【正文】 進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，一般把銷售額的 5%—10%，作為科研開發(fā)投入，使自己在未來競爭中具有優(yōu)勢。 ? 國際石化業(yè)競爭，主要來自多元化經(jīng)營的跨國公司和具有較大專業(yè)化的石化公司 。前者控制大量資源，具有雄厚資金和人才優(yōu)勢，加上多年穩(wěn)定的經(jīng)營收入與全球范圍的多元化經(jīng)營；后者具備一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和專業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，在一些地區(qū)參與競爭。發(fā)展中國家，只有少數(shù)公司能參與全球范圍的競爭。 ? 經(jīng)濟(jì)全球化導(dǎo)致的貿(mào)易自由化 ，將使石化市場競爭更有利于跨國公司。 各大跨國石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，力圖進(jìn)入發(fā)展中國家的市場； 資料來源： ISI行業(yè)研究報(bào)告 石油化工產(chǎn)品種類繁多，按成品油與化工產(chǎn)品、液態(tài)與固態(tài)產(chǎn)品分類分析研究對發(fā)展集團(tuán)更有意義 以形態(tài)分類 以產(chǎn)品類型分類 ?石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤滑油等 ?化工產(chǎn)品： ?有機(jī)化工原料 ?無機(jī)化工原料 ?塑料及樹脂 ?橡膠及其制品 ?合成纖維 ?精細(xì)化工產(chǎn)品等 ?液態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?成品油 ?苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機(jī)化工產(chǎn)品 ?固態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?合成纖維 ?合成樹脂 ?合成橡膠 ?固態(tài)無機(jī)化工原料待 ?汽態(tài)石油化工產(chǎn)品 發(fā)展集團(tuán)從事液態(tài)與固態(tài)石化產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)條件不同 從事石油制品貿(mào)易與化工產(chǎn)品貿(mào)易所背靠的資源不同 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 發(fā)展集團(tuán)進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，必須考慮行業(yè)的市場機(jī)會、企業(yè)所擁有的資源與能力 業(yè)務(wù)資源 市場機(jī)會 業(yè)務(wù)能力 包括設(shè)備、資金資源等 成功進(jìn)入并 拓展業(yè)務(wù) ?行業(yè)市場的規(guī)模 ?行業(yè)未來的增長速度 ?目前的競爭結(jié)構(gòu)和激烈程度 ?行業(yè)的平均資本回報(bào)率 判斷市場機(jī) 會相關(guān)指標(biāo) ?貨源組織能力 ?銷售通路建立能力 ?客戶開拓能力 ?客戶關(guān)系維護(hù)能力 業(yè)務(wù)運(yùn)營 關(guān)鍵能力 90年代以來，我國成品油市場需求旺盛，國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口同步增長，但是進(jìn)口所占比重不大 8635 85321110512419 123182029827498 37264502020400060008000100001202014000160001997 1998 1999 2020 2020全國產(chǎn)量 進(jìn)口量萬噸 預(yù)計(jì) 2020年，全國成品油進(jìn)口配額為 2200萬噸，比 2020年的實(shí)際進(jìn)口量 2029萬噸略有增長。 1997－ 2020年我國成品油總量 ?九十年代以來，在國民經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動下，中國汽煤柴油的生產(chǎn)和消費(fèi)均呈現(xiàn)快速增長的局面； – 生產(chǎn)能力： 1990年底全國原油加工量為 ，到 1997年底達(dá)到 ； 2020年為 億噸 – 消費(fèi)量： 1990－ 2020年，柴油、汽油、煤油同步增長，年均增長 % – 預(yù)計(jì) 2020年，汽柴油需求將分別達(dá)到 3900~4000萬噸和7500~7700萬噸 ?2020年我國國內(nèi)成品油消費(fèi)量，其中進(jìn)口成品油占總量的 20%左右 90年代以來我國成品油增長情況 由于我國原油開采成本與成品油加工成本較高，國內(nèi)所產(chǎn)成品油的競爭能力較弱 ?由于國內(nèi)成品油加工企業(yè)與國際水平比較成本過高，使得國內(nèi)油品的市場競爭力較弱 ?隨著中國加入 WTO導(dǎo)致的成品油市場逐步放開，我國成品油進(jìn)口數(shù)量將會穩(wěn)步增加 原油開采成本 ?中國石油天然氣集團(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)公司原油綜合成本分別為每桶 、 ，高于國際原油開采成本 成品油加工成本 ?中石化成品油加工費(fèi)用平均達(dá) 231元 /噸； ?中石油成品油加工費(fèi)用平均為 245元 /噸； ?國際跨國公司成品油加工費(fèi)用平均為 160元 /噸左右 我國成品油市場已基本與國際市場接軌，但是國家對進(jìn)口實(shí)行配額制度 ? 目前我國的成品油市場已經(jīng)與國際市場基本接軌，除國家在進(jìn)口總量方面的限制外，在價(jià)格形成和貨品通路方面不存在割裂的障礙； 我國成品油市場 ? 國家對進(jìn)口實(shí)行配額制度， 2020年成品油配額 2200萬噸，其中 1740萬噸由中石化、中石油等 4家國有企業(yè)享有；剩余的 460萬噸由全國其他貿(mào)易商和廠家共同競爭向國家經(jīng)貿(mào)委申請獲得； 我國成品油貿(mào)易市場競爭成三足鼎立之勢 ?中國石油天然氣股份有限公司 ?汽油、柴油、煤油的銷售量為 5392萬噸，銷售額共計(jì) 120億美元； ?汽油和柴油的銷售量分別達(dá) 1656萬噸和 2808萬噸，分別增加 8％和 12％； ?中石油共加建了 690座加油站，目前總數(shù)達(dá) 12040座； ?中國石化集團(tuán)公司 ?自有加油站已達(dá) ，另有近4000座特許經(jīng)營加油站； ?國內(nèi)成品油總銷售量為 6,774萬噸。其中成品油零售量 3,043萬噸，本公司主要成品油市場零售占有率達(dá)到 65%。 ?中化進(jìn)出口公司 ?2020年中化公司石油中心銷售收入為 ，其規(guī)模占中化公司銷售收入的 58%，當(dāng)期稅前利潤占中化公司的 25%。 2020年中化石油中心進(jìn)口原油、成品油約占中國進(jìn)口總量的 1/3，年出口原油約占全國出口總量的 40％。 ?石油儲運(yùn)設(shè)施及成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)是中化石油業(yè)務(wù)的重要資源優(yōu)勢。到目前為止，已形成固定資產(chǎn)原油碼頭 2座（ 25萬噸、 8萬噸）、成品油碼頭 3座 （ 5萬噸、 、 1萬噸）、原油儲罐 80萬立方米、成品油儲罐 米、化工品儲罐 、液化氣儲罐 9800立方米、加油站 18座。 中石油 中化 進(jìn)出口 中石化 中石油、中石化控制了國內(nèi)貨源與銷售終端， 中化進(jìn)出口在進(jìn)出口領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)，其他經(jīng)營者 處于拾遺補(bǔ)闕地位 其他3%中石化54%中石油43%?在成品油的銷售中，中石油、中石化控制國內(nèi)貨源，并基本控制銷售終端； ?中化進(jìn)出口在成品油的進(jìn)口貿(mào)易中實(shí)力較強(qiáng)，但是國內(nèi)零售能力較弱； ?其他成品油經(jīng)營者處于市場的拾遺補(bǔ)闕者地位； 2020年國內(nèi)成品油銷售市場份額 我國加入 WTO之后國外大公司正著手進(jìn)軍中國市場，將對我國成品油貿(mào)易業(yè)產(chǎn)生重大的影響 ?目前已經(jīng)有英國的 BP與中石化浙江公司合資經(jīng)營成品油的分銷、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；其他跨國公司的合資項(xiàng)目處于談判階段； ?加入 WTO后，外國石油公司將獲得分銷權(quán) ?3年后有成品油零售權(quán)， 5年后有批發(fā)權(quán) ?除每家外商獨(dú)資連鎖加油站不得超過 30家及超出的加油站必須由中方控股的限制外，對其他如企業(yè)設(shè)立形式、數(shù)量、地域等沒有限制 國外大石油公司依據(jù)中國在“服務(wù)貿(mào)易” 分銷方面所作的承諾，將逐步在國內(nèi) 開展包括 批發(fā)、零售、保管、運(yùn)輸 等 在內(nèi)的分銷業(yè)務(wù)，搶占市場終端份額， 與中國企業(yè)在國內(nèi)市場展開全面競爭 放開市場迫使價(jià)格機(jī)制加快改革。目前國內(nèi)汽柴油出廠價(jià)比新加坡市場離岸價(jià)高很多。中國長期處于計(jì)劃控制下的價(jià)格體制仍未理順，特別是對零售市場的價(jià)格控制不力。而許多跨國公司都擁有健全龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)，如不盡快理順銷售價(jià)格體制，強(qiáng)化石油和石化集團(tuán)公司聯(lián)手調(diào)控市場的能力，“入世”后中國油品銷售市場將受到激烈的沖擊。 據(jù)專家預(yù)測，未來 510年我國成品油的需求將穩(wěn)步增長，年遞增 ％左右；同時(shí)隨著成品油進(jìn)口配額的取消，成品油進(jìn)口數(shù)量會快速增長 ? 根據(jù)研究， 1987~1997年間 ,中國汽油、柴油消費(fèi)增長的 GDP彈性系數(shù)分別為 ，表明中國汽柴油消費(fèi)的增長與國民經(jīng)濟(jì)的增長有著密切的關(guān)系?！笆濉逼陂g中國的國民經(jīng)濟(jì)仍將保持較快速的發(fā)展，預(yù)計(jì) GDP年增長率為 7%左右，這同時(shí)也意味著對石油產(chǎn)品的需求仍會保持高速增長。 ? 在各經(jīng)濟(jì)部門中，交通運(yùn)輸部門的發(fā)展將是成品油需求增長的主要推動力。據(jù)預(yù)測，“十五”期間中國汽車保有量可保持年均 %的增長速度，到 2020年達(dá)到 2355萬輛。公路客貨周轉(zhuǎn)量增長率將達(dá)到 %，民航運(yùn)量的增長率將超過 10%，鐵路、水路客貨周轉(zhuǎn)量的增長率分別為 %和 %。 中國整體經(jīng)濟(jì)的快速 增長、 特別是汽車保有 量和交通運(yùn)輸部門的 增長 將使成品油市場 規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 未來 35年由于受國家配 額制度的限制，成品油進(jìn) 口數(shù)量將會基本穩(wěn)定、增 長幅度較?。划?dāng)配額制度 取消后，成品油進(jìn)口量 將快速增長 ?根據(jù)中國加入 WTO時(shí)在成品油方面的承諾，中國將在未來 5年內(nèi)依然實(shí)行進(jìn)口配額制度； ?目前國內(nèi)的原油成本與國際原油成本基本相似，但是成品油加工過高（比國外平均成本高 30%50%）導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)的成品油沒有市場競爭力，當(dāng)進(jìn)口限制取消以后，成品油的進(jìn)口量將大幅度增長； 資料來源：中石化年鑒 從成品油貿(mào)易價(jià)值鏈來看，貨源組織與銷售通路建設(shè)環(huán)節(jié)是該業(yè)務(wù)的主要利潤來源 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 ?掌握貨源與銷售通路的企業(yè)能夠在該行業(yè)中獲得超額利潤 行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵