【正文】 發(fā)行人可主動(dòng)采取向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)等方式促進(jìn)轉(zhuǎn)股 混合融資工具 – A股可轉(zhuǎn)債 – 盈利： 最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利且年均可分配利潤(rùn)不少于公司債券一年的利息； ? 最近 24個(gè)月內(nèi)曾公開(kāi)發(fā)行證券的 ， 不存在發(fā)行當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下降 50%以上的情形 。 – 分紅： 最近 3年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近 3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%； – 規(guī)模： 最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元； – 現(xiàn)金流： 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~平均不少于公司債券一年的利息 ， 符合發(fā)行普通可轉(zhuǎn)債盈利要求的發(fā)行人除外； – 定價(jià)： 債券利率相對(duì)比較靈活 ， 轉(zhuǎn)股價(jià)不低于公告招股意向書(shū)前 20個(gè)交易日公司股票均價(jià)和前 1個(gè)交易日的均價(jià)； – 募集資金上限： 債券量與普通可轉(zhuǎn)債相同 .預(yù)計(jì)所附認(rèn)股權(quán)全部行權(quán)后募集的資金總量不超過(guò)擬發(fā)行公司債券金額，且權(quán)證數(shù)量不低于 5,000萬(wàn)份， H股公司權(quán)證數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的 20%； – 債券存續(xù)期： 不少于 1年； – 上市形式： 發(fā)行后拆離為債券和認(rèn)股權(quán)證，以兩個(gè)代碼的形式同時(shí)在交易所上市交易，無(wú)論權(quán)證持有人是否行權(quán)，債券均到期還本，權(quán)證到期未行權(quán)的自動(dòng)注銷(xiāo)。 發(fā)行審批條件 混合融資工具 – 分離交易可轉(zhuǎn)債 2022年來(lái)，證監(jiān)會(huì)暫停了對(duì)分離交易可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的審批，目前尚未恢復(fù)。 第五章 中信證券股權(quán)融資業(yè)務(wù) 28 概況 我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2022年 ,2022年 ,2022年 ,2022年中信證券研究部評(píng)為“本土最佳研究團(tuán)隊(duì) ”第一名 2022年、 2022年被評(píng)為“本土最佳投行團(tuán)隊(duì)”第一名 2022年被評(píng)為“最佳銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)”第二名 2022年榮膺中國(guó)“最佳股權(quán)融資行” 2022年榮膺中國(guó)“最佳經(jīng)紀(jì)行” 2022年榮膺中國(guó)“最佳債權(quán)融資行” 2022年、 2022年、 2022年榮膺中國(guó)“最佳經(jīng)紀(jì)行” 2022年、 2022年榮膺中國(guó)“最佳股權(quán)融資行” 2022年、 2022年、 2022年榮膺中國(guó)“最佳債權(quán)融資行” 2022年、 2022年、 2022年中信證券研究部在 《 證券市場(chǎng)周刊 》 賣(mài)方分析師水晶球獎(jiǎng)評(píng)選中，連續(xù)榮膺本土金牌研究團(tuán)隊(duì)以及最具影響力研究機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)。其中， 2022年獲 12個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 13個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 10個(gè)研究領(lǐng)域第一名 202 202 2022年度獲評(píng)”中國(guó)最佳債權(quán)融資行 ” 2022年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2022年 2022年榮膺 “中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu) ”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2022年榮膺“最佳投行獎(jiǎng) ” 《 國(guó)際融資評(píng)論亞洲 》 雜志 《 亞洲金融 》 雜志 《 亞洲貨幣 》 雜志 《 福布斯亞洲 》 雜志 2022年榮膺“最優(yōu) 50大公司 ” 《 證券市場(chǎng)周刊 》 雜志 《 新財(cái)富 》 雜志 《 證券時(shí)報(bào) 》 2022年獲選“最具影響力投行、最具融資能力投行、最佳債券承銷(xiāo)投行、最佳銷(xiāo)售投行 ” 榮獲“ 2022年度上市公司金牛獎(jiǎng) ” 百?gòu)?qiáng)榜第一名 《 中國(guó)證券報(bào) 》 《 上海證券報(bào) 》 榮獲“第三屆中國(guó)最佳投行 ” 的“ 2022年最佳大型項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ” 2022年獲選“中小企業(yè)最佳服務(wù)投行” 2022年獲選“最具市場(chǎng)影響力獎(jiǎng)”和“最佳進(jìn)步獎(jiǎng) ” 《 理財(cái)周刊 》 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心 概況 – 卓越的業(yè)務(wù)聲譽(yù) 2022年度中信證券主承銷(xiāo) IPO發(fā)行情況 2022年 IPO股票主承銷(xiāo)金額前五名 數(shù)據(jù)來(lái)源：中信證券資本市場(chǎng)部、數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 中信證券 中金 平安證券 國(guó)信證券 銀河證券 IPO募集規(guī)模（億元） 名稱(chēng) 發(fā)行日期 發(fā)行規(guī)模 (億元 ) 聯(lián) 席 /主 承銷(xiāo)商 合康變頻 20220107 主承銷(xiāo)商 海寧皮城 20220113 主承銷(xiāo)商 昊華能源 20220323 主承銷(xiāo)商 眾業(yè)達(dá) 20220623 主承銷(xiāo)商 農(nóng)業(yè)銀行 20220706 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 鄭煤機(jī) 20220720 主承銷(xiāo)商 立訊精密 20220901 主承銷(xiāo)商 新國(guó)都 20221008 主承銷(xiāo)商 山西證券 20221101 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 大連港 20221123 主承銷(xiāo)商 永輝超市 20221207 主承銷(xiāo)商 天順風(fēng)能 20221222 主承銷(xiāo)商 振東制藥 20221227 主承銷(xiāo)商 恒泰艾普 20221227 主承銷(xiāo)商 海南橡膠 20221228 主承銷(xiāo)商 總計(jì) 多年來(lái)中信證券股權(quán)融資業(yè)務(wù)居市場(chǎng)前列，積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 30 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 總籌資額 （億元） 120 106 682 1557 684 865 1122 市場(chǎng)占比（ %） 20% 19% 24% 20% 16% 24% 10% 募集資金總量排名 1 2 1 2 1 1 2 歷年股權(quán)融資市場(chǎng)份額與融資總量 概況 – 居于龍頭地位的股權(quán)融資業(yè)務(wù) 中信證券 成立以來(lái) 完成 A股 IPO、 配股 、 增發(fā) 、 可轉(zhuǎn)換債券等各類(lèi)主承銷(xiāo)業(yè)務(wù) 150多宗 ； 中信證券的客戶群覆蓋了 交通 、 銀行 、保險(xiǎn) 、 石油石化 、 電力 、 鋼鐵 、 房地產(chǎn)等行業(yè)幾乎所有的龍頭企業(yè) ， 并作為主承銷(xiāo)商參與了這些行業(yè)絕大部分股權(quán)融資項(xiàng)目 國(guó)投電力 大唐集團(tuán) 東方航空 中國(guó)外運(yùn) 中糧地產(chǎn) 中化國(guó)際 中國(guó)鋁業(yè) 海爾集團(tuán) 高教社 房地產(chǎn)金融 金融 原材料和裝備制造 TMT及綜合 交通 能源 國(guó)際客戶 概況 – 豐富的大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) ? 針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) ， 中信證券致力于為消費(fèi) 、 科技 、 資源等領(lǐng)域內(nèi)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的成長(zhǎng)型企業(yè)提供投資銀行服務(wù) 。 20222022年連續(xù)三年被評(píng)為 “ 深交所中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu) ” ， 2022年榮膺 “ 中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) ” 。 中小型項(xiàng)目 陜天然氣 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 歌爾聲學(xué) A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 濱江集團(tuán) 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 辰州礦業(yè) 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 江山化工 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 方正電機(jī) 天津普林 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 三特索道 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 眾業(yè)達(dá) A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 威創(chuàng)股份 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 海寧皮城 立訊精密 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 理工監(jiān)測(cè) 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 14億元 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 中國(guó)石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 黔源電力3億元 股 I 保薦人 主承銷(xiāo)商 2022年 概況 – 領(lǐng)先的中小項(xiàng)目表現(xiàn) 神州泰岳 300002 國(guó)內(nèi) IT運(yùn)維管理解決方案龍頭企業(yè) ， 首批創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司專(zhuān)注于 IT運(yùn)維管理領(lǐng)域的發(fā)展 ， 主營(yíng)業(yè)務(wù)為向國(guó)內(nèi)電信 、 金融 、 能源等行業(yè)的大中型企業(yè)和政府部門(mén)提供 IT運(yùn)維管理整體解決