【正文】 業(yè)供應(yīng)鏈合作 “ 囚徒困境 ” 博弈中，雖然煤電企業(yè)供應(yīng)鏈合作得益 A(a1,b1)是最大的 ，但是 ， 有政府規(guī)制的存在， 雙方均有 背叛 的意愿，進(jìn)行價(jià)格博弈而獲取 個(gè)體 利益 最大化的可能，最終的均衡將是 D(a4,b4)。 電力企業(yè)煤 炭 企 業(yè)合 作合 作背 叛背 叛A ( a 1 , b 1 )C ( a 3 , b 3 )B ( a 2 , b 2 )D ( a 4 , b 4 )圖 1 煤 電 企 業(yè) 供 應(yīng) 鏈 合 作 囚 徒 困 境 博 弈 政府規(guī)制下，不僅銷售電價(jià)受規(guī)制，上網(wǎng)電價(jià)也受規(guī)制，而發(fā)電廠商面對(duì)下游的壟斷電網(wǎng)又不具有討價(jià)還價(jià) 實(shí) 力，導(dǎo)致發(fā)電方只能通過與上游煤炭廠商博弈來爭(zhēng)取盡可能大的利潤(rùn)空間。而 電 力 企 業(yè) 的重點(diǎn)合同電煤價(jià)格與市場(chǎng)電煤價(jià)格有時(shí)相差 200300 元 /噸，每年政府都要 出面強(qiáng)行 限制 電煤價(jià)格 ，使得煤企利益受 損 。 結(jié)果，煤企 的 應(yīng)對(duì) 策略主要有：（ 1）聯(lián)合銷售 。 通 過建立區(qū)域性、跨地區(qū)的煤炭聯(lián)合銷售機(jī) 構(gòu)，增加應(yīng)對(duì)電力部門競(jìng)爭(zhēng)的籌碼；（ 2）實(shí)施大集團(tuán)戰(zhàn)略 。 各省通過收購(gòu)、兼并、整合的方式不斷擴(kuò)大煤炭企業(yè)規(guī)模，形成企業(yè)集團(tuán) ； （ 3） 降低煤炭質(zhì)量 。 提供低發(fā)熱量的煤炭，甚至 部分中小煤 炭 企 業(yè) 在供應(yīng)電廠的煤炭中，通過摻水和粉碎的煤矸石降低煤炭質(zhì)量，來應(yīng)對(duì)重點(diǎn)合同電煤與市場(chǎng)煤價(jià)差不斷拉大的問題 [10]。這種方法 雖然 涉嫌違法，但煤炭企業(yè)認(rèn)為，同價(jià)才能同質(zhì)，不同價(jià)就不能同質(zhì)。電 力 企 業(yè) 的 應(yīng)對(duì) 策略有：（ 1） 聯(lián)合 采購(gòu) ，共同壓價(jià) 。 通過聯(lián)合采購(gòu)方式，減少和控制電煤價(jià)格上漲的壓力。 每年 12月底或 1月初 ，國(guó)家發(fā)改委 都要 部署煤炭銜接會(huì)事宜，并進(jìn)行合同匯總 、 落實(shí)運(yùn)力 ， 五大電力集團(tuán) 聯(lián)合壓價(jià)， 有好幾年五大電力集團(tuán)都是以零合同結(jié)束銜接會(huì) ； （ 2）實(shí)行招投標(biāo)制 。 在燃料供應(yīng)中實(shí)行競(jìng)質(zhì)、競(jìng)價(jià)，擺脫中間環(huán)節(jié)，有效降低煤價(jià)；（ 3）某些電企，在條件具備的情況下進(jìn)口煤炭，利用國(guó)際資源調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)價(jià)格；（ 4）從相對(duì)穩(wěn)定煤炭資源、價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，與供煤?jiǎn)挝辉诶婀蚕淼膽?zhàn)略伙伴關(guān)系下簽訂中長(zhǎng)期供需合同，穩(wěn)定電煤價(jià)格；（ 5）兼并、收購(gòu)、建設(shè)煤礦，實(shí)行煤電一體化，從源頭上開展競(jìng)爭(zhēng)。 二、 我國(guó)煤電企業(yè)供應(yīng)鏈 市場(chǎng) 結(jié)構(gòu) 與 電煤 價(jià)格傳導(dǎo)機(jī) 制 失效 （一） 我國(guó)煤電企業(yè)供應(yīng)鏈 市場(chǎng) 結(jié)構(gòu) 我國(guó)的煤電企業(yè)是供應(yīng)鏈中的上下游企業(yè)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如圖 2所示。在不考慮 運(yùn)輸環(huán)節(jié)的情況下，該供應(yīng)鏈由電煤、電 廠 、電網(wǎng)和用戶四個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。其中， 上端的 電煤與電 廠 環(huán)節(jié)屬于 “ 寡頭壟斷 —— 寡頭壟斷”市場(chǎng)結(jié)構(gòu) ，上下游企業(yè)之間就產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行博弈， 其 結(jié)果難以確定。 但基本的判斷原則是：如果上游企業(yè) （電煤） 的市場(chǎng) 實(shí) 力明顯強(qiáng)于下游企業(yè) （電廠） ，其產(chǎn)品價(jià)格將更接近于下游企業(yè) （電廠） 的邊際價(jià)值；反之，產(chǎn)品價(jià)格將更接近于上游企業(yè) （電煤） 的邊際成本 [11]。由于上下游市場(chǎng)都存在競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格可能受到影響 。同時(shí)，在一定的條件下，上下游企業(yè)有意愿進(jìn)行縱向一體化，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 下端的電 廠 、電網(wǎng)和用戶環(huán)節(jié)，其結(jié)構(gòu)取決于電力管理體制改革進(jìn)程，大致又分為 如 圖 2所示的（Ⅰ）和（Ⅱ）兩種模式。 4 C 1 C 2P 1 P 2NUC 1 C 2P 1 P 2NU( Ⅰ ) ( Ⅱ )圖 2 我 國(guó) 煤 電 企 業(yè) 供 應(yīng) 鏈 市 場(chǎng) 結(jié) 構(gòu)電 煤運(yùn) 輸電 廠電 網(wǎng)用 戶寡 頭 壟 斷寡 頭 壟 斷壟 斷環(huán) 節(jié) 關(guān) 系市 場(chǎng) 性 質(zhì)競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì)于模式（Ⅰ），電廠必須將電力銷售給電網(wǎng)，再由電網(wǎng)銷售給用戶，是 “ 寡頭壟斷 —— 壟斷 ” 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 。在這種買方（電網(wǎng)）壟斷市場(chǎng)條件下，電網(wǎng) 按照其利潤(rùn)最大化的必要條件 —— 邊際價(jià)值等于邊際支付來確定所購(gòu)買電力的數(shù)量，而上游寡頭（電 廠 ）因相互競(jìng)爭(zhēng)而弱化了其談判勢(shì)力，上網(wǎng)電價(jià)主要由 上游寡頭間的博弈所決定。此時(shí)，電煤價(jià)格上漲的外部沖擊將改變電廠的成本，但面對(duì)下游壟斷的電網(wǎng)，在下游市場(chǎng)環(huán)境并未發(fā)生變化時(shí)， 產(chǎn)品價(jià)格（上網(wǎng)電價(jià)） 很難向下游傳遞， 由此可能導(dǎo)致電廠的利潤(rùn)空間被壓縮，甚至虧損。對(duì)于需求的變化，下游壟斷廠商（電網(wǎng)）將隨之調(diào)整其銷量和價(jià)格，改變其利潤(rùn)最大化的購(gòu)買數(shù)量， 從而 間接影響 其 上游產(chǎn)品 （ 上網(wǎng) 電 力 ） 的價(jià)格。 電網(wǎng) 與用戶之間形成的“壟斷 —— 競(jìng)爭(zhēng)”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，理論上將形成賣方壟斷價(jià)格，下游用戶不存在 與 上游企業(yè)（電網(wǎng)）有討價(jià)還價(jià)的可能，產(chǎn)品價(jià)格能順暢傳遞。但是，上游壟斷企業(yè)（電網(wǎng)）必須考慮 價(jià)格 同供需之間以及銷售量同單位生產(chǎn)成本之間的關(guān)系 。模式（Ⅱ）是電 廠與電力用戶之間直接交易，電網(wǎng)作為基礎(chǔ)設(shè)施僅承擔(dān)電力過網(wǎng)的職能 ， 是 “寡頭壟斷 —— 競(jìng)爭(zhēng)”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)， 上游 （電廠） 寡頭 壟斷 ，下游用戶之間存在較充分的競(jìng)爭(zhēng) ，產(chǎn)品的價(jià)格取決于市場(chǎng)供求關(guān)系 。 這兩種模式的市場(chǎng)結(jié)構(gòu) ，另加政府規(guī)制，使得 我國(guó)電煤價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制 失效 。 （二） 我國(guó)電 煤 價(jià)格傳導(dǎo)機(jī) 制 失效 煤電 價(jià)格傳導(dǎo) 機(jī)制 是指 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下， 上游 煤炭 產(chǎn)品 的 價(jià)格變 動(dòng) 會(huì) 引起 下游 電力 產(chǎn)品 價(jià)格變動(dòng)的內(nèi)在機(jī)制， 作為上下游價(jià)格鏈條的傳輸過程，是 價(jià)格作為杠桿作用的體現(xiàn)。 煤電價(jià)格傳導(dǎo)是基于成 本的價(jià)格傳導(dǎo)，同時(shí)受到下游產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率和供求狀況的調(diào)節(jié)。以煤炭?jī)r(jià)格上漲為例，煤炭?jī)r(jià)格上漲以成本形式導(dǎo)致發(fā)電價(jià)格上漲，上漲程度同時(shí)受電力市場(chǎng)供求及發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)水平的影響 ； 發(fā)電價(jià)格上漲導(dǎo)致輸配電價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致銷售電價(jià)上漲 ； 銷售電價(jià)上漲傳導(dǎo)至其他產(chǎn)業(yè)及終端消費(fèi)領(lǐng)域，最終引發(fā) CPI上漲。 但是，我國(guó)煤電供應(yīng)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī) 制 運(yùn)行并不順暢， 由于受到政府規(guī)制，導(dǎo)致價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制失效 ， 呈現(xiàn)價(jià)格傳導(dǎo)受阻、效應(yīng) 減弱、時(shí)滯延長(zhǎng)的特點(diǎn)。 一般來說，在不受政府規(guī)制的條件下，只要上下游廠商中有一方具有壟斷地位，或者雙方都具有壟斷地位，價(jià)格傳 遞通常不會(huì)發(fā)生障礙。而對(duì)于 “寡頭壟斷 —— 寡頭壟斷”市場(chǎng) 結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)機(jī)制的運(yùn)作 就有 可能 發(fā)生 障礙， 甚至 可能出現(xiàn)無法 確定 中間產(chǎn)品價(jià)格的情況 ，多年的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接合同匯總會(huì) 上，五大電力集團(tuán)與煤炭企業(yè) 電煤 價(jià)格 不能協(xié)商一致就是例證 。 同時(shí)，在“寡頭壟斷 —— 壟斷”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，由于 下游買方（電網(wǎng)）價(jià)格（ 上網(wǎng)電價(jià) ）受到政府規(guī)制，其成本 很難向下游傳導(dǎo) ，導(dǎo)致電廠的利潤(rùn)空間受限 。 銷售電價(jià)受到政府規(guī)制，電網(wǎng)企業(yè)成本也不能向下游傳導(dǎo)，導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)的虧損。在銷售電價(jià) 受政府規(guī)制，同時(shí) 上網(wǎng)電價(jià) 也受到政府規(guī)制 的環(huán)境下，電廠面對(duì)下游的壟斷電網(wǎng)又不具 有討價(jià)還價(jià) 實(shí) 力，這就導(dǎo)致 電廠 只能通過與上游煤炭廠商博弈來爭(zhēng)取盡可能大的利潤(rùn)空間 ， 電煤價(jià)格被壓低到 合意 價(jià)格制下， 導(dǎo)致煤電供應(yīng)鏈效率扭曲，加劇煤電矛盾， 致使 煤電 關(guān)系緊張， 其 根本原因還是 煤電供應(yīng)鏈企業(yè)之間非完全市場(chǎng)化下的 利益分配問題。 要使煤電 價(jià)格傳導(dǎo) 機(jī)制 有效 運(yùn)行，需要加快煤炭、電力企業(yè)市場(chǎng)化改革，徹底解決“市場(chǎng)煤” 和 “計(jì)劃電”的 管理 體制，但是，我國(guó)電力體制改革嚴(yán)重滯后，電力完全市場(chǎng)化的可能性很小，考慮宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào) 5 控和對(duì) CPI 的影響， 政府規(guī)制 銷售 電價(jià) 已成必然（世界 很多 國(guó) 家 都如此 ，尤其是發(fā)展中國(guó)家 ） ， 而競(jìng)價(jià)上網(wǎng)也尚待 時(shí)日。因此，現(xiàn)實(shí)的選擇只能是 研究政府規(guī)制下的我國(guó)煤電企業(yè)收益協(xié)調(diào)機(jī)制。 三、 政府規(guī)制下的我國(guó) 煤電企業(yè)收益協(xié)調(diào)機(jī)制 設(shè)計(jì) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的顯著標(biāo)志在于資源的所有和分配是通過非政府組織 —— 企業(yè)和市場(chǎng) 來 完成的，資源所有者通過分工合作和組織協(xié)調(diào)來提高生產(chǎn)力。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，上下游 企 業(yè)存在利益矛盾本來是正常的， 但是，我國(guó)的 煤炭和電力作為上下游企業(yè)，其矛盾根源 不僅僅是由于市場(chǎng)，更是 產(chǎn)業(yè)間市場(chǎng)化改革的不同步、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異而形成的利益分配問題，表現(xiàn)在電煤價(jià)格，癥結(jié)在于電力產(chǎn)業(yè)的壟斷，很大程度上也是政府排斥市場(chǎng)的結(jié)果。 現(xiàn)有條件下， 政府對(duì) 銷售電價(jià) 規(guī)制是必須的，但 需要 制定合理的收益協(xié)調(diào)機(jī)制，以協(xié)調(diào)各利益主體的收益。 （一） 收益協(xié)調(diào)機(jī)制 總體框架 長(zhǎng)期以來，我國(guó)以國(guó)家發(fā)改委為政府規(guī)制主體， 協(xié)調(diào)煤炭 、 運(yùn)輸， 對(duì)電煤價(jià)格或多或少進(jìn)行 干預(yù) ，對(duì)電力價(jià)格（包括上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)）進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)制。為了保證規(guī)制的有效 性 ，需要設(shè)計(jì)規(guī)制機(jī)構(gòu)、 賦予規(guī)制權(quán)利、制定配套政策 [12]，更重要的是 設(shè)計(jì)合理的收益協(xié)調(diào)機(jī)制來協(xié)調(diào)各利益主體的利益。 1．規(guī)制機(jī)構(gòu) 規(guī)制機(jī)構(gòu)必須是著眼于提高煤電供應(yīng)鏈整體效率的機(jī)構(gòu)，能夠?qū)⒚禾浚旱V）、運(yùn)輸（鐵路）、電力（電廠和電網(wǎng)）納入整體協(xié)調(diào)監(jiān) 管之下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤、運(yùn)、電 的規(guī)劃和管理，通過整體調(diào)控確保其平穩(wěn)運(yùn)行、有序發(fā)展， 以保證 我國(guó)能源安全。 要實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，需要設(shè)置高層次的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。 目前掛靠在國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)的國(guó)家能源局雖然整合了一些管理職能 ，可以實(shí)施對(duì)電力、煤炭等行業(yè)的管理，但權(quán)力有限。 建議設(shè)立國(guó)家能源部，或 在 2020 年 2 月成立的 國(guó)家能源委員會(huì) 基礎(chǔ)上 適當(dāng)調(diào)整 職權(quán) 作為政府規(guī)制機(jī)構(gòu) ，煤 、電 、 運(yùn)協(xié)調(diào)監(jiān)管是其職責(zé)之一。 2．收益協(xié)調(diào)機(jī)制總體框架模式 政府規(guī)制下的收益協(xié)調(diào)機(jī)制總體框架包括如圖 3和圖 4兩種模式（為了敘述方便，省略了電煤和電廠之間的運(yùn)輸環(huán)節(jié)）。 電 煤 電 廠 電 網(wǎng)一 般 用 戶高 耗 能 用 戶電煤價(jià)格干預(yù)上網(wǎng)電價(jià)規(guī)制銷售電價(jià)規(guī)制國(guó) 家 能 源 委 員 會(huì)政 府規(guī) 制收 益分 配分 配 1 分 配 2差 別 電 價(jià) 補(bǔ) 貼政 府 補(bǔ) 貼圖 3 煤 電 收 益 協(xié) 調(diào) 機(jī) 制 總 體 框 架 Ⅰ 電 煤 電 廠 電 網(wǎng)居 民 、 農(nóng) 村或 困 難 用 戶銷售電價(jià)規(guī)制國(guó) 家 能 源 委 員 會(huì)政 府規(guī) 制利 益分 配政 府 補(bǔ) 貼圖 4 煤 電 收 益 協(xié) 調(diào) 機(jī) 制 總 體 框 架 Ⅱ分 配 1 分 配 2 6 如 圖 3是 過渡 階段的政府規(guī)制 總體 框架 模式 ， 由 國(guó)家 能源 委員會(huì)作為政府規(guī)制主體 。 對(duì)于 電廠 ，其下游的上網(wǎng)電價(jià)受到政府規(guī)制，上游的電煤價(jià)格雖然市場(chǎng)化，但也受到政府的干預(yù)（通常是有利于電廠）；對(duì)于電網(wǎng)，其 上下游兩端都受到政府的規(guī)制 ， 電企（包括電廠和電網(wǎng)） 必然向政府要求彌補(bǔ) 因規(guī)制而造成的 損失。電廠、電網(wǎng)因?yàn)槭艿秸?guī)制，成本不能向下傳導(dǎo)， 有理由要求規(guī)制主體的政府給以合理補(bǔ)償；而對(duì)煤企來說，由于電煤價(jià) 格受到政府干預(yù)， 電煤 不 完全 是市場(chǎng)機(jī)制下的市場(chǎng)價(jià)格， 煤 炭 企 業(yè) 也有理由要求政府補(bǔ)償。 這種政府規(guī)制下合理的收益分配比較復(fù)雜，應(yīng)該補(bǔ)償，但 如何補(bǔ)償 ？補(bǔ)償多少？缺少相應(yīng)的分配機(jī)制和計(jì)算辦法 。 也有人說， 對(duì)煤 炭 企 業(yè) 的補(bǔ)償是政府干預(yù)電煤價(jià)格的結(jié)果， 是煤炭市場(chǎng)化管理體制改革 的 倒退。 從 供應(yīng)鏈管理 角度看 ，煤企、電廠、電網(wǎng)構(gòu)成了完整的供應(yīng)鏈， 可以 通過合作使得整體收益超過不合作下各個(gè)體收益之和 [1315]， 更 需要將整體 收益 在各節(jié)點(diǎn)企業(yè) 之間 進(jìn)行合理分配 ，其分配結(jié)果要大于不合作時(shí)的個(gè)體收益 。 此模式下 規(guī)制者的角色 是： 首先，基于 合作 整體收 益 在電網(wǎng)、電廠和煤企之間進(jìn)行合理分配 （圖 3中的分配 1和分配 2） ；其次， 商定 煤炭、電力規(guī)制價(jià)， 同時(shí) 對(duì) 煤企、電廠和電網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)貼 ， 以彌補(bǔ) 其 因價(jià)格規(guī)制 而 受到的損失， 補(bǔ) 貼 標(biāo)準(zhǔn) 是基于 各利益主體的 市場(chǎng)價(jià)和規(guī)制價(jià)的影響額 ，此外還需要研究 補(bǔ)貼機(jī)制，包括 將差別電價(jià) 補(bǔ)貼 留給 電網(wǎng)企業(yè) （目前是全額上繳地方國(guó)庫(kù)） 和 政府 補(bǔ)貼機(jī)制 等。 如圖 4是 電力市場(chǎng)化改革達(dá)到一定程度后 政府規(guī)制 總體 框架 模式 ， 是今后的發(fā)展方向。 由國(guó)家能源委員會(huì)作為政府規(guī)制主體，管理、協(xié)調(diào)煤炭、運(yùn)輸、電廠、電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。上游的煤企、運(yùn)輸、電廠依據(jù)市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行，電煤價(jià)格隨行就市 ， 上網(wǎng) 電 價(jià)通過競(jìng)爭(zhēng)，銷售電價(jià)受政府規(guī)制 。 此模式下 規(guī)制者 角色是： 商定銷售電 價(jià)的 規(guī)制價(jià) ，對(duì)居民、農(nóng)村和困難電力用戶進(jìn)行 補(bǔ)貼等， 以確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行和 人民生活的電力需求。 （二）分配基礎(chǔ)： 供應(yīng)鏈整體收益分配 圖 3和圖 4的煤電收益協(xié)調(diào)機(jī)制總體框架的基礎(chǔ)是市場(chǎng)機(jī)制下煤企、電廠和電網(wǎng) 供應(yīng)鏈企業(yè)密切 合作 、收益合理分配 。 無論是圖 3還是圖 4， 共性的是： 煤企、電廠和電網(wǎng)都基于市場(chǎng)機(jī)制（ 但 市場(chǎng)化程度有差異），都需要按照合作聯(lián)盟的供應(yīng)鏈思想，使得整體收益最大化，并將最大化的整體收益在各成員企業(yè)間進(jìn)行分配，使 各成員企業(yè) 收益大于自己 單干所獲得的收益， 才能保證其合作的穩(wěn)定性 。 各成員企業(yè)首先要商定供應(yīng)鏈合作整體收益的分配比率 。 在煤電企業(yè)供應(yīng)鏈合作中 （以煤 礦 和電廠為例 ，圖 3中的分配 1）， 任何一方都有犧牲另一方的利益而使自己利益最大化的傾向，類似于博弈論中的“囚徒困境”。在“囚徒困境”博弈中，囚徒 收益大小的順序 是 ： UD（單方背叛 —— 對(duì) 方坦白） MC（雙方合作 —— 均不坦白） MD（雙方背叛 —— 均坦白） UC（單方合作 —— 對(duì) 方不坦白） [16]；如果單方能夠獲得雙方合作的收益 ， 并使其結(jié)果大于單方背叛獲得的收益 ，此時(shí) ， 雙方的關(guān)系結(jié)構(gòu)就由“囚徒 困境”轉(zhuǎn)變?yōu)闆_突較小的 “ 獵鹿博弈