【正文】 8 萬噸左右，除部分供應(yīng)給己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)用外，大量用于精細(xì)化工和聚合物生產(chǎn)，風(fēng)險非常之大。另外未來計劃建設(shè)大規(guī)模己內(nèi)酰胺多自行配套建設(shè)環(huán)己酮生產(chǎn)裝置，環(huán)己酮下游產(chǎn)品除己內(nèi)酰胺外缺少其他穩(wěn)定的大宗下游產(chǎn)品 。因此 2020 年我國環(huán)己酮價格將下滑，商品環(huán)己酮將進(jìn)入微利時代。但如表 3 所示，可以看到，華南的環(huán)己酮價格明顯比其他地區(qū)的環(huán)己酮價格偏高，分別比華東，華中，西南地區(qū)高 %， %， %，而且市場較其他地區(qū)為不穩(wěn)定，市場走向不明確，在其他地區(qū)的市場一片走好的情況下 ，仍然出于僵持局面。 由此看出，華南的環(huán)己酮市場缺少主要生產(chǎn)廠家為華南環(huán)己酮市場帶來了不穩(wěn)定的影響。由此可以看出華南的環(huán)己酮市場的市場需求在華南泛珠三角地區(qū)精細(xì)化工日益發(fā)展的強(qiáng)勢下具有十分大的市場潛力，前文所述，作為有機(jī)溶劑使用，其具有溶解力強(qiáng)，低毒性以及價格低廉等特點，廣泛應(yīng)用在各種涂料，油漆，油墨以及樹脂溶劑和解釋劑，同時也有用于 生產(chǎn)下游衍生物，如環(huán)己酮 — 甲醛樹脂，過氧環(huán)己酮，交聯(lián)劑，醫(yī)藥農(nóng)藥原料等等。這是由于環(huán)己酮制得的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品價格高，經(jīng)濟(jì)效益好的驅(qū)使下形成的。 公司成立后生產(chǎn) 滿足華南市場需求的環(huán)己酮，解決華南地區(qū)依賴華中，華東及外國進(jìn)口環(huán)己酮的問題，公司環(huán)己酮產(chǎn)品與華中，華東的環(huán)己酮供應(yīng)相比有運(yùn)輸上的優(yōu)勢，與外國進(jìn)口的環(huán)己酮有價格上的優(yōu)勢（反傾銷稅），因此公司進(jìn)入華南市場之后可以發(fā)揮兩樣優(yōu)勢，成為華南地區(qū)的環(huán)己酮的主要供應(yīng)商，形成可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率 ● 新工藝：由于采用了新的工藝，環(huán)己烷轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率高，能耗相對低，所以成本低，采用了新的催化劑，有 ％的轉(zhuǎn)化率，而且選擇性依然高達(dá) %， ● 減少環(huán)境污染：本公司采用新的綠色催化劑氧化環(huán)己烷生產(chǎn)環(huán)己 酮，它從源頭上限制污染，合理利用資源和能源，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，摒棄粗放的化工生產(chǎn)模式，改變“資源 廢物”排放的線形物質(zhì)流動過程為“資源 產(chǎn)品 再生資源”的循環(huán)物質(zhì)流動過程，也就是我們倡導(dǎo)的綠色化工。 以下是巴陵石化公司采用卟啉催化劑前后的工藝參數(shù)： 現(xiàn)在 巴陵石化公司工藝改造后已經(jīng)試車成功，效益大大提高。本公司在廣東建立環(huán)己酮生產(chǎn)基地，得益于泛珠三角的交通運(yùn)輸發(fā)展，對于產(chǎn)品流通影響深遠(yuǎn)，守可鞏固華南地區(qū)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)龍頭地位，攻可利用本身的優(yōu)越運(yùn)輸條件，港口優(yōu)勢將產(chǎn)品推向東南亞，中國臺灣，泰國等國際市場。 非酰胺用環(huán)己酮占環(huán)己酮總消費(fèi)量的 30%，商品環(huán)己酮是一種優(yōu)良的中高沸點有機(jī)溶劑，具有極好的溶解性和低揮發(fā)性。環(huán)己酮用作涂料溶劑時，具有良好的噴涂和涂刷性能，可改善涂層光澤。商品環(huán)己酮作為有機(jī)化工原料主要用于生產(chǎn)橡膠防老劑 40過氧化環(huán)己酮、 N, N 一二甲基環(huán)己胺、 N 一甲基環(huán)己胺、 N 一乙基環(huán)己胺、環(huán)己酮樹脂、鄰苯基苯酚等。目前國內(nèi)的環(huán)己酮大部分還是作為廠家為內(nèi)部生產(chǎn)內(nèi)己酰胺而生產(chǎn)，因此用己內(nèi)酰胺的需求估算環(huán)己酮的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期。 2020年我國己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)量為 萬噸，同比增長 %， 2020～ 2020 年均增長率為 %。去年以來由于亞洲下游化纖產(chǎn)品市場整體形勢好轉(zhuǎn)，己內(nèi)酰胺的市場也趨旺。 盡管近年來我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量增長較快，但仍然不能滿足化學(xué)纖維和塑料制品業(yè)的需求，因而進(jìn)口量增 長很快。因此中國商務(wù)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于日本、比利時、德國、荷蘭和俄羅斯的己內(nèi)酰胺征收反傾銷稅，期限為 5 年。 因為己內(nèi)酰胺的需求市場缺口仍然很大，國家對進(jìn)口內(nèi)己酰胺實行反傾銷戰(zhàn)略，國內(nèi)內(nèi)己酰胺產(chǎn)能有望進(jìn)一步提高。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力 調(diào)查 本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量 表 31 國內(nèi)主要的生產(chǎn)單位產(chǎn)能分布 生產(chǎn)單位 動態(tài) 生產(chǎn)用途 巨化集團(tuán)公司 年產(chǎn) 6 萬噸，增加了 2 萬噸／年環(huán)己酮生產(chǎn)能力，于 2020年 12 月建成投產(chǎn) 部分為商品，配套己內(nèi)酰胺裝置 山東洪業(yè)化工 投資 1． 5 億元建設(shè)的 6萬噸／年環(huán)己酮項目于 2020年底建成投產(chǎn) 部分為商品，另有其配套建設(shè)10 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置 巴陵石化 年產(chǎn) 10 萬噸 部分為商品，另有其配套建設(shè)14 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置 南京帝斯曼東方化工 將于 2020年將現(xiàn)有 6． 5萬噸／年 己內(nèi)酰胺和 5． 5萬噸／年環(huán)己酮分別擴(kuò)大到 14 萬噸／年和 11． 5 萬噸／年 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 15 萬噸 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 山東方明化工 年產(chǎn) 萬噸 錦化化工集團(tuán) 年產(chǎn) 萬噸 太原化工廠等企業(yè) 計劃擴(kuò)建環(huán)己酮項目 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例 表 32 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量 生產(chǎn)單位 產(chǎn)能（萬噸） 地區(qū) 巨化集團(tuán)公司 華東 山東洪業(yè)化工 華東 巴陵石化 華中 南京帝斯曼東方化工 華東 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 西南 山東方明化工 華東 錦化化工集團(tuán) 華北 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 20 本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其地區(qū)分布、數(shù)量與比例 由上述產(chǎn)能，地區(qū)分析可知，環(huán)己酮在華南地區(qū)沒有生產(chǎn)廠家，需求主要由華中的巴陵石化和華東的巨化集團(tuán)以及日本，美國，比利時的進(jìn)口提供。華南環(huán)己酮市場目前依然有利潤空間，在華南地區(qū)建設(shè)大型環(huán)己酮生產(chǎn)廠家，可以供應(yīng)區(qū)內(nèi)大部分的環(huán)己酮需求。國外環(huán)己酮主要用于尼龍配套生產(chǎn)，規(guī)模大、技術(shù)水平高，有一定的成本優(yōu)勢。國際環(huán)己酮價格與石油價格聯(lián)系緊密，反應(yīng)迅速。我國環(huán)己酮每年要進(jìn)口幾萬噸，列舉了 2020 年我國環(huán)己酮的進(jìn)口情況： 表 33 2020 年我國環(huán)己酮主要進(jìn)口來源 產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸） 產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸） 臺灣 28498 荷蘭 2196 意大利 12233 新加坡 1407 美國 2840 日本 1109 表 34 2020 年我國進(jìn)口環(huán)己酮到岸后主要流向 收貨地 進(jìn)口量（噸） 收貨地 進(jìn)口量（噸） 廣東東莞 13714 廣東珠海 3072 江蘇南京 7034 浙江寧波 2117 上海浦東 5565 福建福州 1079 江蘇常州 5227 廣東中山 925 廣東深圳 1382 廣東 xx 869 江蘇南通 3830 表 3－ 5 2020 年我國環(huán)己酮進(jìn)口主要報關(guān)口岸 口岸名稱 進(jìn)口量（噸） 口岸名稱 進(jìn)口量（噸） 南京海關(guān) 16123 拱北海關(guān) 3997 黃埔海關(guān) 14746 寧波海關(guān) 1292 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 21 上海海關(guān) 5600 福州海關(guān) 1088 九龍海關(guān) 5257 產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢 由于公司在華南設(shè)廠，因此調(diào)查華南市場的環(huán)己酮價格，以每月初，月中，月底的價格，取平均值為基準(zhǔn)，從網(wǎng)上摘取了 2020 年下半年到 2020 年上半年，華南地區(qū)環(huán)己酮的價格走勢 [3]： 表 3－ 6 2020 年下半年到 2020 年上半年 華南地區(qū)環(huán)己酮價格 表 3－ 6（續(xù)） 表 3－ 6（續(xù)） 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 22 從價格走勢圖上可以看出，環(huán)己酮價格起伏很大，其中 2020 年年底環(huán)己酮價格跌入一個 低潮期，價格在 11500～ 12020 元 /噸徘徊， 2020 年在動蕩中上升，直到 2020 年出到達(dá)最高點 17000元 /噸，而 2020 年上半年也有一定的跌幅。 市場預(yù)測 國內(nèi)市場需求預(yù)測 產(chǎn)品的主要消耗對象 環(huán)己酮為大宗化工產(chǎn)品， 我國的環(huán)己酮主要是用作酰胺用途，生產(chǎn)己內(nèi)酰胺，聚酞胺 6 和聚酞胺 66的中間體，約占環(huán)己酮總消費(fèi)量的 70%。商品環(huán)己酮作為有機(jī)化工原料主要用于生產(chǎn)橡膠防老劑 40過氧化環(huán)己酮、 N, N 一二甲基環(huán)己胺、 N一甲基環(huán)己胺、 N一乙基環(huán)己胺、環(huán)己酮樹脂、鄰苯基苯酚等，非酚胺用環(huán)己酮占環(huán)己酮總消費(fèi)量的 30%。據(jù)國家權(quán)威部門統(tǒng)計資料顯示， 2020 年國內(nèi)的環(huán)已酮消費(fèi)量將達(dá)到 萬噸，仍有較大缺口；隨著下游環(huán)已酮應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展和國內(nèi)兩年國內(nèi)已內(nèi) 酰胺裝置的擴(kuò)能改造，今明兩年國內(nèi)環(huán)已酮消費(fèi)量將會將會持續(xù)增長，預(yù)計到 2020 年將達(dá)到 萬噸， 2020 年將超過 60 萬噸。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 23 價格影響因素 近幾年，國內(nèi)環(huán)己酮市場價格起伏很大，生產(chǎn)廠家亦喜亦憂 。 2020 年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好 環(huán)己酮供不應(yīng)求，導(dǎo)致價格上升。 ● 石油苯價格的影響 石油苯是構(gòu)成環(huán)己酮成本最主要因素，從歷史上看，環(huán)己酮的價格基本上是石油苯價格的 ～ ，當(dāng)石油苯價格上升后，生產(chǎn)廠家為轉(zhuǎn)嫁原料成本的上升，將設(shè)法相應(yīng)抬高環(huán)己酮價格，當(dāng)然從短期來看，也沒有必然的關(guān)系，如 2020 年 12月份以來，環(huán)己酮市場價格大幅下滑，但石油苯價格依然堅挺，給環(huán)己酮生產(chǎn)廠家?guī)砹司薮蟮臏p利影響。 ● 供求關(guān)系 商品環(huán)己酮市場以散戶和小客戶居多，涉及行業(yè)多，雖然一部分客戶有許多不確定性，供求關(guān)系多變，但市場需求總量基本穩(wěn)定。由于目前國內(nèi)商品環(huán)己酮的生產(chǎn)主要集中在岳化和巨化集團(tuán)，其對環(huán)己酮市場價格起決定因素，任何漲價、降價行為都會對市場形成不小的影響。 市場營銷戰(zhàn)略 營銷方式 大宗的化工產(chǎn)品的銷售對象主要是化工下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，所以他們既是消費(fèi)者，也是生產(chǎn)者，因此最終用戶都是相當(dāng)鑒別力，都是理性而非沖動型消費(fèi)，主要追求的是產(chǎn)品的基本功效，而且環(huán)己酮作為中間體，一般銷售量都很大。對于這類客戶，采取直接銷售或稱企業(yè)對企業(yè) (business to business， B to B)的形式。除了重點客戶外，其他客戶也不可忽視。他們在各自所在地銷售，提供售后服務(wù)。正常情況下，應(yīng)該有 90%或者以上的環(huán)己酮產(chǎn)品由公司直接銷往 下游廠家。 ● 客戶開發(fā) 通過電子網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜質(zhì)收集到的環(huán)己酮用戶信息，登門拜訪，開發(fā)新的客戶。 參加交易會 因此公司每年要分別參加華南地區(qū)的化工交易會，讓客戶了解，并結(jié)識更多的行業(yè)朋友，掌握行業(yè)動態(tài)與發(fā)展趨勢。 間接渠道 公司的產(chǎn)品主要是自己直接銷到用戶，但有少量的產(chǎn)品則須通過批發(fā)商出去，為此公司在對待經(jīng)銷商的政策是讓有一定銷售量的固定經(jīng)銷商與公司共同進(jìn)步。 促銷價格制度 公司剛剛進(jìn)入市場，新公司的優(yōu)勢是朝氣蓬勃，技術(shù)先進(jìn)，裝置優(yōu)良，但劣勢也 很明顯，品種單一，缺乏資金，經(jīng)驗，熟練人員，完善的網(wǎng)絡(luò)和關(guān)系，同其他廠家競爭沒有經(jīng)驗，容易成為攻擊的目標(biāo)。正常經(jīng)營時產(chǎn)品的售價必須高于邊際成本，定價要考慮原料成本、人員工資、設(shè)備折舊和利潤等因素，公司的銷售利潤率控制在 3%～ 15%，高的不能超過 15%，低的不得低于 3%；短期為占領(lǐng)市場，銷售價格主要考慮的是生產(chǎn)邊際成本，價格高于邊際成本就可以出售。首先，由于采用了新的工藝，環(huán)己烷轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率高，能耗相對低，所 以成本低，采用了新的催化劑，有 ％的轉(zhuǎn)化率，而且選擇性依然高達(dá) %，使得運(yùn)用低成本產(chǎn)品戰(zhàn)略成為可能；其次，運(yùn)用低成本戰(zhàn)略要求本公司嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和間接費(fèi)用，以使產(chǎn)品總成本降低到最低水平，使到公司可以處于低成本地位，能夠防御競爭對手的進(jìn)攻，因為較低的成本可使其通過削價與對手進(jìn)行激烈競爭后，仍然能夠獲得盈利，從而在市場競爭中站住腳根；再者，通過副產(chǎn)品出售使總利潤增加，可以降低低成本戰(zhàn)略對公司流動資金的實質(zhì)影響。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱 主產(chǎn)品：環(huán)己酮 副產(chǎn)品：己二酸 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)己酮： %（一級品） 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)總規(guī)模 九十年代時期，國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)裝置普遍存在著規(guī)模偏小、布點分散的問題，各裝置技術(shù)水平參差不齊，國內(nèi) 5000－ 7000 噸 /年規(guī)模的小裝置因固定成本高、技術(shù)水平相對較低，缺乏 市場競爭力，裝置均已經(jīng)被淘汰。如 表 31 所示。公司欲與國內(nèi)外的環(huán)己酮生產(chǎn)廠家競爭，就必然要在投建的規(guī)模上趕上甚至超過同行業(yè)其它生產(chǎn)廠家，其次作為生產(chǎn)己內(nèi)酰胺用的環(huán)己酮，產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，對某些指標(biāo)和雜質(zhì)組分有特殊要求，因此公司的 商品環(huán)己酮生產(chǎn)必須努力提高產(chǎn)品技術(shù)含量，使商品環(huán)己酮達(dá)到可以作為生產(chǎn)己內(nèi)酰胺使用，以擴(kuò)大用途及出口量，最大限度的規(guī)避市場風(fēng)險。己二酸年產(chǎn) 噸，每噸價格 2 萬元，年產(chǎn)值為 億元。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 26 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 資源和原材料 資源評述 本工藝選用純度為 ％工業(yè)用環(huán)己烷為原料。環(huán)己烷為重要化工原料，華南很多經(jīng)銷商均有出售，國產(chǎn)多為工廠本身使用，因此華南地區(qū)經(jīng)銷商出售的環(huán)己烷多數(shù)是進(jìn)口的，產(chǎn)地為美國，日本，比利時等等，純度多為 ％，應(yīng)該說是通過經(jīng)銷商的 渠道很容易獲得原料。另外其他原料方面， NaOH，吡咯 ， 苯甲醛 ， N,N 二甲基甲酸胺 ， 醋酸鈷 均屬于在國內(nèi)化工產(chǎn)品市場容易獲得的化工產(chǎn)品。由于催化劑在化工生產(chǎn)的過程中要求特別嚴(yán)格，可以循環(huán)再用，需求量很少，因此可以采用自行生產(chǎn)的形式滿足