個人投資理財計劃ppt課件-閱讀頁
2025-05-20 18:39本頁面
【正文】 對客戶進行風(fēng)險承受水平測試，可以確定客戶屬于那種類型 風(fēng)險承受水平測試 ?理智穩(wěn)健型 ?保守謹慎型 ?投機冒險型 投資策略選擇 保守型投資策略 收入型投資策略 平衡型投資策略 成長型投資策略 積極成長型投資 策略 首先要保證本金的安全，其次再考慮獲得收入和本金的增長。 適于可承受風(fēng)險介于低風(fēng)險與中等風(fēng)險之間的客戶選擇 避免本金短期損失的基礎(chǔ)上，既尋求本金的長期增長，又注重當前收益。 適于可承受風(fēng)險介于中度和高風(fēng)險之間的客戶 主要追求資本的快速和最大增值，能承受本金損失的風(fēng)險。 個人理財在時間期限上的分配 《 成為百萬富翁的八個步驟 》 —— 美國 170位百萬富翁的致富經(jīng)驗 第一步： 現(xiàn)在就開始投資 。這個目標不論是子女教育的學(xué)費、買房 子或退休養(yǎng)老金，必須要定個目標，全心去達成 第三步： 把錢花在股票或股票基金上 。 百萬富翁并不是因為投資高風(fēng)險的股 票而致富，他們投資的是一般績優(yōu)股 第五步： 每月固定投資 。調(diào)查顯示，四分之三的百萬富翁在做 長期投資 第七步： 把稅務(wù)局當作投資伙伴 。穩(wěn)定性是他們的共同特色 一句名言：成功吸引成功 民工吸引民工要成為 富人 就必須學(xué)會投
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