【正文】 四、2008～2010年需求預(yù)測電信運(yùn)營商的NGN建設(shè)以及2008年3G牌照的發(fā)放，電信業(yè)大規(guī)模建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)會進(jìn)一步強(qiáng)力拉動市場對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求，電信行業(yè)是主導(dǎo)力量，而教育、金融、政府及能源等行業(yè)的信息化需求也是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的另一增長點。當(dāng)然，對于作為提供奧運(yùn)通信服務(wù)主體的運(yùn)營商而言，包括中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通等在內(nèi)的運(yùn)營商在部署2008年工作時，都在奧運(yùn)通信保障方面施以濃墨重彩。因此，奧運(yùn)對于制造商而言是一塊巨大的蛋糕，其中一個突出的表現(xiàn)就是由于奧運(yùn)而拉動的信息化投入。隨著2008年上半年進(jìn)入數(shù)字奧運(yùn)建設(shè)的最后關(guān)鍵時期，與奧運(yùn)會相關(guān)的各個信息化系統(tǒng)，包括數(shù)字電視、MTV、3G等相關(guān)的信息化項目，都進(jìn)入了一個比較集中的建設(shè)投入時期，同時，DSL網(wǎng)絡(luò)的升級改造、移動網(wǎng)的寬帶化進(jìn)程也將滋生肥沃的土壤，這些無疑都將給相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商創(chuàng)造新的機(jī)會。牌照發(fā)放將迅速在幾年間拉動上千億元的投資規(guī)模，而系統(tǒng)設(shè)備市場投資將率先啟動?，F(xiàn)階段對于在各家設(shè)備企業(yè)除協(xié)助運(yùn)營單位繁忙的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)測試的同時，更為關(guān)注的是3G網(wǎng)絡(luò)開建所要面臨的未來設(shè)備市場投資規(guī)模。2007年6月發(fā)改委啟動實施TDSCDMA產(chǎn)業(yè)化專項第二期項目。中移動在部分城市的TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)可能在近期開始試運(yùn)營，試運(yùn)營結(jié)果關(guān)系到2008年二期建設(shè)的投入力度。（三）NGN近年來，電信網(wǎng)綜合通信能力明顯增強(qiáng)，以Internet為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，業(yè)務(wù)需求也趨于多樣化，傳統(tǒng)的電路交換網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)無法滿足新業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。同時，使得不同的技術(shù)，不同的應(yīng)用走向統(tǒng)一。業(yè)務(wù)是下一代網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動力，業(yè)務(wù)的融合趨勢將讓運(yùn)營商之間的競爭聚焦在下一代網(wǎng)上?；谙乱淮W(wǎng)的融合業(yè)務(wù)將是運(yùn)營商競爭的核心，使得電信運(yùn)營商加大對下一代網(wǎng)的投資建設(shè)，這無疑給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商提供了一個廣闊的市場空間。運(yùn)營商為了適應(yīng)電信業(yè)務(wù)發(fā)展的這種趨勢，必將強(qiáng)化自己的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)，提供更多的多媒體業(yè)務(wù)吸引用戶。而這些適用于IP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備將是個巨大的市場。也只有開發(fā)出與IP網(wǎng)絡(luò)相適應(yīng)的終端設(shè)備，才能為用戶提供更高效的服務(wù)質(zhì)量，這為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商帶來新的增長點。另一方面，普教信息化的重心將轉(zhuǎn)向處于起步階段的二三級城市，農(nóng)村教育信息化的投入會明顯增大。目前國內(nèi)高校校園網(wǎng)的主干帶寬以千兆網(wǎng)為主，部分高校已經(jīng)升級到萬兆校園網(wǎng)，百兆校園網(wǎng)的比例已經(jīng)大幅度降低。而在普教方面，近幾年來，“校校通”工程推動了學(xué)校網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購。教育行業(yè)的需求點同熱點相輔相成。校校通與教育骨干網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)和運(yùn)營方面有如下特點和需求：一是網(wǎng)絡(luò)的高可靠、高性能、高安全的需求。首先保證網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的高吞吐能力，特別是骨干網(wǎng)絡(luò)的高吞吐能力，保證各種信息（數(shù)據(jù)、語音、圖象）的高質(zhì)量傳輸，才能使網(wǎng)絡(luò)不成為業(yè)務(wù)開展的瓶頸；其次對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠提出要求，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計中要求選用高可靠性網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。二是多業(yè)務(wù)承載的需求。，%。預(yù)計2008年的增長率將接近9％。（五）金融行業(yè)目前金融行業(yè)主要有銀行、證券、保險三類典型企業(yè)。隨著電子商務(wù)和網(wǎng)上交易的日益普及，金融行業(yè)為了在未來的競爭中立于不敗之地，必然對以前的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造和升級，同時也對網(wǎng)絡(luò)提出了更高的需求。隨著金融行業(yè)市場的開放，外資銀行、外資保險公司加快了在國內(nèi)的擴(kuò)張步伐。國內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)越來越注重利用信息化建設(shè)來提高其經(jīng)營效率、降低成本、提升行業(yè)競爭力。于是，金融運(yùn)作需求對金融數(shù)據(jù)網(wǎng)提出了更高的要求。銀行作為金融業(yè)的主力軍，在金融業(yè)的信息化投入中，銀行占85%以上，其IT投入的增長情況直接影響到金融的增長速度。%。保險業(yè)的發(fā)展十分迅速，業(yè)務(wù)的不斷拓展，分支機(jī)構(gòu)的加速設(shè)立，以及新批保險公司的籌建，都帶來了信息化建設(shè)的不斷需求。未來幾年，各保險公司將在集中的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上運(yùn)用數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市等進(jìn)行深層次挖掘，并借助CRM系統(tǒng)實現(xiàn)客戶關(guān)系的優(yōu)化管理，借助呼叫中心及網(wǎng)上保險來實現(xiàn)營銷渠道的多方位拓展，由信息技術(shù)的快速發(fā)展來帶動全行業(yè)的持續(xù)增長。2008至2009年這兩年是保險行業(yè)硬件市場規(guī)模獲得加速增長的兩年，％％。隨著數(shù)據(jù)集中的進(jìn)一步發(fā)展，證券公司將擁有融匯客戶、市場和業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)部監(jiān)控等豐富信息的高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫，在此基礎(chǔ)上，證券公司的注意力將逐漸從IT基礎(chǔ)框架和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和完善上，轉(zhuǎn)移到以數(shù)據(jù)庫應(yīng)用為基礎(chǔ)的管理和決策支持系統(tǒng)方面。占據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備約10％市場份額的金融行業(yè)對IT的投入也將大力推進(jìn)行業(yè)需求的提升。由于貫徹電子政務(wù)先行的政策，政府行業(yè)信息化總體水平進(jìn)展較快。構(gòu)建服務(wù)型政府已經(jīng)成為我國電子政務(wù)服務(wù)宗旨的新發(fā)展，成為電子政務(wù)建設(shè)的第一需求。未來政府市場幾大重點領(lǐng)域值得關(guān)注：大部委制改革，將推進(jìn)政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息資源與應(yīng)用系統(tǒng)的集中、整合與共享；“十一五”規(guī)劃實施，將帶動人大、政協(xié)、法院、檢察院等六大系統(tǒng)信息化以及各部委金字工程、各地區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用進(jìn)一步深化；地方政務(wù)信息資源共享與業(yè)務(wù)協(xié)同建設(shè)進(jìn)入高潮。（七）能源行業(yè)未來能源行業(yè)IT應(yīng)用投資重點是大能源行業(yè)管理機(jī)構(gòu)電子政務(wù)建設(shè)，能源分行業(yè)間信息資源整合與共享，能源行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。電力行業(yè)改革與供需的“拐點”將推進(jìn)信息化深入發(fā)展，一體化應(yīng)用系統(tǒng)與集成平臺將成為應(yīng)用重點。而石油石化行業(yè)將把ERP、MES等管理信息系統(tǒng)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，一體化解決方案將受關(guān)注，企業(yè)應(yīng)用集成與決策信息分析成為應(yīng)用熱點，信息安全，IT治理和石油石化勘探、計算、設(shè)計等專業(yè)應(yīng)用都值得關(guān)注。占據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備約9％市場份額的能源行業(yè)對IT的投入是行業(yè)需求的重要增長點。該市場2010年的IT投入將達(dá)到102億元的規(guī)模。預(yù)計醫(yī)療行業(yè)市場2008～%。（九）農(nóng)村和中小企業(yè)市場2007年中小企業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1829億元，%。政府實施中小企業(yè)信息化推進(jìn)工程，增加對中小企業(yè)信息化投入；另外中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，為IT應(yīng)用市場提供廣闊發(fā)展空間。經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會促進(jìn)中小企業(yè)進(jìn)一步提升競爭力，從而推動IT應(yīng)用市場的發(fā)展。2008~2010年，中小企業(yè)硬件投入重點是升級與換代，ERP、電子商務(wù)將是中小企業(yè)信息化的兩大應(yīng)用熱點。機(jī)械行業(yè)的中小企業(yè)將重點建立連接廠內(nèi)外的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，選擇先進(jìn)、成熟、適合企業(yè)管理需求的CAD、PDM、ERP、CRM、電子商務(wù)等系統(tǒng)。醫(yī)藥行業(yè)的中小企業(yè)則要求IT產(chǎn)品具有高度的靈活性，要符合國家監(jiān)管機(jī)制和GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。農(nóng)村和中小企業(yè)是未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)主要的支撐力量，重要的發(fā)展對象。受人民幣持續(xù)升值的影響，企業(yè)經(jīng)營成本將有所提高，據(jù)信產(chǎn)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司調(diào)查，人民幣每升值1%，%。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資上，人民幣升值導(dǎo)致我國的國際經(jīng)濟(jì)競爭力減弱，而同時我國周邊地區(qū)(特別是印度)及墨西哥、巴西在發(fā)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)和吸引外商投資的力度不斷加大，逐步對產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢提出挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國際投資可能出現(xiàn)新的分流，這些地區(qū)在形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模之后會對我國的出口帶來負(fù)面影響。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 2006~2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)出口交貨值預(yù)計今后的幾年隨著人民幣的升值、成本的提升以及其他地區(qū)的出口競爭，將使網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)出口交貨值增長速度會有所減緩，但整體在短期內(nèi)不會大幅下滑。銷售收入增長速度與工業(yè)總產(chǎn)值增長速度在近兩年逐漸持平，保持一個相似速度的增長，達(dá)到了一定程度的供需平衡，在未來幾年供需也不會出現(xiàn)較大的差距。從2007年8月到2008年4月價格指數(shù)累計下降了約5％，已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商雖然受原材料價格上升等因素的影響，但由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商間的競爭日益加劇，內(nèi)資企業(yè)不斷通過價格優(yōu)勢沖擊外資企業(yè)所占的高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額，造成2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品的整體價格出現(xiàn)下降。數(shù)據(jù)來源：華強(qiáng)北中國電子市場價格指數(shù)網(wǎng)圖11 2008年1月到4月網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)價格指數(shù)周走勢情況注：華強(qiáng)北指數(shù)以周為發(fā)布周期，每七天發(fā)布一次。價格指數(shù)是反映不同時期商品和服務(wù)項目價格水平的變化方向、趨勢和程度的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，通常以報告期與基準(zhǔn)期相對比的相對數(shù)值來表示。主要原因是在于2004年到2006年間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)張，且以小企業(yè)為主，導(dǎo)致資產(chǎn)增加快，但是資產(chǎn)相對分散的結(jié)果，2007年行業(yè)內(nèi)部競爭加劇，運(yùn)營不當(dāng)?shù)男∑髽I(yè)以破產(chǎn)退出市場，使得資產(chǎn)增長速度放慢腳步。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)收入與利潤變化2005年與2006年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)收入的高增長主要是因為電信市場、金融市場、交通市場、能源市場、制造市場、政府市場、教育市場等對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求量過大導(dǎo)致。第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測一、行業(yè)三費(fèi)變化銷售收入增長速度總體上均低于銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用增長速度，但銷售收入、銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用這三者在2004年到2007年間的增長態(tài)勢相似，平均增速在20％左右，然而在2006年到2007年間均開始出現(xiàn)增速放慢的現(xiàn)象。從而帶動了全行業(yè)的財務(wù)費(fèi)用負(fù)增長?？傮w上，三費(fèi)占銷售收入的比重變化不大，趨于平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖15 2004～2007年三費(fèi)占銷售收入比重變化二、行業(yè)效益分析從2004年到2007年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的銷售毛利率、銷售利潤率和資產(chǎn)報酬率都在不斷上升，但在2006年出現(xiàn)一次較大規(guī)模的增長，而2007年相對2006年的增長率有所下降。2007年受網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總體銷售收入增速下降的影響，行業(yè)盈利能力有所下降，但仍保持良好勢頭。利息保障倍數(shù)不斷上升，在2007年甚至出現(xiàn)了負(fù)值，％，是由于利息支出為負(fù)值，即銀行存款高于財務(wù)費(fèi)用，這說明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)償債能力極強(qiáng)。行業(yè)的發(fā)展能力在2004年到2006年間不斷提高，在2007年大幅減弱。因為2004年到2006年間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展過快，投資過熱，導(dǎo)致在2007年同質(zhì)化產(chǎn)品過多，且小型企業(yè)經(jīng)營成本偏高，最終造成收入增加，而利潤減少的情況發(fā)生。主要是因為在這四年間，行業(yè)內(nèi)需求一直旺盛導(dǎo)致銷售收入在不斷上升，而企業(yè)間優(yōu)勝劣汰加劇，導(dǎo)致無競爭優(yōu)勢的小企業(yè)紛紛倒閉退出市場使得從業(yè)人數(shù)在不斷減少?？傮w上看，行業(yè)平均生產(chǎn)率大幅提高，這也說明了行業(yè)的未來發(fā)展前景依舊可觀。雖然2008年人民幣依舊存在升值壓力，對美元的匯率還在逐漸上升，但是對企業(yè)利潤的負(fù)面影響相對于旺盛的需求來看仍然較小。第三章 行業(yè)競爭分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)競爭特點分析及預(yù)測一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的集中度水平一直在提高，如下圖所示，％，%，這說明大中型企業(yè)兼并重組力度在不斷加強(qiáng)，通過對競爭能力較差的多數(shù)小型企業(yè)進(jìn)行優(yōu)勢資源整合，提高了行業(yè)的集中度。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖17 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)集中度水平變化二、區(qū)域間競爭力度弱與國際市場相比，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與下游行業(yè)的聯(lián)系更加緊密。由于通信傳輸對物理連接設(shè)備技術(shù)和精度要求很高，此類設(shè)備對網(wǎng)絡(luò)的安全性、可靠性、可維護(hù)性的影響起著舉足輕重的作用，因此網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商往往會和當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營建立密切的關(guān)系。因此，這就導(dǎo)致了各地地方割據(jù)現(xiàn)象嚴(yán)重，競爭主要集中在各省內(nèi)部，區(qū)域之間競爭相對較弱。另一方面由于包括華為等在內(nèi)的優(yōu)秀內(nèi)資企業(yè)在研發(fā)方面的投入成果逐漸顯現(xiàn)，使外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢，而成本劣勢逐步顯現(xiàn)，市場開拓舉步維艱，造成其市場份額有所下降。第一種是中國制造的中國品牌。第三種就是OEM，即貼著中國的品牌，實際上卻是國外生產(chǎn)的產(chǎn)品，目前很多國內(nèi)中小型網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品制造商都采用的是這種方式。由于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品價值構(gòu)成中，軟件占有很大的比例，因此一些廠商為了獲得價格優(yōu)勢，只好在軟件上做文章，取消許多軟件功能。隨著國產(chǎn)廠商在高端路由器領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓的力度不斷加大，以華為、中興、邁普等為代表的民族企業(yè)，正在迅速切入高端路由器市場。高端路由器是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家的主要獲利工具，各廠家都希望通過在高端路由器市場中占有一席之地，來拉開與眾多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家的差距，并以此作為戰(zhàn)略目標(biāo)。二是渠道競爭成為各廠商競爭焦點。新進(jìn)入者希望憑借銷售渠道的力量迅速占領(lǐng)市場，而市場領(lǐng)導(dǎo)者也希望通過控制銷售渠道來抑制后來者的競爭。隨著國產(chǎn)通信產(chǎn)業(yè)的壯大，我國民族通信企業(yè)也開始著手建立完善的本地化服務(wù)的銷售體系和渠道，這種銷售網(wǎng)絡(luò)給外國廠商帶來了壓力。第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代速度極快，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，主要集中在以下三個子行業(yè)內(nèi)。企業(yè)的信息應(yīng)用正在全面走向?qū)拵Щ腿诤匣谶@一背景下，傳統(tǒng)的實現(xiàn)簡單連接和數(shù)據(jù)傳輸功能的以太網(wǎng)交換機(jī)已成為過去，縱觀當(dāng)前整個發(fā)展趨勢，以太網(wǎng)交換機(jī)正朝著高速化、智能化的方向前進(jìn)。從最初的百兆到千兆再到萬兆，以太網(wǎng)不斷滿足著人們快速增長的需求，給人們帶來超乎尋常的體驗。今天，千兆為骨干、百兆為接入的主流結(jié)構(gòu)，將逐漸向萬兆為骨干、千兆為接入的結(jié)構(gòu)過渡。隨著網(wǎng)絡(luò)部署新應(yīng)用和融合多業(yè)務(wù)的需求日益迫切，單一交換機(jī)需要擁有豐富的功能以提供更多的支持，與此同時，復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境加劇了網(wǎng)絡(luò)管理的難度，通過智能交換設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的集中管理，不僅簡化了管理步驟，而且降低了部署和維護(hù)的成本?，F(xiàn)在，越來越多的網(wǎng)絡(luò)廠商更加注重交換設(shè)備的管理性能和功能融合，QoS、單一IP地址管理、遠(yuǎn)程控制等功能成為智能交換機(jī)不可或缺的重要特性。流量訪問控制、速度限制、遠(yuǎn)程管理等智能管理特性都成為以太網(wǎng)交換機(jī)幫助用戶提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率的重要因素。新一代路由器內(nèi)部結(jié)構(gòu)所展現(xiàn)出的主要發(fā)展趨勢為：第一，越來越多的使用基于硬件的交換和分組轉(zhuǎn)發(fā)引擎。第二，向并行處理的方向發(fā)展，逐漸拋棄易造成擁塞的共享式總線，采用交換背板結(jié)構(gòu)。高密度的高速接口是目前技術(shù)關(guān)注的重點。具有高速OC192光接口的高速路由器是網(wǎng)絡(luò)向IP over DWDM結(jié)構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵。因為大型骨干網(wǎng)的核心節(jié)點一般在大城市，中心局和入網(wǎng)點的空間資源不但有限而且成本很高，業(yè)務(wù)提供者必須考慮節(jié)約空間，而具有高密度端口的高速路由器是解決空間壓力的一個重要舉措。第一代路由器使用單底盤結(jié)構(gòu)，總?cè)萘繛閹资綆装偌忍?。這種方案增加了需管理的分離路由器的數(shù)量，設(shè)備間經(jīng)常出現(xiàn)不適當(dāng)?shù)膸?，特別是為底盤互連而浪費(fèi)了端口。現(xiàn)在，太比特的交換矩陣正在緊鑼密鼓地開發(fā)中，相信不久的將來，擴(kuò)展性的問題將得到改善。但由于各個利益集團(tuán)在標(biāo)準(zhǔn)化過程中的爭執(zhí)，導(dǎo)致產(chǎn)品遲遲不能商用。（多入多出）與OFDM（正交頻分復(fù)用）技術(shù)相結(jié)合而應(yīng)