【正文】 于立即報(bào)價(jià)，先了解清楚客戶所詢價(jià)的產(chǎn)品及其詳細(xì)要求、銷售市場，或可提供相關(guān)的產(chǎn)品信息（圖片、產(chǎn)品配置結(jié)構(gòu)等）供客戶參考選擇，并告訴客戶不同的配置、結(jié)構(gòu)將影響到產(chǎn)品單價(jià)的不同，如果他能提供準(zhǔn)確的信息將對(duì)我們的報(bào)價(jià)準(zhǔn)確性大有幫助。郵件內(nèi)容、信息應(yīng)是客戶感興趣的，對(duì)其有幫助的（可發(fā)送公司最新產(chǎn)品、市場最新信息等），避免發(fā)送沒有意義的垃圾郵件給客戶。收到客戶傳真應(yīng)第一時(shí)間了解清楚客戶的意圖，所要表達(dá)的內(nèi)容，并立即作相應(yīng)的回復(fù)，如不能立即回復(fù)的也要發(fā)郵件通知客戶已收到其傳真，會(huì)盡快作出相應(yīng)的答復(fù)。打電話給客戶前應(yīng)先想清楚要了解的內(nèi)容及通過這趟電話要達(dá)到的目的，打電話時(shí)要注意用簡潔的語言將自己的意思表達(dá)清楚，及時(shí)記錄好客戶在電話中的談到的內(nèi)容，打完電話后要整理好電話記錄。會(huì)議期間做好會(huì)議記錄，注意客戶在會(huì)議期間的每一個(gè)細(xì)節(jié)反映，根據(jù)客戶的反映及時(shí)做好談話內(nèi)容的變更。二、報(bào)價(jià)收到客戶的詢價(jià)后，先了解清楚客戶詢購的產(chǎn)品的詳細(xì)要求（型號(hào)、尺寸、材質(zhì)、表面、配置、包裝等），再根據(jù)這些數(shù)據(jù)做詢價(jià)單給工廠報(bào)價(jià)。最后再根據(jù)李生報(bào)的單價(jià)做報(bào)價(jià)單給客戶。將報(bào)價(jià)單發(fā)出給客戶后要注意追蹤報(bào)價(jià)情況，咨詢客戶對(duì)我們產(chǎn)品單價(jià)的看法，是否需要其他信息，有否采購意向等。合同內(nèi)容包括：買賣雙方的資料，合同日期，合同號(hào)，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品詳細(xì)描述（材質(zhì)、表面處理、規(guī)格），單價(jià)，數(shù)量，總金額，付款方式，包裝要求，運(yùn)輸條款，交貨日期，我方銀行賬戶資料等。如要收客戶預(yù)付款的訂單，在收到客戶預(yù)付款后正式安排生產(chǎn)。購銷合同包括：采購單位，訂單編號(hào)，訂購日期，交貨日期，產(chǎn)品編號(hào)，產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格、要求，產(chǎn)品材質(zhì)，產(chǎn)品表面處理，數(shù)量，內(nèi)銷金額，總金額，質(zhì)量要求，包裝要求等。協(xié)外采購清單包括：采購單位，訂單編號(hào)，訂購日期，交貨日期，產(chǎn)品編號(hào)，產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格、要求，產(chǎn)品材質(zhì)，產(chǎn)品表面處理，數(shù)量，質(zhì)量要求和包裝要求等五、訂單生產(chǎn)過程中的跟蹤訂單生產(chǎn)過程中要經(jīng)常了解貨物的生產(chǎn)進(jìn)度，特別是臨近交貨期時(shí)，要確定貨物是否能如期出貨，如不能如期出貨，應(yīng)提早通知客戶貨物延遲出貨的原因及確切的出貨時(shí)間。出貨通知內(nèi)容包括：船嘜，訂單編號(hào)，產(chǎn)品名稱，簡單的產(chǎn)品描述，數(shù)量，出貨時(shí)間，目的港，國際，運(yùn)輸方式等內(nèi)容。如要收取余款的訂單，在收到正本提單后將提單的COPY 版發(fā)給客戶，要求客戶支付訂單余款，在確認(rèn)收到余款后將正本提到及相關(guān)的文件寄給客戶。在出貨后的若干天（估計(jì)貨物到達(dá)客戶港口后的一周內(nèi)）應(yīng)發(fā)郵件咨詢客戶貨物情況，是否對(duì)質(zhì)量滿意，是否有什么地方需要注意或改正的。一般在客戶收到貨物一到半個(gè)月后咨詢客戶貨物的銷售情況，是否有意向再次訂購。：日常訂單的訂貨、催貨、付款。：各客服發(fā)貨單的審核，只審核客戶的旺旺ID號(hào)在后臺(tái)是否存在、是否已付款，并存檔一聯(lián)。：每月15號(hào)，與供應(yīng)商的對(duì)賬與結(jié)算。：倉庫員不在時(shí)，臨時(shí)到倉庫收貨，收貨時(shí)按倉庫存放規(guī)則收貨。：庫存表的每天登記、更新，及時(shí)發(fā)貨貨品的安全庫存不足時(shí)，提醒公司及時(shí)采購。：資料的及時(shí)更新。：給兄弟店鋪供貨的，打發(fā)專用格式的發(fā)貨單、審核，每月15日與對(duì)方對(duì)賬并結(jié)算貨款。第五篇：跟單部職責(zé)、考核指標(biāo)跟單部工作職責(zé)、流程及考核指標(biāo)為了規(guī)范跟單部人員的工作流程，明確其工作職責(zé)，加強(qiáng)管理力度，促使產(chǎn)、供、銷之間能夠做到有效的配合與協(xié)調(diào)，從而確保交期準(zhǔn)時(shí)、客戶滿意，并使有章可循，故作出相關(guān)規(guī)定。2負(fù)責(zé)客戶檔案的建立、歸檔工作。4負(fù)責(zé)做好貨款回收、支付的信息跟進(jìn)工作。6負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品出貨的統(tǒng)計(jì)工作。8協(xié)助做好產(chǎn)品售服務(wù)工作，負(fù)責(zé)客戶投訴的處理。二、崗位說明 1安排、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌跟單部整體運(yùn)作。3調(diào)動(dòng)屬下員工的工作積極性，為跟單生產(chǎn)工藝流程的高效發(fā)展服務(wù)。5監(jiān)督屬下員工與財(cái)務(wù)部門的配合，準(zhǔn)確相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算工作。7對(duì)輔料供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面的考察。9控制和審核本部門輔料供應(yīng)商及運(yùn)輸單位的引進(jìn)與淘汰工作，控制成本費(fèi)用的發(fā)生。10指導(dǎo)、處理客戶的抱怨和投訴，明確責(zé)任關(guān)系。11督促屬下員工的相互溝通，協(xié)作、協(xié)調(diào)部門之間的工作關(guān)系。13制定部門的培訓(xùn)方案，實(shí)施部門人員工作效率的評(píng)估和月度業(yè)績考核。2執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公司跟單質(zhì)量控制。3了解工程訂單的工藝、技術(shù)、顏色、涂層、質(zhì)量要點(diǎn)、包裝要求及其它客戶要求。5跟進(jìn)及掌握每份訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，做好本職工作。7與車間統(tǒng)計(jì)認(rèn)真核對(duì)半成品數(shù)量，名稱等，開具半成品發(fā)貨單發(fā)貨，安排發(fā)外噴涂。9應(yīng)服從主管安排，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出解決對(duì)策，及時(shí)報(bào)告。2建立相關(guān)工程檔案、跟進(jìn)進(jìn)度、完成情況、發(fā)貨情況表格，及時(shí)更新、備份，文件及圖紙應(yīng)分工程放置、妥善保存。3執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公司跟單質(zhì)量控制。4了解工程訂單的工藝、技術(shù)、顏色、涂層、質(zhì)量要點(diǎn)、包裝要求及其它客戶要求。6認(rèn)真核對(duì)噴涂廠完成數(shù)量，檢查顏色是否與色板相符，鋁板表面噴涂情況，噴涂完成后鋁板表面質(zhì)量，按要求安排噴涂廠分?jǐn)偡胖谩?跟進(jìn)客戶收貨及單據(jù)簽收情況，配合財(cái)務(wù)完成應(yīng)收款的結(jié)算工作。三、工作流程（見附件）四、考核主要指標(biāo)1生產(chǎn)進(jìn)度（包括委外產(chǎn)品進(jìn)度）跟進(jìn)及時(shí)率。占比30% 3工作的時(shí)效性（是否按規(guī)定時(shí)間、流程完成）。占比10% 5客戶關(guān)系的、溝通維護(hù)能力、投訴的處理能力。占比10% 7各類檔案、報(bào)表