【正文】 動(dòng)人員構(gòu)成 .....................................................................................12 圖 2020年北京移動(dòng)的投資計(jì)劃 .....................................................................13 圖 北京移動(dòng)用戶的年齡結(jié)構(gòu) ..........................................................................16 圖 北京移動(dòng)用戶消費(fèi)水平結(jié)構(gòu) .......................................................................16 圖 北京移動(dòng)用戶使用業(yè)務(wù)的情況 ...................................................................17 圖 北京移動(dòng)的用戶定位示意圖 .......................................................................17 圖 北京移動(dòng)主要業(yè)務(wù)矩陣圖 ........................................................................21 圖 北京移動(dòng)品牌推廣體系 ............................................................................26 圖 北京移動(dòng)通信業(yè)務(wù)流程 ............................................................................29 圖 北京移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和優(yōu)化流程 .................................................................31 圖 北京移動(dòng)用戶實(shí)地繳費(fèi)方式 .....................................................................32 圖 北京移動(dòng)用戶非實(shí)地繳費(fèi)方式 .................................................................33 圖 北京聯(lián)通可漫游的國家和地區(qū) ...................................................................39 圖 北京聯(lián)通 193 長途業(yè)務(wù)直撥城市 ...............................................................41 圖 北京聯(lián)通移動(dòng)通信業(yè)務(wù) ..............................................................................44 圖 北京其他 通信業(yè)務(wù) .....................................................................................45 圖 北京聯(lián)通組織結(jié)構(gòu)圖 .................................................................................46 圖 北京聯(lián)通人員構(gòu)成 .....................................................................................46 圖 北京聯(lián)通用戶發(fā)展方式 ..............................................................................53 圖 北京聯(lián)通主營業(yè)務(wù)的波士頓矩陣 ................................................................56 圖 北京聯(lián)通的品牌推廣策略體系 ...................................................................68 圖 北京聯(lián)通的服務(wù)體系 ...............................................................................72 圖 北京聯(lián)通用戶繳費(fèi)方式 ............................................................................76 圖 北京電信業(yè)務(wù)范圍 .....................................................................................81 圖 北京電信的人員構(gòu)成 .................................................................................81 圖 北京電信的組織機(jī)構(gòu)圖 ..............................................................................82 圖 2020年北京鐵通業(yè)務(wù)收入狀況 ................................................................100 圖 北京鐵通所提供業(yè)務(wù)的范圍 .....................................................................101 圖 北京鐵通組織機(jī)構(gòu)圖 ...............................................................................104 圖 北京鐵通品牌推廣體系 ............................................................................ 117 圖 北京鐵通業(yè)務(wù)流程 ................................................................................... 119 圖 北京網(wǎng)通組織結(jié)構(gòu) ...................................................................................123 圖 吉通公司業(yè)務(wù)范圍 ...................................................................................132 圖 吉通公司組織機(jī)構(gòu)圖 ...............................................................................135 前 言 信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）所屬賽迪顧問股份有限公司以自身擁有的資源優(yōu)勢(shì)和行業(yè)背景為依托，跟蹤研究中國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)，其成果旨在為國內(nèi)外有關(guān)廠商或機(jī)構(gòu)提供中國通信市場(chǎng)信息，并為其戰(zhàn)略管理和投資決策提供研究參考，同時(shí)為中國政府 有關(guān)部門決策提供有力支撐。 賽迪顧問通過對(duì)政府通信主管部門、相關(guān)運(yùn)營商的研究，以及對(duì)國家相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析，并充分利用研究人員的行業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)背景優(yōu)勢(shì)，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，賽迪顧問為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)北京市通信公司撰寫了本報(bào)告。本報(bào)告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)為業(yè)務(wù)參考資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論代表本公司的觀點(diǎn)。如客戶引用本報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行對(duì)外使用，所 產(chǎn)生的誤解和訴訟由客戶自行負(fù)責(zé)，本公司不承擔(dān)責(zé)任。 2020 年 5 月 16 日，中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司和中國電信集團(tuán)公司的正式掛牌，標(biāo)志著中國電信業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入新的階段。在這種新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，充分了解市場(chǎng)的變化，掌握及時(shí)的市場(chǎng)信息，建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)成為企業(yè)的關(guān)鍵。隨著中國電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步深化，這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得更加規(guī)范和細(xì)微。但是，隨著中國電信的進(jìn)入、鐵通公司蠶食市場(chǎng)以及移動(dòng)業(yè)務(wù)的分流作用日強(qiáng)，再加上一些新興的運(yùn)營商，這些都對(duì)北京的電信市場(chǎng)造成了不小的沖擊。 企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn) 略和實(shí)現(xiàn)策略的制定需要有詳細(xì)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來支持。其中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)是整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，逐步受到了企業(yè)的重視。鑒于此，并根據(jù)當(dāng)前北京市電信運(yùn)營市場(chǎng)的發(fā)展情況，北京通信公司委托中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬賽迪顧問股份有限公司對(duì)其在北京電信運(yùn)營市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行調(diào)研，以獲得可以利用的情報(bào)，為其企業(yè)的 發(fā)展提供相應(yīng)的支撐。只有獲得全面、準(zhǔn)確的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析，才能有效的制定相應(yīng)的措施。根據(jù)雙方的協(xié)商，本次項(xiàng)目主要對(duì)北京電信運(yùn)營市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)進(jìn)行調(diào)研分析。 ◆ 吉通通信有限公司北京分公司（ 簡稱“北京吉通”） 針對(duì)每一個(gè)調(diào)研對(duì)象，賽迪顧問將從三個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行調(diào)研分析： ◆ 調(diào)研對(duì)象的發(fā)展現(xiàn)狀研究； ◆ 調(diào)研對(duì)象的發(fā)展規(guī)劃研究； ◆ 調(diào)研對(duì)象的市場(chǎng)策 略研究。 圖 項(xiàng)目調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖 來源： CCID 針對(duì)當(dāng)前北京地區(qū)的電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，賽迪顧問將本次調(diào)研對(duì)象分為三種類型：一種是北京移動(dòng)、北京聯(lián)通，該類調(diào)研對(duì)象在北京地區(qū)的電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)上占據(jù)比較大的市場(chǎng)份額，是目前北京通信的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，賽迪顧問將對(duì)該類調(diào)研對(duì)象進(jìn)行詳細(xì)的分析。第三類是北京網(wǎng)通、北京吉通，該類調(diào)研對(duì)象在項(xiàng)目開始之初就注定要合并接入北京通信，在項(xiàng)目的進(jìn)展過程中，該類調(diào)研對(duì)象基本完成了合并，因此，對(duì)該類調(diào)研對(duì)象也將簡要的進(jìn)行分析。再信息的收集過程中，賽迪顧問利用自身的渠道優(yōu)勢(shì)，從不同角度收集與本次項(xiàng)目相關(guān)的信息內(nèi)容。 信息收集 一手資料 二手資料 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談 管制部門訪談 焦點(diǎn)小組討論 北京移動(dòng) 北京聯(lián)通 北京網(wǎng)通 北京電信 北京鐵通 信產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)資料 賽迪顧問數(shù)據(jù)庫 新聞媒體 /網(wǎng)站 賽迪顧問報(bào)告 出版物 信產(chǎn)部 北京電管局 賽迪顧問 信息分析 SWOT 分析法 波士頓矩陣法 KSF 法 分析報(bào)告 北京吉通 二、北京移動(dòng) (一 ) 發(fā)展現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 截止到 2020 年底，北京移動(dòng)的 GSM 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本覆蓋了北京的全部地區(qū)，包括城區(qū)和郊縣。其深度覆蓋主要涉及以下幾個(gè)方面： ◆ 城區(qū)辦公寫字樓； ◆ 大型商業(yè)區(qū)； ◆ 居住密集區(qū)； ◆ 賓館飯店； ◆ 交通干線。 表 北京移動(dòng) GSM 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 2020 年 2020 年 基站數(shù)（個(gè)） 3200 4000 交換機(jī)容量（萬戶） 640 800 來源： CCID 除了加強(qiáng)對(duì)北京地區(qū)地網(wǎng)絡(luò)覆蓋外，北京移 動(dòng)還與全國其他的省市建立了漫游關(guān)系。 圖 北京移動(dòng)可漫游的國家和地區(qū) 323573120102030405060亞洲 美洲 歐洲 大洋洲 非洲 來源： CCID 用戶發(fā)展 截止到 2020 年底，北京移動(dòng)的 GSM用戶達(dá)到了 萬戶，占整個(gè)北京市移動(dòng)通信市場(chǎng)的 67%左右。 表 北京移動(dòng) GSM 移動(dòng)用戶 2020 年 2020 年 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 預(yù)付費(fèi)用戶 % % 簽約用戶 % % 合計(jì) % % 來源： CCID 業(yè)務(wù)收入 北京移動(dòng)通過其強(qiáng)大的 GSM移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向其用戶提供相應(yīng)的通信服務(wù)，并由此獲得業(yè)務(wù)收入。北京移動(dòng)的主體收入依然是依靠基本的移動(dòng)電話通話來完成。 圖 北京移動(dòng)所提供業(yè)務(wù)的范圍 來源： CCID 基本話音業(yè)務(wù)是北京移動(dòng)提供的最基本的通信業(yè)務(wù)，也是北京移動(dòng)的業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是北京移動(dòng)重點(diǎn)關(guān)注的發(fā)展方向。 在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中， 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短消息是比較成功的業(yè)務(wù)， 2020 年全年，北京移動(dòng)的短消息發(fā)送量達(dá)到25 億條。 北京移動(dòng)通過與內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商的合作，采取分成方式，使信息服務(wù)和電子商務(wù)都呈現(xiàn)了比較好的前景。 IP 電話是北京移動(dòng)搶占國內(nèi)、國際長途話音業(yè)務(wù)的一個(gè)工具，雖然移動(dòng)公司的互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模還不是很大，但是， 依靠移動(dòng)網(wǎng)和 IP 互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，北京移動(dòng)找到了一個(gè)適當(dāng)?shù)慕Y(jié)合點(diǎn)，即通過移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)讓用戶享受到互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)，包括 IP 話音和互聯(lián)網(wǎng)的接入。 組織結(jié)構(gòu) 北京移動(dòng)采取了職能分工的組織結(jié)構(gòu)，其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。這些人員分別由博士、碩士、學(xué)士以及?？频炔煌瑢W(xué)歷的人員構(gòu)