【正文】 hts Reserved 資料來源： China Newsletter， Oracle中國(guó)， 2022年 6月 ? 中國(guó)的電子商務(wù)解決方案 中國(guó)的電子商務(wù)呈上升趨勢(shì) 成為中國(guó)電子商務(wù)解決方案供應(yīng)商的領(lǐng)頭人 電子商務(wù)解決方案包括：互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電子商務(wù)應(yīng)用、電子商務(wù)服務(wù) ? 市場(chǎng)細(xì)分和合作關(guān)系培養(yǎng) 將資源分配給戰(zhàn)略客戶 通過和當(dāng)?shù)睾献骰锇橹g的合作將產(chǎn)品本地化，成為面向中小企業(yè)的產(chǎn)品 ? 應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù) 功能強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品 服務(wù)全面的應(yīng)用實(shí)施小組 從數(shù)據(jù)庫的供應(yīng)商 發(fā)展為 電子商務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商 成立 5個(gè)面向 政府、金融業(yè)、電信業(yè)、交通和能源以及制造和國(guó)家防御行業(yè) 的銷售小組 和國(guó)務(wù)院、鐵道部、交通部、公共安全部、中國(guó)航空、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油和天然氣公司的 合作 和當(dāng)?shù)匾恍┸浖_發(fā)商和系統(tǒng)集成商之間的 聯(lián)盟 Oracle中國(guó) 2022年重點(diǎn)計(jì)劃 行動(dòng) 國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 (續(xù) ) Oracle在中國(guó) 39 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved ? 通過和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的軟件開發(fā)和實(shí)施公司的合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) ? MapInfo是目前在大中國(guó)市場(chǎng) GIS軟件與服務(wù)的供應(yīng)商之一 挑選創(chuàng)辦的公司中具有較強(qiáng)研發(fā)能力和技術(shù)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的 GIS軟件的開發(fā)者作為公司在大中國(guó)和亞洲區(qū)域的合作伙伴 和創(chuàng)辦人結(jié)成實(shí)體 MapInfo和創(chuàng)辦人一起合作，共同推銷、營(yíng)銷和銷售他們的產(chǎn)品，共享在北美和亞太的公共銷售渠道 和創(chuàng)辦人以及 Oracle一同在中國(guó)市場(chǎng)研究、開發(fā)和銷售現(xiàn)有 /新產(chǎn)品 為將企業(yè)智能和決策支持系統(tǒng)相結(jié)合和Oracle, Sun以及創(chuàng)辦人結(jié)成聯(lián)盟 主要戰(zhàn)略和成果 行動(dòng) * 資料來源： MapInfo中國(guó)網(wǎng)站 國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 MapInfo在中國(guó) 40 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved WTO對(duì)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的影響 正面影響 ? 軟件業(yè)“本地化” 的行業(yè)特征決定了我國(guó)軟件市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的巨大需求，即使是進(jìn)口軟件還存在“本地化”的二次開發(fā)過程，所以市場(chǎng)開放對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的沖擊不大。 ? 目前軟件的關(guān)稅稅率名義稅率是 15％，實(shí)際上是 0。因此關(guān)稅的變化并不會(huì)對(duì)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)生直接的影響，兩者基本無關(guān)。國(guó)外系統(tǒng)龐大、功能齊全的軟件不可能用低價(jià)來和盜版軟件競(jìng)爭(zhēng)，相對(duì)價(jià)格和絕對(duì)價(jià)格之間的差值，就造成了國(guó)外軟件在我國(guó)加入世貿(mào)，進(jìn)入中國(guó)的時(shí)候，必然會(huì)遭遇到盜版的騷擾，這正是我國(guó)軟件業(yè)抓緊時(shí)間努力趕超的好時(shí)機(jī)。同時(shí)國(guó)外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價(jià)格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)范化，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。 負(fù)面影響 ? 嚴(yán)格執(zhí)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，短期內(nèi)對(duì)行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品的進(jìn)口形成壓力。 1997年我國(guó)最大的軟件企業(yè)銷售額僅為 ，只相當(dāng) IBM公司130億美元軟件產(chǎn)品銷售額的 1/結(jié)合谷元的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為谷元的目標(biāo)首先集中在 能源 行業(yè) 數(shù)據(jù)來源： 目標(biāo)市場(chǎng)的界定 注：電信行業(yè)包括了 dot公司在內(nèi) 谷元的目標(biāo)市場(chǎng) 44 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 能源行業(yè)中對(duì)于數(shù)據(jù)集成的迫切需求 軟硬件裝備能力 ? 大型、并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 65套 ? 工作站 1076臺(tái) ? 其他服務(wù)性計(jì)算機(jī) 2406臺(tái) ? 測(cè)量軟件 450套 ? 地震處理軟件 531套 ? 地震解釋軟件 342套 ? 錄井軟件 164套 ? 測(cè)井軟件 175套 ? 測(cè)試軟件 136套 ? 地質(zhì)軟件 333套 數(shù)據(jù)庫及管理軟件 ? 數(shù)據(jù)銀行、勘探數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、生產(chǎn)規(guī)劃信息系統(tǒng)等項(xiàng)目目前已全面展開。 ? 勘探生產(chǎn)管理系統(tǒng)于 1995年投入使用。 ? 現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)缺乏必要的功能模塊 ? 應(yīng)用系統(tǒng)信息無法共享 ? 但勘探各信息系統(tǒng)間缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)庫通用性差 ? 數(shù)據(jù)資源建設(shè)薄弱，勘探與開發(fā)數(shù)據(jù)尚未得到科學(xué)管理和有效應(yīng)用 勘探開發(fā)信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 勘探開發(fā)信息技術(shù)需求 資料來源：《中國(guó)石油股份公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析》 （僅以中國(guó)石油的勘探開發(fā)信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及需求為例） 45 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)石油工業(yè) IT投資歷史 8 . 5 8 3 5 0 1 . 3 0 0 . 2 5 %6 . 9 4 3 4 6 7 . 7 6 0 . 2 0 %0 . 3 3 1 6 3 . 1 3 0 . 2 0 %信息投入 銷售收入 占銷售收入比率 中國(guó)石油 中國(guó)石化 中國(guó)海洋 1999年中國(guó)主要石油公司信息技術(shù)投入情況 注： * 中國(guó)石油信息投入數(shù)據(jù)由谷元提供。 * 單位：億元人民幣 ? 中國(guó)石油工業(yè) IT投資占銷售收入比例約為 ％ ~%，而國(guó)外先進(jìn)石化企業(yè)的信息投入占銷售收入的比例約為1％～ 2％。 資料來源：《石油化工動(dòng)態(tài)》 46 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)石油工業(yè)未來在 IT的投資計(jì)劃 中國(guó)三大石油公司的信息投入 預(yù)測(cè) (20222022) 軟件 硬件 服務(wù) 信息建設(shè)總投入： 60億人民幣 主要信息服務(wù)項(xiàng)目 ERP實(shí)施服務(wù)（包括客戶化報(bào)表開發(fā)）； 電子商務(wù)實(shí)施服務(wù)； 企業(yè)網(wǎng)建設(shè)系統(tǒng)集成； 數(shù)據(jù)集成 /管理 /存儲(chǔ)服務(wù) 主要軟件項(xiàng)目 ERP軟件 。 石油專業(yè)軟件 。因此根據(jù)谷元實(shí)際技術(shù)和財(cái)務(wù)能力，選擇財(cái)務(wù)能力強(qiáng)，實(shí)施難度一般的客戶，也是考慮要點(diǎn)之一 大慶、勝利、遼河、新疆 (中國(guó)前四大油田 ) TBD TBD 備注： 選擇目標(biāo)客戶時(shí)，應(yīng)結(jié)合以上各條考慮因素，加上具體實(shí)際情況，綜合考慮后決定。P的垂直價(jià)值鏈，側(cè)重橫向集成領(lǐng)域的谷元在集成不同系統(tǒng) (如 ERP與石油專用軟件的集成 )領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品可兼容多種數(shù)據(jù)，同時(shí)谷元的橫向發(fā)展戰(zhàn)略使其產(chǎn)品具有更強(qiáng)的通用性，有利于向其他行業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。管理咨詢等提供了多方面的支持 ?上海谷元技術(shù)人員僅 20人左右，技術(shù)量力薄弱 ?谷元缺乏專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷人員，營(yíng)銷力量薄弱 ? 谷元雖有較多數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)，但目前尚未承接大型項(xiàng)目，缺乏大型項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) ? 谷元尚未引入風(fēng)險(xiǎn)資本，缺乏產(chǎn)品開發(fā)的雄厚資本支持，同時(shí)導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力較低 說明 53 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)容提要 1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析 2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述 附錄： 附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析 附錄三 ASP分析 附錄四 系統(tǒng)集成 附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料 附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議 54 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)部分析范圍 組織和人力資源 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)營(yíng)銷 技術(shù)與研發(fā) 主要產(chǎn)品和服務(wù) 55 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 組織和人力資源 ? 上海谷元從屬谷元集團(tuán)公司。 ? 公司前身為房地產(chǎn)開發(fā)公司，后將主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍調(diào)整為 “ 石油軟件的開發(fā)應(yīng)用和經(jīng)營(yíng)，石油計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維護(hù)；在批租地塊內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理 ” ? 公司最大股東為香港富冠實(shí)業(yè)有限公司，擁有公司 78％的股份 ? 公司現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)中，包括房地產(chǎn)開發(fā)及軟件開發(fā)應(yīng)用兩塊。 ?市場(chǎng)營(yíng)銷人員力量薄弱，要完成營(yíng)銷目標(biāo)，仍需再招聘具有行業(yè)及銷售專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員 ?有多個(gè)油田項(xiàng)目的合同處于洽談中，成功的希望較大 ?（費(fèi)用分析數(shù)據(jù)尚未得到，見下圖） 58 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) ?目前主要技術(shù)人員包括： 技術(shù)與研發(fā) 數(shù)據(jù)銀行部 10人 電子商務(wù)部 10人 網(wǎng)絡(luò)集成部 2人 ?目前主要技術(shù)人員主要來自原先的地球軟件公司，具有豐富的石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉石油行業(yè)數(shù)據(jù)格式 ?具有一定的石油行業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)與企業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn) ?技術(shù)人員開始電子商務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí) ?企業(yè)尚無專門的產(chǎn)品研發(fā)部門及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算 ?其他關(guān)聯(lián)企業(yè)（如南大谷元）中還有一部分技術(shù)人員，暫不屬于上海谷元公司，但上海谷元可以使用其技術(shù)力量 59 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù) ?公司目前財(cái)務(wù)報(bào)表僅限于房地產(chǎn)開發(fā)方面 ?各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度基本建立 ?公司的融資計(jì)劃包括 : – 向第一輪財(cái)務(wù)投資者融資 5000－ 8000美元 – 2022年上半年確定戰(zhàn)略投資者 – 最遲不超過 2022年底在美國(guó)首次公開上市 60 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)容提要 1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析 2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述 附錄： 附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析 附錄三 ASP分析 附錄四 系統(tǒng)集成 附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料 附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議 61 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 企業(yè)未來的境界 業(yè)務(wù)定義與范圍 發(fā)展戰(zhàn)略方向 具體行動(dòng)安排 衡量戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念 我們將用以下框架確定谷元的戰(zhàn)略方向 實(shí)施計(jì)劃 衡量指標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 價(jià)值觀 使命 愿景 市場(chǎng)識(shí)別 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 62 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 谷元競(jìng)爭(zhēng)力分析（ SWOT） 優(yōu)勢(shì) 機(jī)會(huì) 劣勢(shì) 威脅 投資 減弱 ?擁有現(xiàn)有的核心產(chǎn)品 Petroinfo ?在數(shù)據(jù)集成方面，有豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。 Arthur Andersen) ?軟件業(yè)在中國(guó)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍在發(fā)展變化中，市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大 ?進(jìn)入數(shù)據(jù)集成細(xì)分市場(chǎng)，建立局部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?利用市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，發(fā)展同國(guó)外中小軟件企業(yè)的聯(lián)盟，有在新興市場(chǎng)建立領(lǐng)先地位的機(jī)會(huì) ?成功案例較少 ?技術(shù)成熟度不夠 ?公司在行業(yè)內(nèi)知名度不足 ?石油之外行業(yè)經(jīng)驗(yàn)缺乏 ?技術(shù)聯(lián)盟不夠 ?傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商（尤其是提供 ERP服務(wù)的）的進(jìn)入是最大的威脅。谷元未來的市場(chǎng)空間巨大。如與 eXcelon結(jié)成技術(shù)方面聯(lián)盟等 ?對(duì)谷元的啟示有 ： 依托核心數(shù)據(jù)集成技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用軟件品 重視對(duì)咨詢力量的培育 在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，大力加強(qiáng)客戶服務(wù) 谷元的產(chǎn)品戰(zhàn)略建議： 以 PetroInfo為核心，發(fā)展多元化的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，利用谷元系統(tǒng)集成能力，設(shè)計(jì)面向行業(yè)的解決方案 加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的合作 ,尋求市場(chǎng)開拓 ?中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、軟件園建設(shè)和國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 對(duì)谷元的啟示有： 谷元目前仍屬于中小型企業(yè)，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)尋找市場(chǎng)縫隙，突出產(chǎn)品特色 規(guī)?；l(fā)展是谷元未來發(fā)展方向 利用政策支持，開展企業(yè)建設(shè) 開發(fā)本地化應(yīng)用軟件是目前較好的方向 ? 系統(tǒng)集成商和軟件商發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn) 系統(tǒng)集成商 : 核心技術(shù)產(chǎn)品化 培育咨詢力量 軟件商 : 注重服務(wù) 產(chǎn)品發(fā)展 “ 多元化 ” 和 “ 專業(yè)化 ”并行 國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的合作 主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義 (續(xù) ) 66 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 谷元的戰(zhàn)略明晰圖 愿景 信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者 價(jià)值觀 ? 我們與您一起成長(zhǎng) ? 以人為本 ? 團(tuán)隊(duì)合作 ? 務(wù)實(shí)創(chuàng)新 ? 追求卓越 ? 實(shí)現(xiàn)共贏－客戶、股東、員工、公司 共同獲益 使命 ? 信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提