云計(jì)算分析報(bào)告-閱讀頁(yè)
2024-09-22 21:49本頁(yè)面
【正文】 窗口尚未關(guān)閉 公有云市場(chǎng)廠商需要負(fù)擔(dān)服務(wù)器、帶寬等費(fèi)用，因此公有云需要大量資源投入，本質(zhì)上公有云廠商的商業(yè)模式是批發(fā)轉(zhuǎn)零售，因此規(guī)模效應(yīng)明顯。 同時(shí)，從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，除了人力成本外，占據(jù)重要成本的是服務(wù)器等設(shè)備和帶寬、流量，這時(shí)體量大的公司對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力更強(qiáng)，購(gòu)買服務(wù)器、帶寬的成本就越低。 各家公有云廠商 都是提供 IT資源，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，這就使得競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 行業(yè)頭部公司因?yàn)榉?wù)客戶多，更容易吸引應(yīng)用廠商入駐自己的平臺(tái)，反過(guò)來(lái)會(huì)使得自己的客戶進(jìn)一步增長(zhǎng)，因此在公有云市場(chǎng)馬太效應(yīng)明顯。而其他廠商如果沒(méi)有背后資金的持續(xù)支持，很難與這些頭部公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此公有云市場(chǎng)會(huì)不斷有末尾 公司被淘汰。 但這并不意味著公有云窗口已經(jīng)關(guān)閉，還會(huì)不斷有玩家入場(chǎng)，只不過(guò)很難再有創(chuàng)業(yè)公司入場(chǎng)。但對(duì)于大型互聯(lián)網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，本身技術(shù)相對(duì)成熟，再以服務(wù)生態(tài)伙伴為切入點(diǎn)，還是很有機(jī)會(huì)占據(jù)一席之地。 企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)不同于 C端，不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面，單家公司的市場(chǎng)份額占比很難突破 50%。 公有云：天花板是全 IT產(chǎn)業(yè) 公有云廠商將取代傳統(tǒng) CDN、安全廠商的位置。當(dāng)公有云市場(chǎng)趨于集中時(shí)，公有云廠商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)會(huì)逐步提升。 最近幾年，傳統(tǒng) CDN廠商網(wǎng)宿、藍(lán)汛受到阿里云等公有云廠商的巨大沖擊，這類以倒賣運(yùn)營(yíng)商資源為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司很難抵擋公有云廠商的競(jìng)爭(zhēng)，再過(guò)幾年，CDN業(yè)務(wù)將成為公有云廠商的天下。當(dāng)企業(yè)的安全需求由合規(guī)性需求轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)性需求時(shí)，安全運(yùn)維變得非常重要，在這方面公有云廠商并不遜于傳統(tǒng)安全廠商。 未 來(lái)隨著公有云市場(chǎng)的滲透率逐步提升，安全市場(chǎng)極度分散的局面有望被打破，公有云廠商很可能會(huì)取代傳統(tǒng)安全廠商的位置。國(guó)外 AWS已經(jīng)在與 Intel合作生產(chǎn)定制服務(wù)器，阿里云也在研發(fā)適合自身業(yè)務(wù)需求的服務(wù)器集群，因此，公有云廠商涉足硬件設(shè)備領(lǐng)域只是時(shí)間問(wèn)題。只不過(guò)，數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)應(yīng)用，公有云廠商是自己開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，而應(yīng)用軟件、大數(shù)據(jù)及 AI 更多是依靠 ISV等合作伙伴完成， 公有云廠商與這些合作伙伴分成。原先這些企服公司必須依賴直銷或者借助渠道資源才能觸及客戶，現(xiàn)在只需要入駐幾大公有云廠商就能找到目標(biāo)客群。 一方面，因?yàn)楣性茲B透率非常有限， IT支出占比尚不 足 1%，與全球 5%以上滲透率（根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)， 2020年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模 2092億美金，全球IT支出為 ）存在不小差距，預(yù)計(jì)未來(lái)五年市場(chǎng)仍然會(huì)保持 50%以上的復(fù)合增速，因此行業(yè)頭部公司會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。最初公有云廠商只是替代傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，但隨著公有云廠商的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，會(huì)切入軟件與 IT服務(wù)市場(chǎng)，潛在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)一倍。 私有云：行業(yè)長(zhǎng)期極度分散，創(chuàng)業(yè)公司難以做大 開(kāi)源技術(shù)損害技術(shù)建立的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，私有云先發(fā)優(yōu)勢(shì)很難像公有云那樣轉(zhuǎn)換成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 私有云實(shí)際上是原本數(shù)據(jù)中心、企業(yè)機(jī)房的升級(jí)，在企業(yè)內(nèi)部搭建了一個(gè)微型公有云。以咨詢業(yè)務(wù)為先導(dǎo)，然后進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。 從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看， IBM、 HPE、 EMC等國(guó)外巨頭提供規(guī)劃設(shè)計(jì)和設(shè)備，由國(guó)內(nèi)集成商做項(xiàng)目實(shí)施。 OpenStack、 Docker 等新技術(shù)出現(xiàn)后，這種格局被打破，傳統(tǒng) IT巨頭跟隨新技術(shù)的步伐慢于創(chuàng)業(yè)公司，而客戶又希望能盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上云。 從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，私有云市場(chǎng)格局與過(guò)去十年沒(méi)有太大差別，仍然是一個(gè)極度分散的行業(yè)。 但是，新技術(shù)建立起來(lái)的壁壘其實(shí)非常脆弱，特別是使用開(kāi)源技術(shù)。當(dāng) OpenStack、Docker等技術(shù)在企業(yè)客戶中大范圍應(yīng)用時(shí)，傳統(tǒng) IT廠商同樣會(huì)在新技術(shù)上加大投入，創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)被逐步追 趕上。私有云市場(chǎng)客戶需求多種多樣，創(chuàng)業(yè)公司很容易走回集成商的老路。 但明顯大部分創(chuàng)業(yè)公司并不具備這樣的資源與商業(yè)能力，因此很多創(chuàng)業(yè)公司未來(lái)會(huì)變成新興集成商，具備一定技術(shù)實(shí)力與客戶資源，很難做大也很難死亡，被并購(gòu)可能是唯一的出路。對(duì)基于開(kāi)源技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司而言，開(kāi)源技術(shù)很難支撐起公有云，OpenStack架構(gòu)能支持服務(wù)器規(guī)模始終有限。開(kāi)源技術(shù)是條捷徑，但沿著這條路前進(jìn)，只會(huì)越走越窄。 愛(ài)分析認(rèn)為，公有云市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提升，有機(jī)會(huì)出現(xiàn) 57家巨頭廠商；私有云市場(chǎng)長(zhǎng)期處于分散狀態(tài)，創(chuàng)業(yè)公司難以
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