20xx年金融銷售工作計劃書-在線瀏覽
2024-12-05 22:24本頁面
【正文】 20xx年，全行個人金融業(yè)務的總體思路是：以客戶為中心、以市場為導向，全力實施經(jīng)營客戶戰(zhàn)略。通過實施渠道管理精細化、客戶經(jīng)營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經(jīng)營管理上臺階、上水平。優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距?！ ?二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞一個中心，六個基本點，堅定不移的落實經(jīng)營客戶戰(zhàn)略。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和第二梯隊，以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地。三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)備、理財中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應、相互補充的全新渠道格局。20xx年三大梯隊的經(jīng)營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大貢獻。第三梯隊要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業(yè)務的貢獻度?！ ?，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍?！ ?，加強總行利得盈、大豐收、日新月異等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的乾元系列理財產(chǎn)品當?shù)仄放苾?yōu)勢?！ 。瑪U大品牌影響力，加強實物金業(yè)務成本控制，提升實物金經(jīng)營管理水平。加強賬戶金交易規(guī)范管理。 ，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力。加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試?！ ?、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位?！ ?，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資源配置考核方案。加強與保險公司合作，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力?！ ?、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量。按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產(chǎn)品。試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務?！ ?，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程。 ，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務，提升產(chǎn)品覆蓋度?！ ?三)完善隊伍建設(shè) 強化客戶服務 ，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率?！ ?，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。 ，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。20xx年金融銷售工作計劃書范文3 (一) 行業(yè)分析 一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。對于公司發(fā)行股票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者股民。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞，也無關(guān)姓知姓社，原來資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的。 處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力
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