【正文】 ：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 2023中國航空貨運地區(qū)貨量分布 東北 126 中南 766 華東 1,030 西南 312 華北 664 西北 94 總運輸量 2991 單位：千噸 華北 22% 中南 26% 華東 35% 西南 10% 東北 4% 西北 3% 42 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 其中西北和西南地區(qū)增長最快，達到年均 22%左右 單位：千噸 19952023中國航空貨運地區(qū)貨量增長 0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999 202327%28%29%30%31%32%33%34%35%36%華東地區(qū)年均增長20% 貨運吞吐量 占全國的比重 01002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 202324%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%中南地區(qū)年均增長17% 0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%東北地區(qū)年均增長16% 0204060801001201995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%西北地區(qū)年均增長22% 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 202321%22%22%23%23%24%24%25%華北地區(qū)年均增長20% 0501001502002503003501995 1996 1997 1998 1999 20230%2%4%6%8%10%12%西南地區(qū)年均增長22% 43 機密文件，僅限項目內部使用 國內航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州 /深圳構成的四邊形內 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 2023 單位：千噸 2023年中國航空貨郵運輸量國內航線集中度 北京 上海 廣州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 廈門 19 在總數(shù) 264個正班國內航線中，前十條航線運量占 34% 44 機密文件，僅限項目內部使用 國際航空運輸市場在未來 10年內將保持每年 %的增幅 注：由于最近 911事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀 資料來源：空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空貨運總周轉量增長預測 * 全貨機運輸量：年均增長 % 腹倉運輸量：年均增長 6% 年均增長： % 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 45 機密文件，僅限項目內部使用 航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促使航空貨運市場發(fā)展的根本原因 航空貨運市場的增長 國外貨運企業(yè)的進入 ?市場投資 ?網絡、網點建設 ?服務質量、信息技術 需求的拉動 ?GDP的增長 ?進入 WTO后， 進出口量的增長 ?國際貨運市場的發(fā)展 公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展 ?發(fā)展趨勢 ?價格 航空公司運力供給增長 ?貨運機艙艙位增加 ?航線運量增加 機場的發(fā)展 ?機場的貨物運量的增長 ?機場吞吐量的規(guī)模和特別服務 政策的影響 ?貨運市場的政策規(guī)范 ?WTO帶來的政策變化 46 機密文件，僅限項目內部使用 國內生產總值（ GDP）的增長是航空貨運市場增長的根本驅動因素。根據(jù)預測 GDP增長的預測和進入 WTO對國內經濟的促進作用，可以看到未來 10年航空貨運市場有較大的增長潛力 資料來源： Airbus Global Market Forecast 2023 to 2023, 國家統(tǒng)計局 單位：十億人民幣 20232023年 GDP的增長趨勢 根據(jù)預測，我國 GDP在?十五?期間年均增長 %，并且將以 7%的速度持續(xù)到以后五年 根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預測，進入 WTO將使我國的 GDP平均每年增強 ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年 ％的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達 ％，如果考慮聯(lián)動效應，出口的實際增長率將達 ％ 進入 WTO對中國的影響 年均增長 % 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 進出口 量 WTO 后 G DP 增長 GDP 47 機密文件，僅限項目內部使用 目前狀況 進入 WTO WTO后 23年 WTO后 4年以上 航空承運人 ? 不允許外商進入國內航空運營市場 ? 允許外商試點設立 1２家中外合資、合作航空公司 ? 外資比例不超過３５％ ? 外方表決權不超過２５％，其董事長和總經理均須由中方擔任 N/A N/A 貨運代理、運輸公司 (包括快遞公司 ) ? 根據(jù) WTO服務貿易條款規(guī)定不遲于2023年 1月 1日允許外資控股不超過50% ? 允許在中國有 3年經驗的國外貨運代理公司建立合資公司 ,從事國內的貨物運輸 ? 注冊資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% ? 董事長和總經理均須由中方擔任 ? 不遲于 2023年1月 1日，允許外商獨資經營 N/A 物流公司 ? 允許外商在物流公司內控股 50% ? 允許建立合資公司的方式進入 ? 開放部分物流市場給外國公司 ? 外資公司可以擁有提供卡車服務的公司 ? 允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務的公司 ? 進入 6年后，允許外資公司提供鐵路服務 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物 流、貨運市場的發(fā)展 進入 WTO后，物流和貨運市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬 48 機密文件，僅限項目內部使用 機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展 資料來源： chinainfobank, 2023年機場 ,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談 伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如 : 上海機場 成立浦東國際 機場貨運站公司， 設立分類產品貨庫 廣州機場 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設立海關監(jiān)管庫 深圳機場 投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站 在民航總局的?十五?發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心 計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 49 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： chinainfobank, 中國航務周刊 增大市場投資 ? UPS， FEDEX， DHL、 TNT進入中國，大范圍的設立網點，建立運輸網絡，為我國航空貨運市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年 20%的速度在中國快遞市場增長 吸引更多客戶 ? 價格優(yōu)勢：普遍比 EMS低 10%20% ? 提供有品牌保障的服務 ? 先進的技術： DIAD快遞系統(tǒng) 刺激國內企業(yè)發(fā)展 ? 在提高國內市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長。例如： EMS為了爭取市場地位進行提速，并推出包裹快遞 80年代 1993年 1996年 2023年 2023年 進入中國 直航權 開展國內業(yè)務 建立中心 國外企業(yè)在中國市場發(fā)展歷程 30 噸以下 80 噸以上 80年代 300個服務城市 190個服務城市 2023年 16個服務城市 40個服務城市 DHL Fedex TNT UPS FedEx,UPS,TNT,DHL等國外競爭者的進入，給國內航空貨運企業(yè)帶來了競爭壓力，但同時也是促進整體航空貨運市場的發(fā)展的重要驅動 FedEx UPS DHL TNT 50 機密文件，僅限項目內部使用 19901999各種運輸形式 FTK 的增長率 19901999各種運輸形式占 FTK總量的比重 資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 盡管航空運輸周轉量的增長速度很高，但是鐵路、公路等運輸形式對航空運輸市場存在較大的威脅 水路 公路 航空 鐵路 1999年 1990年 % % % % % % % % 相對于航空運輸來說 ,地面運輸?shù)乃俣痊F(xiàn)在變的越來越有競爭力了 ,而且價格要便宜許多 例如 ,廣州 北京 價格差異 : 汽運比空運便宜 30 – 50% 鐵路比空運低 20% 近 10年，航空運輸?shù)脑鲩L飛速，但是鐵路運輸在總體運輸市場中的規(guī)模在不斷萎縮 % % % % % % % % % % 公路 鐵路 水路 航空 51 機密文件，僅限項目內部使用 航空貨運市場增長預測模型前提假設 本預測主要考慮國內航空貨運市場的情況，并且全部以貨運周轉量為預測單位 航空貨運周轉量將隨著國內生產總值 GDP的增長而增長，經過統(tǒng)計驗證 FTK與 GDP是高度相關的 假設我國 GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口 假設 2023年的航空貨運裝載率與 2023年保持一致 假設航空運力的增長比例與航空貨運業(yè)務量的增長比例一致 埃森哲項目組根據(jù)各航線、航空公司和機場貨郵周轉量（ FTK）等數(shù)據(jù)，綜合 GDP的增長預測，建立了模型，對于我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析 52 機密文件，僅限項目內部使用 在預測過程中，項目組運用歷史趨勢、運力預測和 GDP與各航線 FTK回歸分析三種方法，并且參考美國人均 GDP和 FTK變動關系模型，最終得出未來 10年航空貨運市場增長的情況 航空貨運市場增長預測模型的邏輯結構 A、根據(jù) FTK的歷史數(shù)據(jù)，運用時間序列法進行多項式擬合，預測未來航空貨運周轉量的增長 B. 根據(jù)航空公司的運力情況預測我國航空貨運市場的最大承載量 GDP與人均 FTK的相關性 GDP與人均 FTK的相關性進行擬合分析 GDP處于美國人均 GDP的階段 10年 FTK總量 的預測 10年基于運力 的 FTK總量的預測 10年基于 航線 的 FTK總量的預測 GDP和 FTK的關系作為參考模板 ,預測我國的 FTK D、綜合各個分析的數(shù)據(jù)和角度，根據(jù)項目小組的分析，得出未來 10年 FTK總量預測 A. 時間序列法 B. 運力分析法 C. 美國比較法 53 機密文件，僅限項目內部使用 根據(jù)航空貨郵周轉總量的歷史數(shù)據(jù)進行預測，預計 2023年至 2023年航空貨物運輸市場將以平均每年 11%的速度增長 在預測過程中 ,項目組運用時間序列法 ,以時間 T為變量 ,自 1978年的數(shù)據(jù)開始 ,T=1,用多項式去擬合航空貨郵的周轉量 單位：十