銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)20xx與銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)20xx年匯編-在線瀏覽
2024-11-23 00:00本頁面
【正文】 來xx萬元。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。三、明年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。以上就是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報，不當之處還請領(lǐng)導和同事們批評指正!銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)2018回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1