【正文】 （四）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策大力扶持造船業(yè) 119第三節(jié) 中國造船業(yè)未來發(fā)展預(yù)測 121一、2007年趨勢判斷 121二、長期趨勢判斷 121（一）產(chǎn)量預(yù)測 121（二）產(chǎn)能預(yù)測 122第十一章 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 124第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 124一、定性分析 124二、定量分析 125第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 126第三節(jié) 上下游行業(yè)變化風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 127一、鋼材價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 127二、配套零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 128三、下游航運(yùn)市場波動風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 128第四節(jié) 市場供需矛盾風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 129一、船舶產(chǎn)業(yè)供給風(fēng)險(xiǎn)分析 129二、船舶產(chǎn)業(yè)需求風(fēng)險(xiǎn)分析 130第五節(jié) 行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 132一、進(jìn)入退出壁壘 132二、企業(yè)競爭模式變化及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析 132第六節(jié) 行業(yè)其他主要信貸風(fēng)險(xiǎn) 134一、交船風(fēng)險(xiǎn) 134二、貸款挪用風(fēng)險(xiǎn) 134三、造船合同不嚴(yán)密風(fēng)險(xiǎn) 134四、船舶信貸擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn) 135五、船舶制造成本風(fēng)險(xiǎn) 135六、匯率風(fēng)險(xiǎn) 135七、融資利率風(fēng)險(xiǎn) 137第十二章 2007年船舶制造業(yè)信貸建議 138第一節(jié) 2007年船舶制造業(yè)總體發(fā)展特點(diǎn)及授信建議 138一、2006年行業(yè)總體發(fā)展特點(diǎn)與授信額度建議 138二、2006年行業(yè)資金需求特點(diǎn)及授信建議 138第二節(jié) 2007年船舶制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)品特點(diǎn)及授信建議 139一、從船型角度建議 139二、船型開發(fā)方面投資 140三、投資船舶配套業(yè) 140第三節(jié) 2007年船舶制造業(yè)地區(qū)發(fā)展特點(diǎn)及授信建議 141一、船舶制造業(yè)區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)總結(jié) 141二、區(qū)域市場授信建議 141第四節(jié) 2007年船舶制造業(yè)所有制發(fā)展特點(diǎn)及授信建議 142一、所有制企業(yè)對比及發(fā)展特點(diǎn)總結(jié) 142二、所有制類型授信建議 143第五節(jié) 2007年船舶制造業(yè)規(guī)模發(fā)展特點(diǎn)及授信建議 144一、規(guī)模對比及發(fā)展特點(diǎn)總結(jié) 144二、規(guī)模類型授信建議 145第六節(jié) 2006年船舶制造企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及授信建議 146一、企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)總結(jié) 146（一）企業(yè)競爭格局變化 146（二）部分重點(diǎn)企業(yè)資金量充足 146二、企業(yè)授信建議 147附 表表1 20042006年全球造船業(yè)三大指標(biāo) 2表2 20032006年我國三大造船指標(biāo) 12表3 2006～2010年我國船舶運(yùn)力增長需求 16表4 2006年中國船舶出口主要國家和地區(qū) 23表5 19952006年主要船型價(jià)格走勢 25表6 我國造船產(chǎn)量預(yù)測 26表7 主要造船國家生產(chǎn)指標(biāo)比較 40表8 船舶及浮動裝置制造業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債指標(biāo)逐年對照表 51表9 2002至2006年船舶及浮動裝置制造業(yè)效益指標(biāo) 52表10 2006～2010年我國散裝船運(yùn)力增長需求 55表11 2001年2010年世界油船拆解量年平均值預(yù)測 56表12 世界油船需求量變化及預(yù)測 57表13 世界集裝箱船隊(duì)預(yù)測 58表14 2010年全球集裝箱吞吐量預(yù)測 58表15 集裝箱船需求量變化及預(yù)測 59表16 2006年我國船舶企業(yè)區(qū)域分布情況 61表17 2006年船舶銷售收入?yún)^(qū)域分布及排名 62表18 2006年船舶行業(yè)利潤總額區(qū)域分布及排名 63表19 江蘇省船舶制造業(yè)在全國地位 64表20 2003～2006年江蘇省規(guī)模指標(biāo)比重變化 64表21 江蘇省主要造船企業(yè) 65表22 江蘇省船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 65表23 2003～2006年江蘇省船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 66表24 上海市船舶制造業(yè)在全國地位 69表25 2003～2006年上海市規(guī)模指標(biāo)比重變化 69表26 上海市主要造船企業(yè) 70表27 上海市船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 70表28 2003～2006年上海市船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 71表29 遼寧省船舶制造業(yè)在全國地位 73表30 2003～2006年遼寧省規(guī)模指標(biāo)比重變化 73表31 遼寧省主要造船企業(yè) 73表32 遼寧省船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 74表33 2003～2006年遼寧省船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 75表34 浙江省船舶制造業(yè)在全國地位 78表35 2003～2006年浙江省規(guī)模指標(biāo)比重變化 78表36 浙江省主要造船企業(yè) 78表37 浙江省船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 79表38 2003～2006年浙江省船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 80表39 山東省船舶制造業(yè)在全國地位 82表40 2003～2006年山東省規(guī)模指標(biāo)比重變化 82表41 山東省主要造船企業(yè) 82表42 山東省船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 83表43 2003～2006年山東省船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 84表44 廣東省船舶制造業(yè)在全國地位 85表45 2003～2006年廣東省規(guī)模指標(biāo)比重變化 85表46 廣東省主要造船企業(yè) 85表47 廣東省船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重 86表48 2003～2006年廣東省船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 87表49 船舶制造業(yè)前20家企業(yè)經(jīng)營狀況 89表50 銷售收入前20名企業(yè)盈利能力劃分結(jié)果 90表51 船舶制造業(yè)前20家企業(yè)“三費(fèi)”增長情況 92表52 船舶制造業(yè)前20家企業(yè)營運(yùn)狀況 93表53 前20家企業(yè)中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于全國水平的企業(yè) 94表54 2004～2006年大連船舶重工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 98表55 2004～2006年江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 99表56 2004～2006年滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 99表57 2004～2006年渤海船舶重工有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 100表58 2004～2006年江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 101表59 2004～2006年廣州廣船國際股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 101表60 2004～2006年澄西船舶修造廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 102表61 2004～2006年南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 103表62 2004～2006年浙江造船有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 104表63 2005～2006年上海澄西船舶有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 104表64 2004～2006年揚(yáng)帆集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 105表65 2004～2006年廣州文沖船廠有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 106表66 2004～2006年南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 106表67 上海外高橋造船有限公司主要指標(biāo)占全國比重 107表68 2004～2006年上海外高橋造船有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 109表69 江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司主要指標(biāo)占全國比重 110表70 2004～2006年江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 111表71 19712009年全球造船業(yè)產(chǎn)業(yè)周期變化、預(yù)測及內(nèi)因分析 115表72 全球新船需求預(yù)測 116表73 中國造船業(yè)人力成本優(yōu)勢非常突出 118表74 中國“三灣”基地船舶在建產(chǎn)能 122表75 船舶產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變化影響的風(fēng)險(xiǎn)分析及評價(jià) 126表76 2004年國內(nèi)主要船板生產(chǎn)企業(yè)船板產(chǎn)量 127表77 船舶制造業(yè)供給風(fēng)險(xiǎn)分析 129表78 船舶制造業(yè)需求潛力風(fēng)險(xiǎn)評估 131表79 不同船舶的合理建造周期 134表80 企業(yè)資產(chǎn)、收入及利潤集中度變化 146表81 重點(diǎn)企業(yè)利息支出狀況 147附 圖圖1 19902006年我國造船完工量 11圖2 我國造船業(yè)產(chǎn)量份額及排名變化情況 11圖3 2006年我國完工船舶船型比例結(jié)構(gòu) 15圖4 2006年我國手持船舶訂單船型比例結(jié)構(gòu) 15圖5 2006～2010年我國三大船型需求預(yù)測圖 17圖6 19902006年我國船舶進(jìn)口數(shù)量 18圖7 19902006年我國船舶進(jìn)口額 19圖8 2006年各月船舶進(jìn)口量 19圖9 2006年各月船舶進(jìn)口額 20圖10 19952006年船舶出口量 21圖11 19952006年船舶出口額 21圖12 2006年各月船舶出口量 22圖13 2006年各月船舶出口額 22圖14 19952006年克拉克松船價(jià)指數(shù)走勢 24圖15 人均GDP與產(chǎn)業(yè)周期 38圖16 各國造船業(yè)所處產(chǎn)業(yè)周期 39圖17 20052006年熱軋鋼板價(jià)格走勢 48圖18 我國船用低速機(jī)缺口預(yù)測 49圖19 20032006年船舶行業(yè)銷售收入變化情況 50圖20 20032006年船舶行業(yè)利潤總額變化情況 50圖21 全球主要大宗干散貨海運(yùn)量 54圖22 中船重工、中船集團(tuán)下屬企業(yè)情況 95圖23 2006年三大集團(tuán)造船完工量占比 96圖24 19002010年世界造船產(chǎn)量變化 114圖25 全球造船業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 117圖26 中國重化工業(yè)發(fā)展帶動造船業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 118圖27 未來我國原油運(yùn)輸能力變化 119圖28 19932015年我國造船完工量統(tǒng)計(jì)與預(yù)測 122圖29 船舶完工量與GDP運(yùn)行曲線 125圖30 我國船舶工業(yè)主要消費(fèi)鋼材品種結(jié)構(gòu) 127圖31 2006年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)分布（所有制類型） 142圖32 2006年船舶制造業(yè)銷售利潤率和資金利用率（所有制類型） 143圖33 2006年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)分布（規(guī)模類型） 144圖34 2006年船舶制造業(yè)不同規(guī)模類型企業(yè)盈利能力 145國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 17 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2007年船舶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一部分 行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測2003—2006年世界造船市場出現(xiàn)了多年難得一遇的爆發(fā)式增長。2006年全球造船市場延續(xù)了2003年以來的景氣高峰：全球新船完工量達(dá)8010萬載重噸，創(chuàng)歷史新高；新接造船訂單總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1055億美元，增長37％；手持新船訂單量突破3億載重噸。各指標(biāo)都反映出2006年市場需求的旺盛勢頭。其中，韓國繼續(xù)排名世界造船業(yè)第一位，日本居第二位，我國居第三位。隨著中國造船業(yè)的崛起，世界船舶市場份額呈現(xiàn)由日、韓向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。從上世紀(jì)90年代以來，我國船舶制造業(yè)的造船完工量持續(xù)快速增長，我國造船業(yè)在世界造船業(yè)中的地位也大幅提升，%提升到2006年的19%，連續(xù)12年保持在全球第3位的位置。2006年全國造船完工量1452萬載重噸，同比增長20%；新接船舶訂單4251萬載重噸，同比增長150%；手持船舶訂單6872萬載重噸，同比增長73%。中國造船業(yè)主要面向出口，目前中國手持船舶訂單中85%以上是出口船訂單。近兩年，船舶出口增長速度明顯加快。2005年出口船舶136376艘，%。2006年出口船舶382728艘，%。第一章 2006年世界船舶制造業(yè)狀況第一節(jié) 2006年世界船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2006年世界造船業(yè)主要指標(biāo)隨著國際航運(yùn)市場的復(fù)蘇，航運(yùn)市場出現(xiàn)運(yùn)力供不應(yīng)求、運(yùn)價(jià)大幅上漲的情況，全球各大船公司也開始大量訂造船只。受此影響，世界造船市場在2002年底走出低谷，并迅速復(fù)蘇，2003—2006年出現(xiàn)了多年難得一遇的爆發(fā)式增長。2006年全球造船市場延續(xù)了2003年以來的景氣高峰，全球新船訂購活躍，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量等指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高，船價(jià)繼續(xù)大幅攀升，直逼歷史高位。2006年來，全球造船企業(yè)在大量消化累計(jì)訂單的同時(shí)，手持訂單數(shù)量比一年前再度大幅增加，反映出2006年市場需求的旺盛勢頭。表1 20042006年全球造船業(yè)三大指標(biāo)單位：萬載重噸200420052006新承接訂單1039076009120新船完工量614072408010期末手持訂單221802260031000（一）新船完工量指標(biāo)繼2004年全球新船完工量突破6000萬載重噸，2005年突破7000萬載重噸后，2006年全球新船完工量達(dá)8010萬載重噸，創(chuàng)歷史新高。（二）新船成交量指標(biāo)，創(chuàng)下歷史新高（）。（二）新造船訂單指標(biāo)2006年世界造船業(yè)接到新造船訂單總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1055億美元，比2005年新造船訂單總額增長37％，％。在2006年新造船訂單中，油輪數(shù)量最大。這是因?yàn)?010年所有的單殼油輪將全部淘汰出局，油輪公司必須抓緊訂造可以用來替代的新雙殼油輪。于是2006年新油輪訂造總額達(dá)到492億美元，比2005年增長122％；其中蘇伊士型油輪訂造數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄，其訂造總額達(dá)到56億美元，比2005年同比翻十番。（四）手持訂單量指標(biāo)2006年，全球手持新船訂單量已突破3億載重噸的整數(shù)關(guān)口。（五）新船船價(jià)指標(biāo)2005年下半年新船船價(jià)曾有調(diào)整，但是2006年新船船價(jià)穩(wěn)步攀升。2006年末克拉克松船價(jià)指數(shù)收于168點(diǎn)，%。許多船型的船價(jià)已接近和達(dá)到了歷史高位，個(gè)別船型船價(jià)已創(chuàng)出歷史新高。二、各船型成交情況（一）油船成交情況2006年全球新船成交量創(chuàng)新高的主要貢獻(xiàn)為油船。全年成交油船7900萬載重噸，比上年的2850萬載重噸大增170%，創(chuàng)下年度訂單成交量之最。其中，VLCC成交近100艘，2005年全年只有33艘；蘇伊士型油船成交近80艘，2005年全年僅7艘；阿芙拉型油船成交124艘，2005年全年為45艘。這三種油船也因其大手筆的成交量成為2006年市場上最火的船型。（二）散貨船成交情況2006年前11個(gè)月，散貨船共成交2890萬載重噸。接近年底時(shí)，散貨船行情開始全面爆發(fā)，全年成交量達(dá)到3200萬載重噸，比2005年的2710萬載重噸增長約18%，但仍遜于2003年和2004年，這兩年的訂單量分別是3600萬載重噸和3410萬載重噸。（三）大型集裝箱船成交情況2006年大型集裝箱船繼續(xù)受到市場追捧。全年3