【正文】 的經濟利益的商業(yè)模式 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內主要供需不平衡點 /待滿足的需求增長點 ? 預測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 20 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務單元現(xiàn)狀分析 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? ROIC或 ROE ? 銷售收入比上年增長率 ? 投資回報率比上年增長率 ? 風險管理 X業(yè)務單元 行業(yè)領先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機會 行業(yè)成功要素 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 21 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措：各種項目的投入不能超過 X%， 在各種項目中的總承包商贏利和運營贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 2022 2022 2022 2022 2022 項目收入 ? 水業(yè)務單元項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) ? 固廢項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 ) ? 其它新業(yè)務單元 關鍵假設 ? 每個項目的股本投入 ? 在每個項目中的總承包贏利 ? 運營的贏利率 – 處理費 – 政府補貼 – 附帶產品收入 各種項目的凈現(xiàn)金流量 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 22 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 財務分析 SEPG收入 ? 項目建造收入 ? 項目運營收入 項目建設和運營成本 ? 毛利潤 銷售與行政管理費 ? 股息前利潤 所得稅 ? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運營資本變動 ? 現(xiàn)金流 ? 投資資本回報 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 23 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 主要資源需求 財務資源 資本 資本來源 2022 2022 2022 2022 2022 人力資源 人才需求 人才來源 技術資源 技術需求 技術來源 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 24 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 聯(lián)盟合作伙伴需求總結 資金 技術 管理 對特定地區(qū)市場的了解 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 25 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 26 營運計劃 /預算的目的及原則 目的 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預算第一年目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務單元領導之間的管理合同。對于重大的差距，與財務總監(jiān)一起尋找原因 根據預算條款和本業(yè)務單元的關鍵業(yè)績指標統(tǒng)計業(yè)務表現(xiàn) 風險管理 財務 總監(jiān) 人力資源 業(yè)務單元 幫助分析較重大的財務差距 指導重大財務分析 對 BU提建議舉措進行財務分析，并建議采納或否決 對重大的差距提出解釋 對財務計劃科指出的差距部分，提出解決舉措建議，接受財務計劃科提出的舉措建議修正 質詢會議 * 業(yè)績考核會詳見《高層管理職責及決策體系》 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 41 主要業(yè)績指標和業(yè)績審核流程的目的及原則 目的 ? 將企業(yè)戰(zhàn)略及預算目標轉個人業(yè)績考核標準 ? 建立業(yè)績目標和獎勵機制，以更好完成訂立的戰(zhàn)略規(guī)劃和財務預算 原則 ? 建立以業(yè)績?yōu)榛A的企業(yè)文化 ? 個人職責與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致 ? 整套的人力資源規(guī)劃都針對相應的職位，而非個人 預期效果 ? 一套供與高級管理層討論的業(yè)績合同 ? 完整的關鍵崗位描述、個人關鍵業(yè)績指標和薪酬計劃 資料來源： 麥肯錫項目小組； 業(yè)績審核 預算 組織結構 崗位描述 個人關鍵業(yè)績指標 確定當年的薪酬水平 業(yè)績合同 制定高級管理層的業(yè)績合同 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 42 * 詳見人力資源手冊 人力資源規(guī)劃流程 董事會 組織結構 崗位介紹 * 關鍵業(yè)績指標 * 業(yè)績合同 * 薪酬 確定總裁的關鍵業(yè)績指標 確定總裁的業(yè)績合同 決定總裁的薪酬 評估 評估總裁業(yè)績 評估高層管理人員業(yè)績 收集所有的意見并協(xié)調整個人力資源管理流程 協(xié)調年度評估流程 總裁 /高層管理委員會 財務總監(jiān) 人力資源 業(yè)務單元 / 職能部門 評估員工業(yè)績 審批需求 草定高層管理人員的使命和職責 草定高層管理人員的關鍵業(yè)績指標并審核業(yè)務單元的關鍵業(yè)績指標 草定高層管理人員的業(yè)績合同并審核業(yè)務單元的業(yè)績合同 設立全公司的薪酬水平 收集所有的 需求 提供有關薪 酬的意見和 建議 根據預算決定專業(yè)和輔助人員的數(shù)量 草定使命 / 職責 草定關鍵業(yè)績指標 草定業(yè)績合同 業(yè)績評估會 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 43 崗位定義樣板 職位 ： 使命與職責 管理或參與的程序 主要工作 關鍵業(yè)績指標 主要關系 技能與經驗要求 上級： 下級： 成功標志 (2年后 ) SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 44 KPI報告的格式樣板 關鍵業(yè)績指標 (KPI)： 重大差異分析： 實際值 計算方法 衡量目的： 報告期： 污水業(yè)務單元 供水業(yè)務單元 固廢業(yè)務單元 . . . 目標值 差異 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 45 業(yè)績合同模板 – SEPG集團總裁 資料來源： 麥肯錫分析 初步 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) SEPG應該定期對業(yè)績合同完成情況進行考核 業(yè)績考核報告樣板 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 47 1 2 3 4 5 協(xié)助他人 獨立運作 專業(yè)能力 專業(yè)戰(zhàn)略 營運戰(zhàn)略 基層管理人員 部門經理 高級副總裁，副總裁，開發(fā)與交付經理 總裁 我們初步建議的 SEPG職位等級系統(tǒng) 管理職 等級中的職位舉例 供參考 專業(yè)和技術職 等級中的職位舉例 1 2 3 4 5 協(xié)助他人 獨立運作 專業(yè)能力 專業(yè)戰(zhàn)略 營運戰(zhàn)略 工程師或以上技術人員可能轉入管理職 基層專業(yè) 技術人員 工程師 部門技術骨干 員工 專家級技術人員 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 48 薪酬實際發(fā)放由業(yè)績合同的達成情況決定 薪酬總額 50* 100 150 200 固定工資 業(yè)績合同 總分 100 +200%業(yè)績獎金 +100%股票期權 +100% 股票期權 * 得分低于 50分者應列入“觀察”類，以期業(yè)績