【正文】 噸 ／ a，約占全球PP總生產(chǎn)能力的 40． 25％。預(yù)計(jì)今后幾年，全球 PP 的生產(chǎn)能力將以年均約 7． 3％的速度增長(zhǎng)，到 2021 年總生產(chǎn)能 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 12 力將達(dá)到約 6097． 8 萬(wàn)噸 。 第四章 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量分析及預(yù)測(cè) 國(guó)外市場(chǎng)需求狀況分析 近 10 年來(lái)，全球 PP 消費(fèi)需求保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是中國(guó)和印度成為 PP 需求增長(zhǎng)的動(dòng)力，歐洲、北美和亞太地區(qū)是 PP 消費(fèi)主要地區(qū)，占全球消費(fèi)的 3／ 4。 2021 年全球 PP 產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為 4 361． 7萬(wàn)噸、 3 992． 4 萬(wàn)噸和 3 985 萬(wàn)噸， 2021 年分別為6 417． 8 萬(wàn)噸、 5 737． 6 萬(wàn)噸和 5 737． 6 萬(wàn)噸。生產(chǎn)商和分析師們預(yù)測(cè)， 20212021 年全球 PP市場(chǎng)需求將以年均 5％～ 6％的速度增長(zhǎng)，尤其在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新的增長(zhǎng)。 PP是一種可以減少汽車質(zhì)量和改善環(huán)保性能的最為普通的熱塑性塑料。受 PP 價(jià)格大幅波動(dòng)的影響， 2021 年北美地區(qū) PP 市場(chǎng)需求下降了 0． 5％，不過(guò)預(yù)計(jì) 2021年將出現(xiàn) 2． 4％的增長(zhǎng)。北美地區(qū)主要的 PP 生產(chǎn)商英 力士公司表示：“ 2021 年北美地區(qū) PP 市場(chǎng)需求下降了 3％～ 5％，主要是受到經(jīng)濟(jì)低迷的影響”。預(yù)計(jì)印度將成為近 2 年全球 PP 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，排名第二的是中國(guó)，將增長(zhǎng) 8． 2％，而非洲預(yù)計(jì)需求也將增長(zhǎng) 8． 2％，不過(guò)其基數(shù)比較小。預(yù)計(jì)到 2021 年，全球 PP 市場(chǎng)需求將增至 6 300 萬(wàn)噸／ a，而中國(guó)將繼續(xù)成為全球聚合物需求的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，中國(guó)的 PP 需求有望從 2021 年的 1 389 萬(wàn)噸／ a增至 2021 年的 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 13 1 900 萬(wàn)噸／ a。近 10 年來(lái)，我國(guó) PP 消費(fèi)量以年均 17． 59％的速度增長(zhǎng)，大大超過(guò)了世界平均增長(zhǎng)水平。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析 我國(guó) PP 消費(fèi)市場(chǎng)按照地理位置可劃分為華南市場(chǎng)、華東市場(chǎng)、華北華中市場(chǎng)、東北市場(chǎng)和西北西南市場(chǎng)，并呈現(xiàn)出明顯的“南重北輕”態(tài)勢(shì)。華北華中市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，占全國(guó)市場(chǎng)份額 22％左右，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。在華東、華南、華北、東北、西北、西南 6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)， PP 產(chǎn)品的主銷區(qū)域市場(chǎng)為華東、華北和華南，這 3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)分別占全國(guó)需求的 39． 6％、 23． 5％和 19． 4％，合計(jì) 82． 5％，大量的塑料生產(chǎn)工廠集聚 于此。 (1)華南市場(chǎng)：華南市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為 500 萬(wàn)噸／ a，塑料加工行業(yè)一直居國(guó)內(nèi)前列，其中相當(dāng)部分料為進(jìn)口。很明顯，國(guó)內(nèi)外的 PP 生產(chǎn)企業(yè)在這一地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，特別是進(jìn)口的通用料價(jià)格較低，華南市場(chǎng)來(lái)料加工比例較大，約占全國(guó)進(jìn)口總量的 46％。從華南地區(qū) PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，主要為編織 料 (編織袋、魚網(wǎng)線等 )占 52％，其次為薄膜 [雙向拉伸 PP(BOPP)、流延 PP 薄膜 (CPP)]占 26％，再次是注塑料 (玩具、家電、日用品等 )占 15％，纖維料 (無(wú)紡布、生活用品 )占 3％，管材料占 2％，其它料占％。華東 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 14 市場(chǎng)加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉絲為主，專用料消費(fèi)量大，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、家電、包裝、建筑等行業(yè)，發(fā)展?jié)摿μ貏e巨大。臺(tái)州地區(qū)以注塑料為主，杭州、義烏地區(qū)以吹塑料、電纜料為主，溫州、余姚工程塑料消費(fèi)突出，余姚以塑料集散為主，已成為全國(guó)最大的塑料城， 40％以上的塑料銷到其它地區(qū)。 (3)華北華中市場(chǎng)：華北華中市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為 300 萬(wàn)噸／ a，主要市場(chǎng)在山東省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地區(qū)。從華北華中市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)看。 (4)東北市場(chǎng)：東北市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為 80 萬(wàn)噸／ a，主要加工地是遼寧的沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、海城等地，主要以拉絲料為主，生產(chǎn)編織袋、魚網(wǎng)繩、魚具和無(wú)紡布；其次為薄膜和注塑料；專用料以冷熱水管材料、高透明性及各種改性料為主。其中 PP 粉料的用量比較大，大多集中在編織袋生產(chǎn)上。隨著西部大開發(fā)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展， PP 的需求量將會(huì)有一定程度增長(zhǎng)。華北消費(fèi)需求處于成長(zhǎng)期，占全國(guó)需求 12％左右。 2021年國(guó)內(nèi) PP 消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表 41。同時(shí)，國(guó)內(nèi)多數(shù)塑料樹脂生產(chǎn)商已經(jīng)削減了 PP 進(jìn)口量，部分是受到塑料成品出口需求疲軟的影響。目前，我國(guó)消費(fèi)世界 PP出口量的 44％，是世界上最大的 PP 進(jìn)口國(guó)。近 2年，由于國(guó)內(nèi)部分新建裝置的投運(yùn)，我國(guó) PP 進(jìn)口量略有萎縮。 表 42 2021年 2021年我國(guó) PP進(jìn)出口情況 年份 進(jìn)口量 /萬(wàn) t 出口量 /萬(wàn) t 消費(fèi)量 /萬(wàn) t 進(jìn)口量占消費(fèi)量比例 % 2021 2021 20218 2021 2021 2021 表 43 2021年中國(guó)大陸 PP主要進(jìn)口來(lái)源 進(jìn)口來(lái)源 進(jìn)口量 /萬(wàn) t 占總進(jìn)口量的比例 % 香港 韓國(guó) 沙特阿拉伯 新加坡 印度 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 臺(tái)灣省 日本 美國(guó) 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 16 巴西 合計(jì) 分析顯示，目前香港、韓國(guó)、 沙特阿拉伯、新加坡及印度已成為中國(guó)大陸進(jìn)口 PP的五大前沿產(chǎn)地，占中國(guó)進(jìn)口總量的近 64． 50％。 2021 年，我國(guó)共出口 PP 約 16． 58 萬(wàn)噸，比去年增加了一倍。受歐債危機(jī)的影響，未來(lái)兩年中國(guó) PP 出口也將會(huì)面臨巨大的挑戰(zhàn)，出口市場(chǎng)的下降將會(huì)在一定程度上影響未來(lái)國(guó)內(nèi) PP 市場(chǎng)的需求。隨著國(guó)內(nèi)汽車、建筑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人們生活水平不斷提高，高結(jié)晶高剛性產(chǎn)品、高速拉伸 BOPP 膜、熱封膜、高透明包裝及吹塑成型、高抗沖產(chǎn)品、薄壁注塑專用料將得到進(jìn)一步開發(fā)和生產(chǎn)，逐步打破國(guó)內(nèi) PP高端產(chǎn)品完全由進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的被動(dòng)局面。 (1)裝置規(guī)模偏小，生產(chǎn)成本較高。 (3)布局分散且不合理，運(yùn)輸成本過(guò)高。催化劑的研發(fā)水平是新工藝技術(shù)的基礎(chǔ)和核心， PP 工業(yè)的技術(shù)水平要趕上并超過(guò)國(guó)際水平，首先要在催化劑的研發(fā)技術(shù)上取得新突破。一方面淘汰落后產(chǎn)能。另一方面提高規(guī)模效益。打破東北鐵路運(yùn)輸瓶頸問(wèn)題，也是降低 PP 產(chǎn)品成本的重要一環(huán)。規(guī)避規(guī)模劣勢(shì)，將技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將特色做成精品，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。 (3)加快新技術(shù)開發(fā)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。 第五章 產(chǎn)品價(jià)格分析 國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格分析 聚丙烯國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格隨供需關(guān)系的變化和丙烯價(jià)格的影響而有很大幅度的變化。首先是遠(yuǎn)東市場(chǎng)的聚丙烯價(jià)格停止下跌，甚至 1998 年同期略有上升，隨后歐美市場(chǎng)的聚丙烯價(jià)格下落趨勢(shì)也開始減緩，整個(gè)聚丙烯市場(chǎng)形勢(shì)開始好轉(zhuǎn)近年來(lái) PP 的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格如表 7 所示。 表 51 近年 PP的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及預(yù)測(cè) 美元 /t 時(shí)間 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 18 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格分析 2021 年～ 2021 年 初，國(guó)內(nèi) PP 價(jià)格走勢(shì)趨于平緩。 2021 年～ 2021 年國(guó)內(nèi) PP 價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖。 2021 年下降到 1095． 57 美元／噸．同比下降約 2021 年進(jìn)一步增加到 l726． 48 美元／噸，同比下降約 23． 86％。我國(guó)聚丙烯的 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 19 進(jìn)口平均價(jià)格逐月增加．由 1月份的 1363． 86 美元／噸增加到 8 月份的 1687． 27美元／噸。由 2021 年 8月份的 1687． 27 美元／噸下降到 12月份的 985． 28美元／噸。但隨著原油價(jià)格的逐漸升高而增加。 6月份增加到 1103． 31 美元／噸。近兩年我 國(guó)聚丙烯的進(jìn)口價(jià)格情況見(jiàn)表 52所示。 2021 年在國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格大幅度回升以及下游快速恢復(fù)的帶動(dòng)下。使得 2021 年全年的平均價(jià)格明顯低于 2021 年。由于受到世界經(jīng) 濟(jì)危機(jī)的影響。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間，隨著國(guó)內(nèi)多套新建裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)量將不斷增加，加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對(duì)聚丙烯的需求將也將不斷增加。 第 六 章 廠址的選擇 園區(qū)概況 上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)位于杭州灣北岸，規(guī)劃面積為 平方公里，是 “ 十五 ” 期間中國(guó)投資規(guī)模最大的工業(yè)項(xiàng)目之一，第一期項(xiàng)目總投資將達(dá) 1500 億元人民幣，是中國(guó)改革開放以來(lái)第一個(gè)以石油和精細(xì)化工為主 的專業(yè)開發(fā)區(qū)，同時(shí)也是上海四大產(chǎn)業(yè)基地的南塊中心。 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸聚丙烯 Spherion項(xiàng)目 哈，星春飛揚(yáng) 67 21 圖 61 上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè)引入了世界級(jí)大型化工區(qū)的 “ 一體化 ” 先進(jìn)理念，通過(guò)對(duì)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品項(xiàng)目、公用輔助、物流傳輸、環(huán)境保護(hù)和管理服務(wù)的整合，為進(jìn)區(qū)投資者提供最佳的投資環(huán)境?；^(qū)的建設(shè)目標(biāo)是成為亞洲最大、最集中、水平最高的世界一流石化基地之一?；^(qū)快捷的 “水陸空 ”運(yùn)輸條件，將為來(lái)化工區(qū)投資的企業(yè)提供極為便利的交通運(yùn)輸服務(wù)。 產(chǎn) 品項(xiàng)目一體化 由石腦油、乙烯等上游產(chǎn)品與異氰酸酯、聚碳酸酯等中游產(chǎn)品以及精細(xì)化工、合成材料等下游產(chǎn)品形成一個(gè)完整的產(chǎn)品鏈。 為了合理利用能源、減少消耗，根據(jù)化工區(qū)區(qū)內(nèi)化工主體項(xiàng)目對(duì)水、電、氣等的需求總量，統(tǒng)一規(guī)劃、集中建設(shè)，形成供水、供電、供熱、供氣為一體的公用工程 “ 島 ” ，實(shí)行 區(qū)內(nèi)能源的統(tǒng)一供給。 環(huán)境保護(hù)一體化 通過(guò)在生產(chǎn)過(guò)程中運(yùn)用環(huán)境無(wú)害化技術(shù)和清潔生產(chǎn)工藝，以天然氣作為清潔能源，通過(guò)對(duì)廢水和廢棄物的統(tǒng)一處理，形成一體化的清潔生產(chǎn)環(huán)境，使化工區(qū)達(dá)到生產(chǎn)與生態(tài)的平衡、發(fā)展與環(huán)境的和諧。同時(shí)還參照國(guó)際慣例，結(jié)合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段向各業(yè)主提供后勤 一條龍 服務(wù)，使各生產(chǎn)單位集中全部精力進(jìn)行其核心生產(chǎn)活動(dòng)，達(dá)到各化工裝置間的高效運(yùn)作。上海化工區(qū)通過(guò)實(shí)施資源的減量化、再使用和再循環(huán)這一 3R 原則，初步構(gòu)建起了一個(gè) “ 三圈 ” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。化工區(qū)不論是招商高潮還