國壽e家電子投保功能與操作-閱讀頁
2024-09-04 01:23本頁面
【正文】 擊“密碼重置”按鈕，輸入頁面要求的內(nèi)容，點(diǎn)擊“獲取新密碼” ，系統(tǒng)就會(huì)將您的密碼進(jìn)行重置并以短信的形式將“新密碼”發(fā)送到您的手機(jī)。同時(shí)，該密碼重置功能僅限手機(jī)號(hào)碼，暫未支持大小靈通。 41 問題 3:我已幫客戶用系統(tǒng)做了計(jì)劃書了，可是再用電子投保功能時(shí)又得再輸入一次各類以及輸過的信息，請(qǐng)問有什么捷徑讓輸入少些嗎？ ?回答：在您完成計(jì)劃書制作操作的最后一步，點(diǎn)擊頁面中的“轉(zhuǎn)為投保單”，系統(tǒng)就自動(dòng)將您之前已經(jīng)輸入的項(xiàng)目和內(nèi)容轉(zhuǎn)到電子投保書中，這樣輸入工作就不會(huì)重復(fù)了。 42 問題 4:如果電子投保做到一半，發(fā)現(xiàn)之前信息有些寫錯(cuò)了，怎么辦？ ?回答：在填寫電子投保的過程中，如果發(fā)現(xiàn)之前信息有錯(cuò)誤可以點(diǎn)擊頁面上方的標(biāo)簽，回到錯(cuò)誤信息的對(duì)應(yīng)頁面修改填寫。 43 問題 5:如果電子投保做到一半，結(jié)果客戶就有事離開了，是不是下次還得重頭再做??？ ?回答：不用。 44 問題 6:查看“人身保險(xiǎn)投保提示書”并同意后系統(tǒng)沒彈出投保單預(yù)覽，無法查看，怎么回事啊？ ?回答：有可能是您的電腦沒有安裝 PDF格式文件的瀏覽軟件，建議您進(jìn)行安裝。 45 問題 7:填寫確認(rèn)書號(hào)碼并全部發(fā)送后，發(fā)現(xiàn)客戶有些信息填寫錯(cuò)誤了，還可以返回之前頁面進(jìn)行修改嗎？ ? 回答：不可以。您需要進(jìn)入“電子保單 —維護(hù)電子投保書”功能找到之前的記錄，因?yàn)樵撚涗浺呀?jīng)上傳，不能再修改，因此，需要您先點(diǎn)擊“復(fù)制”，然后勾選復(fù)制出來記錄，再“繼續(xù)填寫” 46 問題 8: 發(fā)現(xiàn)確認(rèn)書有些信息填寫錯(cuò)誤了，怎么辦？ 回答：確認(rèn)書作為投保的重要憑證，需按照相關(guān)要求進(jìn)行填寫，如果 發(fā)現(xiàn)填寫的確認(rèn)書與在系統(tǒng)中輸入的內(nèi)容不同，按以下兩種情況來操作： ?在發(fā)送之前，更換新的確認(rèn)單，再次填寫確認(rèn)單 ?在發(fā)送之后、交費(fèi)之前，更換新的確認(rèn)單，同時(shí)在“電子保單 — 維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7 ?在交費(fèi)之后，更換新的確認(rèn)單，同時(shí)在“電子保單 — 維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7。 ?注：由于撤單手續(xù)繁瑣，建議在填寫完成確認(rèn)單后一定要認(rèn)真核實(shí)再進(jìn)行上傳操作 47 問題 9:我有個(gè)客戶之前用電子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍嗎？ ?回答：不用。操作方法同問題 7 48 問題 10:電子投保已經(jīng)生成交易號(hào)了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實(shí)時(shí)代扣”操作，結(jié)果客戶又想變成銀行轉(zhuǎn)賬，可以嗎？ ?回答： 可以的，只要沒有確定“實(shí)時(shí)代扣”之前，您都可以點(diǎn)擊列表中的“更改交費(fèi)方式”進(jìn)行調(diào)整。為避免出現(xiàn)錯(cuò)扣問題，建議您在點(diǎn)擊“確認(rèn)交費(fèi)”后出現(xiàn)的“查詢客戶結(jié)果 — 選擇支付方式 支付信息”的內(nèi)容與客戶再次核對(duì)，同時(shí)，再次征求客戶交費(fèi)方式的意見，最終確定后不再更改。目前實(shí)時(shí)代扣支持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行。 52 問題 14： 電子投保已經(jīng)生成交易號(hào)了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實(shí)時(shí)扣款”，但結(jié)果客戶說需要再考慮，怎么辦？ ?回答：因?yàn)殡娮油侗我呀?jīng)上傳了，系統(tǒng)會(huì)保存 2天時(shí)間，因此，您只能在兩天內(nèi)完成刷卡，超過兩天的話就必須重新電子投保了。 ?電子投保系統(tǒng)只能在每天 8： 00至 22:00間使用（含周六日） 54 問題 16：我可以怎樣查詢我的電子投保單的交費(fèi)、出單情況？ ?在“電子保單 投保單狀態(tài)查詢”進(jìn)行查詢，在對(duì)話框中輸入條件即可進(jìn)行查詢。電子投保練習(xí)包括了電子投保的全套流程，用戶可反復(fù)練習(xí)直到充分掌握。 56 電子投保案例 結(jié)語 ?國壽 e家電子投保業(yè)務(wù)極大的縮短了營銷員展業(yè)的時(shí)間、降低了個(gè)人銷售成本、同時(shí)提升了客戶對(duì)國壽營銷員專業(yè)素質(zhì)的認(rèn)可程度。
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