【正文】 險觀、競爭觀和收益觀，學會在競爭中合作、在合作中競爭，“合則兩利、分則俱傷”，尤其當面對優(yōu)質(zhì)信貸市場時更要頭腦冷靜，自覺把開展銀團貸款業(yè)務作為防范信貸風險、改善經(jīng)營結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務回報的重要手段，予以高度重視。通過推廣“合作共贏”的信貸理念來改進這一現(xiàn)象將有助于我國銀團貸款市場的發(fā)展。積極拓展產(chǎn)品服務對象和業(yè)務范圍。銀團貸款必須緊緊圍繞黨和國家大政方針，尤其在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式更為迫切、更為重要的后金融危機時代，更要打破業(yè)務局限于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎設施的局面，積極拓展服務對象，擴大支持范圍，旗幟鮮明地把新能源、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、電子信息、現(xiàn)代服務業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、高技術(shù)服務等領(lǐng)域企業(yè)，以及其他領(lǐng)域具有自主創(chuàng)新能力、成長性強的企業(yè)，列為銀團貸款支持和扶助的重點。（四）完善相關(guān)法律法規(guī)，培養(yǎng)專業(yè)人才 加大對銀團貸款相關(guān)法律法規(guī)的建立和完善，及時關(guān)注、解決銀團貸款業(yè)務發(fā)展中的新情況和新問題，促進我國銀團貸款業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。（1）加強銀團業(yè)務培訓。（2）嚴格業(yè)務操作規(guī)程，用縝密的制度控制每個具體人員的每項業(yè)務和每個操作環(huán)節(jié)，教育工作人員密切關(guān)注國家政策導向和最新信貸政策，做到拓展業(yè)務與加強管理，嚴格防范銀團貸款風險有機結(jié)合，嚴禁顧此失彼。（五）進一步完善銀團貸款費用收取機制。為此，要認真執(zhí)行《銀團貸款業(yè)務指引》，研究制定銀團貸款安排費、承諾費、代理費標準與管理規(guī)定，牽頭行、代理行和參加行要強化合作意識，協(xié)調(diào)一致，做好與借款人的溝通，取得其理解支持，實現(xiàn)真正意義上的銀行與企業(yè)“雙贏”。對銀團貸款業(yè)務開辟“綠色通道”，簡化審批程序，減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，加快辦理速度。為穩(wěn)步開拓優(yōu)質(zhì)信貸市場，要重點抓好三方面客戶的貸款：一是現(xiàn)金流穩(wěn)定、具有長期良好綜合回報、對國計民生至關(guān)重要的交通、能源等基礎產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（公司集團）和基礎設施項目；二是在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)培育一批信用良好、管理規(guī)范、市場競爭力較強的優(yōu)秀民營企業(yè)和中小企業(yè)；三是世界500強及大型跨國公司及其在華控股公司。特別在當前國有資產(chǎn)管理體制改革和國有企業(yè)并購、重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓不斷加大的情況下，必須抓住時機，完成信貸資源由劣質(zhì)資產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)化。另外要加大銀團貸款業(yè)務的宣傳力度，深入開展調(diào)查研究，關(guān)注和解決銀團貸款業(yè)務發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題, 促進銀團貸款業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。1997年，中國人民銀行頒布了《銀團貸款暫行辦法》，這是我國銀團貸款業(yè)務發(fā)展過程中的重要里程碑。銀團貸款，即由一家或幾家牽頭銀行發(fā)起組織一批銀行，按共同的貸款條件對一個借款戶進行放款。銀團成員的構(gòu)成：(1)牽頭銀行或經(jīng)理集團：組織辛迪加貸款的第一步是選定牽頭銀行。它們負責組織貸款，并與借款人商討貸款協(xié)議，同時提供貸款總額的50％－70％。牽頭銀行的責任是：與借款人談判貸款的數(shù)額、利率、期限、各項費用等貸款條件，安排銀團的其他成員行及各行貸款份額等。可以由牽頭銀行兼任，也可由經(jīng)理集團指定一家銀行擔任。（3）安排行協(xié)助代理行的工作。參加行按照各自的貸款份額提供貸款。通常包括三個內(nèi)容：一是貸款的利息與費用；二是幣種選擇；三是貸款期限與償還。附加利率根據(jù)借款人的資信狀況、貸款的風險程度、貸款的期限、市場資金供求、金額的大小等情況來確定。管理費一般按貸款總額的一定百分比（%－1%)一次或分次提取。代理行負責與借款人的直接聯(lián)系。代理費是簽訂貸款協(xié)議后發(fā)生的費用。這是簽訂貸款協(xié)議前發(fā)生的實際費用。：這是借款人未能按期使用銀團已按貸款合約準備好的資金而支付的一種賠償性費用。這是為了促使借款人積極有效地使用貸款，同時也使貸款銀行能有效地運用資金。如果在承擔期內(nèi)沒有用完全部貸款，則貸款余額自動取消，且對未使用完的款項要按一定比例交納承擔費。一般而言，以軟貨幣計值的貸款合同的利率要大大高于以硬貨幣計值的貸款合同利率，因為，匯率風險必須由利率補償。三是貸款期限與償還：在貸款期限內(nèi)借款人必須按期（一般為每半年一次）分次償還本金及利息。這對貸款額不大的中期貸款較適用。在寬限期內(nèi)，借款人不用償還本金，只需支付利息。三是無寬限期的分次等額償還本息。擔保形式：銀團貸款的擔保大致可以分為保證、抵押和質(zhì)押，另外具有擔保性質(zhì)的保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓在實踐中也被廣泛采用。下面結(jié)合銀團貸款案例分別進行介紹和說明。(一)委托與授權(quán)此程序?qū)儆阢y團貸款的前期準備階段，主要包括借款人聯(lián)系銀行并向銀行提交委托書、銀行接受借款人的委托以及借款人正式向牽頭行進行授權(quán)等。銀團貸款委托書是借款人選擇牽頭行的程序性文件。委托書中一般應包括項目概況、貸款金額、貸款期限和用途、擔保情況等，該委托書一般不在借款人與銀行之間產(chǎn)生實體上的權(quán)利義務。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同以要約和承諾的方式成立，所謂要約，是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應當內(nèi)容具體確定，并表明經(jīng)受要約人承諾后，要約人即受該意思表示約束，要約是一個一經(jīng)承諾就成立合同的意思表示。要約邀請只與要約在法律性質(zhì)上具有實質(zhì)性不同，要約是一個一經(jīng)承諾就成立合同的意思表示，而要約邀請只是邀請他人向自己發(fā)出要約，自己如果承諾才成立合同。在本項目中，華夏發(fā)電有限公司經(jīng)過與多家銀行溝通后，決定委托甲銀行為其組織銀團，為此，華夏發(fā)電有限公司向甲銀行出具了委托書。委托書致：甲銀行股份有限公司經(jīng)國家有關(guān)部門批準，我公司將開發(fā)、建設華夏發(fā)電有限公司21000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組項目，本項目動態(tài)總投資為人民幣1226846萬元，其中我公司自籌資金人民幣24．54億元，尚有人民幣98億元的資金缺口。如貴行同意接受委托并為我公司組織上述銀團貸款，請貴行在2006年10月30日前致函我公司，我公司將另行向貴行出具授權(quán)委托書。2．銀行接受委托(1)操作實務。銀行決定接受借款人的委托的，應向借款人提交承諾書，承諾書一般應包括同意接受借款人的委托的承諾、銀團貸款的基本條件和銀團貸款的承銷方式等。承銷是牽頭行對借款人所負有的一項重要義務，在銀團貸款中，承銷方式有兩種：一種是牽頭行承擔一般的承銷責任，即牽頭行盡最大努力組織銀團并安排有關(guān)貸款份額，如銀團未能組成或貸款份額未能由銀團全部認購，牽頭行不承擔提供全部貸款的責任，在這種承銷方式中銀團組織成功與否的風險及借款人能否獲得足額貸款的風險完全由借款人自己承擔；另一種是包銷，即牽頭行盡最大努力組織銀團并安排有關(guān)貸款份額，如銀團未能組成或貸款份額未能由銀團全部認購，則由牽頭行向借款人承擔全部貸款或差額部分的貸款，采用包銷方式時，借款人往往要向牽頭行支付包銷費以補償牽頭行承擔的風險。由于要約是一個一經(jīng)承諾就成立合同的意思表示，一旦借款人接受承諾書的條件，銀行就將成為牽頭行并負有為借款人組建銀團的責任，借款人可以據(jù)此向牽頭行主張權(quán)利。在實踐中，如果銀行與借款人在貸款條件等方面存在較大的差距，或者為了進一步防范相關(guān)風險，銀行也可以在承諾書中注明該等承諾書為要約邀請，借款人接受該等承諾書后所出具的授權(quán)書為要約，銀行接受該授權(quán)書方構(gòu)成承諾。在本項目中，甲銀行經(jīng)過評審后，決定接受華夏發(fā)電有限公司的委托，同時提出主要貸款條件，并向華夏發(fā)電有限公司出具承諾書。承諾書致：華夏發(fā)電有限公司貴公司發(fā)來的關(guān)于21000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組項目銀團貸款事宜的委托書已經(jīng)收到，經(jīng)我行研究，愿意接受貴公司委托，為貴公司組織人民幣98億元的銀團貸款，貸款期限為25年，此銀團貸款由貴公司以本項目的電費收入提供應收賬款質(zhì)押擔保。本承諾書的有效期為自出具之日起至2006年11月10日10：00，如果貴公司接受上述貸款條件，請貴公司在本承諾書有效期內(nèi)向我行出具正式的授權(quán)委托書，以便于我行為貴公司組織上述銀團貸款。借款人收到銀行的承諾書后，對銀行在承諾書中提出的貸款條件進行研究分析，借款人同意接受銀行在承諾書中提出的有關(guān)條件的，向該銀行發(fā)出授權(quán)該銀行組織銀團的授權(quán)書，同時在授權(quán)書中明確授權(quán)范圍，該銀行收到借款人的授權(quán)書后正式成為牽頭行，開始組織銀團。如果借款人對承諾書中的條件有異議，則雙方就此進行談判，直至達成一致或者不能達成一致。由于要約邀請與要約具有不同的法律效力，因此在出具相關(guān)文件時應予以注意，必要時可以注明相關(guān)文件為要約邀請或者要約，以避免可能發(fā)生的法律風險。(2)授權(quán)書的參考文本。貴行收到我公司的上述委托后，于2006年10月25日向我公司出具了承諾書，經(jīng)我公司董事會研究，決定完全接受貴行在承諾書中提出的貸款條件，委托貴行作為牽頭行為我公司組織金額為人民幣98億元、期限為25年的銀團貸款。上述委托和授權(quán)自本授權(quán)委托書簽字之日起生效，我公司將采取一切措施積極配合貴行為上述委托事項而采取的一切行動。(三)銀團貸款合同、擔保合同和銀行間合作協(xié)議的談判和簽署第五篇：銀團貸款合同(流動資金)合同編號：_________年_________字第_________號簽訂時間：_________年_________月_________日簽訂地點：_________借款人：_________住所（地址）：_________法定代表人：_________貸款人：_________住所（地址）：_________法定代表人：_________牽頭行：_________代理行：_________目錄第一條　定義與解釋第二條　借款人陳述與保證第三條　貸款第四條　利率和利息第五條　提款前提條件第六條　提款第七條　還款第八條　提前還款第九條　支付第十條　擔保第十一條　借款人承諾第十二條　貸款人承諾第十三條　銀團關(guān)系第十四條　代理行第十五條　變更、解除與轉(zhuǎn)讓第十六條　通訊第十七條　違約責任第十八條　爭議解決第十九條　其它借款人因_________，向以上各家銀行組成的銀團申請_________期流動資金貸款。第一條　定義與解釋1．1　在本合同中，下列術(shù)語具有如下含義：1．1．1　“承擔金額”指每個貸款人各自承諾的貸款額。1．1．3　“銀行營業(yè)日”指全體貸款人各自所在地法定工作日。1．2　本合同目錄和條款的標題僅為查閱方便，不影響本合同任何條款的含義。2．2　為項目評審而向牽頭行和其他貸款人提供的會計報表及有關(guān)資料真實、完整、準確。2．4　本合同項下借款人的債務與借款人其它無物權(quán)擔保的債務處于平等地位（法律另有規(guī)定的除外）。各貸款人承擔金額如下：_________。3．2　本合同項下的貸款用途為_________。在貸款期限內(nèi)，借款的實際提款日和還款日以借據(jù)為準，借據(jù)是合同的組成部分，但其記載事項本合同有低觸的，以本合同為準。在本合同有效期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整利率，并且本合同項下的利率在規(guī)定的調(diào)整范圍內(nèi)的，則由代理行按中國人民銀行的規(guī)定作相應的調(diào)整，無須經(jīng)借款人同意。4．3　本合同項下貸款按季結(jié)息，貸款人在每季最后一月20日向借款人計收利息。第五條　提款前提條件5．1　首次提款前，借款人必須向代理行提交下列文件或辦理下列事項：5．1．1　借款人和擔保人經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照和公司章程的復印件；5．1．2　董事會同意借款的決議；5．1．3　借款人和擔保人經(jīng)財政部門或者注冊會計師（審計師）事務所審計的上和前一期的財務報告；5．1．4　貸款人認可的律師事務所出具的訂立、履行本合同合法性的法律意見書；5．1．5　貸款證交由代理行審核；5．1．6　需委托工其他工作人員辦理提款、還款及其它合同事宜的，借款人的法定代表人出具的授權(quán)委托書。第六條　提款6．1　本合同項下貸款分_________次提取，具體提款日期和金額如下：_________年_________月_________日，提款人民幣_________元；_________。貸款人收到代理行放款通知后未書面答復的，視為同意放款。代理行應于次日轉(zhuǎn)送各貸款人，各貸款人根據(jù)收到的借據(jù)發(fā)放貸款。推遲提款的，借款人應向貸款人賠償推遲提款期間貸款利息與活期存款利息之差的損失。6．6　借款人逾期未提交提款通知書且未申請推遲提款的，貸款人有權(quán)取消未提取的貸款。分_________次還款，具體還款時間與金額如下：_________。7．3　借款人用于歸還本合同項下貸款本息的資金，包括但不限于：_________。提前償還的款項借款人不能重新提用。借款人提前還款的，應按實際用款天數(shù)計算利息，與本金一并歸還。第九條　支付9．1　在每一提款日，各貸款人應將參與放款金額于當日劃到借款人在代理行的銀團貸款專用賬戶。代理行應于當天將款項按貸款承擔比例劃往各貸款人。9．4　若某個提款、還款、付息日為非銀行營業(yè)日，則順延至下一個銀行營業(yè)日，若下一個銀行營業(yè)日為下一個公歷或月份的第一天，則該還款日提前至上一個銀行營業(yè)日。第十條　擔保10．1　本合同項下貸款本息和可能發(fā)生的借款人違約金、賠償金、銀團實現(xiàn)債權(quán)的費用，由_________向銀團提供方式的擔保，并與各貸款人共同簽訂編號為_________的銀團貸款擔保合同。第十一條　借款人承諾11．1　借款人承認和遵循貸款人和代理行的業(yè)務制度和操作慣例及本合同項下的操作規(guī)程。11．3　在每個財務結(jié)束后_________日和每個季度結(jié)束后_________日內(nèi)，借款人應向代理行提交該階段的財務報表，并保證真實、完整、準確。11．4　借款人允許代理行及其委托的單位或個人檢查、監(jiān)督貸款的使用、借款人生產(chǎn)經(jīng)營和財務收支等情況。11．6　借款人變更法定代表人、住所、注冊資本、章程及其它工商登記事項時，應在變更后_________日內(nèi)書面通知代理行。11．8　在本合同履行期間，借款人處置賬面總值超過_________元的資產(chǎn)或者為他人債務提供_________元以上擔保以及以本合同項下貸款形成的資產(chǎn)設定擔保物權(quán)的，應當通過代理行征得銀團同意。第十二條　貸款人承諾12．1　各貸款人應當按照本合同的約定，及時足額撥付承諾款項。第十三條　銀團關(guān)系13．1　各貸款人在履行本合同的過程中，應按照貸款承擔比例各自享受權(quán)益和承擔風險。13．2　各貸款人授權(quán)_________為代理行，根據(jù)本合同的規(guī)定履行代理職責，代理行履行代理職責