保險(xiǎn)公司保單存折善用保單存折效果好ppt-保險(xiǎn)綜合-文庫(kù)吧
2025-07-09 21:41 本頁(yè)面
【正文】 針對(duì)客戶的保障狀況作出分析，通過(guò)增加與客戶見(jiàn)面的次數(shù)加深與客戶之間的感情。 4 第二步 保單體檢：檢查客戶及家庭的保障是否安全，保單是否重復(fù)，還 有那些保障空缺； 保單體檢五注意： 保單是否有效：檢查是否在保險(xiǎn)期間，一些卡式保單需要激活； 明確交費(fèi)方式：期交需及時(shí)交費(fèi)以免錯(cuò)過(guò)有效期； 確保保單個(gè)人信息無(wú)誤：客戶個(gè)人信息變化盡早通知保險(xiǎn)公司； 保險(xiǎn)責(zé)任與保障需求相匹配：家庭生活不斷變化需求自然不同； 保險(xiǎn)收益是否能抵御通貨膨脹：留意投資收益的增值空間。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 5 第三步 保單建議：根據(jù)客戶現(xiàn)有保單情況，結(jié)合家庭現(xiàn)實(shí)，給出保單建 議，建議增加已買保單的保額或是增買保障空缺的新 保單。 在保單建議中：按五大需求次序補(bǔ)足缺口。即家庭
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