【正文】 金融危機影響，外貿(mào)出口大幅減少的情況下做出的新調(diào)整。除塑料原料、塑料制品外，部分木制品和紡織品等也從限制出口目錄中被剔除。此次調(diào)整幅度較大，涉及 1730 個商品編碼，調(diào)整后加工貿(mào)易限制類目錄中還有500 個商品編碼入列。5 / 90出口限制的消除對于塑料行業(yè)未來的國家貿(mào)易方面的發(fā)展將起到較大的推動作用，行業(yè)未來的發(fā)展空間將逐漸加大。（三）彩色塑料型材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將出臺，刺激塑料制品行業(yè)多元化發(fā)展彩色塑料門窗主要依靠的是所用的原材料 PVC 塑料型材的彩色化，其中有覆膜、共擠、噴涂、通體著色等彩色化技術(shù)。相對于白色 PVC 型材制作的塑料門窗，彩色塑料門窗受到很多用戶的青睞和喜愛。不過，由于不同彩色化工藝生產(chǎn)的型材的表面和性能存在差異，而且與普通白色型材的性能參數(shù)也有不同，彩色塑料型材市場當(dāng)前較為混亂。隨著彩色塑料型材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，彩色塑料型材市場將可能進一步得到有效規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量較好的企業(yè)將有望獲得更多的利潤，而產(chǎn)品質(zhì)量較差、工藝不夠環(huán)保的企業(yè)將可能為市場所淘汰，建議銀行檢查塑料型材企業(yè)的信貸質(zhì)量，對此類風(fēng)險予以規(guī)避。（四）輕工業(yè)振興規(guī)劃出臺這些行業(yè)的振興計劃，仍然是延續(xù)了國家通過財政政策降低稅費標(biāo)準(zhǔn)，以提升諸多行業(yè)的盈利能力，目的是為了防止過快升高的失業(yè)率水平，另外，增加國內(nèi)自我造血機制，利用本次危機適時適量的進行行業(yè)整合和提高技術(shù)水平和勞動生產(chǎn)率，以便在全球經(jīng)濟出現(xiàn)喘息的時機，能夠快速的恢復(fù)增長。同時，也是把促進內(nèi)需發(fā)展作為出口下滑帶來 GDP 下行的主要補償手段。輕工業(yè)振興規(guī)劃的深層次原因和動機還在于經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)變的客觀要求。此前一輪的經(jīng)濟增長周期中，中國過于依賴出口以及投資，內(nèi)需發(fā)展相對滯后。作為日益崛起的經(jīng)濟大國，不可能始終依賴外部需求，更不能繼續(xù)走“投資——擴大產(chǎn)能——更加依賴外部需求”的惡性循環(huán)。因此提振輕工業(yè)制造及相關(guān)內(nèi)需消費，成為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的客觀需要，也將是下一步經(jīng)濟工作的重點。從產(chǎn)業(yè)范疇看，輕工業(yè)所涵蓋的領(lǐng)域非常廣泛。輕工業(yè)指主要提供生活消費品和制作手工工具的工業(yè)；其與重工業(yè)共同構(gòu)成第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)） 。輕工業(yè)按其所使用的原料不同，可分為兩大類：第一類是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的輕工業(yè)，是指直接或間接以農(nóng)產(chǎn)品為基本原料的輕工業(yè)。主要包括食品6 / 90制造、飲料制造、煙草加工、紡織、縫紉、皮革和毛皮制作、造紙以及印刷等工業(yè)；第二類是以非農(nóng)產(chǎn)品為原料的輕工業(yè)，是指以工業(yè)品為原料的輕工業(yè)。主要包括文教體育用品、化學(xué)藥品制造、合成纖維制造、日用化學(xué)制品、日用玻璃制品、日用金屬制品、手工工具制造、醫(yī)療器械制造、文化和辦公用機械制造等工業(yè)。輕工業(yè)總共涉及大約 45 個大小行業(yè)。根據(jù)當(dāng)前國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑，輕工行業(yè)分為 19 個大類 137 個小類，包括農(nóng)副食品加工、食品飲料制造、家具、造紙、文教體育用品、日化、塑料、玻璃陶瓷、金屬制品、家電及照明、鐘表眼鏡、建筑裝飾業(yè)等。此次，輕工業(yè)振興規(guī)劃的出臺主要針對的是家電和造紙行業(yè)，但塑料行業(yè)在此次振興規(guī)劃中也有所受益。（五）提高部分塑料制品的出口退稅率至 13%3 月 27 日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，將國內(nèi)部分部分橡膠及其制品出口退稅率調(diào)整為 13%，其中部分出口產(chǎn)品主要包括：初級形狀未經(jīng)任何加工丁苯橡膠（膠乳除外） 、其他初級形狀的合成橡膠、初級形狀或板、片、帶狀再生橡膠、自行車用新的充氣橡膠輪胎、自行車用橡膠內(nèi)胎、硫化橡膠制外科用手套（硬化橡膠的除外） 、硫化橡膠制其他手套（硬化橡膠的除外） 。中國目前仍是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟模式，因此，出口增速的明顯下滑，對經(jīng)濟增長的抑制作用已經(jīng)越來越大，此時調(diào)整出口退稅顯得尤為必要我們認(rèn)為，隨著塑料制品出口退稅率的提高，也給塑料企業(yè)帶來喘息的機會。對不景氣的塑料原料供應(yīng)市場而言，也是個好消息。萎靡的塑料市場會逐漸恢復(fù)，但恢復(fù)的程度仍取決于市場信心回歸。從靜態(tài)來看，對塑料出口退稅率的上調(diào)將有助于降低企業(yè)的銷售成本，此次出口退稅率的調(diào)高，對出口占比較大的塑料行業(yè)的企業(yè)在盈利方面的正面影響是不言而喻的。從動態(tài)來看，企業(yè)銷售成本的普遍降低，將會降低企業(yè)進入行業(yè)的門檻，刺激塑料等行業(yè)的投資力度。不過目前限制我國目前塑料行業(yè)出口的因素，不僅僅是近年來出口退稅率的不斷上升，世界經(jīng)濟發(fā)展放緩，美國和西歐等國家對化工產(chǎn)品實施了嚴(yán)格的限制，也制約了我國塑料行業(yè)的發(fā)7 / 90展，因此出口退稅率的提高在短期內(nèi)，對于塑料行業(yè)的影響不會太大。并且一般來講，由于企業(yè)的出口退稅一般有 36 個月左右的退稅周期，這對部分中小企業(yè)容易形成很大的資金周轉(zhuǎn)壓力，因而此類中小企業(yè)的短期貸款需求會增加。8 / 90第二章 行業(yè)市場供需分析第一節(jié) 行業(yè)市場供給分析一、工業(yè)總產(chǎn)值增速大幅回落020040060080010001200140006年 12月 07年 12月 08年 12月 09年 12月%%%%%%%工 業(yè) 總 產(chǎn) 值 （ 億 元 ） 同 比 增 長圖 1 全國塑料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢2022 年 12 月，全國塑料行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，與去年同期相比增加了 %，增長率連續(xù) 2 個年度下降，行業(yè)供給狀況堪憂。2022 年國家降低部分塑料產(chǎn)品的出口退稅率，嚴(yán)重打擊了塑料行業(yè)企業(yè)出口的積極性，08 年上半年原油價格暴漲，帶動塑料制品的原料聚乙烯價格大幅上漲，而塑料制品處于原油產(chǎn)業(yè)鏈的末端直接面對消費者，價格的需求彈性較高，產(chǎn)品的替代性較強，產(chǎn)品價格競爭較為激烈，導(dǎo)致成本向下游傳導(dǎo)比較困難，成本的壓力迫使部分中小企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)及減產(chǎn)。而進入 08 年 4 季度時，原油價格下跌使塑料制品行業(yè)成本壓力減輕，但是出口及內(nèi)需的放緩，導(dǎo)致塑料制品行業(yè)庫存上升，企業(yè)銷售狀況不佳，被迫減產(chǎn)，截止 09 年 1 季度，總產(chǎn)值增幅回落幅度進一步加大，行業(yè)生產(chǎn)狀況進一步惡化。9 / 90二、產(chǎn)品產(chǎn)量分析（一）塑料制品產(chǎn)量增速同比上升050000010000001500000202200025000003000000350000040000002022年 2月 2022年 5月 2022年 8月 2022年 11月 2022年 2月%%%%%%%%塑 料 制 品 當(dāng) 月 產(chǎn) 量 （ 噸 ） 同 比 增 長圖 2 全國塑料制品產(chǎn)量2022 年 2 月全國塑料制品產(chǎn)量為 3302248 噸，同比去年增加 %。自 2022 年年初，原油價格暴漲帶動塑料原材料乙烯等產(chǎn)品價格上揚，推動塑料制品行業(yè)成本上升，由于塑料制品處于原油產(chǎn)業(yè)鏈的末端直接面對消費者，價格的需求彈性較高，產(chǎn)品可替代性較強，價格競爭激烈。成本上升和下游需求放緩，導(dǎo)致企業(yè)資金壓力加大，部分企業(yè)被迫體產(chǎn)、減產(chǎn)。而從 08 年 4 季度開始，原油價格突然驟降，乙烯等原材料價格也大幅下跌，企業(yè)成本壓力減輕，開工率上升，產(chǎn)量及其增速同步上揚，同比 08年 1 季度，本季度的產(chǎn)量增長較快。10 / 900 202200 400000 600000 800000 1000000 1202200 1400000廣 東 省浙 江 省山 東 省江 蘇 省遼 寧 省塑 料 制 品 2022年 2月 產(chǎn) 量 （ 噸 ）圖 3 全國塑料制品產(chǎn)量產(chǎn)量排名前五位的省市2022 年 2 月國內(nèi)生產(chǎn)塑料制品最多的是廣東省（1154636 噸） ，其次是浙江?。?噸） ，市場份額分別達(dá)到 35%和 %。 212239華 北 東 北 華 東 華 中 華 南 西 南 西 北圖 4 全國塑料制品產(chǎn)量跨區(qū)域?qū)Ρ?022 年 2 月塑料制品的生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，共生產(chǎn)塑料制品1361707 噸，其次是生產(chǎn) 1177820 噸的華南地區(qū)。11 / 90（二）塑料薄膜產(chǎn)量同比上升01000002022003000004000005000006000002022年 2月 2022年 5月 2022年 8月 2022年 11月 2022年 2月%%%%%%%%%%塑 料 薄 膜 當(dāng) 月 產(chǎn) 量 （ 噸 ） 同 比 增 長圖 5 全國塑料薄膜產(chǎn)量2022 年 2 月全國塑料薄膜產(chǎn)量為 噸，同比去年增加 %。塑料薄膜子行業(yè)的下游行業(yè)之一為塑料包裝業(yè)。08 年 1 月份國家頒布了“限塑令” ，限制塑料袋的生產(chǎn)，導(dǎo)致 08 年 1 季度的塑料薄膜子行業(yè)的需求出現(xiàn)下降，部分生產(chǎn)塑料薄膜的企業(yè)由于生產(chǎn)產(chǎn)品不符合限塑令的規(guī)定，被市場所淘汰，截止 09 年 1 季度，隨著乙烯等原材料價格回落，薄膜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整及整合，元氣恢復(fù)，開工率上升，目前全國塑料薄膜增速較去年同期有所回升。12 / 900 20220 40000 60000 80000 100000 120220 140000 160000浙 江 省廣 東 省江 蘇 省山 東 省上 海 市塑 料 薄 膜 2022年 2月 產(chǎn) 量 （ 噸 ）圖 6 全國塑料薄膜產(chǎn)量產(chǎn)量排名前五位的省市2022 年 2 月國內(nèi)生產(chǎn)塑料薄膜最多的是浙江?。?噸） ，其次是廣東?。?噸） ，市場份額分別達(dá)到 31%和 %。 華 北 東 北 華 東 華 中 華 南 西 南 西 北圖 7 全國塑料薄膜產(chǎn)量跨區(qū)域?qū)Ρ?022 年 2 月塑料薄膜的生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，共生產(chǎn)塑料薄膜278822 噸，其次是生產(chǎn) 91739 噸的華南地區(qū)。13 / 90（三）塑料制管子及其附件同比回落0500001000001500002022002500003000003500004000004500005000002022年 2月 2022年 5月 2022年 8月 2022年 11月 2022年 2月%%%%%%%%%%塑 料 制 管 子 及 其 附 件 當(dāng) 月 產(chǎn) 量 （ 噸 ） 同 比 增 長圖 8 全國塑料制管子及其附件產(chǎn)量2022 年 2 月全國塑料制管子及其附件產(chǎn)量為 噸，同比去年增加 %。0 10000 20220 30000 40000 50000 60000廣 東 省浙 江 省山 東 省四 川 省福 建 省塑 料 制 管 子 及 其 附 件 2022年 2月 產(chǎn) 量 （ 噸 ）圖 9 全國塑料制管子及其附件產(chǎn)量產(chǎn)量排名前五位的省市2022 年 2 月國內(nèi)生產(chǎn)塑料制管子及其附件最多的是廣東省（ 噸），其次是浙江?。?噸） ，市場份額分別達(dá)到 %和 %。14 / 90 華 北 東 北 華 東 華 中 華 南 西 南 西 北圖 10 全國塑料制管子及其附件產(chǎn)量跨區(qū)域?qū)Ρ?022 年 2 月塑料制管子及其附件的生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，共生產(chǎn)塑料制管子及其附件 120217 噸，其次是生產(chǎn) 51179 噸的華南地區(qū)。（四）塑料包裝箱及容器產(chǎn)量同比上漲幅度較大0500001000001500002022002500003000002022年 2月 2022年 5月 2022年 8月 2022年 11月 2022年 2月%%%%%%%%%%塑 料 包 裝 箱 及 容 器 當(dāng) 月 產(chǎn) 量 （ 噸 ） 同 比 增 長圖 11 全國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量2022 年 2 月全國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量為 噸，同比去年增加%。15 / 900 10000 20220 30000 40000 50000 60000 70000廣 東 省遼 寧 省上 海 市浙 江 省山 東 省塑 料 包 裝 箱 及 容 器 2022年 2月 產(chǎn) 量 （ 噸 ）圖 12 全國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量產(chǎn)量排名前五位的省市2022 年 2 月國內(nèi)生產(chǎn)塑料包裝箱及容器最多的是廣東省（ 噸） ，其次是遼寧?。?噸） ，市場份額分別達(dá)到 %和 %。華 北 東 北 華 東 華 中 華 南 西 南 西 北圖 13 全國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量跨區(qū)域?qū)Ρ?022 年 2 月塑料包裝箱及容器的生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，共生產(chǎn)塑料包裝箱及容器 79679 噸，其次是生產(chǎn) 64071 噸的華南地區(qū)。表 2 全國塑料行業(yè) 12月產(chǎn)品產(chǎn)量16 / 90產(chǎn)品名稱 單位 2月份產(chǎn)量 同比去年當(dāng)月增長 至2月份累計產(chǎn)量 同比去年當(dāng)月累計增長塑料制品 噸 3302248 % 6100675 %塑料薄膜 噸 478179 % 904542 %塑料制管子及其附件 噸 316127 % 581715 %塑料包裝箱及容器 噸 240809 % 413793 %農(nóng)用薄膜 噸 99847 % 167481 %塑料人造革(人造革) 噸 95606 % 181048 %泡沫塑料 噸 87968 % 175964 %數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 聯(lián)創(chuàng)思達(dá)數(shù)據(jù)庫三、上游石化行業(yè)分析石油及天然氣行業(yè)季度運行情況及分析今年以來，國際金融危機影響進一步加深蔓延，國內(nèi)經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩，成品油市場總體呈現(xiàn)消費需求低迷、資源供應(yīng)相對過剩的特點。進入3 月份特別是中旬后，隨著春季工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用油的恢復(fù)性增加、國際油價反彈及國內(nèi)成品油價格上調(diào)對市場銷售的拉動，成品油表觀消費出現(xiàn)回升，庫存下降。為有效應(yīng)對供需形勢的劇烈變化，有關(guān)部門和石油企業(yè)進一步強化監(jiān)測分析，及時掌握市場動態(tài)，加強總量平衡銜接