【正文】 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 36 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國交通年鑒 19862023埃森哲分析 15 年均增長率 :108% 單位：十億美金 2023年我國外包物流市場規(guī)模 由于中國目前外包物流服務的提供商所提供的物流服務水平較低，所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小 但是，進入 WTO之后，隨著經濟發(fā)展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據埃森哲預測 2023年將達到 150億美金的市場規(guī)模 目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內的分支機構 根據埃森哲預測， 2023年外包物流市場的規(guī)模將達 150億美金，年均增長率為 108% 2023 2023 37 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 38 具體分析航空貨運市場的規(guī)模，國際航空貨運市場在過去 10年經歷了很大的增長，年均增長率（ CAGR）達到 7% 資料來源：空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空貨運總周轉量增長 全貨機運輸量：年均增長率 9% 腹倉運輸量：年均增長率 6% 年均增長： 7% 52 52 55 60 67 75 75 85 88 87 92 30 35 40 40 48 50 55 60 60 65 69 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 39 中國的航空貨郵總周轉量過去幾年中從很低的起點以年均 18%左右的速率增長， 2023年時占全球航空貨郵總周轉量的 3% 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202埃森哲分析、空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 中國航空貨郵運輸總周轉量增長 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 201234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023國內航線 國際航線 總體年均增長：18% 國內市場年均增長：16% 1. 66. 4航空運費 相關地面及物流服務2023年中國航空貨運市場 FTK—50億噸公里 2023年中國航空貨運市場規(guī)模 —80億美金 單位：十億美金 40 注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 2023 其中，國內航空貨運市場集中于幾個主要機場 單位：千噸 2023年中國航空機場貨運吞吐量分布 – （全國總貨物吞吐量： 2,991千噸） 其它機場 24% 前 10 大機場 76% 685 538 407 170 119 96 73 62 61 58 上海 * 北京 廣州 深圳 成都 昆明 廈門 杭州 重慶 大連 41 航空貨運市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的超過 80% 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 2023中國航空貨運地區(qū)貨量分布 東北 126 中南 766 華東 1,030 西南 312 華北 664 西北 94 總運輸量 2991 單位：千噸 華北 22% 中南 26% 華東 35% 西南 10% 東北 4% 西北 3% 42 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 其中西北和西南地區(qū)增長最快，達到年均 22%左右 單位：千噸 19952023中國航空貨運地區(qū)貨量增長 0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999 202327%28%29%30%31%32%33%34%35%36%華東地區(qū)年均增長20% 貨運吞吐量 占全國的比重 01002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 202324%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%中南地區(qū)年均增長17% 0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%東北地區(qū)年均增長16% 0204060801001201995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%西北地區(qū)年均增長22% 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 202321%22%22%23%23%24%24%25%華北地區(qū)年均增長20% 0501001502002503003501995 1996 1997 1998 1999 20230%2%4%6%8%10%12%西南地區(qū)年均增長22% 43 國內航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州 /深圳構成的四邊形內 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 2023 單位：千噸 2023年中國航空貨郵運輸量國內航線集中度 北京 上海 廣州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 廈門 19 在總數 264個正班國內航線中，前十條航線運量占 34% 44 國際航空運輸市場在未來 10年內將保持每年 %的增幅 注：由于最近 911事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀 資料來源：空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空貨運總周轉量增長預測 * 全貨機運輸量：年均增長 % 腹倉運輸量：年均增長 6% 年均增長： % 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 45 航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促使航空貨運市場發(fā)展的根本原因 航空貨運市場的增長 國外貨運企業(yè)的進入 ?市場投資 ?網絡、網點建設 ?服務質量、信息技術 需求的拉動 ?GDP的增長 ?進入 WTO后， 進出口量的增長 ?國際貨運市場的發(fā)展 公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展 ?發(fā)展趨勢 ?價格 航空公司運力供給增長 ?貨運機艙艙位增加 ?航線運量增加 機場的發(fā)展 ?機場的貨物運量的增長 ?機場吞吐量的規(guī)模和特別服務 政策的影響 ?貨運市場的政策規(guī)范 ?WTO帶來的政策變化 46 國內生產總值（ GDP）的增長是航空貨運市場增長的根本驅動因素。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達 ％，如果考慮聯動效應，出口的實際增長率將達 ％ 進入 WTO對中國的影響 年均增長 % 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 進出口 量 WTO 后 G DP 增長 GDP 47 目前狀況 進入 WTO WTO后 23年 WTO后 4年以上 航空承運人 ?不允許外商進入國內航空運營市場 ?允許外商試點設立 1２家中外合資、合作航空公司 ?外資比例不超過３５％ ?外方表決權不超過２５％，其董事長和總經理均須由中方擔任 N/A N/A 貨運代理、運輸公司 (包括快遞公司 ) ?根據 WTO服務貿易條款規(guī)定不遲于2023年 1月 1日允許外資控股不超過50% ?允許在中國有 3年經驗的國外貨運代理公司建立合資公司 ,從事國內的貨物運輸 ? 注冊資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% ?董事長和總經理均須由中方擔任 ?不遲于 2023年 1月 1日，允許外商獨資經營 N/A 物流公司 ?允許外商在物流公司內控股 50% ?允許建立合資公司的方式進入 ?開放部分物流市場給外國公司 ?外資公司可以擁有提供卡車服務的公司 ?允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務的公司 ?進入 6年后，允許外資公司提供鐵路服務 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物 流、貨運市場的發(fā)展 進入 WTO后，物流和貨運市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬 48 機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展 資料來源： chinainfobank, 2023年機場 ,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談 伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如 : 上海機場 成立浦東國際 機場貨運站公司， 設立分類產品貨庫 廣州機場 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設立海關監(jiān)管庫 深圳機場 投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站 在民航總局的?十五?發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心 計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 49 資料來源： chinainfobank, 中國航務周刊 增大市場投資 ? UPS， FEDEX， DHL、 TNT進入中國，大范圍的設立網點，建立運輸網絡，為我國航空貨運市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年 20%的速度在中國快遞市場增長 吸引更多客戶 ? 價格優(yōu)勢：普遍比 EMS低 10%20% ? 提供有品牌保障的服務 ? 先進的技術： DIAD快遞系統(tǒng) 刺激國內企業(yè)發(fā)展 ? 在提高國內市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長。 TNT Post Group ADR(TP) United Parcel Service(UPS) USFreightways(USFC) 2 Worldwide(CHRW) EGL Inc.(EAGL) Expeditors International(EXPD) Forward Air Corp.(FWRD) Uti(UTIW) Airbome Freight Corp.(ABF) Atlas Air Inc.(CGO) CNF Inc.(CNF) FedEx Corp.(FDX) Ryder System Inc. 174