【正文】 （西南）。華東，華中，西南市場各有主要的供應(yīng)廠家，華東地區(qū)主要生產(chǎn)廠家自用大部分，外銷很少，山東地區(qū)環(huán)己酮生產(chǎn)廠家裝置運行穩(wěn)定，廠家稱目前外銷產(chǎn)品較少，主要供應(yīng)老客戶，華中地區(qū)目前主要供應(yīng)出口，外銷較少，因此總的來說，巴陵石化和巨化集團的環(huán)己酮供銷對于華南市場的影響最大。 華南市場的環(huán)己酮需求量主要是由巴陵石化和巨化集團生產(chǎn)，值得參考的出貨價是華南地區(qū)主要的銷售商南化集團公司。作為對比，摘錄了卓創(chuàng)資訊網(wǎng) 2020 年 5 月份的全國四大地區(qū)的環(huán)己酮報價（卓越資訊 化工： 為： 表 23 2020 年 5 月份的全國四大地區(qū)的環(huán)己酮報價 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮項目可行性研究報告 地區(qū)分布 報價（元 /噸） 備注 華東 15200～ 15500 自提，市場，價格穩(wěn)定 華中 15400～ 15600 自提，市場貨源相對偏緊，價格基本穩(wěn)定 華南 16000～ 16100 市場走向不明朗，須密切關(guān)注生產(chǎn)廠家情況 西南 14800～ 15000 自提，成交穩(wěn)定 市場調(diào)查總結(jié) ● 國內(nèi)發(fā)展概括總結(jié)： 2020 年我國環(huán)己酮的產(chǎn)能將比 2020 年增加 20 萬噸左右，其中商品量環(huán)己酮生產(chǎn)能力將增加 7 萬～ 8 萬噸。由于國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力擴張過快，而部分企業(yè)配套建設(shè)的己內(nèi)酰胺裝置尚沒有開工建設(shè)，還有不少中小型環(huán)己酮裝置并沒有配套建設(shè)己內(nèi)酰胺，完全是作為商品量進入市場。加上我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)受到國外己內(nèi)酰胺沖擊，盡管目前我國己內(nèi)酰胺反傾銷取得初步成果，但是仍然沒有能夠有效阻止國外大量己內(nèi)酰胺涌入中國市場， 2020 年 1 月我國己 內(nèi)酰胺進口量為 44390 噸，同比增長了 87． 7％左右。目前國內(nèi)商品量環(huán)己酮產(chǎn)能已經(jīng)達到 18 萬噸左右，除部分供應(yīng)給己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)用外，大量用于精細(xì)化工和聚合物生產(chǎn)，風(fēng)險非常之大。國內(nèi)己內(nèi)酰胺盡管市場缺口比較大，但國外產(chǎn)品嚴(yán)重沖擊將制約我國己內(nèi)酰胺工業(yè)快速發(fā)展。另外未來計劃建設(shè)大規(guī)模己內(nèi)酰胺多自行配套建設(shè)環(huán)己酮生產(chǎn)裝置，環(huán)己酮下游產(chǎn)品除己內(nèi)酰胺外缺少其他穩(wěn)定的大宗下游產(chǎn)品?？梢灶A(yù)計未來國內(nèi)環(huán)己酮工業(yè)不僅面臨產(chǎn)能增長過快的壓力，還要面對國外產(chǎn)品的競爭。因此 2020 年我國環(huán)己酮價格將下滑，商品環(huán)己酮將進入微利時代 。 ● 華南市場現(xiàn)狀總結(jié)： 從價格上來看，作為化工產(chǎn)品市場有諸多影響而且價格變動大十分常見，因此上述華南市場環(huán)己酮價格調(diào)查以 07 年某一月份作為分析依據(jù)十分有限。但如表 3 所示，可以看到，華南的環(huán)己酮價格明顯比其他地區(qū)的環(huán)己酮價格偏高，分別比華東，華中，西南地區(qū)高%， %， %，而且市場較其他地區(qū)為不穩(wěn)定，市場走向不明確，在其他地區(qū)的市場一片走好的情況下，仍然出于僵持局面。歸納原因，大約有二，第一，華南地區(qū)的市場供應(yīng)受到出于中部內(nèi)陸和長三角的生產(chǎn)廠家以及進口的影響，運輸成本比其他地區(qū)擁有 本地區(qū)原料供應(yīng)的環(huán)己酮市場要高；第二，華南地區(qū)缺少本地區(qū)的生產(chǎn)廠家，市場的炒作氣氛比其他地區(qū)要濃重，貿(mào)易商整體情緒容易處于炒作的氛圍中，由于市場整體利好消息不多導(dǎo)致市場走向不穩(wěn)定，而如果市場暫時難以找到合適的推動消息可以憑借，市場局勢就會出現(xiàn)僵持的情況，而且投機過熱等問題也會使市場成交不穩(wěn)定。由此看出，華南的環(huán)己酮市場缺少主要生產(chǎn)廠家為華南環(huán)己酮市場帶來了不穩(wěn)定的影響。 從產(chǎn)品質(zhì)量上來看，在阿里巴巴商業(yè)網(wǎng)站上查詢的環(huán)己酮供需信息，很明顯可以看出了以部分廣州，東莞為代表珠三角環(huán)己酮經(jīng)銷公司提供的環(huán)己酮主要為高 檔的高純度環(huán)己酮，約為 %～ %，價格在 17000 元 /噸上下，而且這種供應(yīng)商的數(shù)目比以上海，無錫，江都為代表的長三角地區(qū)要多。由此可以看出華南的環(huán)己酮市場的市場需求在華南泛珠三角環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮項目可行性研究報告 地區(qū)精細(xì)化工日益發(fā)展的強勢下具有十分大的市場潛力，前文所述，作為有機溶劑使用，其具有溶解力強，低毒性以及價格低廉等特點，廣泛應(yīng)用在各種涂料，油漆，油墨以及樹脂溶劑和解釋劑，同時也有用于生產(chǎn)下游衍生物，如環(huán)己酮 — 甲醛樹脂，過氧環(huán)己酮，交聯(lián)劑，醫(yī)藥農(nóng)藥原料等等。很明顯，在國內(nèi)己內(nèi)酰胺在生產(chǎn)與進口實先供大于求的同時，環(huán)己酮溶劑和環(huán)己酮下游產(chǎn)品的開發(fā)力度在華南地區(qū)以及國際上增大。這是由于環(huán)己酮制得的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品價格高，經(jīng)濟效益好的驅(qū)使下形成的。 投資的必要性分析 調(diào)查研究項目成果 企業(yè)獲得的利潤情況 目前環(huán)己酮的市場缺口仍然很大， 2020 到 2020 年兩年國內(nèi)環(huán)已酮消費量持續(xù)增長，預(yù)計到 2020年將達到 ， 2020 年將超過 60 萬噸。公司成立后生產(chǎn)滿足華南市場需求的環(huán)己酮，解決華南地區(qū)依賴華中，華東及外國進口環(huán)己酮的問題，公司環(huán)己酮產(chǎn)品與華中，華東的環(huán)己酮供應(yīng)相比有運輸上的優(yōu)勢， 與外國進口的環(huán)己酮有價格上的優(yōu)勢（反傾銷稅），因此公司進入華南市場之后可以發(fā)揮兩樣優(yōu)勢，成為華南地區(qū)的環(huán)己酮的主要供應(yīng)商，形成可觀的經(jīng)濟效益。 擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 擴大國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力，滿足不斷增加的大宗下游產(chǎn)品內(nèi)己酰胺以及以環(huán)己酮為核心發(fā)展起來的精細(xì)化工對環(huán)己酮的需求；改變國內(nèi)環(huán)己酮產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，讓國內(nèi)的東北，華北，華東，華中，西南，華南各個產(chǎn)區(qū)擁有各自的環(huán)己酮生產(chǎn)基地，滿足各大區(qū)內(nèi)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，同時華南地區(qū)是進口環(huán)己酮較多的地區(qū)，進口量占全國環(huán)己酮進口量的四成以上，在華南地區(qū) 建設(shè)環(huán)己酮生產(chǎn)基地，有利于環(huán)己酮的反傾銷，減少進口，縮減貿(mào)易逆差，為發(fā)展國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率 ● 新工藝：由于采用了新的工藝，環(huán)己烷轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率高，能耗相對低，所以成本低，采用了新的催化劑，有 ％的轉(zhuǎn)化率，而且選擇性依然高達 %， ● 減少環(huán)境污染：本公司采用新的綠色催化劑氧化環(huán)己烷生產(chǎn)環(huán)己酮，它從源頭上限制污染，合理利用資源和能源，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，摒棄粗放的化工生產(chǎn)模式，改變“資源 廢物”排放的線形物質(zhì)流 動過程為“資源 產(chǎn)品 再生資源”的循環(huán)物質(zhì)流動過程，也就是我們倡導(dǎo)的綠色化工。這是符合發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟潮流的。 以下是巴陵石化公司采用卟啉催化劑前后的工藝參數(shù)： 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮項目可行性研究報告 現(xiàn)在 巴陵石化公司工藝改造后已經(jīng)試車成功，效益大大提高。 產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展，交通先行，華南泛珠三角的交通運輸交流發(fā)展迅猛，利用珠江 “黃金水道”，武廣客運專線、廣深港高速鐵路、廣珠鐵路、珠三角城際軌道等項目建設(shè)，推進口岸設(shè)施建設(shè)、管理和通關(guān)技術(shù)等方面的交流與合作，構(gòu)筑完善的區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)，成為交通運輸 一體化的市場體系。本公司在廣東建立環(huán)己酮生產(chǎn)基地，得益于泛珠三角的交通運輸發(fā)展，對于產(chǎn)品流通影響深遠(yuǎn)，守可鞏固華南地區(qū)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)龍頭地位，攻可利用本身的優(yōu)越運輸條件，港口優(yōu)勢將產(chǎn)品推向東南亞，中國臺灣，泰國等國際市場。 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 市場調(diào)查 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本產(chǎn)品的主要用途 我國的環(huán)己酮生產(chǎn)主要是有酰胺用途和非酰胺用途，我國的環(huán)己酮是伴隨著己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)而發(fā)展起來的，主要作為聚酞胺 6 和聚酞胺 66 的中間體，大部分由生產(chǎn)廠自產(chǎn)自用，酞胺用環(huán)己酮 約占環(huán)己酮總消費量的 70%。非酰胺用環(huán)己酮占環(huán)己酮總消費量的 30%，商品環(huán)己酮是一種優(yōu)良的中高沸點有機溶劑，具有極好的溶解性和低揮發(fā)性。它可以溶解聚醋酸乙烯、聚氨醋、聚甲基丙烯酸甲醋和 ABS 樹脂等，也可溶解聚苯乙烯、醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、天然樹脂、天然橡膠、合成橡膠、氯化橡膠等。環(huán)己酮用作涂料溶劑時，具有良好的噴涂和涂刷性能，可改善涂層光澤。它還可以用作絲網(wǎng)油墨溶劑、感光材料涂布用溶劑、制革制鞋業(yè)中的拋光劑和皮革脫脂劑、涂飾用稀釋劑，此外它還用于農(nóng)藥行業(yè)配制噴霧殺蟲劑、煙霧劑和水狀乳劑，用于計算機磁帶、各種 錄音帶磁鐵氧化物涂層，銅電線涂層等。商品環(huán)己酮作為有機化工原料主要用于生產(chǎn)橡膠防老劑 40過氧化環(huán)己酮、 N, N一二甲基環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮項目可行性研究報告 環(huán)己胺、 N 一甲基環(huán)己胺、 N 一乙基環(huán)己胺、環(huán)己酮樹脂、鄰苯基苯酚等。 產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期論述 我國的環(huán)己酮行業(yè)是隨著己內(nèi)酰胺（ CPL）行業(yè)發(fā)展的。目前國內(nèi)的環(huán)己酮大部分還是作為廠家為內(nèi)部生產(chǎn)內(nèi)己酰胺而生產(chǎn)，因此用己內(nèi)酰胺的需求估算環(huán)己酮的產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期。國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場需求很大，隨著我國錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。 2020 年我國 己內(nèi)酰胺的表觀消費量為 萬噸，同比增長 %， 2020～ 2020 年均增長率為 %。 預(yù)計 2020年國內(nèi)市場對己內(nèi)酰胺的總需求量將達到 104 萬噸，市場缺口仍有 30%。去年以來由于亞洲下游化纖產(chǎn)品市場整體形勢好轉(zhuǎn)，己內(nèi)酰胺的市場也趨旺。無論亞洲市場如何變化，我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能不足是事實。 盡管近年來我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量增長較快，但仍然不能滿足化學(xué)纖維和塑料制品業(yè)的需求，因而進口量增長很快。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計： 2020 年進口量為 ； 2020 年突破 30 萬噸，達 萬噸，比 2020 年增長 %； 2020 年進口量又突破 40 萬噸，達到 萬噸，比2020 年增長 %，為歷史最高水平，進口量約占當(dāng)年國內(nèi)消費量的 %。因此中國商務(wù)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于日本、比利時、德國、荷蘭和俄羅斯的己內(nèi)酰胺征收反傾銷稅，期限為 5 年。目前反傾銷取得一定成果，有效的阻止了國外己內(nèi)酰胺大量涌入中國市場。 因為己內(nèi)酰胺的需求市場缺口仍然很大，國家對進口內(nèi)己酰胺實行反傾銷戰(zhàn)略，國內(nèi)內(nèi)己酰胺產(chǎn)能有望進一步提高。而環(huán)己酮是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺主要原料，己內(nèi)酰胺是其大宗下游產(chǎn)品，增長速度迅速；此處環(huán)己酮作為有機溶劑使用，其具有溶 解力強，低毒性以及價格低廉等特點，廣泛應(yīng)用在各種涂料，油漆，油墨以及樹脂溶劑和解釋劑，同時也有用于生產(chǎn)下游衍生物，如環(huán)己酮 — 甲醛樹脂，過氧環(huán)己酮，交聯(lián)劑，醫(yī)藥農(nóng)藥原料等等在國內(nèi)的前景仍然可觀，產(chǎn)品價格高，經(jīng)濟效益好，因此國內(nèi)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)品經(jīng)濟的 成長期 ，銷售量迅速增長，近幾年我國環(huán)己酮需求量不斷增加，市場發(fā)展迅速，給各個生產(chǎn)廠家和經(jīng)營單位帶來了無限商機。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量 表 31 國內(nèi)主要的生產(chǎn)單位產(chǎn)能分布 生產(chǎn)單位 動態(tài) 生 產(chǎn)用途 巨化集團公司 年產(chǎn) 6 萬噸，增加了 2 萬噸／年環(huán)己酮生產(chǎn)能力，于 2020年 12 月建成投產(chǎn) 部分為商品，配套己內(nèi)酰胺裝置 山東洪業(yè)化工 投資 1． 5 億元建設(shè)的 6萬噸／年環(huán)己酮項目于 2020年底建成投產(chǎn) 部分為商品，另有其配套建設(shè)10 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置 巴陵石化 年產(chǎn) 10 萬噸 部分為商品，另有其配套建設(shè)14 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置 南京帝斯曼東方化工 將于 2020年將現(xiàn)有 6． 5萬噸／年己內(nèi)酰胺和 5． 5萬噸／部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮項目可行性研究報告 年環(huán)己酮分別擴大到 14 萬噸／年和 11． 5 萬噸／年 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 15 萬噸 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 山東方明化工 年產(chǎn) 萬噸 錦化化工集團 年產(chǎn) 萬噸 太原化工廠等企業(yè) 計劃擴建環(huán)己酮項目 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例 表 32 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量 生產(chǎn)單位 產(chǎn)能（萬噸） 地區(qū) 巨化集團公司 華東 山東洪業(yè)化工 華東 巴陵石化 華中 南京帝斯曼東方化工 華東 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 西南 山東方明化工 華東 錦化化工集團 華北 本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其地區(qū)分布、數(shù)量與比例 由上述產(chǎn)能，地區(qū)分析可知，環(huán)己酮在華南地區(qū)沒有生產(chǎn)廠家，需求主要由華中的巴陵石化和華東的巨化集團以及日本，美國，比利時的進口提供。目前環(huán)己酮價格在華南市場變動較大，而且價格比其他地區(qū)的環(huán)己酮價格偏高，而且市場較其他地區(qū)為不穩(wěn)定，市場走向不明確，經(jīng)常在其他地區(qū)的市場一片走好的情況下，仍然處于僵持局面，這是因為華南地區(qū)缺乏產(chǎn)區(qū)，依靠外來產(chǎn)品填補市場空缺造成的。華南環(huán)己酮市場目前依然有利潤空間，在華南地區(qū) 建設(shè)大型環(huán)己酮生產(chǎn)廠家，可以供應(yīng)區(qū)內(nèi)大部分的環(huán)己酮需求。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 本產(chǎn)品一段時期以來的進口情況 環(huán)己酮的進口行為一般有兩大主要目的：一是平衡供求關(guān)系，滿足國內(nèi)需求；二是利用環(huán)己酮國內(nèi)外市場的價差，投機牟利 (主要是原油、尼龍價格等引起環(huán)己酮內(nèi)外價格的時間差和空間差 )。國外環(huán)己酮主要用于尼龍配套生產(chǎn)，規(guī)模大、技術(shù)水平高，有一定的成本優(yōu)勢。單從環(huán)己酮產(chǎn)品質(zhì)量上，進口和國產(chǎn)環(huán)己酮幾乎不存在大的差異，甚至某些國產(chǎn)環(huán)己酮還優(yōu)于進口產(chǎn)品。國際環(huán)己酮價格與石油價格聯(lián)系緊密，反應(yīng)迅 速。 近幾年，隨著環(huán)己酮需求的快速增長，進口量也隨之大幅度增加，國外環(huán)己酮裝置均與己內(nèi)酰胺配套，規(guī)模大，技術(shù)水平高，具有一定價格優(yōu)勢。我國環(huán)己酮每年要進口幾萬噸，列舉了 2020 年我國環(huán)己酮的進口情況： 表 33 2020 年我國環(huán)己酮主要進口來源 環(huán)己烷綠色催化