20xx保險銷售助理工作總結(jié)-閱讀頁
2024-11-20 01:16本頁面
【正文】 每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。
須加強與人溝通的能力。
總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。
在新的一年里，我將認真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。具體說來:
(一)新契約。分類準確、掃描投保資料。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。
(二)保全。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
(三)理賠。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進行交接。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進行交接。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務(wù)進行交接。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。
第三是行政方面：
(一)行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。
(三)提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費用的收取和及時上繳。
(五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構(gòu)的
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1