)一協(xié)調下組成項目工作組,各司其職,分別完成債券承銷、審計、評級、合法性審核及資產評估等工作。 統(tǒng)一擔保人為本期債券提供統(tǒng)一擔保,以實現債券信用增級的目標。為降低擔保風險,統(tǒng)一擔保人將向發(fā)行人落 實反擔保措施,包括財產抵押、動產質押、權利質押或第三方提供反擔保等。 主承銷商和財務顧問 負責遴選落實統(tǒng)一擔保人及相關反擔保人,主承銷商和財務顧問配合牽頭人完成相關工作。 六、本期債券的發(fā)行工作流程 本期債券的發(fā)行需要多方參與配合,發(fā)行工作流程包括企業(yè)遴選、組織申報和發(fā)行上市三個階段,有關具體工作內容如下: 工作 階段 工作目標 具 體 工 作 內 容 第 一 階 段 企業(yè)遴選 ☆ 牽頭人下發(fā)有關通知,省內企業(yè)開始推薦上報 ☆ 牽頭人 匯總 上報企業(yè)情況,向財務顧問(主承銷商)進行推薦 ☆ 財務顧 問與主承銷商初步協(xié)調落實統(tǒng)一擔保人及反擔保人 ☆ 財務顧問對牽頭人推薦的企業(yè)進行初步評估,篩選首批入選企業(yè) ☆ 財務顧問展開對入選企業(yè)的前期盡職調查 ☆ 企業(yè)提交盡職調查提綱中列明的有關資料 ☆ 財務顧問協(xié)助主承銷商確定發(fā)債企業(yè)名單 第 二 階 段 組織申報 ☆ 確定擔保人 ☆ 發(fā)行人與各機構簽署相關協(xié)議或意向書 ☆ 中介機構對發(fā)行人進行深入盡職調查,進場開展工作 ☆ 發(fā)行人、財務顧問與主承銷商共同討論發(fā)行方案,初步確定發(fā)行方案 ☆ 財務顧問及主承銷商協(xié)助發(fā)行人制定明確可行的償債計劃 ☆ 財務顧問協(xié)助主承銷商撰寫上報國家發(fā)改委文件(發(fā)行人發(fā)債申請,主承銷推薦意見,發(fā)行 債券可行性研究報告,債券募集說明書,債券 募集說明書摘要等) ☆ 財務顧問協(xié)助主承銷商撰寫上報證監(jiān)會及人民銀行文件(申請書、市場調查與可行性報告、主承銷商對承銷團成員的內核審查報告、風險處置預案、債券利率說明等) ☆ 主承銷商對債券進行市場推介路演及詢價,組建承銷團,簽署《承銷團協(xié)議》
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