單證管理流程ppt課件-閱讀頁
2025-01-24 07:53本頁面
【正文】 啟用，單證結(jié)報手冊和單證收發(fā)明細賬視同財務(wù)賬本一樣保管，不得有丟失、缺頁和隨意涂改現(xiàn)象，對記錯帳的要用劃紅線加蓋單證管理員私章改正。 分公司單證管理員按照“定量控制、差額領(lǐng)用”的管理原則，對各營業(yè)單位單證管理員發(fā)放各類備用重要空白保險單證。 15 ，各營業(yè)單位綜合部或單證管理員要預(yù)計好一周單證的用量按時前來領(lǐng)取。 各營業(yè)單位單證管理員要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，掌握各類單證的使用情況和需求，提前 30天上報需求數(shù)量較大的保單。領(lǐng)用、發(fā)放、核銷情況必須及時在單證收發(fā)明細賬和單證結(jié)報手冊中登記、簽收，單證結(jié)報手冊按辦事處、直接業(yè)務(wù)和代理、預(yù)約保險業(yè)務(wù)分類設(shè)賬，不同種類單證單獨設(shè)立賬頁，不得混淆。 保險單證的核銷 營業(yè)單位單證管理員發(fā)放重要空白保險單證時應(yīng)登記單證結(jié)報手冊，并由領(lǐng)用人簽領(lǐng)。 直接業(yè)務(wù)每次發(fā)放的單證不得超過一周的用量。 各級單證管理員應(yīng)充分利用單證管理系統(tǒng)的功能，每月做好未核銷單證賬齡分析。 17 保險單證的作廢 對于填寫錯誤或其他原因需要作廢單證，必須各聯(lián)加蓋【 作廢 】 戳記，在單證結(jié)報手冊登記后歸入業(yè)務(wù)檔案，不得擅自撕毀或缺聯(lián)。 保險單證的注銷 對于已簽發(fā)的保單如未收到保費等原因需注銷，必須收回保單正本等簽發(fā)的所有單證，保單各聯(lián)加蓋 【 注銷 】 戳記，在單證系統(tǒng)中作轉(zhuǎn)注銷后歸入業(yè)務(wù)檔案，不得擅自撕毀和缺聯(lián)。代理、預(yù)約保險單位遺失保單，應(yīng)由代理、預(yù)約保險單位書面通知營業(yè)單位的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或單證管理員，并辦理登報聲明作廢手續(xù)。 保險單證的銷毀 對于因各種原因停用的重要空白保險單證，應(yīng)及時收回、整理、處理銷毀。歸檔的方法：按險種、直接業(yè)務(wù)、代理、預(yù)約保險業(yè)務(wù)分別歸檔。 重要空白保險單證定期檢查 、審核制度 各營業(yè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本單證管理程序的各項規(guī)定，分公司客戶服務(wù)中心將按照本程序規(guī)定會同有關(guān)職能部門對各營業(yè)單位的單證管理工作進行檢查和考
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