【正文】 規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 (見表 6)。今后幾年二級(jí)干線、本地光纖接入網(wǎng)和 CATV 將是主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，而帶狀光纜則是接入網(wǎng)的首選光纜。中國電信的市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì)，從 1997 年的 80%，到 1999 年的 50%直至2020 年的 30%；而聯(lián)通的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快，目前達(dá)到 40%，這是因?yàn)槁?lián)通加大了對(duì)長(zhǎng)途骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)建設(shè)的投資，這也表明聯(lián)通在長(zhǎng)途骨干網(wǎng)上對(duì)中國電信將形成新的競(jìng)爭(zhēng)。近年來，國內(nèi)光纖企業(yè)的生產(chǎn)能力有所提高，能生產(chǎn)光纖的企業(yè)也增加了，有 8家企 業(yè)一年可以生產(chǎn)光纖 700 多萬公里，比 1998 年翻了一番。因此盡管整體市場(chǎng)看好，就構(gòu)成光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游產(chǎn)品（光纖預(yù)制棒、光纖、光纜）市場(chǎng)而言，卻有其各自的特點(diǎn)： ? 光纜市場(chǎng)基本飽和，增長(zhǎng)潛力有限；高芯數(shù)光纜將成為主流產(chǎn)品 我國主要的光纜需求市場(chǎng)曾由中國電信、鐵路和光纖有線電視系統(tǒng)支撐，由于進(jìn)入光纜市場(chǎng)的技術(shù)壁壘比較低，目前全國光纜生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過 200家，生產(chǎn)能力從 5000 公里 ~5萬公里不等，總產(chǎn)能超 過 100 萬公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求量（ 99 年僅為 27 萬公里），導(dǎo)致該市場(chǎng)陷入供大于求、競(jìng)爭(zhēng)白熱化的局面。 然而中國電信的分業(yè)經(jīng)營(yíng)，促使中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、廣電總局和鐵路、電力紛紛加快建設(shè)自己的骨干網(wǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)格局出現(xiàn)較大的變化。 此外，我國光纜生產(chǎn)企業(yè)的集中度已經(jīng)相當(dāng)高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)充分體現(xiàn)， 表 7中十家主要生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額 99年即已達(dá)到 78%，而且該比例逐年 趨高。其中 9 99 年光纜產(chǎn)量為可比數(shù)據(jù)。由于光纖接入網(wǎng)的快速發(fā)展，平均光纜芯數(shù)將由現(xiàn)在的 20－ 30芯增加到 50芯左右（ 見表 8）。這兩年，光纖生產(chǎn)能力有所加強(qiáng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn) 共有拉絲生產(chǎn)線 3032 條，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約 670萬公里。但由于國內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)國產(chǎn)光纖的質(zhì)量尚存疑慮，許多國內(nèi)光纜廠家采用進(jìn)口光纖生產(chǎn)光纜，導(dǎo)致國內(nèi)光纖廠家的實(shí)際產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)有的生產(chǎn)能力， 50%的國內(nèi)光纖市場(chǎng)被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。此后其國產(chǎn)化進(jìn)程一直被視為重點(diǎn)： 1985 年開始籌建中荷合資長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司，引進(jìn)從光纖預(yù)制棒、拉 絲到成纜的成套技術(shù)和生產(chǎn)線，其中用 PCVD 法生產(chǎn)光纖，設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)光纖 5 萬公里；同期結(jié)合大秦線建設(shè)建立中日合資西古光纖光纜公司，引進(jìn)了 MCVD 法和 VAD 法光纖生產(chǎn)設(shè)備。 大規(guī)模光纖拉絲生產(chǎn)線的新、擴(kuò)建始于九十年代中。除此之外，南京特恩弛引進(jìn)拉絲設(shè)備，今年生產(chǎn)能力約為 20 萬芯公里，設(shè)計(jì)能力可達(dá)到 60萬芯公里；江陰法爾勝引進(jìn) MCVD制棒并拉絲，設(shè)計(jì)規(guī)模為 120萬芯公里，最終達(dá)到 250萬芯公里 ；正在籌建中的海南光纖光纜有限公司計(jì)劃投資 1 9 億元，設(shè)計(jì)規(guī)模為預(yù)制棒 11 0 噸 /年，拉絲能力 60 萬公里 /年，光纜 2萬公里 /年，但由于種種條件限制，該公司的建設(shè)困難重重，近年內(nèi)尚難形成產(chǎn)能。 此資料來自 ,大量管理資料下載 與此同時(shí)，光纖技術(shù)得到較大的提高，國產(chǎn) 光纖的出現(xiàn)滿足 了國內(nèi)對(duì)大容量高速率系統(tǒng)的 DWDM 技術(shù)要求，而少受制于國外的某些大公司。我國 九五 期間光纖需求量平均增長(zhǎng)率為 20%， 據(jù)上海市通信學(xué)會(huì)有關(guān)專家預(yù)測(cè)， 2020年至 2020年光纖需求量的平均年增長(zhǎng)率將為 15%， 2020年至 2020年的平均年增長(zhǎng)率為 12%，直至 2020年達(dá)到飽和點(diǎn)。 1999 年進(jìn)口光纖價(jià)格為 260— 380 元 /公里，國產(chǎn)光纖價(jià)格為 280— 320 元 /公里，跌入低谷。但隨著全球光纖供應(yīng)增加和我國今年新增生產(chǎn)能力近 500萬纖公里，供需不平衡狀態(tài)有望在 2020年得到緩解，預(yù)計(jì)今年光纖價(jià)格將維持在 2020年的水平，此后將會(huì)有所回落。 光纖預(yù)制棒是生產(chǎn)光纖光纜行業(yè)的上游產(chǎn)品，其利潤(rùn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)總額的 70％，其生產(chǎn)工藝、銷售狀況掌握在外國少數(shù)廠家手中。這種不完善的光纖生產(chǎn)格局一定程度上影響了中國光纖技術(shù)的進(jìn)一步提高，使得我國光纖市場(chǎng)仍由國外公司控制的局面還不能徹底改變。我國本土企業(yè)生產(chǎn)的光纜在短短的 6年內(nèi)就占領(lǐng)了絕大 部分的國內(nèi)市場(chǎng)份額，從 1994年的 15%猛增到 1995年的 80%，直至目前的 95%左右。隨著 國產(chǎn)光纖質(zhì)量、產(chǎn)量的提高且價(jià)格低于國外同類產(chǎn)品，再加上國家對(duì)國產(chǎn)光纖的政策導(dǎo)向和國內(nèi)光纖生產(chǎn)廠的產(chǎn)品品牌宣傳作用，使得國產(chǎn)光纖逐步地被國內(nèi)光纜生產(chǎn)廠家及最終用戶所認(rèn)同，市場(chǎng)占有率呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。 光纖光纜的制造工藝流程 原料制備→原料提純（純度分析）→氣相沉積制成 光纖預(yù)制棒 （質(zhì)量控制）→拉絲爐→拉絲預(yù)涂覆→篩選（性能測(cè)量）→ 光纖 → 光纜 。（見圖 9） 技術(shù)難度漸低 圖 8 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖 （一） 光電器件市場(chǎng) 光電器件包括有源光器件、無源光器件、光電端機(jī)等。無源光器件指不存在光電能量轉(zhuǎn)換的器件（其中，連接器、耦合器、衰減器等常規(guī)光器件已經(jīng)普遍采用，隔離器、高速調(diào)制器和光開關(guān)、波長(zhǎng)變換器、濾光器等，技術(shù)含量高，是光通信更新?lián)Q代的必要條件）。 1. 全球市場(chǎng)概況 光纖通信技術(shù)應(yīng)用的迅速發(fā)展為光電器件開辟了巨大的市場(chǎng)， 光器件在光通信領(lǐng)域中的地位日益重要。 最具增長(zhǎng)潛力的是無源光器件市場(chǎng)。其中光纖連接器占 44%，為比重最大的單項(xiàng)產(chǎn)品；其次為光耦合器，占 20%；而光隔離器和其它 器件 則合占 36%。北美仍為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的 50%，而日本、歐洲與中國的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益活絡(luò)，也將會(huì)刺激市場(chǎng)需求。 光纖通信用的激光器和 探測(cè)器這兩種有源器件， 1994 年的全球市場(chǎng)銷售額為 億美元，其中激光器 億美元，探測(cè)器 ； 2020 年的全球銷售額為 ，其中激光器 16億美元，探測(cè)器 億美元。據(jù)美國研究人員估計(jì)，在未來 5 年內(nèi)，摻餌光纖放大器和半導(dǎo)體光放大器將有最大的潛在市場(chǎng)，應(yīng)用最多的是長(zhǎng)途通信網(wǎng)。半導(dǎo)體光放大器的全球銷售額平均年增長(zhǎng)率為 18%，到 2020年將達(dá) 億美元 。傳輸速率為 10Gbit/s 的光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)已經(jīng)走向市場(chǎng)， 40Gbit/s 的光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)已經(jīng)研制成功。其中，光發(fā)射機(jī)未來 3 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為 14%。隨著通信市場(chǎng)的發(fā)展，光纖通信市場(chǎng)呈上升的趨勢(shì)，器件需求量越來越大，而器件價(jià)格則不斷下降。 2. 國內(nèi)市場(chǎng)概況 ? 需求快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，國產(chǎn)化程度漸高 （見 表 11） 表 11 1999年 2020年我國光電器件的需求和生產(chǎn)情況 單位：萬只 年份 總需求量 國產(chǎn)器件數(shù)量 國產(chǎn)器件所占比例（ %） 1999 30 2020 78 30 2020 2020 2020 資料來源：《 ’99 全國光電子器件與集成技術(shù)會(huì)議論文集》 根據(jù)上海市通信學(xué)會(huì)光通信專業(yè)委員會(huì)對(duì)我國光電端機(jī)、光有源器件、光連接器的市場(chǎng)進(jìn)行的預(yù)測(cè)（見表 12）和信息產(chǎn)業(yè)部電子信息中心的統(tǒng)計(jì)（見表 13）， 盡管兩者數(shù)據(jù) 資料略有 出入 ，但仍可以看出近年來總的增長(zhǎng)趨勢(shì)比較穩(wěn)定，未來 5~10年將保持較高的增長(zhǎng)率。 國內(nèi)器件廠商整體規(guī)模并不大。其中武漢電信器件公司和深圳飛通公司兩家約占國產(chǎn)光電器件銷售量的86%，銷售額和市場(chǎng)占有率分別為 2 億、 20%和 億、 8%。 目前，國內(nèi)有些通信設(shè)備制造商也有少量生產(chǎn)光電器件產(chǎn)品，如深圳華為公司、武漢郵科院都可以提供摻餌光纖放大器（ EDFA）。武漢理工大學(xué)科技園近期將引入首個(gè)年產(chǎn)２０萬套光纖傳感器項(xiàng)目。朗訊將在今年內(nèi)推出 400Gb/s 的實(shí)用系統(tǒng)，目前實(shí)驗(yàn)室的最高水平已達(dá) （ 132 20Gb/s）。美國的波分復(fù)用設(shè)備市場(chǎng) 2020 年約為 億美元。參見下表。 Technology Information Center of MPT 注：同步光網(wǎng)（ SONET）是在 SDH 出現(xiàn)以前北美地區(qū)應(yīng)用的光通信系統(tǒng)， SDH 出現(xiàn)以后，新建光通信網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)（包括我國）就直接采用 SDH 系統(tǒng)，因此 SONET 目前僅在北美地區(qū)存在。 ? 當(dāng)前主流產(chǎn)品 DWDM 發(fā)展趨勢(shì)及生產(chǎn)廠商 DWDM 技術(shù)應(yīng)用在電信及有線電視網(wǎng)的傳輸系統(tǒng)及局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 DWDM 設(shè)備，而未來應(yīng)用到客戶端時(shí)， OADM(光分插復(fù)用 )將是繼 DWDM 之后的重要應(yīng)用器件。目前的主流為 16 個(gè)波長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來將增加到 40 個(gè)波長(zhǎng)以上，甚至 100個(gè)波長(zhǎng)，使得傳輸速率將大幅度的提升。 Sillivan, 1999 生產(chǎn) DWDM 的主要廠商有朗訊 Lucent、 Ciena、 Fujitsu、北電 Nortel、阿爾卡特 Alcatel、NEC、 Pirelli、愛立信 Erisson，以及日立 Hitachi等，都是國際知名的通訊系統(tǒng)與設(shè)備廠商。目前全球 DWDM器件及系統(tǒng)制造商主要集中在美國，系統(tǒng)制造商主要有 Ciena、 Pirelli、 Lucent 和 Alcatel，而 DWDM器件的主要供應(yīng)廠商為 CorningOCA，其制造技術(shù)主要以光濾波片為主，目前也有以光纖光柵或光纖燒結(jié)技術(shù)的產(chǎn)品，但特性都不如光濾波片穩(wěn)定。、 WDM、 DWDM、 ATM 設(shè)備主要應(yīng)用在干線網(wǎng)絡(luò)上，對(duì)設(shè)備的性能等方面要求較高，國產(chǎn)的上述設(shè)備由于起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)弱，在設(shè)備性能方面目前很難與國外廠商競(jìng)爭(zhēng) (見表 15)。目前國產(chǎn)的 SDH 設(shè)備已基本成熟，與國外廠家相比，在設(shè)備性能方面相差不大，在價(jià)格和售后服務(wù)等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 “ 其他 ” 包括 ECI、 GPT、 Marconi、 Nortel、中興通訊。我國光纜干線網(wǎng)經(jīng)過擴(kuò)容已達(dá)到 ，但還是不能滿足需要，而且隨著本地網(wǎng)和接入網(wǎng)的發(fā)展， SDH 設(shè)備的應(yīng)用將持續(xù)增長(zhǎng)。 表 16 19952020 年我國 SDH 設(shè)備市場(chǎng)情況 單位：億元人民幣 1995 1996 1997 1998 1999 2020 銷售額 60 100 150 增長(zhǎng)率（ %） 450 67 50 資料來源：根據(jù)相關(guān)資料分析整理 說明： 1998 年的市場(chǎng)銷售額比 1997 年有相當(dāng)顯著的增長(zhǎng)，原因在于 98 年是中國郵電建設(shè)的高峰年，通訊主干網(wǎng)的建設(shè)形成了對(duì) SDH 設(shè)備需求的強(qiáng)烈拉動(dòng)。 我國 SDH 設(shè)備的市場(chǎng)需求十分巨大，預(yù)計(jì)今后 5 年每年的年均增長(zhǎng)率在 4050%以上。但隨著本地網(wǎng)、專用網(wǎng)對(duì)傳輸帶寬和速率要求的提高，對(duì) ／ s以上產(chǎn)品的需求也會(huì)增大。這個(gè)領(lǐng)域科技含量很高，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的 ATM交換機(jī)無論在容量上還是在技術(shù)水平上，都與國際知名的 大公司有相當(dāng)?shù)牟罹唷? 在整個(gè)光通信設(shè)備市場(chǎng)總?cè)萘恐?，國外廠商占據(jù)了 90%左右的份額。 目前國內(nèi)廠家銷售的光通信設(shè)備主要是 SDH 設(shè)備，其中以 155M、 622M 銷售量比較大，而 SDH 設(shè)備銷售量很小，如中興通訊 SDH銷售額中， 只占約 10%左右。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步， 及以上的 SDH 設(shè)備和 WDM、 DWDM、 ATM設(shè)備相信會(huì)越來越成熟，國內(nèi)廠家和相關(guān)上市公司的銷售業(yè)績(jī)將會(huì)有相當(dāng)大的提升。光通信器件的廠家主要有深科技（ 0021），中興通訊（ 0063）將進(jìn)行 EDFA的研究開發(fā)和生產(chǎn)，還有新黃浦（ 600638）介入。 此資料來自 ,大量管理資料下載 ? 法爾勝（ 0890） 1999 年收購成都匯源光纜廠 60%的股權(quán)，今年將利用配股資金，大幅提高光纜的產(chǎn)能，增加帶狀光纜 50 萬芯公里 和 ADSS 光纜 6 萬芯公里，整體生產(chǎn)能力將達(dá)到 90 萬芯公里。合資公司注冊(cè)資本 萬美元，法爾勝占 70％股權(quán)。一期工程總投資 2980 萬美元。項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可新增年銷售收入 2700 萬美元，利稅 1067 萬美元。光通信產(chǎn)品的業(yè)務(wù)比重有望在今年首次超過金屬制品，占據(jù)半壁江山。 至此，公司將在光通信領(lǐng)域形成包括光纖預(yù)制棒、光纖、光纜、光器件在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)主要的光通信材料 和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。武漢長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司現(xiàn)為與德拉克控股集團(tuán)共同經(jīng)營(yíng)的一家生產(chǎn)和銷售通信用光纖光纜的高科技合資企業(yè)，是目前我國最大的光纖光纜生產(chǎn)基地，其光纖光纜產(chǎn)銷量居世界第 7 位， 在國內(nèi)市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力（參見表 17），迄今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)（制棒和拉絲） 250萬公里光纖和 6萬公里皮長(zhǎng)光纜 的生產(chǎn)能力，今年預(yù)計(jì)光纖的生產(chǎn)能力將達(dá)到500萬公里／年。 公司的 PDH、 SDH 光傳輸設(shè)備起步較早，技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，但由于適合國情的新產(chǎn)品推出不及時(shí)，加上原材料進(jìn)口成本較高，與國內(nèi)新崛起的同類企業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力降低，市場(chǎng)份額有所減少。 ? 烽火通信 (600498)—— 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊，有技術(shù)領(lǐng)先性，產(chǎn)品覆蓋面廣 烽火通信 是武漢郵電科研院的控股子公司，是我國最早從事光通信傳輸設(shè)備、光纖光纜科研、生產(chǎn)的企業(yè)，掌握了一大批光傳輸設(shè)備和光纖光纜的核心技術(shù)，科研實(shí)力與科研成果轉(zhuǎn)化率和效益在國內(nèi)同行業(yè)中均處于領(lǐng)先的地位。傳輸產(chǎn)品銷售數(shù)量從 1999年的 6 千臺(tái)增加到2020 年超過 1 萬臺(tái)， 其中 SDH FONST 系列和 DWDM 等產(chǎn)品增幅超過 250％；光纖光纜產(chǎn)品的銷量從 33 萬芯公里增加到 58 萬芯公 里