銀行保險(xiǎn)理財(cái)沙龍暨vip答謝聯(lián)誼會(huì)方案-文庫吧
2025-04-15 15:33 本頁面
【正文】 農(nóng)行 — Xx 產(chǎn)品推介會(huì)策劃案 2 XX 六、網(wǎng)點(diǎn)目標(biāo)分解 網(wǎng)點(diǎn)名稱 邀約客戶數(shù)（保底數(shù)） 預(yù)收目標(biāo) 8 50 萬 8 50 萬 8 50 萬 4 20 萬 4 20 萬 4 20 萬 4 20 萬 4 20 萬 3 20 萬 合計(jì) 47 人 270 萬 六、講座內(nèi)容 一、根據(jù)目前的投資環(huán)境，如何規(guī)避自己的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 二、通過介紹銀行 產(chǎn)品及理財(cái)規(guī)劃知識(shí)增強(qiáng)客戶 綜合理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。 七、活動(dòng)組織形式 以客戶答謝會(huì) +投資理財(cái)講座形式。（設(shè)定每桌 5 個(gè)客戶、 2 名銀行人員、 2 個(gè) Xx 人壽客戶經(jīng)理、 2 個(gè)內(nèi)定客戶）。 農(nóng)行 Xx 產(chǎn)品推介會(huì)策劃案 3 八、邀請(qǐng)客戶對(duì)象 銀行較穩(wěn)定的中、高端客戶，閑置資金在 50 萬以上、年齡 30— 60 歲， 有一定的理財(cái)觀念并已經(jīng)向其介紹過產(chǎn)品有購買意愿的客戶為最佳邀約對(duì)象。 繳費(fèi)能力最少在躉繳 30 萬元以上、期繳 3 萬元以上的客戶 有規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及投資風(fēng)險(xiǎn)需求的客戶。 九、參會(huì)人員 支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理、 Xx 人壽銀保部經(jīng)理、主持人、講師、 Xx 客戶經(jīng)理及會(huì)務(wù)人員。 人數(shù) 控制在 50_人以內(nèi)，不能超過客戶人數(shù)。 十、預(yù)收目標(biāo)
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