【正文】 二季度報告，更加強(qiáng)調(diào)信貸支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“均衡性和可持續(xù)性”，這暗示未來信貸的投放會更加平穩(wěn)，單月大幅增長的可能性降低。同時，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景尚不明朗，內(nèi)需回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2009年來，國家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，最主要的就是為了促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品的需求，提高出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺。表4 2009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策名稱政策思路國務(wù)院通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008－2015年）》節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場秩序自律公約》行業(yè)規(guī)范，維護(hù)市場穩(wěn)定公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》內(nèi)容規(guī)劃實施細(xì)則《境外投資管理辦法》投資管理規(guī)范《關(guān)于螺紋鋼和線材期貨上市交易有關(guān)事項的通知》期貨上市《關(guān)于提高輕紡鋼鐵等商品出口退稅率的通知》促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品出口《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》促進(jìn)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)增長商務(wù)部對俄羅斯出口我國的熱軋板卷等產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查反傾銷國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口商務(wù)部對美俄進(jìn)口鋼材實施“雙反”調(diào)查反傾銷環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個鋼鐵電力項目環(huán)境保護(hù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)原材料工業(yè)管理工作的指導(dǎo)意見加強(qiáng)原材料管理《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2009年版)》擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備及元器件和重要資源性產(chǎn)品、原材料進(jìn)口國辦印發(fā)節(jié)能減排安排新增焦炭鐵合金產(chǎn)能淘汰計劃節(jié)能減排《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展國土資源部收緊產(chǎn)能過剩行業(yè)土地閘門抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委、世經(jīng)未來整理二、重點政策及重大事件分析國務(wù)院審議并原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》國務(wù)院總理溫家寶1月14號主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。一要統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個市場。實施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場份額。三要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。五要整頓鐵礦石進(jìn)口市場秩序，規(guī)范鋼材銷售制度，建立產(chǎn)銷風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制。針對鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的處境，國家及時出臺產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，這對鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)意義。此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將有助于解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、鼓勵企業(yè)技術(shù)改造、加快行業(yè)內(nèi)并購重組、提高建筑鋼材用鋼標(biāo)準(zhǔn)和下游行業(yè)采用國內(nèi)鋼材比例、加快推出鋼鐵期貨以及進(jìn)一步調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅等。但規(guī)劃的實際效果將主要取決于國家實施政策的決心和地方政府落實政策的力度。工信部緊急發(fā)布鋼鐵“限產(chǎn)令”工業(yè)和信息化部5月14日發(fā)出緊急通知，要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。通知認(rèn)為，在下游行業(yè)尚未完全復(fù)蘇的情況下，鋼鐵行業(yè)必須把控制總量作為當(dāng)前的首要任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行差別電價政策，對20噸及以下轉(zhuǎn)爐電爐等淘汰類，2005年8月以后建設(shè)的120噸以下轉(zhuǎn)爐、70噸以下電爐、1000立方米以下高爐等限制類生產(chǎn)能力繼續(xù)實施淘汰類、限制類差別電價。鋼鐵協(xié)會和五礦商會要研究進(jìn)一步減少進(jìn)口鐵礦石中間貿(mào)易商數(shù)量的措施，加強(qiáng)對進(jìn)口鐵礦石數(shù)量、流向的過程性監(jiān)控，防止流入不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)；認(rèn)真推行進(jìn)口鐵礦石代理制，制止大量囤積鐵礦石、轉(zhuǎn)手高價倒賣的行為。由于高價原料庫存較少、低端產(chǎn)品市場拉動、經(jīng)營機(jī)制相對靈活等因素讓各地中小鋼廠借助成本優(yōu)勢、生產(chǎn)恢復(fù)較快，所以中小鋼鐵企業(yè)成為限產(chǎn)的主角。盡管此次工信部就產(chǎn)能過剩問題發(fā)布緊急通報是有史以來首次，并且力度空前，但是其真正的實施效果還有待觀察。山東日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司建設(shè)的熱軋板帶配套技改項目，不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力”、“沿海深水港地區(qū)建設(shè)鋼鐵項目，高爐有效容積要大于3000立方米，轉(zhuǎn)爐公稱容量大于200噸”的規(guī)定，未經(jīng)環(huán)評審批即于2006年開始建設(shè)，燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)生產(chǎn)線、高爐、轉(zhuǎn)爐等主要設(shè)施自2006年底陸續(xù)建成投運，熱軋帶鋼生產(chǎn)線也已基本建成。環(huán)保部表示，為推動山東省深入貫徹國務(wù)院關(guān)于鋼鐵、輕工產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，調(diào)整鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后產(chǎn)能，遏制無序建設(shè)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，加大建設(shè)項目環(huán)境違法行為整治力度，在上述問題得到整改前，暫停審批山東省鋼鐵行業(yè)建設(shè)項目。但執(zhí)法效果，還需取決于環(huán)保部門的執(zhí)法執(zhí)行情況。其中，由于涉及到暫停日照鋼鐵的鋼鐵項目，而日照鋼鐵與山東鋼鐵間的兼并重組處于拉鋸博弈階段，這又使該項環(huán)保政策受到多方面的關(guān)注。《意見》明確要推進(jìn)鋼鐵有色黃金等行業(yè)重組，“盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙。值得注意的是，此次《意見》的第11條指出，“加快企業(yè)兼并重組步伐，盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙。政策點評：兼并重組是我國鋼鐵行業(yè)一直在提的一個重要問題，也受到業(yè)內(nèi)各大企業(yè)的關(guān)注。本次的《意見》就指出要消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，這對于我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組還是有指導(dǎo)意義的。目前中國與全球三大鐵礦石供應(yīng)商的鐵礦石談判仍然在膠著中，除了對內(nèi)加強(qiáng)談判籌碼一致對外，還必須加強(qiáng)海外資源的掌控，這樣才能最終提高價格調(diào)控能力?！兑庖姟分赋?，目前我國鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備、電解鋁、造船、大豆壓榨等行業(yè)的產(chǎn)能過剩矛盾十分突出，為鞏固和發(fā)展當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的勢頭，加快推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，必須盡快抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。對鋼鐵業(yè)，《意見》提出，要充分利用當(dāng)前市場倒逼機(jī)制，在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，通過淘汰落后、聯(lián)合重組和城市鋼廠搬遷，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，推動鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。在煤化工行業(yè)，《意見》要求，今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項目，禁止建設(shè)不符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2008年修訂)》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件(2007年修訂)》的焦化、電石項目?！兑庖姟愤€要求地方政府把好土地關(guān)、環(huán)保關(guān)、信貸關(guān)，積極促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對違反國家土地、環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，工作嚴(yán)重失職或失誤造成重大損失或惡劣影響的行為要進(jìn)行問責(zé)。從《意見》的具體政策可以發(fā)現(xiàn)，此次指導(dǎo)意見較前數(shù)次政策更為細(xì)化，并且首次提到減少或不增加產(chǎn)能的前提下，淘汰落后產(chǎn)能。今年，我國鋼材出口市場一直比較低迷，出口量大幅減少，對國內(nèi)市場的消化能力減弱，從而使得國內(nèi)鋼材供需失衡較為嚴(yán)重。但是產(chǎn)能過剩得問題能否得到解決，關(guān)鍵還在于政策是否能夠切實執(zhí)行，政策效果還有待觀察。另外，出口政策的調(diào)整、兼并重組以及抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩政策在2009年成為關(guān)注重點。在環(huán)保政策力度加大的情況下，作為耗能污染大戶，鋼鐵等金屬冶煉加工行業(yè)首當(dāng)其沖。二是對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的政策支持增多。生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢。三是抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大。由于目前我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能已過剩，而且還有大量的在建產(chǎn)能，所以國家抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項目。針對2009年鋼鐵行業(yè)的出口形勢，出口政策不斷調(diào)整，以鼓勵相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品的出口，擴(kuò)大產(chǎn)品需求。從出口政策的長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢看，未來的出口政策將會與節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策相配合，以更好的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。五是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組問題。鋼鐵行業(yè)兼并重組，特別是跨區(qū)域重組是一個非常復(fù)雜的問題，牽涉到稅收、就業(yè)等多個利益格局博弈的問題，不是短時間就能解決的。所以為了加快鋼鐵行業(yè)的兼并重組進(jìn)程，預(yù)計針對兼并重組的政策會相繼出臺。鋼鐵行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：表5 鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對鋼鐵行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)從鋼鐵產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，鋼鐵行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響很小。終端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的改變。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。對于鋼鐵行業(yè)，由于是一個基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)，對鋼鐵行業(yè)的影響是巨大的。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、具體社會環(huán)境分析華北遭受強(qiáng)降雪侵襲根據(jù)中國氣象局的數(shù)據(jù)，2009年11月初以來，華北大部地區(qū)都遭受了60年來最大降雪的侵襲。這些地區(qū)的空中和道路交通因雪災(zāi)而癱瘓，同時建筑物倒塌也造成數(shù)起人員傷亡事件。雖然此次大雪天氣造成的危害沒有2008年的雪災(zāi)厲害，但雖本次暴雪仍會對工業(yè)生產(chǎn)造成較大的影響。比如，相當(dāng)于中國總產(chǎn)量的41%。此次惡劣天氣對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的影響主要有：一是造成受災(zāi)地區(qū)的建筑施工受到影響，對建筑類鋼材的需求減少；二是原燃料供應(yīng)緊張，交通運輸能力也受到影響，相關(guān)產(chǎn)品價格提升，造成鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，對相關(guān)企業(yè)的效益造成不利影響。表6 鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋火法冶金指在高溫下礦石熔煉與精煉反應(yīng)及熔化作業(yè)，使其中的金屬和雜質(zhì)分開，獲得比較純的金屬的過程。過程所需能源，主要靠燃料燃燒供給，也有依靠過程中的化學(xué)反應(yīng)熱來提供的濕法冶金在常溫或低于100攝氏度下，用溶劑處理礦石或精礦，使所要提取的金屬溶解于溶液中，而其它雜質(zhì)不溶解，然后再從溶液中將金屬提取和分離出來的過程。該方法包括浸出、分離、富集和提取等工序電冶金利用電能提取和精煉金屬的方法。干燥溫度一般為400600攝氏度焙燒將礦石或精礦置于適當(dāng)?shù)臍夥障?，加熱至低于它們的熔點溫度，發(fā)生氧化、還原或其他化學(xué)變化的冶金過程。按照焙燒過程控制氣憤的不同，可以分為氧化焙燒、還原焙燒、硫酸化焙燒、氯化焙燒等煅燒將碳酸鹽或氫氧化物的礦石原料在空氣中加熱分解，除去二氧化碳或水分變成氧化物的過程，也稱焙解如石灰石煅燒成石灰，作為煉鋼熔劑熔煉將處理好的礦石或其他原料，在高溫下通過氧化還原反應(yīng)，使礦石中金屬和雜質(zhì)分離為兩個液相層即金屬和熔渣的過程，也叫冶煉。如熔煉鐵礦石得到生鐵，再經(jīng)氧化精煉成鋼。這個冶煉過程由高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼兩步組成，也稱簡介煉鋼法。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原出含碳低、含有雜質(zhì)的半熔融狀的海綿鐵。從而形成了直接還原—電爐串聯(lián)生產(chǎn)鋼的一種新的鋼鐵生產(chǎn)工藝熔融還原法將鐵礦石在高溫熔融狀態(tài)下用碳把氧化物還原成金屬鐵的非高爐煉鐵法?，F(xiàn)代煉鐵過程主要在高爐內(nèi)進(jìn)行高爐大型化建設(shè)大型鋼鐵企業(yè)，采用大型高爐，可節(jié)省基建投資，提高勞動生產(chǎn)率，降低各項消耗和生產(chǎn)成本精料是高爐高產(chǎn)、低耗、優(yōu)質(zhì)的物質(zhì)基礎(chǔ)高壓操作提高爐內(nèi)煤氣壓力的操作綜合鼓風(fēng)高爐鼓風(fēng)不單純鼓入熱風(fēng)，有時還在鼓風(fēng)中添加氧氣、蒸汽和輔助燃料，以求增產(chǎn)節(jié)焦、操作穩(wěn)定煉鋼就是通過冶煉降低生鐵中的碳和去除有害雜質(zhì)，再根據(jù)對鋼性能的要求加入適量的合金元素，使其成為具有高的強(qiáng)度、韌性或其他特殊性能的鋼爐外精煉為了提高鋼的質(zhì)量，需要精確控制鋼中的碳、磷、硫、氮、氫、氧含量，因為這些元素單個或綜合的作用均可大大影響鋼的性能。鋼鐵生產(chǎn)工藝短流程是相對于傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程而言的。近終形連鑄、鐵礦石直接還原與熔融還原、超高功率電爐等高新技術(shù)裝備的發(fā)展，為冶金企業(yè)實現(xiàn)短流程生產(chǎn)工藝奠定了基礎(chǔ)。目前，以廢鋼為主要原料的電爐短流程工藝發(fā)展很快，鋼鐵生產(chǎn)短流程工藝還將會得到進(jìn)一步的推廣與應(yīng)用。薄板坯連鑄連軋工藝與電爐煉鋼相匹配，為中小鋼廠的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。目前鋼鐵生產(chǎn)中，高爐轉(zhuǎn)爐軋鋼的長流程由于企業(yè)的規(guī)模大、生產(chǎn)率高、產(chǎn)品種類也較廣，因此在我國仍是主要流程。（三）國內(nèi)外技術(shù)對比分析先進(jìn)適用的工藝技術(shù)還沒有得到廣泛的推廣應(yīng)用。落后的技術(shù)裝備仍占相當(dāng)大的比重。節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)仍較重。大型的冶金設(shè)備國產(chǎn)化程度低。鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作有待加強(qiáng)。三、2009年行業(yè)勞動生產(chǎn)率通過全行業(yè)人均產(chǎn)量衡量勞動生產(chǎn)率：2005年鋼鐵行業(yè)人均產(chǎn)量增速高達(dá)19%，2002007年有所放緩，逐年下降4個百分點；2008年人均產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩，%；2009年來，鋼鐵行業(yè)的人均產(chǎn)量恢復(fù)增長，%。四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測近些年國外鋼鐵工業(yè)已經(jīng)完成結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)分工、技術(shù)升級，正處于企業(yè)購并、資源整合階段，規(guī)模擴(kuò)張已從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向以亞洲為主的發(fā)展中國家。并借助規(guī)模、資金、專有技術(shù)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，通過出口裝備向中國等發(fā)展中國家輸出技術(shù)，獲得高利潤。近幾年，主要依靠對關(guān)鍵技術(shù)裝備引進(jìn)，已具有了當(dāng)代世界最先進(jìn)的工藝裝備，目前正在致力于引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，以求發(fā)揮先進(jìn)裝備優(yōu)勢，開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)而開展二次技術(shù)創(chuàng)新，以形成具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，向真正意義上的鋼鐵強(qiáng)國邁進(jìn)。高效化（1）設(shè)備的大型化。（2）高爐長壽化。（3）高利用系數(shù)。天，最高達(dá)4噸/立方米低成本高爐在實行了精料，高頂壓，高風(fēng)溫和長壽后，高爐技術(shù)在噴煤、操作和控制上有了新發(fā)展，煉鐵低成本運行是當(dāng)前煉鐵工藝技術(shù)發(fā)展的主體方向。月，廢氣達(dá)標(biāo)率100%。鋼鐵制造流程向連續(xù)化、短流程方向發(fā)展連鑄的發(fā)展促進(jìn)了鋼鐵制造流程向連續(xù)化方向發(fā)展，并最終形成了煉鋼短流程生產(chǎn)線。主要生產(chǎn)設(shè)備采用單機(jī)匹配原則，即一一對應(yīng)。其優(yōu)點是設(shè)備投資少，生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)節(jié)奏快，生產(chǎn)周期短。形成高效化生產(chǎn)技術(shù)為了降低生產(chǎn)成本，近20年國際鋼鐵企業(yè)一直在致力于高效生產(chǎn)工藝的研究開發(fā)和推廣工作。高效化生產(chǎn)，通常包括以下三方面的內(nèi)容。轉(zhuǎn)爐